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市場調査レポート
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1694040

欧州の医薬品プラスチック包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Pharmaceutical Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 133 Pages
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2～3営業日
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欧州の医薬品プラスチック包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 133 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の医薬品プラスチック包装市場規模は2025年に144億米ドルと推定され、2030年には185億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.17%です。

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軽量、低コスト、柔軟性、機械的強度、安定性など、プラスチック包装材料や製品に関連する利点が、欧州の医薬品包装市場での使用に適しています。

主要ハイライト

  • 錠剤やカプセルなどの固形医薬品の保管や輸送に便利なブリスターパックの医薬品包装への採用が増加しており、プラスチック包装の需要を促進しています。
  • プラスチックボトルは壊れにくく軽量であるため、欧州の製薬会社は利益率向上のため、咳止めシロップやその他の液体医薬品の包装にプラスチックボトルを好むようになっており、研究市場におけるプラスチック包装の成長を支えています。
  • 硬質プラスチックボトルやバイアルはバリア性に優れ、薬剤を湿気や汚染から守る。軽量で扱いやすく、さまざまなサイズがあるため、製薬産業におけるプラスチック包装の成長を支えています。軟質なプラスチックパウチやブリスターパックは、1回分ずつの調剤や外出先での投薬に便利です。
  • 欧州におけるより良い先進医療インフラの開拓は、医薬品プラスチック包装市場を牽引しています。先進医療施設は通常、ワクチンのような温度に敏感な医薬品を保管・輸送するための強固なコールドチェーンインフラを備えているため、ワクチンのコールドチェーン要件のような物流面を考慮しています。
  • 紅海危機はイスラエルとハマスの紛争から発生しました。紅海での商船や海軍艦艇に対するミサイル攻撃が発生し、中東諸国から欧州への樹脂やプラスチック原料のサプライチェーン・ルートが寸断されたため、エコシステムにおける原料価格が上昇し、市場の成長が阻害されました。
  • 2024年4月、あらゆる種類の軟包装メーカーの産業団体である軟質包装・欧州は、紅海の海運障害によるサプライチェーンの混乱がサプライチェーンに大きな影響を与え、2024年第1四半期にプラスチック包装材料を含む欧州の軟包装材料の価格上昇につながったと報告しました。これは欧州市場の成長にマイナスの影響を与えました。

欧州の医薬品プラスチック包装市場の動向

注射器セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 欧州の人口増加は、高齢化と慢性疾患の急増を伴っており、注射器と注射剤の需要に拍車をかけています。同時に、主要企業は、医療用注射針の使用に関する規制の進展に後押しされ、医療技術の進歩とイノベーションを推進しています。
  • 注射器は、非経口薬剤投与に欠かせない道具となっています。特に、バイアルから薬剤を抽出・投与するために設計されたプレフィラブルシリンジが脚光を浴びています。がんや糖尿病などの慢性疾患に主に使用されるこれらのシリンジは、正確なドラッグデリバリーを提供し、注射針の露出を最小限に抑えることで、患者の安全性を高めています。
  • 慢性疾患の増加、注射薬への嗜好の高まり、注射器セグメントにおける継続的な技術進歩を考慮すると、プレフィラブル注射器市場は今後数年で成長する見込みです。IDF糖尿病アトラス第10版は、欧州における糖尿病患者の大幅な増加を予測しており、2030年には6,700万人、2045年には6,900万人に達すると推定しています。
  • プラスチック製注射器は、金属やガラスといった従来の材料に取って代わり、医療用消耗品としてますます普及しています。この動向の顕著な例は、射出成形によるポリプロピレン樹脂製の使い捨て注射器の採用です。これらの注射器には、プランジャー、容量表示用の目盛り付き本体、ガスケット、針ホルダー、保護シースカバーが含まれます。ディスポーザブルシリンジは、主に薬剤やワクチンの注射、採血など、現代医療で広く使用されています。病気感染のリスクを軽減するため、再使用可能な注射器よりも好まれています。代表的な用途としては、糖尿病患者へのインスリン注射や歯科医による局所麻酔投与などが挙げられます。
  • 臨床検査のペースが速まるにつれて、分析用に採取されるサンプルの量も多くなり、これらのサンプルの効率的な収集、保管、輸送が必要となります。サンプルを遠隔地で収集する分散型治験やバーチャル治験の動向の高まりは、温度管理されたプラスチック包装の需要を生み出しています。Alliance for Regenerative Medicineによると、2023年には欧州で329件の再生医療に関する臨床検査が実施されました。
  • この需要を考慮し、2024年4月、今年6月にシュトゥットガルトで開催されたMedtec Europeで、ドイツの射出成形機メーカーであるArburgは、ステンレススチール製の電動Allrounderを発表しました。この機械は、ガラスの代替品として環状オレフィンポリマー（COP）を使用したシリンジバレルを製造するために設計されています。今回発表されたAllrounder 370 Aは、GMP基準を満たすステンレス製で、クリーンルームでの作業用に設計されています。クランプ力600 kN、インジェクションユニットサイズ70を誇り、クランプユニットの上部にはロンスタテックスのクリーンエアモジュールが装備され、クリーンな生産環境を保証します。

