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市場調査レポート
商品コード
1550140

ラテンアメリカの医薬品プラスチック包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Pharmaceutical Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 104 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
ラテンアメリカの医薬品プラスチック包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 104 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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概要

ラテンアメリカの医薬品プラスチック包装市場規模は2024年に35億1,000万米ドルと推定され、2029年には48億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.79%で成長する見込みです。

Latin America Pharmaceutical Plastic Packaging-Market

主なハイライト

  • 医薬品プラスチック包装の利点には、汚染なし、軽量、バリア耐性、安全、便利、コスト効率などがあります。プラスチックは製薬業界で使用される主要な包装材料の1つと考えられています。製薬業界は増加しており、非伝染性疾患や伝染性疾患を治療するための包装の必要性が生じています。医薬品を損傷や生物学的汚染、外部からの影響から守るため、医薬品製造におけるプラスチック包装の需要は伸びています。
  • ブラジルとメキシコは、ラテンアメリカ医薬品業界の市場シェアに大きく貢献しています。両国はこの地域の成熟市場です。同国の医薬品市場は、様々な買収、製品革新、戦略的拡大を示しています。プラスチック素材が提供する利点により、同地域の医薬品プラスチック包装市場の成長が期待されています。
  • ブラジルはラテンアメリカで最もヘルスケア市場が大きく、GDPの約9.5%がヘルスケアに費やされています。国際貿易局によると、国内には約7,191の病院があります。2022年から23年にかけて、国内には約90,9000のドラッグストアがあった。このような病院の成長は、処方される医薬品の包装ニーズの高まりに対応するため、全国の医薬品プラスチック包装ベンダーの機会を増やすと思われます。
  • この地域の医薬品生産の拡大、市販薬の入手可能性の増加、地元企業による多額の投資は、この地域の医薬品産業の巨大な成長に寄与しています。これらの動向は、同地域における医薬品プラスチック包装の需要増加につながると思われます。
  • さらに、医療費の高騰や、病院や医薬品メーカーなどさまざまなエンドユーザーの傾向の拡大といった要因も、予測期間中の製品の使用を促進すると予想されています。医薬品需要の増加は、業界の技術進歩の結果であり、プラスチックボトル、バイアル瓶、その他の包装材料の需要を直接生み出しています。
  • 高齢者人口は急速に増加しており、予測期間中もその傾向は続くと予想されるため、医薬品の需要は高く、市場も成長すると考えられます。また、がんや感染症などの慢性疾患の罹患率の増加や、患者に優しい先進パッケージングを必要とする高齢化も、予測期間中のブリスターパッケージング市場の成長につながると予想されます。ブリスター・パッケージングは、固形経口薬にとって便利で使いやすい包装形態です。これは特に、薬瓶を開けるのが困難なことが多い高齢患者に当てはまる。同時に、ブリスターパッケージは子供の安全を守る。

ラテンアメリカ医薬品プラスチック包装市場の動向

医薬品の保護とバリア耐性包装へのニーズがプラスチックボトルと容器の売上を促進

  • 医薬品ボトルの包装にはいくつかの種類があります。医薬品は通常、ガラス瓶やプラスチック瓶に入れられています。ガラス瓶は割れやすく、プラスチックボトルよりも重いため、プラスチックボトルや容器はガラス瓶よりも有利です。ペットボトルは、シロップ、カプセル、錠剤、点鼻薬、点眼薬など、液体や固形の医薬品の包装に広く使われています。プラスチックは丈夫で軽く、柔軟性があり、様々な形や大きさの包装にすることができます。医薬品用プラスチックボトル市場は、技術開発と経口固形・液体医薬品用プラスチックボトルの使用増加により成長してきました。
  • すぐに使えるRTUボトルの需要が高まっています。これらの製品は、患者への投与前に製品の準備や輸送の必要性を取り除くことで、病院業務をより効率的にします。調製ミスの可能性を下げることで、廃棄物や経費を削減し、利便性とワークフローを改善し、正確性とコンプライアンスを高め、質の高い患者ケアを促進することができます。
  • 特筆すべきは、適切なガスバリア性を備えた医薬用ペットボトルに対する需要の高まりです。酸素や水蒸気に対する高い耐性は、医薬品包装のユニークな保管ニーズを十分に満たす可能性があります。2023年2月、ベリー世界ヘルスケアは医薬品シロップとハーブ製品用の新しいペットボトルを発売しました。同社は、改ざん防止と小児耐性を備えた8つの補完的なクロージャーを提供しており、顧客は小児耐性と改ざん防止包装の高まるニーズを活用することができます。
  • 医薬品業界は、耐小児性とコンタミネーションフリーのパッケージングを提供するため、タンパーエビデントキャップとクロージャーの需要を生み出すと予想されています。企業は、より長い保存期間を提供できる製品を探しています。現在、多くのメーカーが製品を出荷しているため、輸送を促進し、さまざまな環境条件下で完全性を維持する包装を設計する必要があります。
  • プラスチック包装の技術的進歩は、工業製品の開発に革新をもたらしました。また、同国におけるプラスチック樹脂の生産量と入手可能性も成長を後押ししています。国際貿易局と米国商務省によると、2022年のメキシコのプラスチック・樹脂生産高は282億2,000万米ドルで、2023年末には287億3,000万米ドルに達しました。多くの企業が研究開発活動に多額の資金を投じ、従来とは異なる費用対効果の高い製品を開発しており、この市場における技術革新はますます進んでいます。プラスチックキャップとクロージャーの需要は、スポイト付きキャップ、スプレーポンプ、リシーラブルオープニングなど、医薬品の最新のパッケージングフォーマットが革新的なソリューションを使用していることから、拡大が見込まれています。

