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市場調査レポート
商品コード
1911287
シンガポールのフィンテック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Singapore Fintech - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| シンガポールのフィンテック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年のシンガポールのフィンテック市場規模は139億7,000万米ドルと推定され、2025年の120億5,000万米ドルから成長を続けています。
2031年までの予測では292億2,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR15.9％で拡大が見込まれます。
強力な政策支援、高度なデジタルインフラ、民間資本の持続的な流入により、競合の激化や規制当局の監視強化が進む中でも、シンガポールのフィンテック市場は急成長を続けております。この市場の勢いは、シンガポール金融管理局（MAS）が実施する1億シンガポールドル（7,700万米ドル）規模のFSTI 3.0プログラムに反映されております。同プログラムは量子耐性サイバーセキュリティやAI駆動型リスクモデルへの共同出資を行い、早期導入企業に持続的な技術的優位性をもたらします。さらに、2026年までに稼働予定の5カ国即時決済回廊「プロジェクト・ネクサス」が決済サイクルを短縮し、越境貿易サービスプロバイダーに新たな収益源を開拓する見込みです。シンガポールのフィンテック市場は、PayNowの地域連携拡大による恩恵も受けており、越境電子商取引に従事する中小企業における多通貨対応ウォレットの需要を加速させています。一方で、暗号資産や後払いサービス（BNPL）に対する消費者保護規制の強化が短期的な収益成長を抑制しており、組み込み金融やB2B2C流通モデルへのビジネスモデル転換を促しています。
シンガポールのフィンテック市場の動向と洞察
リアルタイム決済インフラが決済経済を変革
プロジェクト・ネクサスは2026年までにシンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドの決済基盤を接続し、ノストロ口座の必要性を排除するとともに、決済をT+2からリアルタイムへ短縮します。この移行により、推定1,200億米ドルの流動性が解放され、越境取引手数料が削減されるため、加盟店や中小企業は即時のコスト削減効果を得られます。早期に統合するフィンテック企業は、B2B貿易金融分野でのシェア拡大が見込まれます。リアルタイム決済により、出荷マイルストーンに連動した運転資金商品が実現するからです。PayNowとPromptPay、DuitNowの相互接続は2024年に250万件以上の取引を処理し、即時地域決済に対する顧客の需要が実証されました。決済インフラが統合される中、従来型銀行はレガシーAPIの刷新を迫られており、迅速な対応が可能な新興企業に高収益分野を奪われるリスクがあります。この新たなインフラはマイクロペイメントやマイクロ保険も支援し、東南アジア全域で対応可能な使用事例を拡大します。
量子耐性イノベーション資金が競争優位性を加速
金融システム技術イニシアティブ（FSTI）3.0を通じ、シンガポール金融管理局（MAS）は量子耐性暗号化技術とAIを活用したリスク分析を導入するプロジェクトに対し、最大50％の共同資金提供を行います。この助成金は中堅フィンテック企業の設備投資障壁を低減し、規制義務化に先立ちサイバーセキュリティ基盤の強化を可能とします。サイバー・テクノロジーレジリエンス専門家（CTREX）パネル内での連携により、マイクロソフト、アマゾン、グーグルクラウドからの知見移転が確保され、国内基準と世界のベストプラクティスの整合が図られます。先行企業は既に、ショアアルゴリズム攻撃に耐える量子安全な決済プロトコルを試験運用しており、ポスト量子暗号が義務化された際のコンプライアンス対応を可能にしております。量子安全な鍵交換を採用する銀行は、高価値な資金フローを保護し、シンガポールに安全な金融ホスティングにおける先駆的優位性をもたらします。長期的には、量子強化型最適化が信用リスクモデリングやポートフォリオ再調整を効率化し、業界の生産性向上に寄与する可能性があります。
顧客獲得コストがフィンテックの収益モデルを圧迫
