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市場調査レポート
商品コード
1906242
政府および公共部門のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Government And Public Sector Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 政府および公共部門のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
政府および公共部門向けサイバーセキュリティ市場は、2025年に751億4,000万米ドルと評価され、2026年の846億1,000万米ドルから2031年までに1,533億5,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.62％と見込まれます。
国家が支援する攻撃の激化、ゼロトラスト義務化の迅速な推進、量子耐性暗号プロジェクトが、政府のあらゆる階層における調達優先順位を再構築しています。NATOがGDPの1.5%をサイバーレジリエンスに充てることを約束したことで、防衛資源が新たな脅威インテリジェンスプラットフォームへ振り向けられています。一方、米国、欧州連合（EU）、主要アジア太平洋経済圏の連邦予算では、エンドツーエンドのマネージドセキュリティサービスを優先する複数年予算が計上されています。支出は、反応的な境界防御から、人工知能を活用した予防的な検知へと移行しつつあり、人材不足を補うための業務委託によって強化されています。その結果、政府および公共部門のサイバーセキュリティ市場では、ベンダーの統合がさらに進み、官民連携が深化し、パフォーマンスベースのサービスレベル契約に基づく長期契約が主流となっています。
世界の政府・公共部門サイバーセキュリティ市場の動向と洞察
重要公共インフラに対する国家支援型サイバー攻撃の激化
Salt Typhoonなどの国家関連組織による連邦ネットワークや通信インフラへの侵入事例は、攻撃者がサプライチェーンの脆弱性を悪用し、複数の政府ドメインへの持続的アクセスを獲得する手法を明らかにしました。セキュリティチームは現在、定期的な「特定時点」スキャンに代わり、継続的モニタリング、脅威ハンティング、フォレンジック対応態勢の構築を優先しています。2024年に発生した大規模水道事業障害は、運用技術環境が実世界のサービス停止を引き起こす武器となり得ることを明らかにし、各機関にクロスドメインセキュリティアーキテクチャの採用を促しています。このため予算配分は、脅威インテリジェンスフィード、エンドポイント検知、24時間365日のインシデント対応契約をますます重視する傾向にあります。その結果、連邦・州・地方の各層において検知から封じ込めまでのサイクルを短縮する統合ソリューションへの持続的な需要が生じています。
政府によるゼロトラスト資金調達義務とコンプライアンス期限
米国国防情報システム庁（DISA）は、国防総省ネットワークにおける全トランザクションに対し、本人確認、デバイス衛生管理、マイクロセグメンテーションを義務付けるゼロトラストフレームワークを展開中です。期限目標未達の場合、予算没収のリスクがあるため、各機関は多要素認証と継続的診断システムの導入を加速させています。州・地方自治体も連邦基準に準拠することでマッチング資金の獲得を目指しており、カリフォルニア州がゼロトラスト導入を優先する2,260万米ドルの助成金プールを設けた事例が顕著です。アイデンティティ、エンドポイント、クラウドワークロードを統合したプラットフォームを提供するベンダーは、競合の激しい入札で優位性を獲得しています。一方、インテグレーターは、レガシー資産をゼロトラスト成熟度モデルにマッピングするリファレンスアーキテクチャを通じて差別化を図っています。2026年に期限が集中する中、調達パイプラインは複数年・実績ベースの契約で急速に埋まりつつあります。
レガシーシステムの統合と技術的負債
数十年にわたる段階的なアップグレードの結果、政府機関にはサイロ化されたメインフレーム、独自プロトコル、文書化されていないインターフェースが残され、近代化プロジェクトを複雑化させています。このような異種環境全体にゼロトラストを導入するには、高額なデータ移行や並行運用が求められることが多く、当初の見積もりを超える予算膨張を招いています。ミシガン州では、ランサムウェア攻撃者が自治体のサーバーにおける旧式の認証制御を悪用し、重要業務を麻痺させました。これは技術的負債と運用リスクの直接的な関連性を示す事例です。連邦監査によれば、個々のレガシーシステム改修には1億米ドル以上の費用がかかる場合があり、各機関は段階的な導入を余儀なくされるとともに、さらなる複雑性を伴う補償的統制に依存せざるを得ません。こうした制約が高度なセキュリティフレームワークの導入を遅らせ、脅威軽減指標への即時的な効果を薄めています。