ブラジルの製薬会社による投資の増加が市場の成長を助ける

  • 国際貿易局と米国商務省によると、ブラジルの製薬・医薬品産業は世界第6位にランクされています。ブラジルの医薬品売上高は、2022年に206億7,000万米ドルを占め、2023年末には約240億米ドルに達します。同国の高齢者数の多さとともに人口が増加していることが、医薬品の売上を押し上げる大きな要因となっています。
  • ブラジル地域統計研究所（IBGE）によると、ブラジルの統一ヘルスケアシステム（SUS）は、同国人口の約72%に単一の医療サービスを提供しています。ブラジルの医薬品製造企業の数は限られています。そのため、医薬品は外国からの輸入に頼っています。
  • ブラジル政府は、疾病対応基準の引き上げと医薬品貿易の推進に注力しています。2023年の南米サミットでは、ブラジリア・コンセンサスにより、同国大統領をはじめ12カ国の首脳がさまざまな議題での協力を約束しました。これには、片務的貿易措置の撤廃、投資と市場アクセスの拡大が含まれます。同国は現在、外国からの輸入品への依存を減らすため、医薬品の研究と生産性の向上に注力しています。これにより、国内の医薬品製造部門に成長機会が生まれ、最終的には国内の医薬品プラスチック包装需要に影響を与えることになります。
  • さらに、国際的な製薬会社が国内での製品のライセンシング、登録、商業化によってプレゼンスを確立するのを支援するため、タナー・ファーマのライセンシング、買収、商業化（LAC）部門が設立されました。これにより、国際的な医薬品製造企業がこの機会を利用するようになります。例えば、2023年6月、ニューラクスファーム・グループは、ラテンアメリカの2大医薬品市場であるブラジルとメキシコに関連会社を設立すると発表しました。
  • 同国における製薬会社の増加は、包装製品の需要を促進し、同国における医薬品プラスチック包装の成長を促進すると予想されます。ボトル、パウチ、ブリスターなどのプラスチック包装ソリューションは、医薬品を包装し、製品の特性を維持するために好まれています。

ラテンアメリカの医薬品プラスチック包装産業の概要

ラテンアメリカの医薬品プラスチック包装市場は半固体化しています。同市場に参入している主な企業は、Amcor Group Inc.、Gerresheimer AG、Berry Global Group Inc.、Klockner Pentaplast Group、ALPLA Group、Greiner Packaging International GmbHなどです。同市場のプレーヤーは、製品革新、買収、事業拡大を通じて、同地域での市場シェアを拡大しようとしています。

  • 2024年1月Alpla Groupの一部門であるALPLApharmaは、Inden Pharmaとの合弁事業を発表しました。この合弁事業により、医薬品市場におけるパートナーの専門知識と経験が同社にもたらされました。
  • 2023年10月ゲレスハイマーAGは、医薬品、化粧品、食品、飲食品業界における一次包装ソリューションのための持続可能なクロージャーに関するレゼモ社との提携を発表。このパートナーシップ戦略により、同社は環境に優しいパッケージングソリューションの先進化を目指します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 医薬品の保護・耐バリア包装へのニーズがプラスチックボトル・容器の売上を促進
    • 地域における高齢化人口の増加がブリスターなどの便利な医薬品包装ソリューションの需要を促進
  • 市場の課題
    • 医薬品包装用代替材料の入手可能性

第6章 市場セグメンテーション

  • 原材料別
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • その他の原料
  • 製品タイプ別
    • 固形容器
    • スポイトボトル
    • 点鼻薬ボトル
    • 液体ボトル
    • オーラルケア
    • パウチ
    • バイアルとアンプル
    • カートリッジ
    • シリンジ
    • キャップとクロージャー
    • その他の製品タイプ
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Group Inc.
    • Gerresheimer AG
    • Berry Global Group Inc.
    • Videplast Industria de Embalagens Ltda
    • Klockner Pentaplast Group
    • ALPLA Group
    • Greiner Packaging International GmbH
    • Plastimax SA
    • Pretium Packaging
    • Maxipet SA de CV