著しい成長が期待されるドイツ

  • ドイツの製薬産業は、人口動態の変化や予防セルフメディケーションへの関心の高まりにより、大きな成長を遂げています。これらの要因は、同市場の大幅な成長の可能性を浮き彫りにしています。ドイツは臨床検査の世界の実施国であり、現在進行中の数多くの研究が医療の進歩に貢献しています。多額の研究開発投資と多くの特許出願に支えられ、ドイツは医薬品イノベーションにおいて欧州をリードしています。ドイツ貿易投資庁によると、ドイツは世界第2位の医薬品輸出国であり、製造部門は世界の医薬品生産国の上位にランクされています。
  • ドイツ政府のイニシアチブは、医薬品プラスチック包装市場を推進する上で極めて重要な役割を果たすと考えられています。特に、2023年にドイツ政府は、戦略文書4.0に概説された新しい医薬品戦略を発表しました。この戦略は、国の医薬品部門を強化することを目的としており、研究・生産能力の強化に重点を置き、市場参入と価格設定メカニズムの合理化を目指しています。この戦略には、研究開発への大規模な投資、製薬会社に対する技術革新のインセンティブ、規制プロセスの効率化策が含まれています。これらの改革は、多額の外国投資を呼び込み、国内生産を刺激し、ドイツが医薬品の進歩の最前線に立ち続けることを確実にすると期待されています。
  • 主要企業はドイツでの事業拡大への投資を増やしています。この投資の急増は、医薬品セグメントにおけるプラスチック包装の生産を直接的に強化し、市場の主要な成長促進要因となっています。
  • 例えば、2024年2月には、世界の機関投資家であるオンタリオ教員年金計画委員会と、医療投資に注力していることで知られるノルディック・キャピタルが、アドバンツ・ファーマとの戦略的提携を発表しました。欧州の製薬産業において重要な位置を占めるアドバンツ・ファーマは、今回の提携により、成長・開発イニシアチブを強化することができます。アドバンツ・ファーマは90カ国以上に拠点を持ち、特殊疾患、病院、希少疾患向けの医薬品を専門としています。
  • 2024年9月、ドイツの医療包装会社であるサナーは、ベンスハイムに高度に自動化された包装製造施設を開設します。欧州特許庁がドイツの製薬セグメントの出願人に付与した特許は、ドイツの製薬用プラスチック包装市場の革新と成長を推進する上で極めて重要であり、同セグメントの継続的な適応の必要性を浮き彫りにしています。
  • 2023年、欧州特許庁はドイツの出願人に医薬品セグメントで172件の特許を付与しました。強力な産業基盤と厳格な品質基準で知られるドイツは、欧州の医薬品プラスチック包装市場で極めて重要な位置を占めています。製造における精度と信頼性を重視するドイツは、高品質の包装ソリューションを保証しています。持続可能性とスマート包装などの先進包装技術に対するドイツの取り組みは、市場成長を促進し、このセグメントのリーダー的存在になると期待されています。

