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市場調査レポート
商品コード
1850050
インドネシアの不動産：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Real Estate In Indonesia - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドネシアの不動産：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月24日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドネシアの不動産市場規模は2025年に667億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.44%で、2030年には869億8,000万米ドルに達すると予測されます。
継続的なインフラ支出、年間GDP成長率8％という大統領目標、進行中の300万戸計画が、この上昇サイクルを支える主な追い風となっています。1,286億米ドルに相当する153の国家戦略プロジェクトの進展は、物流回廊を強化し、住宅と商業資産の両方の需要を引き上げています。2024年のセメント引取量は2,854万2,000トンに増加し、建設の勢いが衰えていないことが確認されました。同時に、50億インドルピーまでの住宅に対する付加価値税の免除や、最近の5.75%への25ベーシスポイントの金利引き下げは、中所得者層の住宅取引成立を支援しています。
不動産市場の動向と洞察
中間所得層の増加が都市部の住宅需要を牽引
家計所得の伸びと2025年の国内総生産（GDP）5.2％増の予測により、中核都市では対応可能な購買層が拡大しています。インドネシアの不動産市場は、中央銀行による5.75%への金利引き下げから直接的な恩恵を受けています。50億ルピア以下の価格帯の住宅に対する付加価値税の軽減は、購入可能な価格帯の格差をさらに縮小し、ジャワ島の都市回廊全体の潜在需要を効果的に掘り起こします。アナリストは、こうした購買力がプレセールスに反映されることで、上場デベロッパーの株式評価は底堅くなると予想しています。政策立案者は、住宅が経済的・社会的に果たす二重の役割を強調し、このセクターが建設セクターの雇用を増やし、貧困レベルを縮小させる能力があることを挙げています。
都市化が加速する主要都市の垂直開発
インドネシアの都市人口は増加の一途をたどっており、デベロッパーは限られた都市部の土地で高層ビルの開発を進めています。カリマンタンのセメント需要は2024年に18.8％急増し、新首都予定地であるヌサンタラの建設ペースを反映しています。2029年まで30億米ドルの政府設備投資が、この変化を支えています。2028年までに高さ330mと270mに達する三菱地所のツー・スディルマン・タワーなどのプロジェクトは、投資家が密度の圧力にどのように対応しているかを示しています。このような動向は、インドネシアの不動産市場において、垂直居住が将来的な都市成長のための既定のソリューションであると位置づけています。
限られた価格設定が低所得者層の住宅アクセスを制約
インドネシアでは、低所得世帯が1,100万戸の住宅供給不足に直面しています。予算の制約がプロジェクトの展開を妨げており、2025年の予算配分は2024年を下回る見通しです。ジャワ島とその外側の島々との間の所得格差の拡大は、購入しやすい価格という課題をさらに悪化させています。このため、この需要を掘り起こすための補助金や革新的な資金調達の必要性が浮き彫りになっています。このような対策がなければ、インドネシアの不動産市場はかなりの人口層を取り残し、成長の可能性を阻害することになりかねないです。
セグメント分析
2024年のインドネシア不動産市場の56.7％を住宅資産が占め、人口動態の成長、300万戸構想、所有に対する文化的嗜好の根強さなどがその要因となっています。この優位性は、インドネシアの住宅不動産市場規模を見ても明らかで、プレセールスは依然としてジャカルタ都心環状部以外の土地付き住宅に集中しています。スラバヤやバンドンでは土地が不足するにつれてアパートや垂直型コンドミニアムがシェアを伸ばしており、郊外ではヴィラがライフスタイルを重視するバイヤーを引きつけています。付加価値税の軽減措置や住宅ローン補助金による政府の後押しが、引き続き前倒し需要を確保し、インドネシア不動産市場が堅調な住宅市場の屋台骨を維持しています。
商業カテゴリーは、規模は小さいもの、CAGR 5.98％で拡大する見込みで、不動産タイプの中では最速です。物流倉庫は、eコマースの普及とASEANサプライチェーンにおけるインドネシアのハブ的役割に後押しされ、この急成長を牽引しています。オフィスの形態はフレキシブルなワークスペースへと移行しており、データセンターのフットプリントは、Telkom Indonesiaが新たな投資家を獲得するにつれて拡大しています。また、25億8,000万米ドルのPIK 2プロジェクトのような複合観光施設は、ホスピタリティのパイプラインを拡大しています。このような力学は、2030年までインドネシア不動産市場規模に占める商業施設の割合が増加することを示唆しています。
