全粉乳：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

全粉乳市場規模は、2025年の190億8,000万米ドル、2026年の198億2,000万米ドルから、2031年までに239億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.89％を記録すると予測されています。

本レポートは、原料別（牛乳、山羊乳、その他）、カテゴリー別（従来型、有機）、包装別（プラスチック／缶容器、スタンドアップパウチ、バルク包装）、流通チャネル別（小売、外食産業、工業用）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の全粉乳市場の動向と洞察

栄養ニーズと母乳育児の課題による乳児用調製粉乳およびベビーフードの需要増加

乳児用調製粉乳は全粉乳の最大の需要源であり、年間生産量は150万トンを超え、その90％が乳製品ベースです。米国では、乳児用調製粉乳の製造に年間約12億ポンドの牛乳が使用されており、先進国市場での出生率低下にもかかわらず、安定した需要が確保されています。中国では、2025年の出生数が前年比17％減の792万人に減少しましたが、プレミアムおよびスーパープレミアム乳児用調製粉乳のセグメントは成長しました。1缶あたり350人民元を超える製品は金額ベースで10.8％の成長を見せ、ヤギ乳粉も大幅な拡大を遂げました。これは、免疫サポート、消化性、およびヒト乳オリゴ糖やラクトフェリンといった機能性成分への親の関心の高まりを反映しており、これらにはより高い乳固形分含有量とより厳格な品質基準が求められます。2025年2月に施行される中国のGB 19644-2024規制では、全粉乳に対し、脂肪分26％以上、水分5％以下、無脂固形分中のタンパク質34％以上など、より厳しい要件が定められています。これらの変更は、垂直統合型メーカーに有利に働きます。出生数の減少により販売量の伸びは鈍化する可能性がありますが、1単位あたりの支出が増加する傾向は、臨床的エビデンス、トレーサビリティ、そして遺伝学や消費者教育への投資を行っているブランドにとって有利に働きます。

長期保存性が食料安全保障プログラムを支援

全粉乳は保存性に優れているため、特に物流や気候上の課題を抱える地域において、人道支援や政府の栄養プログラムに不可欠な存在となっています。世界食糧計画（WFP）は、重度の急性栄養失調の治療を目的とした強化混合食品や即食型治療食にこれを活用しており、これらの食品に含まれるタンパク質の少なくとも50％を乳由来とすることを求めるコーデックス・アリメンタリウスのガイドラインに従っています。2024年、国連食糧農業機関（FAO）は、世界人口の28％が中程度から重度の食料不安に直面していると報告し、緊急支援や学校給食プログラムにおける保存性の高い乳製品の需要を後押ししています。政府調達や多国間機関の入札は需要を安定させますが、高品質な機能よりもコストを重視するため、利益率は低下しています。非加熱式噴霧乾燥技術を含む新しい加工法は、栄養価を維持しつつ、エネルギー消費量を40％以上削減します。これらのエネルギー効率の高いプロセスは、特にエネルギーコストの高い市場に供給する場合、エネルギー資源が豊富な地域での生産に優位性をもたらします。

生乳価格の変動

全粉乳メーカーは、不安定な原材料コストにより、利益率の縮小や先物契約における課題に直面しています。米国農務省（USDA）は、全乳価格が2025年の100ポンドあたり21.60米ドルから、2026年には21.15米ドルに下落すると予測しています。一方、脱脂粉乳価格は2025年の1.24米ドルから、2026年には1.215米ドルに下落すると見込まれています。こうした小幅な価格下落にもかかわらず、飼料、人件費、エネルギーコストの高騰により、多くの酪農場で採算が割れない状況が生じています。この財政的圧力は、米国や欧州での酪農場の廃業を招き、生乳の供給基盤を縮小させています。しかし、1頭当たりの生産性向上により、総乳生産量は2025年の2,273億ポンドから2026年には2,279億ポンドへとわずかに増加すると予測されています。ニュージーランドや一部の欧州協同組合への供給集中は、特に気象災害や政策変更などの混乱時に、価格の変動性を高めています。例えば、2034年までにニュージーランドが世界の全粉乳輸出の59％を占めると予測されていることから、干ばつや規制の変更が発生すれば、世界の価格が急騰する可能性があります。これにより、政府入札や工業用ベーカリーといった価格変動に敏感な市場における買い手にとっては予算編成上の課題が生じますが、一方、高級乳児用調製粉乳メーカーはコストを転嫁できるため、コモディティ製品と付加価値製品との格差が拡大することになります。

