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市場調査レポート
商品コード
1846169
南米のオーラルケア：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）South America Oral Care - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 南米のオーラルケア：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月24日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
南米のオーラルケア市場は、2025年の市場規模が81億5,000万米ドルで、予測期間中のCAGRは7.74%で推移し、2030年には118億4,000万米ドルに達すると予測されています。
この成長軌道は、この地域の健康意識の高まりと、プレミアムで特殊なオーラルケアソリューションに対する消費者の嗜好の進化を反映しています。多国籍企業はR&Dと流通網を活用し、地元企業は天然処方と文化との関連性に重点を置いています。オンライン小売チャネルは従来の流通網を破壊し、CAGR 9.25％（2025～2030年）の急成長を記録し、オーラルケア製品が消費者に届く方法を再構築しています。電動歯ブラシにスマート技術が統合されたことで、プレミアム・セグメントの機会が創出される一方で、模倣品が依然として大きな課題となっており、特に価格に敏感な市場ではブランドの評判に影響を及ぼしています。ブラジルの「スマイリング・ブラジル」プログラムのような、口腔衛生を促進する政府のイニシアチブは、国際・米国歯科研究協会によると、口腔衛生サービスへのアクセスを拡大し、予防ケアに対する意識を高めることで、有利な市場条件を作り出しています。
南米のオーラルケア市場の動向と洞察
口腔衛生への懸念が市場成長を促進
南米における口腔衛生問題の有病率の増加は、予防ケア製品への消費者行動の大きな転換を促しています。重度の歯周炎や無歯顎症などの慢性疾患はヘルスケアシステムに負担をかけ続けており、2050年まで重大な課題であり続けると予測されているため、高度なオーラルケアソリューションの需要が高まっています。こうした懸念の高まりを受けて、歯科専門家はオーラルケアの改善を推奨しています。ブラジル連邦歯科協議会（Conselho Federal de Odontologia）によると、2024年時点でブラジルの登録歯科外科医は42万3,873人です。この持続的な健康負担は、消極的治療から予防治療戦略への移行を加速させ、消費者は口腔の健康と全身の健康との関連性をますます認識するようになっています。2030年までに口腔衛生を国民皆保険の重要な要素として優先させるという世界保健機関（WHO）のイニシアチブは、この動向をさらに強化し、基本的な衛生用品から治療・予防用品へと市場の成長を促しています。
成分面での製品の差別化
オーラルケア製品の成分構成は重要な差別化要因として浮上しており、天然成分やオーガニック処方が大きな支持を集めています。この変化は、持続可能な代替品を求める消費者の需要の高まりに応えて100%オーガニックの口腔衛生製品を開発したチリのBiorigen社などに代表されます。この変化は主に、オーラルケア製品の組成に関する消費者の意識の高まりと精査に起因しています。企業は、このような消費者の嗜好の変化に合わせて積極的に戦略を適応させており、この成長セグメントに対応することの重要性を認識しています。さらに、業界の戦略的優先事項は、成分の革新にとどまらず、より広範な持続可能性目標への取り組みへと拡大しています。この点で、リサイクル可能なパッケージングが、競争上の差別化要因として重要な役割を果たすようになっています。例えば、コルゲートがリサイクル可能な歯磨きチューブを採用したことは、環境的に持続可能な製品開発への意図的かつ前向きな取り組みを浮き彫りにしています。このアプローチは、環境意識の高まるこの地域の消費者層と一致するだけでなく、オーラルケア市場における持続可能性主導のイノベーションにおけるリーダーとしての同社の位置づけにもなっています。
伝統的な歯のクリーニング方法の普及
南米の農村部や低所得者層では、伝統的な歯の清掃方法が市場浸透に大きな抵抗を与え続けています。市場は全体的に成長を遂げているが、文化的慣習や経済的課題により、特定のセグメントでは最新のオーラルケア製品の採用が制限されています。この問題はブラジルの遠隔地やアンデス地域で特に顕著で、歯科治療へのアクセスが制限され、伝統的な治療法への依存が続いています。ブラジルでは、米国のような成熟した市場と比べると、歯科保険市場はまだ未発達です。ブラジル最大の歯科保険プロバイダーであるオドントブレフ社によると、2023年の保険受給者はわずか860万人にすぎず、これは大きな成長機会であると同時に、最新のオーラルケアソリューションの導入に対する障壁でもあります。この普及率の低さは、大きな成長の可能性を示すと同時に、最新のオーラルケア導入の障壁を浮き彫りにしています。メーカーにとっての課題は、特に口腔衛生と全身の健康との関連性がますます認識されるようになる中で、従来の習慣と現代の口腔衛生科学とのギャップを埋めることのできる製品や教育イニシアチブを開発することにあります。
