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市場調査レポート
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HVAC機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

HVAC Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 374 Pages
納期
2～3営業日
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HVAC機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年07月06日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 374 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

HVAC機器市場の現在の規模は1,003億3,000万米ドルで、2030年にはCAGR 8.1％で1,481億米ドルに成長すると予測されています。

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成長の勢いは、エネルギー効率規制の強化、低GWP冷媒への軸足、運転性能とエンドユーザー価値の両方を高めるデジタル制御のアップグレードにかかっています。欧州と北米ではヒートポンプのインセンティブが暖房のポートフォリオを再構築し、データセンターの増築が従来の冷房設計を圧迫し、アジアの都市化がルームエアコンの台数を増加させています。OEM各社がソフトウェアの人材と寒冷地向けヒートポンプのIPを確保しようと競争する一方で、地域の専門業者が遠隔地向けのソーラーハイブリッドシステムなど、未サービスのニッチ分野に進出しているため、一流ベンダー間の統合が加速しています。2025年1月の冷媒期限に絡む短期的な供給摩擦は、2027年までに緩和される見込みで、プレミアム電動化ソリューションへの道筋がより明確になります。

世界のHVAC機器市場の動向と洞察

ヒートポンプの採用を加速する欧州の厳しい建築エネルギー基準

欧州では、ほぼゼロ・エネルギー建築の義務化により、ヒートポンプの設置台数が2024年には2022年比で38%増加し、新築物件への普及率が全販売台数の半数に達しました。北欧諸国では現在、新築住宅の60％以上にヒートポンプが導入されており、大容量のヒートポンプが商業施設の改修にも導入されつつあります。

北欧とFLAP-Dにおけるデータセンター建設の急増が精密冷却の需要を高める

ラック密度が30 kWを超え、冷却容量が年間35%増加し、スウェーデンとノルウェーの建設開始率が65%増加していることが、液冷の採用に拍車をかけています。ジョンソンコントロールズ社は、データセンター・プロジェクトが同社の商業用HVAC収益の18％を占めるようになり、前年同期の12％から増加したと指摘しています。

成熟市場における認定HVAC技術者の人材不足

業界全体の再設計費用は現在100億米ドルを超え、平均システム価格を8～12％引き上げています。

セグメント分析

気温の上昇と都市部の中間所得層の増加により需要が底堅く推移し、2024年のHVAC機器市場の46.1%を空調ユニットが占めました。同年の中国の住宅用ルームエアコンの普及率は73%に達した[cheaa.org]。北米ではダクトレス・ミニスプリットが年率18％の伸びを示し、住宅所有者はダクトの改修なしにゾーン化された快適性を求めています。

VRFは依然として最も急成長しているサブセグメントであり、2030年までのCAGRは12.7％で拡大します。病院、ホテル、複合施設では、暖房と冷房を同時に行える柔軟性が評価されています。三菱電機は、2024年に世界のVRF設置台数が32％急増することを記録しました。

2024年のHVAC機器市場規模の63.4%は改修・交換によるもので、これは主に2005年から2010年のブーム時に導入されたシステムが寿命を迎えたためです。ハーバード大学の調査によると、米国の家庭用HVACの交換は、所有者がより低い光熱費を追い求めるため、2024年に14％増加します。

新築は、規模は小さいもの、毎年9.4％増加すると予測されています。2023年の米国のエネルギー基準更新の厳格化により、最低効率基準値が15％引き上げられ、建設業者はプレミアムパッケージを指定するようになりました。性能に基づく改修は引き続き増加しており、ジョンソンコントロールズ社は改修の受注残の32%をこのような契約が占めていると指摘しています。

HVAC機器市場レポートは、機器タイプ別（ボイラーと炉、ヒートポンプなど）、設置タイプ別（新築、改修／交換など）、エンドユーザー別（住宅、商業施設など）、建物タイプ別（オフィスビル、ヘルスケア施設など）、地域別（米国、中国など）に業界をセグメンテーションしています。市場規模および予測は金額（米ドル）で提供されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は、都市建設と中間所得層の拡大により、2024年にHVAC機器市場の34.9%を占めました。中国だけが地域別金額の42％を占めたが、不動産活動が安定するにつれて年間成長率は6.8％に低下した[daikin.com]。日本と韓国はハイスペックなVRFと空気清浄機モデルを支持し、ベトナムとインドネシアは商業用建設で2桁の伸びを記録しています。

北米は28.6％を占め、旺盛な買い替え需要とインフレ抑制法の優遇措置を受けた米国のヒートポンプ販売台数の32％急増に支えられた[carrier.com]。データセンターとヘルスケアのプロジェクトが商業収益を22%押し上げました。