セグメント分析
ネットワークセキュリティ分野は2025年に212億7,000万米ドルを記録し、政府・公共セクター向けサイバーセキュリティ市場における28.31%のシェアを維持しました。これは、依然として調達基準項目である確立された境界ファイアウォールと侵入防止システムが基盤となっているためです。予算項目の継続性は、横方向の移動に対する既知の制限にもかかわらず、境界可視性を依然として優先する監査要件を反映しています。一方、クラウドセキュリティは133億4,000万米ドルにとどまりましたが、政府機関が市民向けサービスをFedRAMPおよびENISA認証のホスティングに移行するにつれ、2031年までCAGR13.05％でより急速な成長が見込まれています。アイデンティティおよびアクセス管理も拡大を続けており、ゼロトラストのチェックポイントがセキュリティの重点をユーザー検証と継続的認証へと再配分しています。セキュアなテレワーク政策を支えるエンドポイント投資の増加に加え、アプリケーション層のテストは、大規模なデジタルサービス刷新により需要が拡大しています。
2031年までに、クラウドセキュリティは政府・公共部門のサイバーセキュリティ市場規模において重要なシェアを占めると予測されており、ハイブリッドアーキテクチャが柔軟なポリシーオーケストレーションと並行してデータ中心の制御に対する需要を高めていることを示しています。ポスト量子移行の期限が迫る中、暗号化とデータセキュリティのアップグレードが加速し、NIST認定アルゴリズムを要求する調達仕様に影響を与えています。ベンダー各社は、マルチクラウド環境での導入を簡素化するため、キー管理サービスと分析機能を統合したソリューションを提供しております。並行して、アプリケーションセキュリティゲートウェイにはAPI態勢管理機能が組み込まれ、サードパーティ契約先やソフトウェアサプライチェーン依存関係との相互作用を監視しております。これらの変化は、単一機能製品から、進化するアーキテクチャロードマップに適合した多層的で相互運用可能なセキュリティスイートへの移行を浮き彫りにしております。
2025年時点で、オンプレミスシステムは391億8,000万米ドルの収益を維持し、政府・公共セクター向けサイバーセキュリティ市場シェアの52.15%を占めました。防衛指揮統制や市民IDリポジトリといった機密性の高いワークロードは、依然として政府機関管理のデータセンターに依存していますが、リスクベースの分類モデルにより重要度の低いデータがクラウド処理へ移行可能となるにつれ、状況は変化しつつあります。クラウド導入は196億8,000万米ドルの規模で、12.78％のCAGRで拡大しています。これは従量課金制と、緊急時における弾力的なサービス需要に対応する運用上の柔軟性が原動力となっています。ハイブリッド戦略はコンプライアンスと効率性を両立させます：機関は新規アプリケーション向けにコンテナ化されたマイクロサービスを採用しつつ、モノリシックシステムを段階的に廃止しています。
クラウドへの信頼が高まる中、ハイブリッドアーキテクチャは2031年までに政府・公共セクターのサイバーセキュリティ市場規模に161億米ドルの追加成長をもたらすと予測され、ID・データ・ネットワーク制御を横断する統合ポリシーエンジンが求められています。セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）ソリューションは接続基盤として台頭し、ホスティング場所に関わらず検査ノード経由でトラフィックをルーティングします。ベンダーはFedRAMP中程度認証やNIS2準拠トラック下での認可を加速する事前パッケージ化されたリファレンス設計を提供することで差別化を図っています。一方、資金調達枠組みでは現在、混合環境全体でコンプライアンス報告を標準化するオーケストレーションプラットフォーム向けに、近代化助成金が特別に割り当てられており、予測期間を通じてハイブリッド環境が新規契約を支配することを示唆しています。
地域別分析
北米は、堅調な連邦指令、持続的な助成プログラム、活発な官民情報共有を背景に、2025年の政府・公共部門サイバーセキュリティ市場において286億4,000万米ドル（38.12%）を占めました。財務省の200億米ドル規模のPROTECTSフレームワークは、契約規模とプラットフォームベースのソリューションへの志向を示しています。カナダは量子技術とAIセキュリティを推進するBOREALIS機関を設立し、地域のリーダーシップをさらに強化しています。カリフォルニア州のIoTサイバー・トラスト・マークのような州レベルの規制は、ベンダー認証プロセスを効率化する調和された基準を確立しています。
