有機摩擦調整添加剤：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Organic Friction Modifier Additives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2062256
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Mordor Intelligenceによると、有機摩擦調整添加剤の市場規模は、2025年に4億7,922万米ドル、2026年に5億376万米ドルとなり、2031年までに6億4,662万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR5.12％で成長すると見込まれています。
本レポートは、種類別（エステル系摩擦調整剤、アミド系摩擦調整剤など）、形状別（液体、固体）、用途別（エンジンオイル、ギアオイル、グリースなど）、エンドユーザー産業別（船舶・鉄道など）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の有機摩擦調整添加剤市場の動向と洞察
エンジンオイル配合に対する環境規制の強化
規制当局はリン、硫黄、および硫酸灰分を制限しており、これによりブレンド業者は金属系摩擦調整剤から有機系摩擦調整剤への移行を余儀なくされています。EUによる2024年のREACH規制における短鎖塩素化パラフィンの再分類は、無灰分代替品の即時的な必要性を生み出しました。米国環境保護庁（EPA）は2025年にTier 4規制を最終決定し、排ガス後処理装置に対応したディーゼル潤滑油を義務付けています。中国のGB 11121-2024規格ではリンを0.06%に制限しており、これによりグリセロールモノオレエートやPIB-サクシニミド誘導体が不可欠となっています。これらの同時進行する規制により、触媒装置を損傷させることなく摩擦係数を0.08未満に抑えるエステルおよびアミド系化合物の採用が加速しています。18か月のOEM承認サイクルに先立ち実地試験を完了したサプライヤーは、現在、先駆者としての価格決定力を享受しています。
オートマチックおよびデュアルクラッチトランスミッションの普及拡大
2025年の乗用車生産台数に占めるオートマチックおよびデュアルクラッチトランスミッションの割合は68%に達し、2023年から7ポイント上昇しました。その増加分の大部分はアジア太平洋地域によるものです。デュアルクラッチトランスミッションは、-40°Cから150°Cの範囲でクラッチ摩擦を安定させるため、0.3%～0.8%の割合で添加される有機系改質剤に依存しています。BYDや吉利（Geely）が4.0 L/100 kmの燃費目標を達成するため、7速および8速設計へ移行したことで、2025年の中国のデュアルクラッチ車生産台数は550万台に達しました。無段変速機（CVT）には、ベルトのトラクションを安定させるために耐熱性に優れたアミド系添加剤が必要とされます。一方、北米の自動車メーカーは8速および10速オートマチックトランスミッションの普及率を42％まで押し上げ、需要をさらに高めました。10年という長期保証の導入により、フルードには10万kmを超えても酸化安定性を維持することが求められており、これが添加剤パッケージの構成を再構築しています。
原材料供給リスク（油脂化学品、エステル、アミン）
インドネシアにおけるパーム油への課税により、2025年第1四半期にオレイン酸価格が34%上昇し、原料の自社調達体制を持たないブレンダーの添加剤マージンが圧迫されました。スポット市場のパーム油のうち、酸価2mg KOH/g未満の規格を満たすものはわずか40%に留まっており、上流工程での精製または高価格での調達を余儀なくされています。プロピレンオキシドの生産能力は下流需要に追いついておらず、2031年までに110万トンの供給不足が懸念されています。これにより、アミン系改質剤のコストが上昇しています。ペトロナス・ケミカルズは、自社供給を確保し価格変動を抑えるため、2025年にジョホール州に年産5万トンのオレオケミカル・ハブを開設しました。ヒマシ油および藻類由来の原料は依然として原料全体の5%未満ですが、パイロットプロジェクトでは2028年までに10%を目指す計画です。
セグメント分析
エステル系分子は、GF-6BおよびACEA C5オイルに求められる優れた熱安定性と低粘度適合性により、2025年の有機摩擦調整添加剤の市場シェアの41.11%を占めました。グリセロールモノオレエートおよびソルビタンエステルは、0.5%～1.0%の添加量で0.07前後の摩擦係数を実現しますが、一方、アジピン酸ジ（2-エチルヘキシル）は、その低い導電性からe-アクスルのベンチマークとなっています。エステル類よりも25%安価なアミド系製品が急速に追い上げており、その先頭に立つのがトランスミッションフルード用オレアミドで、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.63%が見込まれています。
アミドの耐久性は130°Cを超えると低下するため、高温のサンプ環境での使用は制限されます。BASFの2025年特許に基づくエステル・アミン混合ハイブリッドは、0W-12オイルにおいて0.06未満の摩擦係数を実現するため、エステルの熱安定性とアミンの極性を融合させることを目指しています。酸系改質剤はグリースや金属成形液においてニッチな存在にとどまっていますが、多機能性高分子分散剤は、添加剤配合の簡素化が求められる重負荷用ディーゼルオイルにおいてシェアを拡大しています。