欧州は24.3%を占め、ヒートポンプ出荷台数はマクロ的な逆風にもかかわらず2024年には17%上昇しました。EU加盟国が化石燃料の段階的廃止を予定しているため、HVACのアップグレードがEUの改修支出の38％を占めました。

中東は、サウジアラビアのビジョン2030が大規模な地域冷房能力を追加し、UAEの開発業者がVRFを急速に採用していることから、CAGR 10.6%で予測される最も急成長している地域です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

よくあるご質問

  • HVAC機器市場の現在の規模はどのくらいですか？
  • HVAC機器市場は2030年までにどのように成長すると予測されていますか？
  • 欧州でのヒートポンプの設置台数は2024年にどのくらい増加すると予測されていますか？
  • 北欧諸国では新築住宅にヒートポンプがどのくらい導入されていますか？
  • データセンター建設の急増はどのような影響を与えていますか？
  • HVAC業界全体の再設計費用はどのくらいですか？
  • 2024年のHVAC機器市場における空調ユニットの占有率はどのくらいですか？
  • 中国の住宅用ルームエアコンの普及率はどのくらいですか？
  • VRFはどのような成長を示していますか？
  • 2024年のHVAC機器市場規模の63.4%は何によるものですか？
  • アジア太平洋地域は2024年にHVAC機器市場のどのくらいの割合を占めますか？
  • 北米はHVAC機器市場でどのくらいの割合を占めていますか？
  • 欧州はHVAC機器市場でどのくらいの割合を占めていますか？
  • 中東地域はHVAC機器市場でどのくらいの成長が予測されていますか？
  • HVAC機器市場に参入している主要企業はどこですか？

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ヒートポンプの採用を加速させる欧州の厳しい建築物エネルギー規制
    • 北欧およびFLAP-D地域におけるデータセンター建設の急増による精密冷却需要の増加
    • アジアの高層住宅における可変冷媒（VRF）システムの急速な普及
    • インフレ削減法（米国）の税額控除による早期炉交換サイクルの促進
    • 東欧における地域暖房の拡大が大容量ボイラーの改修を促進
    • ソーラー・ハイブリッドHVACパッケージがオフグリッドなアフリカの採鉱キャンプで人気を集める
  • 市場抑制要因
    • OEMの低GWP冷媒移行にかかる初期コストの高さ
    • 成熟市場における認定HVAC技術者の人材不足
    • 半導体のサプライチェーン変動によるVRFインバーターの供給制約
    • EUにおける厳しいFガス割当量、輸入業者のコンプライアンス負担を増大
  • バリュー／サプライチェーン分析
  • 規制の見通し
  • 技術的展望
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 主要業績指標

第5章 市場規模と成長予測

  • 機器タイプ別
    • 加熱機器
      • ボイラーと炉
      • ヒートポンプ
      • ユニットヒーター
    • 換気装置
      • エアハンドリングユニット
      • 加湿器および除湿器
      • エアフィルター
      • ファンコイルユニット
    • 空調機器
      • ユニットエアコン
      • ダクト付きスプリット
      • ダクトレス・ミニスプリット
      • パッケージ・ルーフトップ
      • 可変冷媒フロー（VRF）システム
      • ルームエアコン
      • パッケージ・ターミナル・エアコン
      • チラー
  • 設置タイプ別
    • 新築
    • レトロフィット/リプレースメント
  • エンドユーザー別
    • 住宅
    • 商業用
    • 工業用
  • ビルタイプ別（商業）
    • オフィスビル
    • ヘルスケア施設
    • ホスピタリティ・レジャー
    • 小売店・モール
    • 教育機関
    • データセンター
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • チリ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • カタール
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト

第6章 競合情勢

  • 市場の集中
  • 戦略的な動き
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Daikin Industries Ltd.
    • Carrier Global Corp.
    • Trane Technologies PLC
    • Johnson Controls International PLC
    • Mitsubishi Electric Corp.
    • Lennox International Inc.
    • Rheem Manufacturing Co.
    • Midea Group
    • Gree Electric Appliances Inc.
    • NIBE Group
    • Panasonic Corp.
    • Samsung Electronics（HVAC Division）
    • LG Electronics（Air-Solution）
    • Bosch Thermotechnology
    • Vaillant Group
    • Alfa Laval AB
    • Stiebel Eltron GmbH and Co. KG
    • Systemair AB
    • Greenheck Fan Corporation
    • FlaktGroup
    • TROX GmbH
    • Swegon Group AB
    • Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning
    • Danfoss A/S（Commercial Compressors）

第7章 市場機会と将来展望