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市場調査レポート
商品コード
1939660
アジア太平洋地域の乳製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Asia-Pacific Dairy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アジア太平洋地域の乳製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 301 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
アジア太平洋地域の乳製品市場は、2025年に2,028億1,000万米ドルと評価され、2026年の2,125億米ドルから2031年までに2,683億7,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは4.78％と見込まれています。
この成長軌跡は単純な数量増加ではなく構造的変化を反映しており、中国の都市化により一人当たり乳製品消費量は2019年の36.1kgから2024年までに42.3kgへ増加。一方インドの生産基盤は2024年に2億3,000万トンへ拡大し、世界最大の牛乳生産国としての地位を確固たるものにしております。本地域の成長は成熟した欧米市場とは大きく異なり、欧米ではプレミアム化による漸進的成長が主流であるのに対し、ここでは新規顧客の獲得とカテゴリー拡大が収益の大部分を牽引しています。プレーンミルクから飲用ヨーグルト、乳糖フリーのUHTミルク、高タンパクホエイ濃縮物などの付加価値製品へのカテゴリー移行は、平均販売価格の向上に寄与し、生産者が原材料コストの変動の影響を緩和する助けとなります。一方、オムニチャネル流通、特に温度管理されたラストマイル配送を伴う電子商取引は、潜在的な需要をリピート購入へと転換しています。競合の激しさは均衡を保っており、協同組合と多国籍企業の双方が、破壊的な価格競争を引き起こすことなく、プレミアムSKUへの投資を可能にしています。
アジア太平洋地域の乳製品市場の動向と洞察
加工技術の革新により高付加価値分野へ拡大
無菌包装技術と酵素工学の進歩により、熱帯気候では実現不可能とされていたカテゴリーが解き放たれました。テトラパック社の2024年開発マスカポーネ技術は冷蔵不要で8ヶ月の保存期間を実現し、コールドチェーンが未整備なインドネシアやフィリピン市場へもイタリアンスタイルのデザートを届けられるようになりました。中国の伊利（Yili）は2024年、微生物ラクターゼを用いた乳糖フリーのUHT牛乳を発売し、従来は乳製品を完全に避けていた消費者層を獲得しました。膜ろ過技術により、ホエイプロテインを80%の純度で大規模に濃縮できるようになり、日本と韓国におけるスポーツ栄養ブームを支えています。これらの進歩は製品の保存性を高めるだけでなく、何世紀にもわたり伝統的な発酵食品と生乳消費が主流であった地域において、「乳製品」の定義そのものを再構築しています。
組織的なプロモーションが栄養意識と販売を促進
政府主導のキャンペーンと企業の栄養啓発活動が消費規範を変革しています。インド国立酪農開発委員会は2024年、1,200万人の児童を対象とした学校給食向け牛乳プログラムを開始し、乳製品を贅沢品ではなく日常の主食として定着させました。ネスレ・インディアの「ネスレa+栄養強化」キャンペーンは、強化牛乳と認知発達を結びつけ、小児科医の推奨を活用して中産階級の購買行動を転換させました。ベトナムでは、ビナミルク社が産科クリニックと連携し、ヨーグルトを必須の妊婦栄養として位置づけることで、従来乳製品が普及していなかった地方での販売を拡大しました。こうした取り組みが効果を上げているのは、懐疑的な見方に正面から取り組んでいるためです。アジアの消費者の多くは、今でも牛乳を「子供向け」あるいは「病気回復期向け」と捉え、大人の健康維持とは結びつけていないのです。
乳糖不耐症が市場浸透を阻む
乳糖不耐症の遺伝的頻度は対象人口を制限します。東アジア人の90％、南アジア人の70％、東南アジア人の60％が未加工乳製品による不快感を経験します。酵素処理牛乳や植物性乳製品ブレンドは代替手段を提供しますが、市場を細分化しブランド価値を希薄化させます。オーツミルクに切り替えた消費者は乳製品バリューチェーンから完全に離脱します。日本における高齢化は、この問題をさらに深刻化させています。加齢に伴いラクターゼの生成量が減少するため、高齢者はカルシウム強化代替品へと移行する傾向にあります。企業は製品改良のパイプライン構築と消費者教育に投資する必要がありますが、これらのコストは利益率を圧迫する一方で、転換を保証するものではありません。この制約は行動面ではなく生物学的なものであり、マーケティングのみでは克服が困難です。
セグメント分析
2025年時点で牛乳は製品タイプ別価値の55.02%を占め、インドの膨大な液体消費と中国のUHT牛乳の優位性がこれを支えています。しかしヨーグルトの2031年までのCAGR5.62%は、プレミアム化の波を示唆しています。ラクトバチルス・カゼイやビフィドバクテリウム・ラクティスなどのプロバイオティクス菌株により、ヨーグルトはニッチな健康食品から機能性飲料へと変貌を遂げ、2024年には飲用タイプが中国ヨーグルト売上の重要なシェアを占めました。チーズ市場は依然として浸透率が低く、小売チーズ売上の大部分を加工品が占めております。これはピザやサンドイッチ以外の料理への応用が限定的であることを反映しておりますが、外食産業向け需要は急増しており、中国乳業協会のデータによれば、現在ではチーズ消費の大半がレストランやファストフード店で発生しております。バター及びクリームカテゴリーはベーカリーチェーンの拡大に伴い着実に成長しておりますが、国内の乳脂肪供給不足により輸入依存は継続しております。