2025年時点で、有機摩擦調整添加剤の市場規模の83.34%を液体製品が占めていました。これは、自動注入によりグループIII油やポリアルファオレフィン油に容易に混合できるためです。0.3%まで精密な添加率制御が可能であるため、OEM各社は正確な摩擦特性曲線を実現でき、これが堅調な需要を支えています。
固体（粉末／分散性）製品は、主に密閉型EVベアリングに使用される二硫化モリブデンおよびグラファイト配合剤により、2031年までCAGR5.99％で成長する見込みです。2025年にシャムロック社が導入するナノメートルサイズのPTFEは、12ヶ月間沈殿せず、航空宇宙用油圧システムのサーボバルブに求められる清浄度基準を満たします。しかし、粒子の残留性が新たな廃棄規制を招く場合、EUのマイクロプラスチック政策により、炭素系粉末のさらなる成長が抑制される可能性があります。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の売上高の52.22%を占めて首位となり、2031年までCAGR6.26%で推移すると予測されています。中国では3,050万台の車両が生産され、そのうち980万台がEVでした。各車両には、中国6b基準に適合するために有機摩擦調整剤に依存する低粘度オイルが求められています。インドでは、580万台の自動車生産と2,120万台の二輪車生産において、粒子状物質を4.5 mg/kmに制限するBS-VIフェーズ2対応オイルが採用されています。ASEAN地域では、2025年にペトロナスがジョホールに地域添加剤ハブを開設したことを受け、投資が急増しました。日本と韓国は、イオン液体ハイブリッド技術のイノベーション拠点としての地位を維持しています。
北米では、米国における軽自動車生産台数が1,080万台に増加し、クラス8トラックは32万台に達しました。これに伴い、後処理システムの耐久性を確保するため、無灰系改質剤を含むAPI CK-4規格のオイルが必要となっています。カナダの冬季用グレード（0W-16など）では、-40°Cでのポンプ送油性を確保するために、エステル系摩擦改質剤が採用されています。アフトン社は、メキシコへの輸出に対応するため、2025年にモンテレー工場の生産能力を倍増させました。EPA Tier 4オフロード規制およびカリフォルニア州のLEV規制により、金属不使用製品の採用が加速しています。
欧州では、ドイツの380万台（うちEVは120万台）の車両に対し、超低摩擦のe-アクスル用フルイドが求められています。マイクロプラスチック規制の導入を見据え、BASFとルブリゾールは2025年に生分解性エステルの研究開発に4,500万ユーロを投じました。ノルウェーではEVのシェアが90%に達しており、-30°Cでの使用が可能なe-アクスル用潤滑油の需要が高まっています。南米市場では、ブラジルの230万台が市場シェアを牽引しており、中東・アフリカ地域では、鉱業および石油化学産業向けの油圧システムが需要を支えています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- エンジンオイルの配合に関する環境規制の強化
- オートマチックトランスミッションおよびデュアルクラッチトランスミッションの普及拡大
- 高温・長寿命合成潤滑油の開発
- ハイブリッドパワートレインにおけるイオン液体ブースターとの配合相乗効果
- 超低摩擦e-アクスル用潤滑油に対するOEM保証期間の延長
- 市場抑制要因
- 原材料の供給リスク（油脂化学品、エステル、アミン）
- 特定の基油および添加剤パックとの適合性の問題
- 長鎖アルキルエステルに関するEUのマイクロプラスチック規制法案（審議中）
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- 種類別
- エステル系摩擦調整剤
- アミド系摩擦調整剤
- 酸系摩擦調整剤
- アミン系摩擦調整剤
- その他の有機摩擦調整剤
- 形状別
- 液体
- 固体（粉末/分散性）
- 用途別
- エンジンオイル
- トランスミッションフルード（ATF、DCTF、CVTF）
- ギアオイル
- 作動油
- グリース
- 金属加工用潤滑剤
- その他の特殊潤滑剤
- エンドユーザー産業別
- 自動車・輸送機械
- 工業製造・機械
- 航空宇宙・航空
- エネルギー・発電
- 船舶・鉄道
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- ADEKA CORPORATION
- Afton Chemical
- BASF
- Cargil Incorporated
- Infineum International Ltd.
- King Industries, Inc.
- LANXESS
- Lubrizol
- Nouryon
- Petronas Chemicals Group Berhad
- R.T. Vanderbilt Holding Company, Inc.
- Shamrock Technologies
- The W Corporation
- Yasho Industries Limited
- ZSCHIMMER & SCHWARZ, INC.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
