米国オンラインギャンブル市場規模、シェア、動向分析レポート：タイプ別、デバイス別、競合分析、セグメント予測、2025年～2030年

米国オンラインギャンブル市場規模・動向：

米国のオンラインギャンブル市場規模は2024年に126億8,000万米ドルと推定され、2025年から2030年にかけてCAGR 9.8%で成長すると予測されています。

米国のオンラインギャンブル業界は、リアルタイムのインタラクションや本格的な体験に対する需要の高まりを背景に、ライブディーラーゲームや没入型フォーマットへの移行が進んでいます。ライブカジノは、高解像度のビデオストリーミング、リアルタイムのチャット機能、プロのディーラーを通じて、従来のカジノ環境を再現し、ユーザーのエンゲージメントと信頼を高めることを目的としています。

これらのフォーマットは、プレミアムでソーシャルなインタラクティブなギャンブル体験を求める、価値の高いユーザーにアピールします。オペレーターはテクノロジープロバイダーと協力し、ライブディーラースタジオのキャパシティを強化し、ストリーミングインフラをアップグレードすることで、シームレスで高品質なユーザー体験をサポートしています。人間味のあるインタラクションとブロードバンドアクセスの普及の組み合わせが、このセグメントの持続的成長を支え続けています。

スマートフォンの普及と高速インターネットの利用可能性に後押しされ、市場はモバイルプラットフォームへとシフトしています。事業者は現在、生体認証ログイン、AIを活用したパーソナライゼーション、リアルタイムベット機能などを統合することで、モバイルファースト戦略を優先しています。プッシュ通知やアプリ内プロモーションは、ターゲットを絞ったエンゲージメントを提供し、ロイヤリティを高めることで、ユーザー維持に不可欠なものとなりつつあります。ニュージャージー州やペンシルベニア州のような先進的な州では、コンプライアンスを合理化することで、より迅速なモバイル展開と事業拡大を可能にしています。モバイル体験がよりシームレスで直感的なものになるにつれて、業界ではユーザー一人当たりの生涯価値が上昇し、市場収益が持続的に成長すると見られています。

オハイオ州、マサチューセッツ州、メリーランド州などにおける合法化の波は、米国のオンラインギャンブル業界全体に新たなチャンスをもたらしています。課税収入を得ようとする政府の関心は、立法承認のペースを加速させています。このような進化する規制状況は、事業者が新たな合法市場に進出し、競争活動を促進します。多様な州レベルの法律のパッチワークは、オペレータが個々のコンプライアンス義務に適応するスケーラブルなモデルを開発するよう促しています。より多くの州がオンライン化されるにつれ、州間の枠組みや国境を越えたパートナーシップは、市場へのアクセス性を高め、長期的な成長を促しています。

米国のオンラインギャンブル業界では、分散型金融が大きな変化をもたらしており、ブロックチェーン技術の採用が進んでいます。暗号通貨は、より若く、より技術に精通したユーザーに好まれる支払いオプションとなりつつあり、高速で安全かつプライベートな取引を提供しています。スマートコントラクトは、自動ペイアウトや透明性の高いゲームのためにテストされており、詐欺リスクを軽減し、ユーザーの信頼を高めています。暗号をめぐる規制の不確実性は依然として残っているが、銀行インフラが限られている地域では導入が進んでいます。Web3テクノロジーの台頭は、信用、セキュリティ、ユーザー獲得戦略に対する業界のアプローチを変革することになります。

特にカリフォルニア州などでは、完全な合法化が進んでいないにもかかわらず、技術革新が急速に進んでいます。パーソナライゼーション、ゲーミフィケーション、迅速なインタラクションを求める消費者の需要は、新興企業や既存企業をAIを搭載したツールや高度なユーザー・インターフェースへの投資に駆り立てています。カリフォルニア州は、オンラインギャンブルの合法化が進んでいないにもかかわらず、国のイノベーション戦略に影響を与える重要な研究開発拠点として台頭しています。シリコンバレーのギャンブルテック新興企業にはベンチャーキャピタルが流入しており、この地域の破壊的な可能性に対する投資家の信念が示されています。この西海岸のイノベーション・エンジンは、全国の業界の未来を形作る上で極めて重要な役割を果たしています。

