|
市場調査レポート
商品コード
1911721
フィリピンの通信MNO－市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Philippines Telecom MNO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| フィリピンの通信MNO－市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
フィリピンの通信MNO市場の規模は、2026年に78億1,000万米ドルと推定されています。
これは2025年の75億米ドルから成長した数値であり、2031年には95億8,000万米ドルに達すると予測されています。2026～2031年にかけての年間平均成長率（CAGR）は4.16％となる見込みです。
この成長は、モバイルデータサービスへの急速な移行、進歩的な周波数帯改革、現在ではすべての地方主要都市をカバーする5Gネットワークの成熟化によって推進されています。2026年に予定されている新たな周波数オークションと、義務付けられたタワー共有規則により、参入障壁が低下し、サービスが行き届いていない自治体のカバレッジが拡大しています。動画ストリーミングやモバイルゲームによるデータトラフィックが収益増加を牽引し続ける一方、フィンテックを基盤としたスーパーアプリは、決済・マイクロローン・エンターテインメントを単一ログインで統合することで、ユーザーあたりの平均収益（ARPU）を押し上げています。供給側では、通信事業者が台風関連の通信障害に備えたネットワーク強化や、低遅延を要する企業向けワークロードに対応するエッジデータセンターの稼働を急いでいます。
フィリピンの通信MNO市場の動向と洞察
動画ゲームブームによるモバイルデータ消費量の増加
高画質ストリーミングやモバイルeスポーツの主流化に伴い、2024年の月間平均データ使用量は8.7GBに達し、2022年比で340%増加しました。グローブ・テレコムのネットワークでは、ピーク時の夜間トラフィックの65%を動画が占めており、同事業者は最も密集したLTE・5G基地局の容量増強を加速しています。ゲームセグメントでは、競合タイトルには30ミリ秒以下の遅延が求められるため、プレミアムプランの加入率をさらに押し上げています。世界のプロバイダによるストリーミングカタログのローカライズ化がこのデータ需要を強化し、フィリピン語オリジナルコンテンツが加入者獲得を促進しています。これらの要因が相まって、モバイルデータはフィリピンの通信MNO市場の主要な収益源となっています。
加速する5G展開と端末の価格低下
2024年末までに、Smart Communicationsはマニラ首都圏の人口カバー率95%を達成し、エントリーレベルの5G端末価格は初めて10,000ペソ（175米ドル）を下回りました。カバレッジ拡大と価格低下が相まって、5G SIM契約数は前年比280%増加しました。「コネクタドン・ピノイ法」による規制簡素化により、通信塔許可のリードタイムが18ヶ月から6ヶ月に短縮され、事業者は密集した都市回廊のサービス開始を予定より前倒しできました。端末メーカーも電子財布を通じた分割払いスキームを提供し、導入障壁をさらに低減しています。これらの動向が、フィリピンの通信MNO市場の予測に組み込まれた長期的な収益向上を支えています。
事業者への5G/光ファイバー設備投資の重圧
PLDTは2024-23年度に920億ペソ（16億米ドル）の設備投資を計上しました（サービス収益の23％に相当）。これは5G基地局の密度向上と、郊外地域へのFTTH（光ファイバー家庭導入）の拡大に伴うものです。5G基地局1サイトあたりには、周波数帯・バックホールエッジアップグレードを含めると、4G前世代比で40～60％の追加資金が必要となります。今後の周波数オークションでは、数億米ドル規模の先行費用が発生する可能性があります。このため、通信事業者はARPUの高い地域を優先し、地方部の整備を延期しているため、ユニバーサルサービスの進展が遅れています。
セグメント分析
2025年の通信事業者収益のうち、モバイルデータサービスが53.46%を占め、フィリピンMNO市場のその主導的地位を裏付けています。5G普及が早期導入層を超えて拡大し、ストリーミング動画がピークトラフィック負荷の60%以上を占めるにつれ、この割合はさらに拡大する見込みです。IoTとM2Mサービスに起因するフィリピンの通信MNO市場規模は、マニラ首都圏のスマートシティ展開やルソン島米作地帯の農業モニタリングプロジェクトを背景に、年率4.28%の複合成長が見込まれます。音声収益は、メッセージングアプリが個人間通信を吸収する中、構造的な後退を続けており、2020年以降80%減少しています。
これに対応し、通信事業者はOTT動画・音楽サブスクリプションをバンドル化し、データ収益化を図りつつ顧客エンゲージメントを維持しています。ビジネス向けメッセージングAPIが、EC注文更新や二要素認証の従来型SMSに取って代わり、収益減少を緩和しています。モバイルプライベートネットワークやネットワークスライシングといった新興エッジクラウドサービスが、次期企業契約の基盤となる見込みです。こうした動向により、データ中心のサービス提供が予測期間中にフィリピンの通信MNO市場の拡大を牽引すると考えられます。
フィリピンの通信MNO市場は、サービスタイプ別（音声サービス、データインターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料TVサービス、その他サービス）とエンドユーザー別（企業、消費者）に市場セグメンテーションされます。市場予測は金額（米ドル）と数量（加入者数）で提供されます。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 規制・施策枠組み
- 周波数帯の現状と競合情勢の保有状況
- 通信産業のエコシステム
- マクロ経済と外部要因
- ポーターのファイブフォース
- 競争企業間の敵対関係
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 主要MNOの主要業績評価指標（2020～2025年）
- ユニークモバイル加入者数と普及率
- モバイルインターネット利用者数と普及率
- アクセス技術別SIM接続数と普及率
- セルラーIoT/M2M接続
- ブロードバンド接続（モバイルと固定）
- ARPU（ユーザーあたりの平均収益）
- 契約者1人あたりの平均データ使用量（GB/月）
- 市場促進要因
- 動画ゲームブームによるモバイルデータ消費量の増加
- 5Gの加速的な展開と端末の価格手頃化
- 政府による共通タワー・周波数改革プログラム
- 企業向けデジタルトランスフォーメーションとIoT接続需要
- フィンテックスーパーアプリ（例：GCash）による顧客定着率とARPUの向上
- 台風耐性ネットワーク要件による高密度化推進
- 市場抑制要因
- 通信事業者の5G/光ファイバー設備投資の重い負担
- 地方部の低いARPUが投資利益率を制限
- SIM登録法によるプリペイド契約の解約
- 気候変動に伴う通信障害の増加が運用コストと顧客離脱リスクを高める
- 技術の展望
- 通信セグメントの主要ビジネスモデルの分析
- 価格設定モデルと価格設定の分析
第5章 市場規模と成長予測
- 総合通信収益とARPU
- サービスタイプ別
- 音声サービス
- データとインターネットサービス
- メッセージングサービス
- IoTとM2Mサービス
- OTTと有料テレビサービス
- その他のサービス（付加価値サービス、ローミングと国際サービス、法人向け・卸売サービス、その他）
- エンドユーザー別
- 企業
- 一般消費者
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要ベンダーによる戦略的動向と投資動向（2023～2025年）
- 2024年のMNOの市場シェア分析
- モバイルネットワークサービスにおける製品ベンチマーク分析
- MNOスナップショット（定期購読者、解約率、ARPUなど）
- MNO企業プロファイル*
- Globe Telecom
- Smart Communications
- DITO Telecommunity