セグメント分析
2024年の歯磨き粉の市場シェアは52.44%で最大であり、あらゆる層で毎日のケアに欠かせない製品であることが寄与しています。このセグメントのリーダーシップは、知覚過敏、ホワイトニング、歯肉ケアなど、口腔の健康に対する主要なニーズに対応する特殊な処方の継続的な進歩によってもたらされています。一方、洗口剤・含嗽剤セグメントは急速な成長を遂げ、2025年から2030年までのCAGRは7.95%と予測されます。この成長の背景には、包括的な口腔衛生習慣に対する消費者の意識の高まりと、基本的なリフレッシュ効果以外のマウスウォッシュの治療効果があります。臨床研究は、マウスウォッシュが歯垢を減らし、歯肉の健康を改善する効果を実証することで、この動向をさらに後押ししています。
歯ブラシ分野は大幅なプレミアム化が進んでおり、特に都市部市場では、高価格帯にもかかわらず電動モデルやスマートモデルへの需要が高まっています。オーラルBのiO電動歯ブラシは世界的に1桁台の高い成長を牽引しており、南米の新興プレミアムセグメントでも同様の成長の可能性を示唆しています。さらに、デンタルフロス、歯間クリーナー、舌クリーナーなどの製品も、市場シェアは小さいもの、人気を集めています。この成長の原動力となっているのは、歯科専門家による勧めや口腔衛生に対する意識の高まりに影響され、消費者がより包括的なオーラルケアを日常的に行うようになったことです。
従来型／合成成分は、確立された消費者の信頼と価格帯を問わず広く入手可能であることを反映して、2024年には94.24%のシェアを占め、市場の優位性を維持します。これらの製剤は、数十年にわたる調査、実証された性能、コスト効率を活用し、幅広い利用可能性を確保しています。しかし、ナチュラル・オーガニック・セグメントは牽引力を増しており、2025年から2030年までのCAGRは8.24%と堅調に成長すると予測されています。この成長の原動力は、成分の透明性に対する消費者の関心の高まりと、持続可能な製品へのシフトです。
スキンケア業界からの先進的な化合物の採用により、成分情勢は著しい進化を遂げつつあります。再石灰化のためのペプチドやハイドロキシアパタイト、口腔生態系のバランスを整えることを目的としたプロバイオティクスなどの革新が、プレミアム市場セグメントの出現を後押ししています。こうした開発により、オーラルケアと、より広範な健康・ウェルネスカテゴリーの境界が再定義されつつあります。大手ブランドは、天然成分と科学的に検証された活性化合物を組み合わせたハイブリッド製剤を開発することで対応しており、健康志向の消費者と臨床的に証明された有効性を求める消費者の両方をターゲットとしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 口腔衛生への関心が市場成長を促進
- 成分面での製品差別化
- 電動歯ブラシへのスマート技術の統合
- 口腔衛生に関する政府の積極的な取り組み
- 農村部における口腔衛生意識の高まり
- ハーブオーラルケア製品の採用増加
- 市場抑制要因
- 伝統的な歯面清掃方法の普及
- ブランドの評判に影響を与える偽造品
- 規制上のハードルが新剤形の上市を遅らせる
- プレミアムオーラルケア製品の高コスト
- 消費者行動分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 歯磨き粉
- マウスウォッシュ/リンス
- 歯ブラシ
- その他の製品タイプ
- 成分別
- 従来型
- 天然/オーガニック
- エンドユーザー別
- 子供
- 大人
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- ドラッグストア／薬局
- オンラインストア
- その他流通チャネル
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
第6章 競合情勢
- 市場の集中度
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Colgate-Palmolive Company
- Procter & Gamble Company
- Sunstar Suisse S.A.
- Unilever plc
- Haleon plc
- Katjes International GmbH & Co. KG
- Kenvue Inc.
- Lion Corporation
- Dentek Oral Care Inc.
- Maquira Dental Group
- Laboratorios Pierre Fabre SA
- Industrias Suavetex Ltda.
- Curaden
- Church and Dwight Co.
- Philips Oral Healthcare
- Ultradent Products Inc
- JGB S.A
- Alicorp S.A
- W. R. Grace & Co.
- Salt Oral Care