欧州の医薬品プラスチック包装産業概要

欧州の医薬品プラスチック包装市場は非常にセグメント化されており、Gerresheimer AG、Amcor PLC、Berry Global Group Inc.、Aptar Group Inc.、Origin Pharma Packagingなどの大手企業が参入しています。市場の主要企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年4月、Berry Global Group Inc.は、欧州の3拠点で医療生産能力を最大30%増強するため、資産と製造能力の追加投資を行りました。この投資により、ベリーは薬剤投与と服薬アドヒアランスの向上を通じて患者体験を向上させる包装とドラッグデリバリー機器を提供する予定です。
  • 2024年6月、Aptar Digital Healthは、自動注射器、ペン型注射器、革新的な特殊送達システムなどの高度ドラッグデリバリーシステムを提供するSHL Medicalと提携しました。Aptar Digital HealthのSaMDプラットフォームを統合することで、SHL Medicalはコネクテッドデバイス技術を拡大しています。この提携は、患者、特に注射療法を受けている患者の疾病管理を支援し、総合的なソリューションを提供することを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 硬質と軟質医薬用プラスチック製品に対する需要の増加
    • より良く、より先進的医療インフラの開発
  • 市場課題
    • 医薬用プラスチック製品の販売と入手を制限する規制
    • 供給企業の交渉力による原料コストの変動

第6章 市場セグメンテーション

  • 原料別
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • その他
  • 製品タイプ別
    • 固形容器
    • スポイトボトル
    • 点鼻薬ボトル
    • 液体ボトル
    • 経口ケア
    • パウチ
    • バイアル・アンプル
    • カートリッジ
    • シリンジ
    • キャップと栓
    • その他
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Gerresheimer AG
    • Amcor PLC
    • Berry Global Group Inc.
    • Aptar Group Inc.
    • Origin Pharma Packaging
    • Pretium Packaging
    • Klockner Pentaplast
    • Comar
    • Gil Plastic Products Ltd
    • Drug Plastics Group
    • West Pharmaceutical Services Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002527

The Europe Pharmaceutical Plastic Packaging Market size is estimated at USD 14.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.52 billion by 2030, at a CAGR of 5.17% during the forecast period (2025-2030).

Europe Pharmaceutical Plastic Packaging - Market - IMG1

Advantages associated with plastic packaging materials and products, such as their lightweight, low cost, flexibility, mechanical strength, and stability, make them suitable for use in the European pharmaceutical packaging market.

Key Highlights

  • The growing adoption of blister packs in pharmaceutical packaging, which provides convenient methods to store and transport solid medicinal products, such as tablets and capsules, is fueling the demand for plastic packaging.
  • Due to the low fragile nature and light weight of plastic bottles, European pharmaceutical companies increasingly prefer plastic bottles for cough syrups and other liquid drug packaging for better profit margins, supporting the growth of plastic packaging in the studied market.
  • Rigid plastic bottles and vials offer better barrier properties, protecting medication from moisture and contamination. They are lightweight, easy to handle, and come in various sizes, supporting the growth adoption of plastic packaging in the pharmaceutical industry. Flexible plastic pouches and blister packs are convenient for unit-does dispensing and on-the-go medication use.
  • The development of better and advanced healthcare infrastructure in Europe is driving the pharmaceutical plastic packaging market, considering logistical aspects like cold chain requirements for vaccines since advanced healthcare facilities usually have robust cold chain infrastructure for storing and transporting temperature-sensitive medications like vaccines.
  • The Red Sea crisis emerged from the Israel and Hamas conflict. It generated missile attacks against merchant and naval vessels in the Red Sea, which disrupted the supply chain route of resins and plastic raw materials to Europe from Middle Eastern countries, raising the price of raw materials in the ecosystem thereby hindering the market's growth.
  • In April 2024, Flexible Packaging Europe, the industry association for all types of flexible packaging manufacturers, reported that supply chain disruptions due to the shipping disruptions in the Red Sea had a significant impact on supply chains, leading to increased prices of European flexible packaging materials, including plastic packaging material, in the first quarter of 2024. This negatively impacted the growth of the European market.