スマートフォンのほぼ普遍的な普及により、潜在顧客基盤は飽和状態に達し、新規顧客獲得の限界費用は増加の一途をたどっています。電子ウォレットの登録インセンティブ予算は2024年に40～60％急増し、小規模フィンテック企業の投資回収期間は30ヶ月を超えました。消費者が配車・フードデリバリー・決済を統合したGrabのような多機能スーパーアプリを好むため、アプリの飽和状態がマーケティング費用対効果をさらに低下させています。この動向により、単独事業者は組み込み金融パートナーシップへの転換を迫られており、サービスを提供者やプラットフォームのエコシステムに統合することで顧客獲得コストを分担しています。B2B2C流通も単位経済性を改善します。例えば中小企業向けソフトウェアベンダーは、請求書連動型与信枠を組み込むことで、マーケティングコストを複数の収益源に分散できます。したがって、高騰した顧客獲得コストは選別メカニズムとして機能し、強力なエコシステムや差別化された知的財産を有するフィンテック企業を優遇する一方、資本不足のスタートアップは統合または撤退を余儀なくされます。
セグメント分析
2025年、デジタル決済はシンガポールのフィンテック市場規模の26.20%を占め、日常取引における中核的役割を反映しています。SGQR+相互運用性、加盟店向けソフトPOS導入、PayNowの地域連携を原動力に、本セグメントは2031年までCAGR16.95%で拡大する見込みです。口座間送金によるカード決済経路の迂回は、相互決済手数料を削減し、加盟店がQR決済や即時決済を優先する要因となります。一方、デジタル融資における代替信用スコアリングは、決済分野ほどの成長速度ではないもの、ギグワーカー向けの迅速なマイクロローン提供を継続的に可能にしています。インシュアテック企業は、配車・配達アプリ内に小口保険を組み込み、単独の保険契約購入を必要とせずに顧客層を拡大しています。StashAwayなどのウェルステックプラットフォームは低コストETFポートフォリオで規模を拡大し、富裕層向け資産においてプライベートバンクに課題しています。MASの規制サンドボックスは決済・融資・保険を統合する実験を支援し、包括的な金融サービスの提供を促進しています。2030年までに統合プラットフォームが国内小売取引額の40％以上を処理すると予測され、決済が広範なフィンテックエコシステムの要となることが確実視されています。
デジタルウォレット事業者が与信枠や保険付加サービスを拡充するにつれ競合は激化し、従来のセグメント境界は曖昧化しています。スーパーアプリは自社消費データを活用して与信審査を精緻化し、既存事業者はAPI開放により加盟店決済フロー内での存在意義を維持します。したがってシンガポールのフィンテック市場では、販売時点管理を掌握し、高頻度決済使用事例に高マージンの付加サービスを付加できる事業者が引き続き優位性を保つでしょう。トークン化された預金やネットワークのトークン化に対する規制面の支援により、セキュリティと相互接続の経済性がさらに向上します。リアルタイム決済インフラが成熟するにつれ、決済収益は取引ごとの手数料ではなく、付加価値のあるデータ分析、ロイヤルティプログラム、決済サービスから得られる割合が増加していくでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- リアルタイム決済基盤の急速な普及（PayNow、Project Nexus）
- MASの助成金によるAI・量子対応フィンテック革新の促進
- 越境ECが複数通貨対応ウォレットを促進
- デジタル専業銀行免許が新たなニッチ市場を開拓
- ESGおよびグリーンファイナンスの義務化が新たなフィンテック収益源を創出
- 中小企業向け融資不足が代替融資プラットフォームを後押し
- 市場抑制要因
- 激しいアプリ競合による顧客獲得コストの高騰
- 暗号資産及びBNPL（後払いサービス）に関する金融管理局（MAS）の消費者保護規制強化
- AI／サイバーセキュリティ分野の人材不足による運用コスト（OPEX）の増加
- 相互運用性とレガシーコア銀行システム統合の障壁
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- サービス提案別
- デジタル決済
- デジタル融資・資金調達
- デジタル投資
- インシュアテック
- ネオバンキング
- エンドユーザー別
- 小売り
- 企業
- ユーザーインターフェース別
- モバイルアプリケーション
- Web／ブラウザ
- POS／IoTデバイス
- 地域別
- 中部地域
- 東部地域
- 北部地域
- 北東部地域
- 西部地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Grab Financial Group
- DBS Bank
- OCBC Bank
- UOB Bank
- PayPal Singapore
- Wise
- Stripe Singapore
- Adyen Singapore
- Nium
- Thunes
- FOMO Pay
- Funding Societies
- Validus
- StashAway
- Endowus
- Singlife with Aviva
- Bolttech
- GXS Bank
- Trust Bank
- ANEXT Bank
- Revolut Singapore
