中国の化粧品市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の化粧品市場規模は2025年に99億5,000万米ドルと評価され、2026年の108億4,000万米ドルから2031年までに166億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.9％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（フェイシャルコスメ、アイコスメ、リップ・ネイルメイクアップ製品）、カテゴリー（マスマーケットおよびプレミアム）、成分タイプ（天然・オーガニックおよび従来型・合成）、流通チャネル（専門店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンライン小売店、その他のチャネル）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

中国の化粧品市場の動向と洞察

ソーシャルメディアプラットフォームの影響

スマートフォンの普及により、ソーシャルメディアの機能性と利用しやすさが大幅に向上しました。中国情報通信技術研究院（CAICT）の報告によると、2024年12月の中国における携帯電話の出荷台数は前年同月比22.1％増の約3,453万台に達しました。ライブ配信やショート動画プラットフォームは、決済システムを統合した総合的な販売窓口へと変貌を遂げています。現在、消費者はソーシャルネットワークに週平均8時間を費やしており、国内のeコマース注文の10％近くがライブ配信セッションから発生しています。数百万人のフォロワーを持つインフルエンサーは、発売から数時間以内に商品を完売させることも珍しくありません。これに対応し、美容ブランドはKOLとのコラボレーションへの投資を増やし、リアルタイム分析を活用する傾向が強まっています。このアプローチにより、クリエイティブ資産が急速に変化するインターネットの動向と常に一致するよう確保されています。その結果、フィードバックループが確立され、データに基づいた製品の調整が可能になります。これにより、市場の動向を効果的に捉え、その後の新製品発売を導くことができます。この戦略は、イノベーションサイクルを加速させるだけでなく、ブランドロイヤリティの強化にもつながります。

高級フェイシャル製品の急増

中国の高級化粧品市場は大幅な成長が見込まれており、2025年から2030年にかけてCAGR10.64％が予測されています。この成長は主に、合成添加物を避け、天然成分を求める消費者の傾向が顕著になっていることが原動力となっています。主流ブランドもプライベートブランドも、この動向に適応し、倫理的かつ環境に優しい化粧品への需要の高まりに合わせて製品ラインナップを調整しています。可処分所得の増加に伴い、中国の消費者はプレミアム製品への投資意欲を高めています。中国国家統計局によると、2024年の中国の1人当たり可処分所得は4万1,314人民元に達し、前年比5.3％の増加を示しました。エスティローダー、ランコム、シャネルといった有名ブランドに加え、パーフェクトダイアリーのプレミアム製品のような国内の高級ラインも、より身近なものになりつつあります。このセグメントの成長は、主要企業がオンラインでの存在感を強化するために効果的なデジタル戦略を採用していることにも支えられています。インフルエンサーとのコラボレーションがますます一般的になり、国内外の美容ブランド双方において、ブランドの認知度を高め、消費者のリーチを拡大しています。

製品の安全性や成分に対する消費者の懸念

規制順守は、中国の化粧品市場において重要な差別化要因となっています。「化粧品監督管理条例（CSAR）」の施行により、製品の安全性と成分の透明性に関する基準が引き上げられました。CSARは、化粧品を管理するための包括的な枠組みを提供しており、厳格な市販前および市販後の監督、有効性評価、安全性評価などを網羅しています。中国の消費者は、製品の配合をますます重視するようになっており、特に成分の安全性や関連するリスクに強い関心を寄せています。自社の安全基準や成分の利点を効果的に伝えるブランドは競争上の優位性を獲得している一方で、こうした期待に応えられないブランドは、消費者からの激しい反発や規制当局による監視の強化に直面しています。

セグメント分析

2025年、中国化粧品市場ではフェイシャル化粧品が市場シェアの50.92％を占め、市場を牽引しました。これは、日々のスキンケアルーティンへの関心の高まりや、多段階のスキンケア手順の人気が高まっていることを反映しています。中国の消費者は、保湿、美白、修復などの効果をもたらす美容液、化粧水、パックをますます取り入れるようになっています。さらに、ソーシャルメディア上のキャンペーンやハッシュタグは、こうしたスキンケア習慣について消費者に啓発する上で重要な役割を果たしています。国内ブランドは、高麗人参、当帰、雪茸などの成分を取り入れ、伝統医学の知恵を活かして差別化された製品を開発しています。さらに、リップ・ネイルメイクアップ分野は市場で最も高い成長率を示しており、2031年までのCAGRは9.95％と予測されています。この成長は、自己表現を重視する文化の高まり、長持ちする色素技術の進歩、そしてSPF配合のティントリップバームなどのハイブリッド製品の人気によって牽引されています。

