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市場調査レポート
商品コード
1848020
オーラルケア製品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Oral Care Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| オーラルケア製品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月11日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
オーラルケア製品の市場規模は、2025年に349億8,000万米ドルを記録し、2025～2030年のCAGRは4.25%と堅調に推移し、2030年には426億1,000万米ドルに達すると予測されます。
北米と西欧における成熟した需要が、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカの一部における普及率の上昇と相まって、数量成長を支えています。予防衛生に対する家庭の関心、公的機関の啓発活動、定期的な新製品の発売により、ブランド歯磨き粉、マウスウォッシュ、歯間アクセサリーは、棚の価格が上昇しても、常に買い物リストに載っています。その一方で、成分監視の厳格化と連動した再製造（特に美白不透明化剤）は、技術革新のサイクルを延長し、プレミアム製品を差別化します。デジタル販売チャネルと定期購入プログラムは、購入頻度を高め、ショッパーインサイトをリアルタイムで提供し、アイデアから商品化までのインターバルを短縮するため、機敏なブランドは従来の小売モデルよりも迅速にきめ細かい消費者セグメントに対応できます。
世界のオーラルケア製品市場の動向と洞察
う蝕と歯周病の世界的有病率の上昇
世界では現在、35億人以上が少なくとも1つの未治療の口腔疾患を抱えて生活しています。永久歯のう蝕は依然として最も蔓延している疾患であり、重度の歯周炎は2050年までに11億人が罹患すると予測されています。経済的負担の総額は、直接費用で3,870億米ドル近く、間接的な生産性損失は約3,230億米ドルであるため、各国政府は国民皆保険制度に予防ケアを組み込むよう求めています。新興経済国では、この政策の推進が急速な都市化と可処分所得の上昇と重なり、フッ化物強化ペースト、抗菌性洗浄剤、歯間清掃補助剤の一貫した消費を促進しています。メーカー各社は、バイオフィルム管理、エナメル質強化、知覚過敏緩和に対応する成分配合を調整することで、WHO世界口腔保健行動計画2023-2030に沿いつつ、価格帯を超えた価値を強化しています。
eコマースと消費者直販モデルの急速な拡大
デジタル・ネイティブ・ルートがオーラルケア製品市場の風景を塗り替えつつあります。D2Cの店頭から収集されるファーストパーティデータにより、ブラッシング頻度、フレーバーの好み、詰め替えパターンがリアルタイムで明らかになり、ブランドは俊敏なA/Bテストを実施し、数週間以内に限定バリエーションを発売することができます。歯磨き粉や電動ブラシヘッドの定期購入バンドルは、在庫切れリスクを軽減し、予測可能な収益源を育成します。北米では、プレミアム電動歯ブラシのオンライン・シェアが2024年から2025年にかけて倍増し、買い切り・後払い融資や訪問交換プログラムに支えられています。また、東南アジアのライブストリームプラットフォームは、インフルエンサーによるデモンストレーションとフラッシュディスカウントを組み合わせ、農村部の需要ポケットを開拓しています。伝統的な小売企業は、クリック・アンド・コレクトサービスを構築し、ラストワンマイルパートナーシップを強化することで、関連性を維持します。
酸化チタン美白剤に対する規制の反発
欧州裁判所が2025年に出した、二酸化チタンの発がん性分類を支持する意見により、メーカーはブラン・フィクス、ハイドロキシアパタイト、ブルーコーブの光学的光沢剤の代替品を急ピッチで開発する必要に迫られている4。代替品は酸化チタンよりもキログラム当たり15～20％高くなるため、改質コストは急上昇します。多国籍企業は、二重SKUの複雑さを避けるため、普遍的な「酸化チタンフリー」ベースを目指しているが、風味、研磨剤の質感、地域のコンプライアンス表示を調整しなければならないです。早期に採用した企業は、成分に敏感な買い物客の間で安全性のハローを得るが、スケールメリットが投入コストの割高感を和らげるまで、短期的なマージンの圧縮は続きます。
セグメント分析
2024年のオーラルケア製品市場シェアは34.8%を占め、普遍的な普及率と高い購入頻度による恩恵を受けています。このカテゴリーは、各ブランドが複数の問題を解決するためにフッ化第一鉄、ナノハイドロキシアパタイト、アルギニン複合体を取り入れるなど、技術革新が加速しています。一方、マウスウォッシュ／洗口液はCAGR 5.7%と最も速い成長を遂げます。消費者は、1日2回のケアに殺菌洗浄剤を取り入れることが増えており、口腔衛生に関する会話に費やす時間が長くなっています。アルコールフリーの処方や特殊なガムケア製品は、知覚過敏や歯列矯正のニーズに対応しています。有名人の支援による発売やソーシャル・メディアによるチュートリアルは、特に包括的なプラーク・コントロールを求めるミレニアル世代において、マウスウォッシュの使用をさらに正常化します。
