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市場調査レポート
商品コード
1911756
コンビニエンスストア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Convenience Store - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| コンビニエンスストア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
コンビニエンスストア市場は、2025年に7,041億1,000万米ドルと評価され、2026年の7,467億1,000万米ドルから2031年までに1兆16億2,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.05％と見込まれています。
この成長の勢いは、都市部への人口移動、即時満足型ショッピングへの需要増加、そして注文・ポイント・決済ツールのデジタル統合が様々な形態で進むことに起因しています。事業者側は調理済み食品メニューの拡充、電気自動車充電設備の導入、リアルタイム分析を活用した補充サイクルの短縮を進めており、これらにより燃料販売量が減少しても客単価は向上しています。プライベート・エクイティによるロールアップや企業M&Aは、予測可能なキャッシュフローと安定した顧客動員力を提供するこの分野において活発に継続しています。また、代替エネルギーインフラに対する規制上の優遇措置が新たな収益源を開拓しています。市場内の競争激度は依然として中程度であり、主要チェーンが占める世界収益の割合は限定的です。この状況は、中堅企業や地域プレイヤーが競争優位性を確立する機会を生み出しています。具体的には、地域密着戦略への注力、商品ポートフォリオの拡充、データ駆動型プロモーション活動による顧客の獲得・維持が挙げられます。
世界のコンビニエンスストア市場の動向と洞察
都市部におけるマイクロフルフィルメント需要の急増
密集した都市中心部では、2時間配送や当日配送サービスのラストマイル拠点としてコンビニエンスストアへの依存度が高まっており、事業者様は同一の棚位置から店頭注文とデジタル注文の両方に対応することが可能となります。2024年、ケイシーズはテキサス州のスター・フード・ストアを買収し、配送に適した地域での戦略的プレゼンスを強化しました。この買収は固定費の最小限の増加を維持しながら増収をもたらすと予想され、事業拡大と資源最適化への計算されたアプローチを反映しています。ワワの70店舗に及ぶ南東部進出も同様の論理に基づき、15分配送枠を保証する十分な拠点確保を図っています。リアルタイムのプラノグラムツールは需要信号を配送センターに直接伝達し、高回転SKUの在庫確保と廃棄削減を実現します。地方自治体のゾーニング規制では、実店舗を維持する企業に路肩スペースの許可を優先的に付与する傾向が強まっており、競争優位性が確立されたコンビニエンスストアブランドに傾いています。
資金豊富なプライベート・エクイティによるロールアップ
ファースト・リザーブ社がリフューエルの15億米ドル売却を検討している事実は、金融スポンサーがこの分野を防御的かつキャッシュ創出能力が高く、売却準備が整った事業と捉えていることを示しています。アルコ社が自社運営店舗（評価額20億米ドル）の売却を決定した背景には、戦略的買収企業とプライベート・エクイティ・スポンサー双方にとって大きな機会が存在します。ケイシーズによるCEFCO店舗の最近の買収は、企業が債務ファイナンスを戦略的に活用し、民間資本と競争しながら燃料調達や調理済み食品の物流といった分野で業務効率化を達成する手法を示しています。こうした動きは総合的に、コンビニエンスストア市場における業務の専門化、データ標準化の強化、資本へのアクセス改善を推進し、より競争力があり合理化された業界情勢を育んでいます。
都市部における賃貸契約更新の増加
2024年第4四半期、米国ショッピングセンターの平均賃料は平方フィートあたり24.76米ドルに達し、小売スペースへの継続的な需要と商業用不動産市場の回復力を示しています（CBRE.COM）。キャップレートの圧縮が不動産評価額の高止まりを支え続けており、これが更新料率の大幅な上昇を牽引しています。この動向は、マクロ経済的課題が消費者の任意支出に圧力をかけている時期に顕在化しています。セブンーイレブンは2024年末、主に賃料負担の大きい大都市圏において、業績不振の北米店舗400店舗を閉鎖し、高収益フォーマットへの資本再投資を図りました。ゾーニング法により、燃料タンクの再許可なしに低賃料地区への移転が阻まれるケースが多く、事業者らは利益率を圧迫する賃料上昇に縛られる状況です。
セグメント分析
コンビニエンスストア市場における2025年の売上高の56.12％を日用品が占め、消費者が飲料・スナック・日用品に依存している実態が浮き彫りとなりました。緊急商品部門は絶対額こそ小さいもの、天候障害や供給ショックにより買い物客がスーパーマーケットから近隣店舗へ流れる動きを背景に、CAGR9.38％での拡大が見込まれます。COVID-19危機では、大規模店舗が営業制限を受ける中、準公共サービス拠点としての強靭性を証明しました。調理済み食品が差別化を促進：ケイシーズ社は2024年第3四半期に調理済み食品・飲料販売収益を前年比11.4％増の3億4,900万米ドルに拡大し、温かい食品ラインによる利益率向上を示しました。衝動買い商品は両者の間に位置し、戦略的なエンドキャップ配置や即時消費心理を捉えたプロモーションバンドルによって牽引されています。