Europe Pharmaceutical Plastic Packaging Market Trends

Syringes Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • The rise in population in Europe is accompanied by a surge in aging demographics and chronic diseases, fueling the demand for syringes and injectables. Concurrently, key players are driving medical technology advancements and innovations bolstered by evolving regulations on medical needle usage.
  • Syringes have become the go-to tools for parenteral medication administration. Specifically, pre-fillable syringes, designed for extracting and administering drug substances from vials, are gaining prominence. These syringes, predominantly used for chronic conditions like cancer and diabetes, offer precise drug delivery and minimize needle exposure, enhancing patient safety.
  • Given the uptick in chronic diseases, the rising preference for injectable medications, and ongoing technological strides in the syringe sector, the pre-fillable syringes market is poised for growth in the coming years. The IDF Diabetes Atlas 10th edition projects a significant rise in diabetes cases in Europe, with estimates reaching 67 million by 2030 and 69 million by 2045.
  • Plastic syringes are increasingly prevalent in medical disposables, supplanting traditional materials such as metals and glass. A notable instance in this trend is the adoption of disposable syringes made from polypropylene resin through injection molding. These syringes include a plunger, a graduated main body for capacity indication, a gasket, a needle holder, and a protective sheath cover. Disposable syringes find widespread use in modern medicine, primarily for drug and vaccine injections and blood extractions. They are favored over reusable syringes to mitigate disease transmission risks. Typical applications include insulin injections for diabetics and local anesthesia administration by dentists.
  • The accelerated pace of clinical trials translates to a higher volume of samples collected for analysis, requiring efficient collection, storage, and transportation of these samples. The growing trend of decentralized and virtual trials, where samples are collected at remote locations, creates demand for temperature-controlled plastic packaging. According to the Alliance for Regenerative Medicine, 329 active clinical trials for regenerative medicine were done in Europe in 2023.
  • Considering the demand, in April 2024, at Medtec Europe in Stuttgart this June, Arburg, a German manufacturer of injection molding machines, unveiled its stainless steel electric Allrounder. This machine is designed to produce syringe barrels using cyclic olefin polymer (COP) as a glass alternative. The showcased Allrounder 370 A, crafted from stainless steel to meet GMP standards, is tailored for cleanroom operations. Boasting a clamping force of 600 kN and an injection unit size of 70, it features a Lonstatex clean air module above the clamping unit, ensuring pristine production conditions.

