ドイツの核イメージング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ドイツの核イメージング市場の規模は2025年に7億3,562万米ドルと評価され、2026年の7億6,600万米ドルから2031年までに9億3,780万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.13％となる見込みです。

本レポートは、機器（PETスキャナー、SPECTスキャナー）、モダリティ（SPECTカメラ、PET/CTスキャナー、PET/MRIスキャナー、ハイブリッドSPECT/CT）、放射性同位体（99mTc、18F、68Ga、177Lu、その他）、用途（腫瘍学、心臓学、神経学、内分泌学、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ドイツの核イメージング市場の動向とインサイト

がんおよび心血管疾患の有病率の急増

腫瘍学および心臓疾患の発生率の増加により、検査件数は上昇傾向を維持しています。神経学および心臓病学におけるPET/MRIの保険適用範囲の拡大が潜在需要を喚起している一方、虚血性疾患の検査においては、テクネチウム99mを用いた心筋血流SPECTが依然として主流を占めています。心臓アミロイドーシス用のフッ素-18-フロルベタベンや前立腺がん用のPSMA薬剤といった新規トレーサーは、臨床的有用性をさらに拡大させ、2031年まで全モダリティにわたる持続的な成長を支えています。高齢化により、フォローアップ画像診断を必要とする複雑な症例が継続的に発生し、多相PETプロトコルが日常診療に定着しています。ガイドラインの改訂によりPETによる病期分類の早期実施が推奨されるにつれ、患者1人あたりの検査頻度は上昇し続けており、これにより機器ベンダーや同位体供給業者の継続的な収益が強化されます。

連邦政府によるPET/CT設備投資助成金（ドイツがん支援協会）

対象を絞った助成金により、大学病院と地域病院間の技術格差が縮小しています。助成金の受給機関は、線量追跡ソフトウェアを搭載したデジタルPET/CTを導入し、多職種による腫瘍カンファレンスを開催することが義務付けられており、これによりPET検査が診療プロセスに構造的に組み込まれています。デジタル検出器は最大40％の線量低減を実現し、小児用プロトコルの実施を可能にするとともに、患者処理能力の向上を通じて投資収益率（ROI）の改善を支援します。また、この助成制度では利用状況の指標を公表することが義務付けられており、透明性を高め、同業他社の導入を促進しています。ドイツの国家がん計画が精密腫瘍学を優先事項としていることから、さらなる資金提供が予想され、ドイツの核イメージング市場への資本流入が維持される見込みです。

高額な設備投資（CAPEX）および維持管理コスト

デジタルPET/CTの定価は200万～350万米ドル、PET/MRIは400万米ドル以上と高額であり、病院の予算を圧迫しています。また、サービス契約には購入価格の8～10％が毎年追加でかかります。新しい遮蔽規則に準拠するために既存施設を改修する場合、費用は100万米ドルを超えることもあります。こうした経済的要因により、設備は大学病院や大規模な民間病院チェーンに集中しており、ドイツの核イメージング市場における地理的な普及が妨げられています。スキャンごとの支払いを前提としたリース契約は負担軽減につながりますが、小規模なクリニックでは達成が困難な保証スキャン数を要求されます。

セグメント分析

2025年、PETプラットフォームは、腫瘍学の病期分類および経過観察を主軸として、ドイツの核イメージング市場シェアの55.55%を占めました。デジタルシリコン光電子増倍管への移行により、飛行時間分解能が200 psを下回り、コントラストを損なうことなく被ばく線量を30～40%削減しています。全身スキャンモデルはスループットが倍増することで償却期間が短縮されるため、ドイツの核イメージング市場におけるデジタルPETスキャナーの市場規模はさらに拡大すると予測されています。SPECTシステムは現在遅れをとっていますが、xSPECT Quantのような定量プラットフォームがルテチウム177療法の線量測定を提供するようになるため、2031年までCAGR5.85%でPETの成長を上回ると見込まれています。

ハイブリッドSPECT/CTは現在、事実上の標準仕様となっており、単体カメラに取って代わっています。GEのStarGuideは、ディープラーニングによる再構成技術を統合しており、撮影時間を半減させつつ病変の可視性を向上させています。規制当局による自動線量追跡の徹底により、購入者の選好はプレミアムベンダーへと向かい、シーメンス、GE、フィリップスの間でシェアが集中しています。これらの動向により、資本予算はセラノスティクス（治療と診断の統合）ワークフローをサポートするシステムへとシフトしており、ドイツの核イメージング市場全体における収益の勢いを強めています。