市場ではソーシャルギャンブルが台頭しており、ユーザーは従来の賭け事と並行して、コミュニティ主導の体験を求めています。プラットフォームは、マルチプレイヤートーナメント、ソーシャルリーダーボード、ライブチャットなどの機能を取り入れ、実際のカジノのソーシャルな雰囲気を再現しています。これらのツールはセッションの継続時間を延ばし、仲間との交流やマイルストーンの共有を通じてユーザーのリテンションを高めます。オペレーターは、インフルエンサーとのパートナーシップやライブストリーミングベッティングを模索し、若い層の間で本格的なエンゲージメントを構築しています。ゲーミングとギャンブルの境界線が曖昧になるにつれ、ソーシャル機能は競争の激しい市場でサービスを差別化するために不可欠になってきています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国オンラインギャンブル市場の変数、動向、範囲

• 市場系統の見通し
• 市場バリューチェーン分析
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 市場機会分析
  • 市場課題分析
• 米国オンラインギャンブル市場分析ツール
  • テクノロジー分析- ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析

第4章 米国オンラインギャンブル市場：タイプ別　推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国オンラインギャンブル市場：タイプ別　変動分析、2024年および2030年
• スポーツベッティング
• カジノ
• ポーカー
• ビンゴ
• その他

第5章 米国オンラインギャンブル市場：デバイス別　推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国オンラインギャンブル市場：デバイス別　変動分析、2024年および2030年
• デスクトップ
• モバイル
• その他

第6章 競合情勢

• 企業分類
• 企業の市場ポジショニング
• 企業ヒートマップ分析
• 企業プロファイル/上場企業
  • 888 Holdings PLC
  • Cherry Gold Casino
  • Churchill Downs
  • DraftKings
  • Eldorado Resorts Inc.
  • FanDuel
  • Flutter Entertainment
  • Golden Nugget
  • MGM Resorts International
  • PokerStars
  • Rivers Casino

List of Tables

• Table 1 U.S. Online Gambling market size estimates & forecasts 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 2 U.S. Online Gambling market, by type 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 3 U.S. Online Gambling market, by device 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4 Sports betting market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 5 Casinos market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 6 iSlot market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 7 iTable market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 8 iDealer market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 9 Other iCasino Games market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 10 Poker devices market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 11 Bingo market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 12 Others market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 13 Desktop market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 14 Mobile market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 15 Others market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

List of Figures

• Fig. 1 U.S. Online Gambling market segmentation
• Fig. 2 Information procurement
• Fig. 3 Data analysis models
• Fig. 4 Market formulation and validation
• Fig. 5 Data validating & publishing
• Fig. 6 U.S. Online Gambling market snapshot
• Fig. 7 U.S. Online Gambling market segment snapshot
• Fig. 8 U.S. Online Gambling market competitive landscape snapshot
• Fig. 9 Market research process
• Fig. 10 Market driver relevance analysis (Current & future impact)
• Fig. 11 Market restraint relevance analysis (current & future impact)
• Fig. 12 U.S. Online Gambling market, by Type, key takeaways
• Fig. 13 U.S. Online Gambling market, by Type, market share, 2024 & 2030
• Fig. 14 Sports betting market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 15 Casinos market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 16 iSlot market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 17 iTable market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 18 iDealer market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 19 Other iCasino Games market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 20 Poker market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 21 Bingo market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 22 Others market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 23 U.S. Online Gambling market, by Device, key takeaways
• Fig. 24 U.S. Online Gambling market, by Device, market share, 2024 & 2030
• Fig. 25 Desktop market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 26 Mobile market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 27 Others market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 28 Key company categorization
• Fig. 29 Strategy framework

U.S. Online Gambling Market Size & Trends:

The U.S. online gambling market size was estimated at USD 12.68 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 9.8% from 2025 to 2030. The U.S. online gambling industry is increasingly shifting toward live dealer games and immersive formats, driven by rising demand for real-time interaction and authentic experiences. Live casino offerings aim to replicate traditional casino environments through high-definition video streaming, real-time chat features, and professional dealers, enhancing user engagement and trust.

