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市場調査レポート
商品コード
1849816
シンガポールの生命保険と損害保険：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Singapore Life And Non-Life Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| シンガポールの生命保険と損害保険：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月16日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
シンガポールの生命保険と損害保険市場の2025年の市場規模は62億3,000万米ドルで、2030年には103億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは10.60％を記録します。
この勢いを支えているのは、医療保険の義務化、急速なデジタル化、富裕層の持続的な資産蓄積です。損害保険種目の好調、フィンテックに対する政府の手厚い助成金、退職後のニーズの拡大が保険料の伸びを後押ししています。一方、シンガポール金融管理庁（MAS）の資本規制強化はコンプライアンス・コストを上昇させ、既存保険会社の統合を促しています。また、民間保険会社は、メディシールド生命という限定的な公的セーフティネットの恩恵を受けています。
シンガポールの生命保険と損害保険市場動向と洞察
強制加入の医療保険とCPF生命保険改革が生命保険加入を加速
シンガポールのMediShield Lifeの強制加入と、最近強化されたCPF Lifeの年金制度は、民間保険会社を駆逐するのではなく、補完的な保険への需要の増加を刺激しています。保健省は2025年から2027年の間に13億3,200万米ドルの追加保険料を段階的に導入する予定だが、MediSaveの上乗せによる30億3,000万米ドルの補助金で相殺されるため、ほとんどの住民にとって手頃な保険料が維持されます。年間保険金請求限度額は14万8,000米ドルに引き上げられ、生涯保険金請求限度額は設定されないです。約70％の国民がすでにこうした特約を付けており、保険会社にとってはより高額な保障を上乗せして販売するチャンスとなっています。MediShieldから除外された外国人労働者は、民間のソリューションのみに頼らざるを得ず、経常的な収入をもたらすキャプティブ・リスク・プールを形成しています。このような構造的要因が、個人・団体両セグメントにおけるシンガポールの生命保険と損害保険市場の成長見通しを強めています。
急速なデジタル化とMAS補助金がオンライン流通の拡大を促進
フィンテック・サンドボックスとして世界的に認知されているシンガポールは、合理化されたライセンシングと共同出資制度を提供し、インシュアテック新興企業の障壁を低くしています。2024年5月にはMASの公正取引ガイドラインがすべての金融機関に拡大され、商品適合性の基準が明確化され、信頼が醸成されます。消費者は、自動車保険、旅行保険、傷害保険について、摩擦のないオンライン手続きをますます好むようになっており、この傾向はモバイル・インターネットの高い普及率と高度な電子決済レールによってさらに強まっています。そのため、デジタル代理店は急速にシェアを拡大し、従来の代理店ネットワークが持つ38.24%のシェアを侵食すると同時に、シンガポールの生命保険と損害保険市場全体の契約獲得コストに低下圧力をかけています。
低金利環境が保険会社の投資リターンを圧迫
債券利回りの低迷が続き、保険引受の補助を運用収益に頼る伝統的な剰余金創出モデルに課題しています。2025年1月の金融政策発表では、コア・インフレ率が1～2%になると予想されており、イールド・カーブの長短がさらに強まることになります。生保各社は、市場リスクを契約者に移転するユニットリンク型保険に軸足を移しながら、参加型保険の配当価格を引き下げるか、配当を抑制しなければならないです。AIAのような主要企業はソルベンシー・レシオ250%以上を維持しているが、中小の保険会社は資本のひっ迫に直面しており、商品開発の機敏性が損なわれているため、今後10年間のシンガポールの生命保険と損害保険市場は制約を受けることになります。
セグメント分析
2024年の保険料の78.49％は損害保険が占めているが、生命保険は2030年まで11.75％のCAGRを達成すると予測されており、シンガポールの生命保険と損害保険市場の将来の成長の主要な原動力となっています。自動車保険は、管理された車両台数、保険料の車両価値、安定したCOE更新に支えられ、損保業界最大の貢献者であり続けています。健康保険と医療保険も、MediShield Lifeの保険金支払限度額の引き上げに伴って拡大し、付帯保険の利用を促進しています。損害保険は、気候変動に対応するための支出が加速するにつれて牽引力を増し、海上保険と輸送保険はシンガポールの物流ハブとしての地位から利益を得ています。