セグメント分析

2025年、全粉乳市場では牛乳が主導的地位を占め、総出荷量の93.04％を占めました。この優位性は、強固なサプライチェーン、コスト効率の高い加工プロセス、そして特に乳児用調製粉乳や食品原料用途における広範な規制承認によって支えられていました。数百万の酪農場、協同組合による集荷システム、専門的な乾燥施設を含む広範なインフラにより、コスト意識の高い購入者や大規模契約において、牛乳が依然として第一の選択肢であり続けています。

一方、ヤギ乳製品は2031年までCAGR4.01％で成長すると予想されています。この成長は、プレミアム乳児用調製粉乳や機能性栄養製品における人気に牽引されています。ヤギ乳は、脂肪球が小さく、特にα-S1カゼイン含有量が低いという独自のタンパク質構造により、消化しやすいと謳われています。このため、牛乳に敏感な乳児のための代替品を求める保護者にとって魅力的な選択肢となっています。アジア太平洋地域は、乳児用調製粉乳への需要増加に後押しされ、最も急速に成長している市場です。全脂ヤギ乳粉は牛乳粉よりも30～50％高い価格帯にあり、生産者に大きな利益をもたらしています。これらの生産者は、細分化されたヤギ乳製品のサプライチェーンをうまく管理し、消費者の受容性を高めるために臭気低減プロセスに投資しています。

2025年、従来の全粉乳が市場シェアの96.12％を占めており、これは有機乳製品のコスト面や製造の複雑さといった課題を反映しています。従来の生産における合成添加物は効率を向上させ、コストを削減し、バルク価格を1トンあたり3,000米ドル未満に抑えています。米国の従来の牛乳生産量は2025年に2,273億ポンドに達し、農場の閉鎖にもかかわらず牛の生産性向上に牽引され、2026年には2,279億ポンドへとわずかに増加すると予想されています。中国のGB 19644-2024規格では、従来型および有機の全粉乳ともに、脂肪分26％以上、タンパク質34％以上が義務付けられています。従来型製品は、有機認証やサプライチェーンの分離に伴う追加コストを負担することなく、これらの基準を満たしています。また、従来型乳製品は、より厳格なトレーサビリティや単一産地ルールを課される有機生産者とは異なり、需要急増時の柔軟な調達やブレンドが可能です。

有機乳製品市場は、健康、環境、動物福祉への消費者需要に牽引され、2031年までCAGR4.58％で成長すると予想されています。これらの要因により、小売価格のプレミアムが50～100％維持され、景気後退時の価格感応度が低下します。2025年12月、ドイツの有機牛乳のプレミアム価格は100キログラムあたり15.6ユーロに達し、5年ぶりの高水準を記録しました。これは、需要が堅調である一方、供給が限られていることを反映しています。有機認証には、数年にわたる移行期間、放牧地の確保、および合成資材の使用禁止が求められます。プレミアム価格の変動が激しいため、従来の農家にとっては参入の障壁となっています。有機飼料のコストは20～40％高く、成長ホルモンや抗生物質の使用制限により、牛群の生産性は低下します。有機認証を受けた乾燥施設では、従来品との交差汚染を防ぐ必要があり、専用の生産ラインや厳格な洗浄が求められるため、効率が低下します。

地域別分析

2025年までに、アジア太平洋地域は市場シェアの38.65％を占める見込みです。これは、人口増加、都市化、そして高級乳製品の購入を後押しする可処分所得の増加といった要因に支えられています。牛乳の供給過剰という課題に直面しているにもかかわらず、中国は依然として市場における支配的な存在です。一方、インドでは、急増する中産階級が、インスタント食品や乳児用調製粉乳への需要を著しく押し上げています。同地域の成長は、食品加工産業の成熟とコールドチェーンインフラの強化によってさらに後押しされており、製品の流通範囲拡大を促進しています。経済発展が進むにつれ、東南アジア市場は堅調な成長を見せており、都市部の人々はますます西洋式の食習慣を好むようになっています。

中東・アフリカ地域では、2031年までのCAGRが4.33％と、最も高い成長率を記録する見込みです。この成長は、人口増加、都市化、経済の強化といった要因に支えられており、これらすべてが乳製品の消費を押し上げています。MENA地域は、一人当たりの乳製品供給量の増加に支えられ、際立った成長を見せています。しかし、北アフリカ諸国は、国内生産能力の限界や、酪農の拡大を妨げる水不足の問題により、輸入粉乳に依存せざるを得ず、課題に直面しています。全体として、同地域の成長軌道は、その人口動態上の優位性と経済的進歩を物語るものであり、加工食品の消費拡大につながっています。