電動歯ブラシは、AI対応の圧力センサー、ゲーミフィケーションアプリ、フレキシブルネックブラシヘッドにより、技術水準を高め続けています。価値主導の経済圏では依然として手動ブラシが販売台数の大半を占めているが、25米ドル以下のエントリーレベルのバッテリーモデルは、初めてアップグレードする人を惹きつけています。歯間アクセサリーのフロス、ピック、ウォーターフロッサーは、専門家のガイドラインが歯間清掃にスポットライトを当てているため、2桁の数量増を記録しています。ホワイトニングストリップ、LEDトレー装置、再石灰化ペンはコスメティックサブセグメントの中核をなし、クリニックでの治療の3分の1のコストで家庭用ソリューションを提供します。ペースト＋ストリップ＋ブラシというクロスセリングのバンドルは、バスケットサイズを引き上げ、ブランドの粘着性を深める。
地域分析
アジア太平洋は2024年に32.4%のシェアでオーラルケア製品市場をリードし、CAGR 5.89%で上昇すると予想されます。中国、インド、インドネシア、ベトナムで中流階級が拡大し、一人当たりの消費額が増加しています。政府のキャンペーンで農村部の学校にフッ素入りニスが配布される一方、都市部の消費者はウォーターフロッサーやプロバイオティクス・ロゼンジなどのプレミアム・アクセサリー・カテゴリーに軸足を移しています。中国のオンライン・フェスティバルは、美白ストリップの記録的な売上ピークに拍車をかけ、インドの薬局チェーンは、より安全な日常の選択肢として、ハーブとフッ化物のハイブリッドを紹介しています。
北米は、成熟しつつもイノベーション志向のクラスターです。米国の買い物客は、スマートフォンのダッシュボードと連動したコネクテッド電動ブラシを採用し、詰め替え割引と交換可能なコンプライアンス・ポイントを付与しています。小売企業は、ロイヤリティ・データのAI分析を使って毎月棚のプラノグラムを改良し、迅速な品揃えローテーションを標準化しています。カナダでは、酸化チタンを含まないホワイトニングへの嗜好が高まり、ブルーコバリンやハイドロキシアパタイト配合の製品が好まれます。
欧州では、いくつかの国で歯科受診に対する国からの補助金により、堅調な普及レベルが維持されています。成分規制は依然として厳しく、フランス当局はすでに洗い流し用製品にマイクロプラスチックを含まない研磨剤を要求しています。中・東欧市場では、コストに敏感な買い物客に訴求するバリュー・マルチパックのモダン・トレード・フォーマットが拡大しています。ブレグジット（英国のEU離脱）関連の関税摩擦により、一部のブランドは配送の確実性を維持するため、英国の倉庫をEUの港近くに移転します。
中東とアフリカは平均を上回る成長軌道を示します。サウジアラビアの薬局チェーンは、ハラル認証の洗浄液と使い捨てのフロスピックを宣伝しています。ケニアとナイジェリアの新興企業は、モバイル・マネーのエコシステムを活用して歯磨き粉の定期購入サービスを提供し、物流が困難な地域での普及を図っています。
ラテンアメリカでは、特に審美歯科が文化的に重要な意味を持つブラジルで、ホワイトニング・アクセサリーの販売量が2桁台の安定した伸びを維持しています。アルゼンチンではインフレの影響により、消費者の嗜好が1本当たりの支出を抑えつつブランドの存在感を維持できるバンドルパックにシフトしています。アジアからの長距離供給ルートは輸送コンテナのコスト上昇に直面し、メキシコとコロンビアの現地委託製造を後押ししています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界のう蝕および歯周病罹患率の上昇
- eコマースと消費者直販モデルの急速な拡大
- 治療中心から予防・美容中心への消費者シフトの高まり
- インドとGCCにおける抗生物質を含まないハーブ製剤の勢い
- 政府が支援するフッ素塗布プログラム
- 高所得国におけるスマート電動歯ブラシの普及
- 市場抑制要因
- 二酸化チタンホワイトニング剤に対する規制の反発
- ソルビトールとシリカのサプライチェーン変動によるコスト圧力
- 中国のeコマース・プラットフォームにおける電動ブラシヘッドの偽造品
- 予防歯科製品に対する保険適用の制限
- バリュー／サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- 技術的展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模・成長予測
- 製品タイプ別
- 歯磨き粉
- ペースト
- ジェル
- パウダー
- ポリッシュ
- 歯ブラシ＆アクセサリー
- マニュアル
- パワー（振動式、音波式、超音波式）
- 電池式歯ブラシ
- 交換用歯ブラシヘッド
- マウスウォッシュ/リンス
- 非薬用マウスウォッシュ
- 薬用マウスウォッシュ
- デンタルアクセサリー
- デンタルフロス
- ブレスフレッシュナー
- 審美歯科用ホワイトニング製品
- デンタルウォータージェット
- 歯科製品
- 固定剤
- その他の義歯製品
- 歯科補綴物クリーニングソリューション
- 歯磨き粉
- 流通チャネル別
- ハイパーマーケット・スーパーマーケット
- 薬局・ドラッグストア
- オンライン小売（eコマースおよびDTC）
- エンドユーザー別
- 大人
- 子供（0～12歳）
- 高齢者（60歳以上）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Colgate-Palmolive Company
- Procter & Gamble Co.
- Unilever PLC
- Johnson & Johnson（Kenvue）
- GlaxoSmithKline
- Church & Dwight Co. Inc.
- Koninklijke Philips N.V.
- Panasonic Holdings Corp.
- Sunstar Suisse SA
- Lion Corporation
- Dabur India Ltd.
- Himalaya Wellness Company
- Henkel AG（Theramed）
- GC Corporation
- Dentsply Sirona Inc.
- Straumann Group