乳製品デザートは、アイスクリームを中心に熱帯気候における通年消費の恩恵を受けており、プレミアムな単品包装タイプがコンビニエンスストアで普及しつつあります。中央アジアで伝統的なサワーミルク飲料は、ケフィアやクミスの伝統を活かし、都市部中国において腸内環境改善飲料として再位置付けが進められています。冷蔵設備が整っていない農村部では、練乳や粉乳が常備品として機能していますが、コールドチェーンの拡大に伴い、生乳やUHT乳が徐々にその地位を奪いつつあります。新たなイノベーションがカテゴリー境界を曖昧にしており、蒙牛（モンニュイ）が2024年に発売したヨーグルトとチーズのハイブリッド製品は、調理の手間をかけずに高タンパク質を求める消費者をターゲットとしています。また、フレーバーミルクには、ターメリックや抹茶など、現地の嗜好に合わせたバリエーションが登場しています。汎用牛乳から付加価値製品への移行は不可逆的であり、無加工の白乳に固執する企業は、機能性・利便性・文化的共鳴を備えた製品を開発する競合他社に利益率を譲ることになります。インドのFSSAIや中国のCFDAによる規制監督は製品安全を確保する一方、コンプライアンスコストが自社検査施設を有する大規模企業に有利に働くため、参入障壁を高めています。
アジア太平洋地域の乳製品市場は、製品タイプ（バター、チーズ、クリーム、乳製デザート、牛乳、サワーミルク飲料、ヨーグルト）、流通チャネル（小売店と飲食店）、地域（オーストラリア、中国、インド、日本、その他アジア太平洋地域）別に市場セグメンテーションされます。市場予測は金額（米ドル）と数量（トン）で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 主要産業動向
- 一人当たり消費量
- 原材料／商品生産
第5章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 加工技術の革新により、高付加価値分野への市場拡大促進
- 組織的なプロモーションが栄養意識と販売を促進
- 乳製品の受容が広範な主食としての地位を確立
- 現代の小売業が製品の入手可能性と選択肢を向上
- 都市化がライフスタイルの西洋化動向を促進
- 貿易障壁の低減が海外市場への参入を可能に
- 市場抑制要因
- 乳糖不耐症が市場浸透を制限
- 規制措置の差異が重大な貿易摩擦に
- 需要の急激な増加ペースによりサプライチェーンの成熟度が課題に直面
- 未発達なコールドチェーンによる製品品質維持の妨げ
- バリューチェーン分析
- 規制の枠組み
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第6章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ
- バター
- 有塩バター
- 無塩バター
- チーズ
- ナチュラルチーズ
- チェダー
- カッテージ
- リコッタ
- パルメザン
- その他
- プロセスチーズ
- ナチュラルチーズ
- クリーム
- 生クリーム
- クッキングクリーム
- ホイップクリーム
- その他
- 乳製品デザート
- アイスクリーム
- チーズケーキ
- 冷凍デザート
- その他
- 牛乳
- 練乳
- フレーバーミルク
- 生乳
- UHT牛乳
- 粉ミルク
- ヨーグルト
- 飲むタイプ
- スプーナブルタイプ
- サワーミルク飲料
- バター
- 流通チャネル
- オントレード
- オフトレード
- コンビニエンスストア
- 専門店
- スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
- オンライン小売
- その他
- 地域別
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
第7章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd.
- Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
- Fonterra Co-operative Group Limited
- Inner Mongolia Mengniu Dairy（Group）Co., Ltd.（Mengniu）
- Royal FrieslandCampina N.V.
- Dutch Mill Co., Ltd.
- Nestle S.A.
- Danone S.A.
- Meiji Holdings Co., Ltd.
- The Coca-Cola Company
- Blue Diamond Growers
- Califia Farms LLC
- Oatly Group AB
- PT Greenfields Indonesia
- Godrej Tyson Foods Ltd
- Arla Foods amba
- The Hershey Company
- Tata Consumer Products Limited
- Life Health Foods（India）Pvt. Ltd.
- Groupe Lactalis S.A.
