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市場調査レポート
商品コード
1910494
オンラインギャンブル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Online Gambling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| オンラインギャンブル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年のオンラインギャンブル市場規模は1,014億5,000万米ドルと推定されており、2025年の916億3,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では1,687億1,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR10.72％で拡大する見通しです。
スマートフォンの普及率上昇、5Gの広範な展開、主要管轄区域における規制の調和化が進むといった要因が、デジタルチャネルへの急速な移行を促進しております。2024年現在、GSM協会（GSMA）の報告によれば、北米が5G導入率55%で世界首位を占め、大中華圏がそれに続いています。事業者らはライブストリーミング、AI駆動型オッズエンジン、クラウドネイティブアーキテクチャを活用し、従来の陸上型施設の没入型体験を凌駕するケースも少なくありません。リアルタイムデータフィードにより、事業者は各スポーツイベントで数百ものマイクロマーケットを管理でき、賭けの頻度と平均賭け金の両方を増加させています。規制面では、各国政府が新たな税収源として規制されたiGamingを受け入れつつあり、パンデミック後の財政手段としてだけでなく、グレーマーケット活動の管理可能な代替手段としても位置づけており、これが市場の成長を促進しています。
世界のオンラインギャンブル市場の動向と洞察
デジタル技術の進歩
デジタル技術の進歩はオンラインギャンブルを再構築し、静的なウェブプラットフォームから、個々のユーザーにリアルタイムで体験を最適化する動的なAI駆動型エコシステムへと進化させています。人工知能と機械学習を活用することで、事業者は賭けのパターンを分析し、ユーザー行動を予測し、比類のない精度で提供内容を微調整できるようになり、従来の事業者には得難い競争優位性を獲得しています。現在のプラットフォーム開発はモバイルファースト戦略が主流であり、事業者はプログレッシブウェブアプリケーションやネイティブモバイル体験に資源を投入し、コンソール品質のゲームをスマートフォンにもたらしています。5Gネットワークとエッジコンピューティングの相乗効果により、遅延はほぼゼロに削減され、ライブディーラー体験やリアルタイムスポーツベッティングが実現。現地での体験に匹敵するクオリティを提供します。クラウドインフラの導入により、事業者は各地域のデータ保管義務を遵守しつつ、迅速に複数管轄区域へ事業拡大が可能となりました。規制当局がデータ主権と消費者権利保護を重視する中、このコンプライアンス対応は極めて重要です。
合法化と規制緩和
規制緩和は、世界のオンラインギャンブル市場を再構築する最も重要な構造的要因です。各国政府はデジタルプラットフォームを正当な収益源として認識する傾向が強まり、経済的利益と消費者保護を調和させる枠組みを構築しています。米国はこの進化を主導し、州ごとにギャンブルを合法化しています。全米ゲーミング州立法者協議会は最前線に立ち、調整後総収益に対する税率を15%から25%に標準化するモデル法案を策定し、事業者が予測可能な環境下で事業を展開できるよう確保しています。ブラジル賞金・賭博局が引用する同国法14.790/2023は、新興市場の規制成熟度を示す好例です。事業者にブラジル国内への本社設置と徹底した責任あるゲーミングプロトコルの採用を義務付ける一方、年間約45億米ドルの税収を創出しています。アラブ首長国連邦（UAE）における総合商業ゲーミング規制庁の設立は、中東地域における大きな転換点を示しており、富裕層や観光中心の市場を視野に入れる認可事業者を惹きつける磁石となる可能性があります。一方、フランスが2025年までにオンラインカジノを合法化する構想は、従来のスポーツベッティングの枠を超えた欧州市場全体の拡大を示唆しています。フランス経済財務省は、これらの新規規制対象事業からの収益が7億4,800万ユーロから15億ユーロに急増する可能性があると予測しています。
高税率とライセンシング費用