買い物客は危機対応品揃え（携帯充電器、ボトル入り飲料水、市販薬など）をますます求めるようになり、高回転・高利益率の緊急品を中心にSKU合理化が進んでいます。運営側はハリケーンや熱波前にリアルタイム需要を感知し、これらの商品を事前配置することで品切れを防ぎ、ブランド信頼を強化しています。気候変動の激化に伴い、特に異常気象多発地域では、緊急用品がコンビニエンスストア市場でより大きなシェアを獲得する可能性があります。
地域別分析
2025年、北米は総売上高の38.10%を占め、その主な要因は確立された燃料統合戦略と高い世帯所有率による自動車普及でした。2025年第3四半期には、ケイシーズなどの米国チェーンが燃料マージンの堅調さを報告する一方、高利益率の調理済み食品提供による店内売上比率を戦略的に増加させました。一方、カナダは持続可能性イニシアチブにおいて主導的立場を確立し、2023年にはセブンーイレブン・カナダが食品廃棄防止アプリと連携し、13万食分の廃棄を防止することに成功しました。この取り組みは米国市場における同様の施策導入の基盤ともなっています。業界再編の面では、アルメンテーション・クーシュタードによるセブン＆アイ・ホールディングスへの472億米ドル規模の買収提案が、規制要件を満たすために一部店舗の売却を必要とする見込みであり、この動きは地域内の競合構造を大きく変える可能性があります。
アジア太平洋地域は、居住空間の狭小化と可処分所得の増加による短時間買い物の需要拡大を背景に、8.22％のCAGRで最も高い成長が見込まれます。ローソンは海外店舗数を14,000店舗へ倍増する計画であり、ファミリーマートは中国ネットワークの再編を進めると同時に米国市場へ進出するなど、越境展開への意欲を示しています。日本の先駆企業は独自開発の温かい食品と無人レジ技術に注力。韓国のGS25は決済・配達・メディアを統合したスーパーアプリエコシステムで顧客ロイヤルティを強化。中東市場は未成熟ながら有望で、サウジアラビアのアル・スライマングループはCircle Kを5年間で40店舗から300店舗に拡大し、病院・大学・オフィスを重点展開地域とします。
欧州市場は成熟度が高い一方、規制が厳格です。HFSS製品の上限規制により、チェーン店はスナック商品の再設計や健康志向商品の展開を迫られており、この取り組みは後に世界へ輸出されるモデルとなっています。スイスのCoop Prontoは、小規模店舗の品揃えと省エネ型冷蔵設備を最適化し、収益性と環境目標の両立を図っています。ラテンアメリカ、特にフランチャイズ比率60%の8,100店舗ネットワークを有するブラジルでは、中産階級の需要拡大が顕著であり、南米進出を図る北米大手企業にとって戦略的な隣接市場となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 都市部におけるマイクロフルフィルメント需要の急増
- 資金豊富なプライベート・エクイティによるロールアップ
- デジタル宝くじ・ゲーミング委員会
- EV充電器による来店客数増加効果
- 定期購入型ミールキットの店頭受け取り
- リアルタイムプラノグラム分析
- 市場抑制要因
- 都市部における賃貸契約更新の増加
- 高脂肪・高塩分・高糖分（HFSS）製品に対する規制強化
- 労働力不足と最低賃金の上昇
- セルフチェックアウトにおけるサイバーセキュリティ責任
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 価格分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 主要製品
- インパルス製品
- 緊急用製品
- 店舗タイプ別
- キオスク
- ミニコンビニエンスストア
- 限定セレクトコンビニエンスストア
- 従来のコンビニエンスストア
- 拡大型コンビニエンスストア
- ハイパーコンビニエンスストア
- 所有形態別
- 独立店舗
- フランチャイズ店舗
- 企業直営チェーン
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- ペルー
- その他南米
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス
- ベルギー
- オランダ
- ルクセンブルク
- 北欧諸国
- デンマーク
- フィンランド
- アイスランド
- ノルウェー
- スウェーデン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- 東南アジア
- シンガポール
- マレーシア
- タイ
- インドネシア
- ベトナム
- フィリピン
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- 7-Eleven
- Alimentation Couche-Tard（Circle K）
- FamilyMart
- Lawson
- GS25（GS Retail）
- Wawa
- Casey's General Stores
- Speedway
- QuikTrip
- Sheetz
- Cumberland Farms
- Alfamart
- Oxxo（FEMSA）
- Coop（Switzerland）
- Reitangruppen（Narvesen, 7-Eleven Nordics）
- SPAR International
- Reliance Smart Point
- CP All（7-Eleven Thailand）
- Indomaret
- Lulu Express Fresh Market