リップおよびネイルセグメントの急速な成長は、インフルエンサーが複数の色合いを素早く紹介し、リアルタイムでの購入決定を促すライブ配信による「haul（購入品紹介）」形式によってもさらに後押しされています。一方、フェイシャルコスメティクス分野では、ブースターアンプル、マイクロバイオームに配慮した保湿剤、パーソナライズされた製品セットを可能にする人工知能（AI）を活用したスキンマッピングといった革新が進んでいます。こうした動向に対応するため、多国籍企業は現地のイノベーションセンターを設立し、製品開発を加速させるとともに、地域の気候や多様な肌質に合わせたテクスチャーの調整を進めています。これらの要因により、中国の化粧品市場は活気を保ち続け、新たなマイクロ動向とともに絶えず進化していくことが確実視されています。

2025年には、広範な流通ネットワーク、競争力のある価格戦略、そしてエントリーレベルのグルーミング製品に対する認知度の高まりに牽引され、マスラインが売上高の69.12％を占めました。地方都市や農村部への浸透により、クレンジングジェル、ベーシックな保湿剤、コストパフォーマンスに優れたリップカラーなどの製品を提供する、日用必需品市場が強化されています。しかし、プレミアムSKUは2031年までCAGR10.1％で成長し、市場全体の成長率を上回ると予測されています。この動向は、都市部のミレニアル世代やZ世代の消費者が、高品質なテクスチャー、特許取得済みの有効成分、洗練されたブランドストーリーに投資する意欲が高いことを示しています。ライブコマースプラットフォームでは、成分の調達元や臨床的な効能を強調することで、製品の価値認識を高め、平均購入金額の向上を図っています。

小売業者は段階的な棚配置戦略を採用しており、プロモーションキャンペーンでは、ミニサイズのプレステージクリームと大衆向けの洗顔料を組み合わせることで、ロイヤルティの高い顧客の間で段階的に上位商品への買い替えを促進しています。スーパーアプリでのキャッシュバックプログラムはリピート購入を促進し、ロイヤリティデータを活用することで、高度にパーソナライズされた通知が可能となっています。国際的なラグジュアリーブランドは、クチュールメイクアップなどのニッチなカテゴリーに注力している一方、新興の中国高級ブランドは、文化的に共感を呼ぶストーリーテリングを活用しています。この二本立てのアプローチにより、メインストリーム製品の販売数量の拡大とプレミアムラインの利益率向上が両立し、中国の化粧品市場における収益源の多様化が図られています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の化粧品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に99億5,000万米ドル、2026年には108億4,000万米ドル、2031年までには166億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.9%です。
• 中国の高級化粧品市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2025年から2030年にかけてCAGR10.64%が予測されています。
• 2025年の中国化粧品市場におけるフェイシャル化粧品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 市場シェアの50.92%を占めます。
• 2025年の中国化粧品市場におけるマスラインの売上高はどのくらいですか？
  • 売上高の69.12%を占めます。
• 中国の化粧品市場における主要企業はどこですか？
  • L'Oreal、Procter & Gamble Co.、Estee Lauder Companies Inc.、Shiseido Company Ltd.、Amorepacific Corp.、Unilever PLC、Coty Inc.、Kao Corp.、Yatsen Holding Perfect Diary、Johnson & Johnson Consumer Health、LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton（Parfums & Cosmetics）、Shanghai Jahwa United Co. Ltd.、Shanghai Pechoin Daily Chemical、Proya Cosmetics、CHICMAX Group、Guangdong Marubi Biotechnology、Mary Kay（China）Co. Ltd.、Henkel AG & Co. KGaA（Schwarzkopf）、Beiersdorf AG、Florasisなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ソーシャルメディア・プラットフォームの影響
  • 高級フェイシャル製品の需要急増
  • アンチエイジング製品に対する消費者の関心
  • K-ビューティーおよびJ-ビューティーの化粧品の普及
  • 可処分所得の増加が化粧品購入を後押ししています
  • 都市化の進展が化粧品需要を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 製品の安全性や成分に対する消費者の懸念
  • 複雑なサプライチェーン管理
  • 厳しい規制環境が成長を制限しています
  • 国内外のブランド間の激しい競合
• 消費者行動分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • フェイシャル化粧品
  • アイメイクアップ製品
  • リップ・ネイルメイクアップ製品
• カテゴリー別
  • プレミアム
  • マス
• 成分タイプ別
  • ナチュラル／オーガニック
  • 従来型／合成
• 流通チャネル別
  • 専門店
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • オンラインリテールストア
  • その他チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • L'Oreal
  • Procter & Gamble Co.
  • Estee Lauder Companies Inc.
  • Shiseido Company Ltd.
  • Amorepacific Corp.
  • Unilever PLC
  • Coty Inc.
  • Kao Corp.
  • Yatsen Holding Perfect Diary
  • Johnson & Johnson Consumer Health
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton（Parfums & Cosmetics）
  • Shanghai Jahwa United Co. Ltd.
  • Shanghai Pechoin Daily Chemical
  • Proya Cosmetics
  • CHICMAX Group
  • Guangdong Marubi Biotechnology
  • Mary Kay（China）Co. Ltd.
  • Henkel AG & Co. KGaA（Schwarzkopf）
  • Beiersdorf AG
  • Florasis

第7章 市場機会と将来の展望