欧州は2025年に202億米ドル規模に達し、デジタル・欧州計画の3億9,000万ユーロ規模のサイバーセキュリティ予算と、NIS2指令の施行がこれを牽引しました。EU全域での米国FedRAMPとの相互認証努力により認証スキームが整合され、国境を越えたベンダー統合が加速しています。ドイツやフランスをはじめとする加盟各国は、ハイパースケール効率の恩恵を受けつつデータローカリゼーションを確保するため、ソブリンクラウド助成金を配分しています。これらの取り組みにより、コンプライアンス報告機能やゼロトラスト設計図を組み込んだ統合セキュリティスイートへの移行が加速しています。
アジア太平洋地域は155億7,000万米ドルを記録し、2031年までに政府・公共部門サイバーセキュリティ市場に大きな影響力を加える12.94％という最高CAGRが見込まれています。日本の「積極的サイバー防衛法案」は積極的な脅威ハンティングを認可し、韓国は重要インフラ向けAI対応検知を推進しています。オーストラリアのサイバーセキュリティ戦略は地域連携を重視し、情報共有プラットフォームの機会を拡大しています。同時に東南アジアの新興経済国では国家CSIRT（コンピュータセキュリティインシデント対応チーム）を設立し、ドナー資金と国内資金を中核的な監視能力に投入しています。中東・アフリカ地域は現在規模こそ小さいもの、石油依存脱却後の予算を急速に拡大し、スマートシティやエネルギープロジェクトを保護。これにより、運用技術（OT）のセグメンテーションや暗号化ゲートウェイに関する入札の波が迫っていることを示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 重要公共インフラに対する国家主導のサイバー攻撃の激化
- 政府による「ゼロトラスト」資金調達義務とコンプライアンス期限
- 市民向けサービスの急速なクラウド移行
- AIを活用した市民サービスの拡大による攻撃対象領域の拡大
- NATOによるサイバー及び重要インフラ保護へのGDP比1.5％の支出公約
- NIS2/FedRAMP相互承認制度によるベンダー統合の加速
- 市場抑制要因
- レガシーシステムの統合と技術的負債
- サイバー人材不足と公共部門の賃金格差
- マルチクラウドにおけるデータ主権の競合
- 分散した調達と長期化する販売サイクル
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- ソリューションタイプ別
- ネットワークセキュリティ
- エンドポイントセキュリティ
- クラウドセキュリティ
- アプリケーションセキュリティ
- アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）
- データセキュリティと暗号化
- 展開モデル別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド
- 政府レベル別
- 国家／連邦機関
- 防衛・情報
- 州・省庁
- 地方自治体／市町村
- 重要インフラ管理機関
- セキュリティサービスタイプ別
- コンサルティングおよびアドバイザリー
- マネージドセキュリティサービス（MSS）
- インシデント対応およびフォレンジック
- 研修と啓発活動
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- シンガポール
- マレーシア
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他アフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Palo Alto Networks, Inc.
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Fortinet, Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Zscaler, Inc.
- Okta, Inc.
- Splunk Inc.
- Tenable Holdings, Inc.
- CyberArk Software Ltd.
- Rapid7, Inc.
- Darktrace plc
- Mandiant LLC（Google Cloud）
- Trellix Corporation
- Booz Allen Hamilton Holding Corporation
- BAE Systems plc
- Thales S.A.
- Elastic N.V.
- Proofpoint, Inc.
- Ivanti, Inc.
- Cohesity, Inc.