2025年にはPET/CTがモダリティ売上高の60.53%を占めて支配的でしたが、解剖学的・機能的画像を同時に取得することで小児科や神経科において不可欠なCT被ばくを回避できるため、PET/MRIはCAGR6.75%で成長する見込みです。保険償還の格差は依然として存在しますが、提唱活動により2028年までに普及が拡大する可能性があります。PET/MRIに起因するドイツの核イメージング市場の規模は依然として小規模ですが、神経学プロトコルや前立腺ワークフローの拡大は、市場浸透の加速を示唆しています。

ハイブリッドSPECT/CTは、心臓病学および骨スキャンというニッチ市場で安定した地位を維持しています。心臓アミロイドーシスに対する認識の高まりは、ヨウ素123-MIBG検査を通じてSPECTの成長を再活性化させる可能性があります。一方、キヤノンやユナイテッド・イメージングのPET/CT製品は、価格とサービス面で課題を抱えています。地方の病院にアピールしています。調査データによると、2023年以降のドイツにおける新規導入の92％がハイブリッド型であり、これは将来にわたる臨床的多機能性を確保するマルチモーダルスキャナーへの、不可逆的な市場シフトを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ドイツの核イメージング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に7億3,562万米ドル、2026年には7億6,600万米ドル、2031年までに9億3,780万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.13%です。
• ドイツの核イメージング市場の主要な機器は何ですか？
  • PETスキャナー、SPECTスキャナーです。
• ドイツの核イメージング市場での主要なモダリティは何ですか？
  • SPECTカメラ、PET/CTスキャナー、PET/MRIスキャナー、ハイブリッドSPECT/CTです。
• ドイツの核イメージング市場で使用される放射性同位体は何ですか？
  • 99mTc、18F、68Ga、177Lu、その他です。
• ドイツの核イメージング市場での用途は何ですか？
  • 腫瘍学、心臓学、神経学、内分泌学、その他です。
• がんおよび心血管疾患の有病率の急増が市場に与える影響は何ですか？
  • 検査件数は上昇傾向を維持し、PET/MRIの保険適用範囲の拡大が潜在需要を喚起しています。
• 連邦政府によるPET/CT設備投資助成金の影響は何ですか？
  • 大学病院と地域病院間の技術格差が縮小し、PET検査が診療プロセスに組み込まれています。
• ドイツの核イメージング市場における高額な設備投資の影響は何ですか？
  • 設備は大学病院や大規模な民間病院チェーンに集中し、地理的な普及が妨げられています。
• 2025年におけるPETプラットフォームの市場シェアはどのくらいですか？
  • 55.55%を占めています。
• PET/MRIの成長予測はどのようになっていますか？
  • CAGR6.75%で成長する見込みです。
• ドイツの核イメージング市場における主要企業はどこですか？
  • GE Healthcare、Siemens Healthineers、Philipsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • がんおよび心血管疾患の有病率の急増
  • 連邦政府によるPET/CT設備投資補助金（ドイツがん協会）
  • 施設内サイクロトロン設備の拡張によりトレーサーの供給が改善されます
  • 治療診断用Lu-177-PSMAの採用が画像診断件数を押し上げる
  • 全身PETの導入およびAIワークフローの最適化
  • DRG 39301外来診療報酬の引き上げ
• 市場抑制要因
  • 設備投資および維持管理コストの高さ
  • Tc-99mおよびGa-68の供給中断
  • 2024年放射線防護法のより厳格なライセンシング
  • 地方の核イメージング施設における人材不足
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 機器別
  • PETスキャナー
  • SPECTスキャナー
• モダリティ別
  • SPECTカメラ
  • PET/CTスキャナー
  • PET/MRIスキャナー
  • ハイブリッドSPECT/CT
• 放射性同位体別
  • 99mTc
  • 18F
  • 68Ga
  • 177Lu
  • その他（64Cu、89Zrなど）
• 用途別
  • オンコロジー
  • 循環器科
  • 神経学
  • 内分泌学
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABX advanced biochemical compounds
  • Advanced Accelerator Applications（Novartis）
  • Canon Medical Systems
  • Curium Pharma
  • Eckert & Ziegler AG
  • GE Healthcare
  • GEOMEDIS GmbH
  • Hermes Medical Solutions
  • ITM Isotope Technologies Munich SE
  • Mediso Medical Imaging
  • Oncovision
  • Philips
  • Siemens Healthineers
  • Spectrum Dynamics Medical
  • United Imaging Healthcare

第7章 市場機会と将来の展望