高い課税とライセンシング費用は市場参入に大きな障壁となる一方、既存事業者に業務効率の改善や、統合・地理的拡大による規模の経済の追求を迫っています。ブラジルの規制枠組みはこの課題を如実に示しており、同国賭博賞金事務局（SPA）の報告によれば、2023年法律第14,790号に基づき、2025年1月以降、事業者は総ゲーム収益の12％の課税と最大600万米ドルのライセンシング料に直面します。これらの要件は多額の資本障壁を生み、地元企業よりも大規模な多国籍事業者に有利に働きます。イリノイ州の段階的課税構造（事業者の収益水準に応じて税率を段階的に引き上げる制度）は、成功した事業者に高い実効税率を課すことで市場成長を阻害し、再投資能力を制限する税制の例を示しています。一部の管轄区域では、連邦・州・地方税の合計が総ゲーミング収益の最大40％に達し、事業者は利益率を維持するためにマーケティング費用の削減、ボーナス提供の制限、あるいはハウスエッジの引き上げを余儀なくされています。管轄区域ごとに異なるライセンシング費用は事業者の戦略に影響を与え、企業は広範な地理的拡大よりも、有利な税制条件と効率的な規制プロセスを提供する市場を優先します。
セグメント分析
2025年現在、スポーツベッティングは主流スポーツの幅広い人気を背景に、52.05%という圧倒的な市場シェアを占めております。また、多くの管轄区域において従来のカジノゲームよりも規制面で優位性を享受しております。スポーツリーグの拡大、通年でのベッティングカレンダー、若年層におけるeスポーツベッティングの魅力の高まりを原動力とし、2031年までの予測CAGRは11.75%と、市場全体の成長率を上回る伸びが見込まれております。カジノゲームはライブディーラーやモバイル最適化スロットといった革新で成長を続ける一方、宝くじ分野は政府との強固な連携と確固たる消費者基盤を享受しております。ビンゴはニッチながら、英国や欧州の一部地域では文化的親和性により安定した人気を誇っております。
スポーツベッティングの強みは、スキル要素が認識され社会的に受け入れられやすい点にあり、特に従来のカジノゲームが障壁に直面する市場において、規制当局の承認や消費者普及の道を容易にしております。サッカーベッティングがトップを占め、競馬の堅牢なインフラとテニスの年間を通じた安定したトーナメントがそれに続きます。英国賭博委員会のデータによれば、2022年4月から2023年3月にかけて、英国における競馬場での競馬賭博の年間売上高は2億3,800万ポンドを超え、前年度の1億5,186万ポンドから増加しました。さらに、ファンタジースポーツとソーシャルベッティング機能を融合させることでハイブリッド体験が創出され、事業者は提供サービスを多様化させ、様々な嗜好やリスク許容度を持つ幅広い層に対応することが可能となります。
2025年には、モバイルおよびタブレットプラットフォームがギャンブル市場の53.65%を占め、消費動向の重要な転換を示しています。2031年までの予測CAGR13.65%は、スマートフォン普及の拡大と、モバイル中心の製品開発への戦略的転換を裏付けています。複雑な賭け事やプロのギャンブラーにとって、複数の画面や高度な分析ツールを必要とする場合、デスクトッププラットフォームは依然として重要ですが、新興技術が他のプラットフォームで存在感を増しています。これにはスマートTVアプリケーションや音声操作型ベッティングインターフェースが含まれます。モバイルファースト戦略を採用することで、事業者は生体認証、位置情報サービス、プッシュ通知といったデバイス固有の機能を活用し、従来のウェブ版よりも魅力的で安全なユーザー体験を構築しています。
モバイルプラットフォームの利点は単なる利便性を超えています。デスクトップでは実現が難しいリアルタイムのエンゲージメント機会を提供します。これには位置情報に基づくプロモーション、ソーシャル共有機能、ライブスポーツ観戦を向上させる拡張現実（AR）機能などが含まれます。プログレッシブウェブアプリケーション（PWA）の台頭は、煩雑なアプリストアの承認プロセスを回避し、ユーザー体験を効率化します。PWAはネイティブアプリのような操作感を提供し、多様なOSやデバイス間でシームレスに機能します。さらに、モバイル決済とギャンブルプラットフォームの統合により、口座への入金からベットの配置、出金に至るまで、ユーザーがスムーズに操作できる環境が整い、モバイルギャンブルの普及を妨げていた障壁が効果的に取り除かれつつあります。
地域別分析
2025年、欧州は世界収益の56.90％を占め、521億5,000万米ドルという巨額に達しました。しかしながら、成熟市場における広告規制の強化やボーナス上限の導入により、同地域のCAGRは停滞傾向にあります。ドイツの寛容な規制姿勢とオランダの実績に基づくライセンシング制度は、グレーゾーンの事業者を規制対象プラットフォームへ誘導しています。この動きは税収確保に寄与する一方、成長率の鈍化要因ともなっています。一方、北欧諸国はAIを活用したリスクスコアリングや強制的な損失制限といったツールを駆使し、被害防止策の先駆的取り組みを推進中です。