生産と輸出の確立された拠点である北米と欧州では、安定した需要が見られます。米国は、最先端の加工技術と強靭なサプライチェーンを活かしています。対照的に、欧州市場は統合の段階にあり、企業は利益圧迫に対応して規模の経済を追求しています。世界の貿易の不確実性や、拡大を抑制する厳しい環境規制に直面しているにもかかわらず、ニュージーランドの乳業セクターは、輸出需要に牽引された成長を見込んで楽観的です。こうした成熟市場では、単なる数量の拡大から、付加価値の高い製品やプレミアムなポジショニングへと焦点が移りつつあります。この変化は、有機認証、顧客に合わせた配合、環境に配慮した生産手法などを通じた差別化の追求に顕著に表れています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 全粉乳市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の190億8,000万米ドル、2026年の198億2,000万米ドルから、2031年までに239億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.89％を記録すると予測されています。
• 乳児用調製粉乳の需要はどのように変化していますか？
  • 乳児用調製粉乳は全粉乳の最大の需要源であり、年間生産量は150万トンを超え、その90％が乳製品ベースです。
• 全粉乳の長期保存性はどのように利用されていますか？
  • 全粉乳は保存性に優れているため、人道支援や政府の栄養プログラムに不可欠な存在となっています。
• 生乳価格の変動は全粉乳メーカーにどのような影響を与えていますか？
  • 不安定な原材料コストにより、利益率の縮小や先物契約における課題に直面しています。
• 全粉乳市場における牛乳のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、全粉乳市場では牛乳が主導的地位を占め、総出荷量の93.04％を占めました。
• ヤギ乳製品の市場成長はどのように予測されていますか？
  • ヤギ乳製品は2031年までCAGR4.01％で成長すると予想されています。
• 有機乳製品市場の成長率はどのくらいですか？
  • 有機乳製品市場は2031年までCAGR4.58％で成長すると予想されています。
• アジア太平洋地域の全粉乳市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年までに、アジア太平洋地域は市場シェアの38.65％を占める見込みです。
• 中東・アフリカ地域の全粉乳市場の成長率はどのくらいですか？
  • 中東・アフリカ地域では、2031年までのCAGRが4.33％と、最も高い成長率を記録する見込みです。
• 全粉乳市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Fonterra Co-operative Group Limited、Valio Ltd、Royal FrieslandCampina N.V.、Dairygold Co-Operative Society Limited、Arla Foods amba、Groupe Lactalis S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 栄養上のニーズや母乳育児の課題による、乳児用調製粉乳およびベビーフードの需要の増加
  • 長期保存が可能であることが食料安全保障プログラムを支援しています
  • 飲料、調理、および製菓における再構成の利便性
  • ビタミン添加強化粉乳の人気
  • 高タンパク・手軽な栄養食品の台頭
  • 外食産業および業務用における利便性
• 市場抑制要因
  • 生乳価格の変動
  • 植物由来の乳製品代替品
  • 乳糖不耐症の増加
  • 厳格な食品安全・品質規制
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • Cow
  • ヤギ
  • その他
• カテゴリー別
  • 従来型
  • オーガニック
• 包装別
  • プラスチック・ブリキ容器
  • スタンドアップパウチ
  • バルク包装
• 流通チャネル別
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • 薬局・ドラッグストア
    • オンラインリテールストア
    • その他
  • 外食産業
  • 産業
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Fonterra Co-operative Group Limited
  • Valio Ltd
  • Royal FrieslandCampina N.V.
  • Dairygold Co-Operative Society Limited
  • Arla Foods amba
  • Groupe Lactalis S.A.
  • DMK Deutsches Milchkontor GmbH
  • Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation（GCMMF）
  • Alvoar Lacteos SA
  • Grupo CCGL
  • Lakeland Dairies
  • Olam Group
  • Almarai Company
  • HOCHDORF Swiss Nutrition AG
  • Vreugdenhil Dairy Foods B.V.
  • Westland Milk Products
  • Dairy Farmers of America Inc.
  • ProviCo Group
  • Govind Milk and Milk Products Private Limited
  • Ornua Co-operative Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向