These formats appeal to high-value users seeking premium and socially interactive gambling experiences. Operators collaborate with technology providers to enhance live dealer studio capacity and upgrade streaming infrastructure to support seamless, high-quality user experiences. The combination of humanized interaction and widespread broadband access continues to support the sustained growth of this segment.

The market is shifting toward mobile platforms, fueled by widespread smartphone usage and high-speed internet availability. Operators now prioritize mobile-first strategies by integrating biometric logins, AI-powered personalization, and real-time betting features. Push notifications and in-app promotions are becoming essential for user retention, offering targeted engagement and enhancing loyalty. Streamlined compliance in progressive states like New Jersey and Pennsylvania enables faster mobile deployment and operational growth. As mobile experiences become more seamless and intuitive, the industry sees rising lifetime value per user and sustained market revenue growth.

The legalization wave in states such as Ohio, Massachusetts, and Maryland is unlocking new opportunities across the U.S. online gambling industry. Government interest in generating taxable revenue is accelerating the pace of legislative approvals. This evolving regulatory landscape encourages competitive activity, with operators expanding into new legal markets. A diverse patchwork of state-level laws prompts operators to develop scalable models that adapt to individual compliance mandates. As more states come online, interstate frameworks and cross-border partnerships are boosting market accessibility and fostering long-term growth.

Decentralized finance is driving major changes within the U.S. online gambling industry, with operators increasingly adopting blockchain technologies. Cryptocurrency is becoming a preferred payment option for younger and more tech-savvy users, offering fast, secure, and private transactions. Smart contracts are being tested for automated payouts and transparent gaming, which reduces fraud risks and boosts user trust. While regulatory uncertainty around crypto persists, adoption is growing in regions with limited banking infrastructure. The rise of Web3 technologies is set to transform the industry's approach to trust, security, and user acquisition strategies.

The industry is witnessing a surge in technological innovation, particularly in states like California, even in the absence of full legalization. Consumer demand for personalization, gamification, and rapid interactions pushes startups and established firms to invest in AI-powered tools and advanced user interfaces. California is emerging as a key R&D hub, influencing national innovation strategies despite lacking legal online gambling operations. Venture capital is flowing into Silicon Valley gambling tech startups, showcasing investor belief in the region's disruptive potential. This West Coast innovation engine is playing a pivotal role in shaping the future of the industry nationwide.

The market is experiencing a rise in social gambling, where users seek community-driven experiences alongside traditional betting. Platforms are incorporating features like multiplayer tournaments, social leaderboards, and live chat to replicate the social atmosphere of physical casinos. These tools increase session durations and enhance user retention through peer interaction and shared milestones. Operators are exploring influencer partnerships and live-streamed betting to build authentic engagement among younger demographics. As the line between gaming and gambling blurs, social features are becoming essential for differentiating offerings in a highly competitive market.

U.S. Online Gambling Market Report Segmentation

The report forecasts revenue growth at country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. online gambling market report based on type, and device:

• Type Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
• Sports Betting
• Casinos
  • iSlots
  • iTable
  • iDealer
  • Other iCasino Games
• Poker
• Bingo
• Others
• Device Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
• Desktop
• Mobile
• Others