北米の規制転換は堅調な15.40%のCAGRを生み出し、地域別で最速の成長率を示しています。全米賭博州議会議員協議会（NCLGS）の報告によれば、12州がモバイルスポーツベッティングを承認したことを受け、米国の総取扱高は2024年の930億米ドルから2025年には1,100億米ドルへと急増しました。オンタリオ州の自由化された市場アプローチは顕著であり、初年度の収益は14億カナダドル（11億米ドル）を超えました。大陸のオンラインギャンブル市場は活況を呈しており、DraftKingsによるJackpocket買収のような越境M&A活動が、ユーザー基盤と先進技術の獲得競争を浮き彫りにしています。
アジア太平洋地域は潜在力を秘める一方、政策の断片化に直面しています。PAGCOR（フィリピン娯楽賭博公社）のオフショアライセンシング事業撤退により、地域のハブ機能は縮小しました。インドでは州ごとの規制が寛容と厳格の間で揺れ動いています。しかし、高いモバイル利用率と電子財布の普及が進む中、規制の調和が達成されれば有望な成長が見込まれます。
ラテンアメリカの成否は、ブラジルが2025年1月に予定する市場開放にかかっています。現地本社設置の義務化や12％のGGR課税といった条件は課題ではありますが、同国の巨大な消費者市場は無視できない魅力です。アルゼンチンとコロンビアは、州レベルまたは連邦レベルで規制が明確化されれば安定した収益が得られる好例です。
中東・アフリカ地域では、カジノライセンス導入でデビューを果たしたアラブ首長国連邦（UAE）が注目を集めております。2024年10月に発表されたウィン・インターナショナルによるラス・アル・ハイマの51億米ドル規模の大型複合施設は、娯楽主導の経済多角化に向けた壮大な構想を示唆しており、近隣のGCC諸国にも影響を与える可能性があります。南アフリカは国家賭博委員会の監視下で着実な成長を遂げる一方、ナイジェリアとケニアでは通話時間クレジット制度を活用したモバイルスポーツベッティングが主導的な役割を果たしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- デジタル技術の進展
- 合法化と規制緩和
- ライブベッティングとリアルタイムストリーミング
- 決済ソリューションの改善
- ブロックチェーン技術
- パーソナライズされたユーザー体験
- 市場抑制要因
- 高い課税とライセンシング費用
- サイバーセキュリティと不正リスク
- 決済処理の制限
- 否定的な社会的認識と社会的偏見
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- ゲームタイプ別
- スポーツベッティング
- サッカー
- 競馬
- テニス
- その他のスポーツ
- カジノ
- ライブカジノ
- バカラ
- ブラックジャック
- ポーカー
- スロット
- その他のカジノゲーム
- 宝くじ
- ビンゴ
- スポーツベッティング
- プラットフォーム別
- デスクトップ
- モバイル端末およびタブレット端末
- その他のプラットフォーム
- 年齢層別
- 18～24歳
- 25～34歳
- 35～44歳
- 45～54歳
- 55歳以上
- 賭けの種類別
- 試合前/固定オッズ
- ライブ/インプレイ
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- その他南米
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- スウェーデン
- ベルギー
- ポーランド
- オランダ
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- タイ
- シンガポール
- インドネシア
- 韓国
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Betsson AB
- 888 Holdings Plc
- Entain PLC
- Flutter Entertainment PLC
- Draftkings Inc.
- Kindred Group PLC
- Bet365 Group Ltd
- 1XBET
- 22BET
- Sportpesa
- MGM Resorts International
- Super Group（SGHC Limited）
- Golden Nugget Hotels and Casinos
- El Royale Casino
- Logrand Entertainment Group
- Codere Online Luxembourg
- Grupo Caliente
- Playdoit
- Rush Street Interactive Inc.
- LeoVegas AB