生命保険分野の勢いは、人口動態の高齢化と資産運用の急増に起因します。終身保険、養老保険、投資連動型保険は、保証された現金価値や市場参加を求める世帯にアピールしています。AIAシンガポールは2024年の新規契約額で15％の急増を記録し、このシフトを実証しています。したがって、生命保険の市場規模は、損害保険が収入保険料の絶対的シェアを維持しながらも、大幅に拡大する予定です。
2024年の保険料の38.24％はキャプティブ代理店および専属代理店が占め、複雑な保険契約における対面アドバイスの重要性が不変であることを裏付けています。しかし、ダイレクト・オンラインおよびインシュアテック・プラットフォームのCAGRは17.45％であり、シンガポールの生命保険と損害保険市場内で最も速いペースで推移しています。消費者は、自動車保険、旅行保険、定期保険について、即時見積もり、e-KYC、電子契約発行を好んでいます。AIAのシティバンクとのバンカシュアランス提携は、既存企業が富裕層顧客を獲得するために銀行との提携とデジタルのアップグレードをどのように組み合わせているかを示しています。
独立系アドバイザーは、複数の保険会社を比較検討し、中小企業や富裕層向けに手厚いサービスを提供することで存在感を保っています。ブローカーは、分析ツールとグローバルな市場アクセスを活用し、特殊な商業リスクに焦点を当てています。従来の電話や郵便のチャネルは急速に縮小します。その結果、既存企業は代理店のワークフローをデジタル化し、更新ブックを保護する一方、新規参入企業は利便性と価格で競争し、業界全体の競合情勢は激しさを増しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- シンガポールにおける生命保険加入の加速：強制健康保険（メディシールド生命保険）とCPF生命保険改革
- 急速なデジタル化とMAS助成金がオンライン配信の拡大を促進
- 高齢化が退職・終身保険商品の需要を牽引
- 自動車保険の保険料基盤を支える自動車人口政策
- 増加する富裕層セグメントが一時払い投資連動型保険を後押し
- 政府の気候変動耐性プログラムにより、災害保険の需要が高まる
- 市場抑制要因
- 低金利環境が保険会社の投資収益を圧迫
- 人口増加の停滞がリスクプールの拡大を制限
- MAS RBC 2の資本要件の厳格化によりソルベンシーコストが増加
- 価格に敏感な消費者と比較ポータルサイトがプレミアム競合を激化
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 生命保険
- 定期生命保険
- 終身保険/ 養老保険
- ユニットリンク型/ 投資リンク型
- 年金
- グループライフ
- 損害保険
- 自動車保険
- 健康・医療保険
- 財産保険
- 海上保険、航空保険、輸送保険
- 賠償責任保険
- 旅行保険
- 人身事故
- 生命保険
- 流通チャネル別
- 専属エージェント
- 独立エージェント
- バンカシュアランス
- ブローカー
- ダイレクトオンライン/ インシュアテックプラットフォーム
- その他の直接（電話とメール）
- エンドユーザー別
- 個人
- 中小企業
- 大企業
- プレミアムタイプ別
- 新規ビジネスプレミアム
- 更新プレミアム
- 地域別（シンガポール）
- 中央地域
- 東部地域
- 北部地域
- 北東部地域
- 西部地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Great Eastern Life
- AIA Singapore
- Prudential Assurance Company Singapore
- NTUC Income Insurance Co-operative
- Singlife with Aviva
- Manulife（Singapore）
- HSBC Life Singapore（formerly AXA）
- Tokio Marine Life Insurance Singapore
- China Taiping Insurance（Singapore）
- Sompo Insurance Singapore
- MSIG Insurance（Singapore）
- Etiqa Insurance Singapore
- Allianz Insurance Singapore
- Chubb Insurance Singapore
- FWD Singapore
- AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd
- QBE Insurance（Singapore）
- Liberty Insurance Singapore
- Zurich Insurance Singapore
- SCOR Reinsurance Asia-Pacific
- Swiss Re Asia Pte Ltd
- RGA Reinsurance Company Singapore Branch