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Market Definitions
  • 1.2.1. Information analysis
  • 1.2.2. Market formulation & data visualization
  • 1.2.3. Data validation & publishing
• 1.3. Research Scope and Assumptions
  • 1.3.1. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Online Gambling Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Market Value Chain Analysis
• 3.3. Market Dynamics
  • 3.3.1. Market Driver Analysis
  • 3.3.2. Market Restraint Analysis
  • 3.3.3. Market Opportunity Analysis
  • 3.3.4. Market Challenge Analysis
• 3.4. U.S. Online Gambling Market Analysis Tools
  • 3.4.1. Technology Analysis - Porter's
    • 3.4.1.1. Bargaining power of the suppliers
    • 3.4.1.2. Bargaining power of the buyers
    • 3.4.1.3. Threats of substitution
    • 3.4.1.4. Threats from new entrants
    • 3.4.1.5. Competitive rivalry
  • 3.4.2. PESTEL Analysis
    • 3.4.2.1. Political Landscape
    • 3.4.2.2. Economic Landscape
    • 3.4.2.3. Social Landscape
    • 3.4.2.4. Technology Landscape
    • 3.4.2.5. Environmental Landscape
    • 3.4.2.6. Legal Landscape

Chapter 4. U.S. Online Gambling Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. U.S. Online Gambling Market: Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 4.3. Sports Betting
  • 4.3.1. Sports Betting Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.4. Casinos
  • 4.4.1. Casinos Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.4.1.1. iSlot
      • 4.4.1.1.1. iSlot Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.4.1.2. iTable
      • 4.4.1.2.1. iTable Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.4.1.3. iDealer
      • 4.4.1.3.1. iDealer Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.4.1.4. Other
      • 4.4.1.4.1. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.5. Poker
  • 4.5.1. Poker Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.6. Bingo
  • 4.6.1. Bingo Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.7. Others
  • 4.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.S. Online Gambling Market: Device Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. U.S. Online Gambling Market: Device Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 5.3. Desktop
  • 5.3.1. Desktop Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.4. Mobile
  • 5.4.1. Mobile Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.5. Other
  • 5.5.1. Other Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. Competitive Landscape

• 6.1. Company Categorization
• 6.2. Company Market Positioning
• 6.3. Company Heat Map Analysis
• 6.4. Company Profiles/Listing
  • 6.4.1. 888 Holdings PLC
    • 6.4.1.1. Participant's Overview
    • 6.4.1.2. Financial Performance
    • 6.4.1.3. Product Benchmarking
    • 6.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.2. Cherry Gold Casino
    • 6.4.2.1. Participant's Overview
    • 6.4.2.2. Financial Performance
    • 6.4.2.3. Product Benchmarking
    • 6.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.3. Churchill Downs
    • 6.4.3.1. Participant's Overview
    • 6.4.3.2. Financial Performance
    • 6.4.3.3. Product Benchmarking
    • 6.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.4. DraftKings
    • 6.4.4.1. Participant's Overview
    • 6.4.4.2. Financial Performance
    • 6.4.4.3. Product Benchmarking
    • 6.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.5. Eldorado Resorts Inc.
    • 6.4.5.1. Participant's Overview
    • 6.4.5.2. Financial Performance
    • 6.4.5.3. Product Benchmarking
    • 6.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.6. FanDuel
    • 6.4.6.1. Participant's Overview
    • 6.4.6.2. Financial Performance
    • 6.4.6.3. Product Benchmarking
    • 6.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.7. Flutter Entertainment
    • 6.4.7.1. Participant's Overview
    • 6.4.7.2. Financial Performance
    • 6.4.7.3. Product Benchmarking
    • 6.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.8. Golden Nugget
    • 6.4.8.1. Participant's Overview
    • 6.4.8.2. Financial Performance
    • 6.4.8.3. Product Benchmarking
    • 6.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.9. MGM Resorts International
    • 6.4.9.1. Participant's Overview
    • 6.4.9.2. Financial Performance
    • 6.4.9.3. Product Benchmarking
    • 6.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.10. PokerStars
    • 6.4.10.1. Participant's Overview
    • 6.4.10.2. Financial Performance
    • 6.4.10.3. Product Benchmarking
    • 6.4.10.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.11. Rivers Casino
    • 6.4.11.1. Participant's Overview
    • 6.4.11.2. Financial Performance
    • 6.4.11.3. Product Benchmarking
    • 6.4.11.4. Strategic Initiatives