Germany Expected to Witness Significant Growth

  • Germany's pharmaceutical industry is experiencing considerable growth, driven by demographic shifts and a heightened focus on prevention and self-medication. These factors highlight the market's substantial growth potential. Germany is a global destination for clinical trials, with numerous ongoing studies contributing to medical advancements. Supported by significant R&D investments and many patent applications, the country leads Europe in pharmaceutical innovation. According to Germany Trade and Invest, Germany is the world's second-largest exporter of medicinal products, with a robust manufacturing sector that ranks among the top pharmaceutical producers globally.
  • Government initiatives in Germany are set to play a pivotal role in propelling the pharmaceutical plastic packaging market. Notably, in 2023, the German government unveiled a new pharmaceutical strategy outlined in Strategy Paper 4.0. This strategy, designed to fortify the nation's pharmaceutical sector, focuses on bolstering research and production capabilities and aims to streamline market access and pricing mechanisms. The strategy includes significant investments in R&D, incentives for pharmaceutical companies to innovate, and measures to enhance the efficiency of regulatory processes. These reforms are expected to attract substantial foreign investment, stimulate domestic production, and ensure that Germany remains at the forefront of pharmaceutical advancements.
  • Leading pharmaceutical companies are increasing investments in expansion activities in Germany. This investment surge is directly enhancing the production of plastic packaging in the pharmaceutical sector, serving as a key growth driver for the market.
  • For instance, in February 2024, the Ontario Teachers' Pension Plan Board, a global institutional investor, and Nordic Capital, known for its focus on healthcare investments, unveiled a strategic collaboration with Advanz Pharma. A key player in the European pharmaceutical landscape, Advanz Pharma is set to benefit from this partnership, which is designed to bolster its growth and development initiatives. With a footprint spanning 90+ nations, Advanz specializes in pharmaceuticals catering to specialty, hospital, and rare diseases.
  • In September 2024, Sanner, a German healthcare packaging company, will inaugurate a highly automated packaging production facility in Bensheim. Patents the European Patent Office granted to German applicants in the pharmaceutical sector are crucial in driving innovation and growth within Germany's pharmaceutical plastic packaging market, highlighting the sector's need for continuous adaptation.
  • In 2023, the European Patent Office granted 172 patents in the pharmaceutical sector to German applicants. Germany, known for its strong industrial base and rigorous quality standards, is pivotal in the European pharmaceutical plastic packaging market. The country's emphasis on precision and reliability in manufacturing ensures high-quality packaging solutions. Germany's commitment to sustainability and advanced technologies, such as smart packaging, is expected to fuel market growth, making it a leader in this sector.

Europe Pharmaceutical Plastic Packaging Industry Overview

The European pharmaceutical plastic packaging market is highly fragmented, with major players like Gerresheimer AG, Amcor PLC, Berry Global Group Inc., Aptar Group Inc., and Origin Pharma Packaging. Key players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • In April 2024, Berry Global Group Inc. invested in additional assets and manufacturing capabilities to increase its healthcare production capacity by up to 30% across three European sites. With this investment, Berry planned to deliver packaging and drug delivery devices that enhance the patient experience through improved medicine administration and adherence.
  • In June 2024, Aptar Digital Health collaborated with SHL Medical, a provider of advanced drug delivery systems such as autoinjectors, pen injectors, and innovative specialty delivery systems. By integrating Aptar Digital Health's SaMD platform, SHL Medical is expanding its connected device technologies. This collaboration aims to offer holistic solutions, aiding patients in managing their diseases, especially those on injectable therapies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of the Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Rigid and Flexible Pharmaceutical Plastic Products
    • 5.1.2 Development of Better and More Advanced Healthcare Infrastructure
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Regulations Restricting the Sale and Availability of Pharmaceutical Plastic Products
    • 5.2.2 Fluctuations in Raw Material Cost Due to Suppliers Bargaining Power

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Raw Material
    • 6.1.1 Polypropylene (PP)
    • 6.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 6.1.3 Low Density Polyethylene (LDPE)
    • 6.1.4 High Density Polyethylene (HDPE)
    • 6.1.5 Other Types of Materials
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Solid Containers
    • 6.2.2 Dropper Bottles
    • 6.2.3 Nasal Spray Bottles
    • 6.2.4 Liquid Bottles
    • 6.2.5 Oral Care
    • 6.2.6 Pouches
    • 6.2.7 Vials and Ampoules
    • 6.2.8 Cartridges
    • 6.2.9 Syringes
    • 6.2.10 Caps and Closures
    • 6.2.11 Other Product Types
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Spain
    • 6.3.5 Italy

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Gerresheimer AG
    • 7.1.2 Amcor PLC
    • 7.1.3 Berry Global Group Inc.
    • 7.1.4 Aptar Group Inc.
    • 7.1.5 Origin Pharma Packaging
    • 7.1.6 Pretium Packaging
    • 7.1.7 Klockner Pentaplast
    • 7.1.8 Comar
    • 7.1.9 Gil Plastic Products Ltd
    • 7.1.10 Drug Plastics Group
    • 7.1.11 West Pharmaceutical Services Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET