マレーシアの電子機器製造受託サービス（EMS）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアの電子機器製造受託サービス（EMS）市場は、2025年の51億1,000万米ドルから2026年には56億7,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR9.71％で推移し、2031年までに90億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービスタイプ（電子機器製造受託サービス（EMS）、エンジニアリングサービスなど）、ビジネスモデル（受託製造など）、製造プロセス（表面実装技術、スルーホール技術など）、エンドユーザー（モバイル機器、民生用電子機器など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

マレーシアの電子機器製造受託サービス（EMS）市場の動向とインサイト

ペナンEMS回廊における外国直接投資の拡大

ペナン州は2025年上半期に125億リンギット（32億米ドル）の承認済み投資を集め、前年同期比で150％増加し、マレーシアの半導体ハブとしての地位を確固たるものにしました。インテル、インフィニオン、AT&Sは、チプレット統合およびシステム・イン・パッケージ（SiP）ソリューションに焦点を当てた、数十億米ドル規模の拡張計画を進行中です。ペナン州には、機械加工ベンダー、貨物ハブ、大学が密集しており、新規参入企業の立ち上げコストを低減し、生産開始までの時間を短縮します。同州は2025年にマレーシアの電子機器輸出の45％を占め、MIDAが指摘した集積効果を裏付けています。

マレーシアからの5G携帯電話輸出の拡大

2025年第3四半期、東南アジアからは2,560万台の5Gスマートフォンが出荷され、マレーシアの組立ラインは地域および中国の最終組立拠点の両方に供給を行いました。無線周波数モジュールや多層基板専用の柔軟なSMTラインが、各ブランドが新興市場向けに300米ドル未満のモデルを投入する中で、短納期注文を可能にしています。2025年7月の電子機器輸出は前年同月比22.5%増加しましたが、その一因は携帯電話のサブアセンブリにあります。これに対し、受託製造業者は、1シフト内で2層基板と8層基板を切り替え可能な柔軟なSMTラインを導入しました。これにより、ブランドはタクトタイムを乱すことなく、毎週ファームウェアの微調整を行うことが可能になりました。「国家投資目標（National Investment Aspirations）」枠組みでは、3億リンギット（7,600万米ドル）を超えるプロジェクトに対し、100％の資本控除が認められており、5Gのトレーサビリティ要件を満たすリフロー炉や自動光学検査システムに対して実質的な補助金が支給されています

高度パッケージング分野における熟練労働者不足

マレーシアは2030年までに6万人のエンジニアを確保する必要がありますが、大学から毎年卒業する関連分野の学生はわずか5,000人に留まっており、高度なパッケージングラインへの資本が流入しているにもかかわらず、生産能力が制約されています。経験豊富なパッケージングエンジニアの賃金上昇率は2025年に12%を超え、コスト優位性を損ない、企業は産学連携プログラムを設計せざるを得なくなっていますが、そのカリキュラムは依然として業界のニーズより最大2年遅れています。このギャップを埋めるため、企業は6ヶ月間の短期見習いプログラムを実施していますが、期間が短縮されているため、修了生には統計的工程管理（SPC）の深い知識が不足していることが多く、量産立ち上げ段階での不良率上昇につながっています。一部のEMSプロバイダーは台湾や韓国から人材を招き入れていますが、住宅手当や教育手当を含めると、外国人駐在員のコストは現地採用よりも40％高くなる場合があります。産学コンソーシアムは、マイクロバンプ冶金学および熱界面材料化学の新しいカリキュラムを策定しましたが、これらのコースが学生を受け入れるのは2027年後半以降となります。

セグメント分析

このセグメントは、スマートフォンや産業用制御機器向けのPCBアセンブリを主力として、2025年のマレーシア電子機器製造受託サービス（EMS）市場シェアの42.73%を占めました。電気機械組立は、電気自動車向けのバッテリー管理システムやワイヤーハーネスの製造に牽引され、CAGR 9.86%で拡大すると予測されています。マレーシアのボックスビルド向け電子機器製造受託サービス（EMS）市場は、設計から納品までの責任を求めるOEMの需要に後押しされ、2026年から2031年にかけて飛躍的に成長すると見込まれています。

サービスプロバイダー各社は、医療分野向けのISO 13485や自動車分野向けのIATF 16949といった認証を取得することで差別化を図り、プレミアム価格を実現しています。プロトタイピング、ロジスティクス、および試験・開発サービスは、設計初期段階での顧客の囲い込みを可能にする戦略的な足掛かりとして依然として重要な位置を占めています。汎用化されたPCB組立は、低コスト市場が大量生産案件を引き付けることで価格圧力に直面していますが、マレーシアの品質管理体制は、航空宇宙、産業、医療分野におけるニッチ市場を守っています。

2025年には、受託製造が総収益の60.91%という大きな割合を占めました。これは、電子機器製造受託サービス（EMS）市場における受託製造の支配的な役割を浮き彫りにしています。顧客が製品サイクルを迅速化するために単一ソースによる責任体制をますます重視する中、ハイブリッド型およびターンキー型の契約形態は、CAGR10.13%という堅調な成長が見込まれています。これらの契約形態は、プロセスの効率化と複雑さの軽減をもたらすため、市場投入までの期間短縮を目指す企業にとって魅力的な選択肢となっています。マレーシアの電子機器製造受託サービス（EMS）市場、特にターンキー契約においては、部品調達におけるサプライヤーの優位性や、その持つ設計ノウハウを活かし、2031年まで着実な成長が見込まれています。

ジャビル社がペナン・キャンパスに10億リンギット（2億5,000万米ドル）を投資したことは、単なる組立収益だけでなく、設計料や物流収入も獲得するという同社の戦略を裏付けるものです。この大規模な投資は、同社の能力拡大とバリューチェーンにおけるシェア拡大への取り組みを反映しています。ペナン・キャンパスは、イノベーションと業務効率化の拠点として機能し、ジャビルの市場での地位をさらに強化することが期待されています。一方、オリジナル・デザイン・マニュファクチャリング（ODM）は市場シェアは小さいもの、特に社内にエンジニアリング能力を持たないウェアラブルやスマートホーム分野に進出するブランドの間で勢いを増しています。このODMの成長は、新興製品カテゴリーにおける専門的な設計・製造ソリューションへの需要が高まっていることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• マレーシアの電子機器製造受託サービス（EMS）市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年の51億1,000万米ドルから2026年には56億7,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR9.71％で推移し、2031年までに90億1,000万米ドルに達すると予測されています。
• ペナンEMS回廊における外国直接投資の状況はどうですか？
  • ペナン州は2025年上半期に125億リンギット（32億米ドル）の承認済み投資を集め、前年同期比で150％増加しました。
• マレーシアからの5G携帯電話の輸出状況はどうですか？
  • 2025年第3四半期、東南アジアからは2,560万台の5Gスマートフォンが出荷され、マレーシアの組立ラインは地域および中国の最終組立拠点の両方に供給を行いました。
• マレーシアの高度パッケージング分野における労働者の状況はどうですか？
  • 2030年までに6万人のエンジニアを確保する必要がありますが、大学から毎年卒業する関連分野の学生はわずか5,000人に留まっています。
• マレーシアの電子機器製造受託サービス（EMS）市場のセグメント分析はどうなっていますか？
  • スマートフォンや産業用制御機器向けのPCBアセンブリが2025年の市場シェアの42.73%を占め、電気機械組立はCAGR 9.86%で拡大すると予測されています。
• マレーシアの受託製造の市場シェアはどのくらいですか？
  • 受託製造が総収益の60.91%を占め、電子機器製造受託サービス（EMS）市場における支配的な役割を示しています。
• マレーシアの電子機器製造受託サービス（EMS）市場における主要企業はどこですか？
  • Flex Ltd.、Jabil Inc.、Celestica Inc.、Sanmina Corporation、Plexus Corpなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ペナンEMS回廊における外国直接投資の増加
  • マレーシアからの5G携帯電話の輸出拡大
  • 多品種少量生産（HMLV）への需要の高まり
  • 国家投資構想（NIA）に基づく政府のインセンティブ
  • 中国本土からのサプライチェーンの多角化
  • Tier 2 EMSにおけるスマートファクトリー4.0の導入の台頭
• 市場抑制要因
  • 高度パッケージング分野における熟練労働者の不足
  • SMTラインに影響を与えるエネルギーコストの変動
  • 米ドル建て構成要素に対する為替変動リスク
  • ベトナムおよびタイからの地域競合の激化
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービス種別
  • 電子機器製造受託サービス（EMS）
    • プリント基板組立
    • 電気機械組立／ボックスビルド
    • プロトタイピング
    • その他の電子製造サービス
  • エンジニアリングサービス
  • テストおよび開発の実施
  • 物流サービス
  • その他のサービスタイプ
• ビジネスモデル別
  • 受託製造（CM）
  • オリジナル・デザイン・マニュファクチャリング（ODM）
  • ハイブリッド／ターンキー／その他のビジネスモデル
• 製造プロセス別
  • 表面実装技術（SMT）
  • スルーホール技術（THT）
  • アドバンスト・パッケージング／ハイブリッド・プロセス
• エンドユーザー別
  • モバイルデバイス（スマートフォンおよびタブレット）
  • 家庭用電子機器
  • コンピュータ（PC／デスクトップ／ノートパソコン）
  • 産業
  • 自動車
  • 通信
  • 照明
  • 医療分野
  • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Flex Ltd.
  • Jabil Inc.
  • Celestica Inc.
  • Sanmina Corporation
  • Plexus Corp
  • Venture Corporation Ltd.
  • Benchmark Electronics Inc.
  • VS Industry Berhad
  • NationGate Holdings Berhad
  • Integrated Manufacturing Solutions Sdn Bhd
  • SKP Resources Berhad
  • EG Industries Berhad
  • ATA IMS Berhad
  • PIE Industrial Berhad
  • Mi Technovation Berhad
  • Inari Amertron Berhad
  • Cape EMS Bhd
  • Scanfil Plc
  • Wistron Corporation
  • Universal Scientific Industrial Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望