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市場調査レポート
商品コード
1906004
タイの小売：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Thailand Retail - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| タイの小売：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
タイの小売市場は、2025年の1,487億3,000万米ドルから2026年には1,541億7,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR3.66％で推移し、2031年までに1,845億米ドルに達すると予測されています。
家計の債務削減、決済システムの進化、持続的な観光客流入が成長の基盤を形成する一方、継続的なコスト圧力と抑制された信用拡大が見通しを抑制しています。オムニチャネル統合は加速しており、PromptPayの利用アカウント数が5,270万件を突破し、消費者を摩擦のないショッピング体験へと導いています。クイックコマースのフルフィルメントネットワークは拡大を続け、在庫の地域化と即日配送提案に対する競争のハードルを高めています。現代的な小売チェーンは地方都市への進出を拡大し、モバイルウォレットとデータ駆動型カテゴリー管理を活用して、地方における消費拡大を取り込んでいます。
タイの小売市場の動向とインサイト
バンコク及び地方都市におけるクイックコマース需要の急増
消費者が30分配送を支持する中、ダークストアとマイクロフルフィルメントハブが都市物流を再定義。事業者はAI需要予測を導入し、廃棄削減とピッキング精度向上により、コスト増なしにサービスレベル向上を実現。タイ郵便の自動仕分けシステムが民間ラストマイル配送網を補完し、繁忙期のスループット安定化に貢献。食品特化型アグリゲーターは統合が進み、資本力を有するプレイヤーが食事から日用品へ品揃えを拡大。小売業者は「アプリ内ショップ」ライブ配信を試験導入し、衝動買いの発見と迅速な配送を融合させ、追加的な買い物かご価値を獲得しています。規制当局の注目は交通渋滞と配達員の安全対策に集中しており、時間の経過とともにサービス提供地域が再編成される可能性があります。
観光業の回復が自由裁量小売支出を押し上げる
2024年の観光客数は3,500万人を突破し、主要ショッピングモールや免税店の客足が回復しました。外国人旅行者の平均支出額は50,900バーツ（1,450米ドル）に上昇し、予約の半数以上がオンラインで行われるなど、デジタル利用の深化が示されています。体験型購買を求める観光客により、高級化粧品、トラベルリテール限定品、地元工芸品の購入率が上昇しています。小売不動産オーナーは、観光客の滞在時間を捉える飲食施設やテーマゾーンに追加スペースを割り当てています。主要な客源市場である中国、マレーシア、韓国の通貨高は、SKU構成やプロモーションカレンダーに直接影響を与えます。地政学的ショックが観光客の流れを乱す可能性はあるもの、バンコク空港における継続的なインフラ整備は、長期的な受入能力と小売テナント需要を強化しています。
家計債務の高水準が高額商品の購入抑制に
債務対GDP比率が90%を超える状況下では、貸し手側が与信審査基準を厳格化しているため、消費者の借入意欲が抑制されています。自動車ローンや耐久消費財ローンが鈍化する中、小売業者はエントリーレベル商品、再生品プログラム、サブスクリプションモデルを強化しています。プロモーション戦略は、お得なセット商品や12ヶ月未満の無利息分割払いへと転換しています。政府による脆弱世帯向け債務救済パイロット事業は負担軽減に寄与していますが、即時的な消費拡大を促すには規模が不十分です。これに対し小売業者は、金融サービス（マイクロ保険、分割払い）をロイヤルティエコシステム内でバンドルし、キャッシュフローを損なわずに支払いを分散させることで対応します。この傾向から、白物家電の販売数量は2027年半ばまで伸び悩む見込みです。この時期に所得増加により購入力が回復すると予測されています。
セグメント分析
食品・飲料・タバコ部門は、2025年時点でタイの小売市場の55.68%のシェアを維持しました。これは、観光客と地元住民双方に訴求するメニュー革新と、安定した国内需要に支えられたものです。同セグメントは、農業サプライチェーンの回復力と、農産物卸売価格を安定させる政府の食料安全保障施策の恩恵を受けています。現代的な食料品チェーンは、為替変動へのヘッジと補充サイクル短縮のため、地元調達を拡大しています。一方、パーソナルケア・家庭用品セグメントは、高齢化が進む消費者が機能性スキンケア、栄養補助食品、環境に優しい洗剤を求めることから、2031年までCAGR11.15％を記録する見込みです。越境eコマースはニッチなJビューティーやKビューティー製品ラインを導入し、成分透明性に関する競合ベンチマーキングを高めています。各ブランドは多様な都市層を獲得すべく、リサイクル可能な包装やハラール認証を重視しております。家電製品は買い替え需要の先送りや債務超過の影響で伸び悩みが見られますが、高級スマートホーム製品は技術に精通したニッチ市場を維持しております。
タイの小売市場規模において、パーソナルケア・家庭用品部門は2026年の154億5,000万米ドルから2031年までに261億8,000万米ドルへ拡大が見込まれます。一方、食品・飲料・タバコ部門は着実に1,041億2,000万米ドルへ成長し、生活必需品と嗜好品の両極が消費を支える構造が確認されます。並行輸入品や偽造品の課題を受け、多国籍企業はシリアル化やQRコードによる真正性確認を導入し、消費者に正規ルートでの購入を啓蒙しています。特殊食品輸出業者は原産地追跡プラットフォームを活用し、現代的な小売店舗での差別化を図っています。税関における知的財産権法の規制執行が強化され、グレーフローが抑制され、正規販売代理店の価格体系が保護されています。全体として、製品の多様化とプレミアム層の開発により、主要な日用品カテゴリーへの売上依存度が緩和されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- バンコクおよびび地方都市におけるクイックコマース需要の急増
- 観光業の回復が自由裁量小売支出を押し上げる
- 近代的流通業の地方省への拡大
- 政府「タイランド4.0」デジタル決済促進策
- AI主導の超個別化小売分析の導入
- 中国プラットフォームからの越境ライブコマース
- 市場抑制要因
- 高水準の世帯債務が高額商品の購入を抑制
- 最低賃金の上昇が小売マージンを圧迫
- 断片化したコールドチェーンが新鮮食品のオンライン販売を阻害
- グレーマーケット輸入によるブランド価値の希薄化
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 食品、飲料、たばこ製品
- パーソナルケア、家庭用品
- 衣料品、靴、アクセサリー
- 家具、玩具、趣味用品
- 工業、自動車
- 電子機器、家電製品
- その他製品
- 小売チャネル別
- 個人経営の小規模小売店
- 近代型小売店
- eコマースおよびその他
- フォーマット別
- ハイパーマーケット
- スーパーマーケット
- コンビニエンスストア
- デパート
- 専門店
- その他（ドラッグストア、キャッシュアンドキャリー、卸売業者）
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- CP All PCL（7-Eleven Thailand）
- Central Retail Corporation
- Lotus's（Ek-Chai Distribution System）
- Big C Supercenter PCL
- Siam Makro PCL（Makro/Cash & Carry）
- Shopee（Sea Ltd.）
- Lazada（Alibaba Group）
- JD Central
- HomePro
- The Mall Group
- Minor International（Fashion/F&B）
- Decathlon Thailand
- Power Buy
- Robinson Department Store
- King Power Duty Free
- B2S
- Watsons Thailand
- Boots Thailand
- PTT Oil & Retail Business（OR-Cafe Amazon）
- True Money（Ascend Retail）