インドネシア不動産市場レポートは、不動産タイプ別（住宅、商業）、ビジネスモデル別（販売、賃貸）、エンドユーザー別（個人/世帯、企業/中小企業、その他）、地域別（ジャカルタ首都特別州、東ジャワ州、西ジャワ州、インドネシアのその他）に分類しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測（米ドル）を提供しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の洞察と動向
- 市場概要
- 商業用不動産購入動向ー社会経済・人口動態に関する洞察
- 賃貸利回り分析
- 資本市場への浸透とREITの存在
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- 不動産テックと不動産分野で活躍するスタートアップ企業に関する洞察
- 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
- 市場促進要因
- 中間所得層の人口増加により、都市中心部の住宅需要が増加しています。
- 進行中の都市化により、ジャカルタやスラバヤなどの大都市では垂直的な開発が促進されています。
- MRT、有料道路、空港などのインフラの改善により、不動産へのアクセス性が向上しています。
- 手頃な価格の住宅を提供する取り組みは、低所得層および中所得層の開発を促進しています。
- 商業、物流、観光関連の不動産に対する外国投資の関心が高まっています。
- eコマースと小売ネットワークの拡大により、倉庫と小売スペースの需要が高まっています。
- 市場抑制要因
- 低所得層の住宅購入能力が限られているため、住宅の普及が抑制されています。
- 大都市圏のマンション供給過剰により、価格上昇と吸収が鈍化しています。
- 長期にわたる許可手続きと規制の複雑さにより、プロジェクトの実行が遅れています。
- 建設費と資金調達コストの高騰は、開発者の利益とエンドユーザーの価格に影響を与えています。
- バリュー/サプライチェーン分析
- 概要
- 不動産開発業者と建設業者-主要な定量的および定性的な洞察
- 不動産ブローカーとエージェント-主要な定量的および定性的な洞察
- 不動産管理会社-主要な定量的および定性的な洞察
- 評価アドバイザリーおよびその他の不動産サービスに関する洞察
- 建築資材業界の現状と主要開発業者とのパートナーシップ
- 市場における主要な戦略的不動産投資家/購入者に関する洞察
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力/占拠者たち
- 供給企業の交渉力（開発者/ビルダー）
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係さ
第5章 市場規模と成長予測
- 物件タイプ別
- 住宅用
- アパートとコンドミニアム
- ヴィラと戸建て住宅
- 商業用
- オフィス
- 小売り
- ロジスティクス
- その他（産業用不動産、ホスピタリティ用不動産など）
- 住宅用
- ビジネスモデル別
- 販売
- レンタル
- エンドユーザー別
- 個人/世帯
- 企業・中小企業
- その他
- 地域別
- ジャカルタ特別州
- 西ジャワ州（ジャワ・バラット）
- 東ジャワ（ジャワ・ティムール）
- インドネシアのその他の地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 企業プロファイル
- Sinar Mas Land
- PT Ciputra Development Tbk
- PT Pakuwon Jati Tbk
- AGUNG PODOMORO GROUP
- PT Summarecon Agung Tbk.
- PT Lippo Karawaci Tbk
- PT Intiland Development Tbk
- PT Agung Sedayu Group
- PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
- PT PP Properti Tbk
- PT Alam Sutera Realty Tbk
- PT Waskita Karya Realty
- PT Puradelta Lestari Tbk（GIIC）
- PT Trans Property
- PT Modernland Realty Tbk
- PT HK Realtindo
- PT Adhi Commuter Properti Tbk
- PT Metropolitan Land Tbk
- PT Duta Anggada Realty Tbk
- PT Sentul City Tbk
- Paramount Enterprise International