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002700

The Latin America Pharmaceutical Plastic Packaging Market size is estimated at USD 3.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.79% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Pharmaceutical Plastic Packaging - Market

Key Highlights

  • Pharmaceutical plastic packaging advantages include no contamination, lightweight, barrier-resistant, safe, convenient, and cost-effective. Plastic is considered one of the primary packaging materials used in the pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry is increasing, creating a need for packaging to treat non-communicable and communicable diseases. The demand for plastic packaging in pharmaceutical manufacturing is growing as it protects pharmaceuticals from damage, biological contamination, and external influences.
  • Brazil and Mexico are significant contributors to the market share in the Latin American pharmaceutical industry. The countries are the mature markets in the region. The pharmaceutical market in the country witnessed various acquisitions, product innovations, and strategic expansion. Owing to the benefits offered by plastic materials, this is expected to aid the growth of the pharmaceutical plastic packaging market in the region.
  • Brazil has the most significant healthcare market in Latin America, with around 9.5% of GDP expenditure on healthcare. According to the International Trade Administration, around 7,191 hospitals are there in the country. In 2022-23, there were about 90,9000 drugstores in the country. Such growth in hospitals would increase the opportunities for pharmaceutical plastic packaging vendors nationwide to serve the growing packaging need for prescribed pharmaceuticals.
  • The region's expanding pharmaceutical production, the increased availability of over-the-counter medicines, and significant investments made by local businesses contribute to the enormous growth of the region's pharmaceutical industry. These trends would lead to a rise in the demand for pharmaceutical plastic packaging in the area.
  • Additionally, factors like the rising cost of medical care and the expanding tendency of different end-users, such as hospitals and medication makers, are anticipated to fuel the use of the product during the forecast period. The increased demand for pharmaceuticals is a result of technological advancements in the industry, which directly creates demand for plastic bottles, vials, and other packaging materials.
  • The senior population is increasing rapidly and is expected to continue during the forecast period, leading to high demand for pharmaceuticals and market growth. The increase in the incidence of chronic diseases such as cancer and infectious diseases, as well as the aging population needing advanced and patient-friendly packaging, is also expected to lead to the blister packaging market's growth during the forecast period. Blister packaging is a convenient and easy-to-use packaging format for solid oral medicines. This is especially true for older patients who often have difficulty opening medicine bottles. At the same time, the blister packaging keeps children safe.

Latin America Pharmaceutical Plastic Packaging Market Trends

Need for Protective and Barrier-Resistant Packaging for Pharmaceutical Products is Propelling the Sales of Plastic Bottles and Containers

  • There are several types of packaging for pharmaceutical bottles. Drugs are typically kept in glass and plastic bottles. Plastic bottles and containers have an advantage over glass bottles, as glass bottles are breakable and heavier than plastic bottles. Plastic bottles are used widely to package several liquid and solid medicines, including syrups, capsules, tablets, nose, and eye drops. Plastic is strong, lightweight, and flexible and can be made into packaging in various forms and sizes. The market for pharmaceutical plastic bottles has grown due to technological development and increased use of plastic bottles for oral solid and liquid medications.
  • There is a rising demand for ready-to-use or RTU bottles. These products make hospital operations more efficient by removing the product preparation or transport requirement before patient administration. Lowering the likelihood of a preparation error might save waste and expenses, improve convenience and workflow, increase accuracy and compliance, and promote high-quality patient care.
  • Notably, there is an upswing in demand for pharmaceutical pet bottles with a suitable gas barrier. High resistance to oxygen and water vapor may fully satisfy the unique storage needs of pharmaceutical packaging. In February 2023, Berry Global Healthcare launched a new PET bottle for pharmaceutical syrup and herbal products. The company offers eight complementing closures with tamper-evident and child-resistant features, which helps clients take advantage of the rising need for child-resistant and tamper-evident packaging.
  • The pharmaceuticals industry is anticipated to generate demand for tamper-evident caps and closures, as they offer child-resistant and contamination-free packaging. Companies are searching for products that can provide a longer shelf life. With many manufacturers now shipping products, it is necessary to design packaging to drive transport and sustain its integrity in different environmental conditions.
  • Technological progressions in plastic packaging have resulted in innovations in the development of industry products. Also, the product and availability of plastic resin in the country aid in the growth. The plastic and resin production in Mexico for 2022 was USD 28.22 billion and reached USD 28.73 billion by the end of 2023, according to the International Trade Administration and the US Department of Commerce. Many companies are spending significantly on R&D activities to develop different and cost-effective products, and the innovations in this market are increasing. The demand for plastic caps and closures is expected to grow as the latest packaging formats for pharmaceuticals use innovative solutions, such as caps with droppers, spray pumps, and resealable openings.

Rising Investment by Pharmaceutical Companies in Brazil Aids the Market's Growth

  • The Brazilian pharmaceutical and drug industry ranks sixth globally, according to the International Trade Administration and the US Department of Commerce. The sales of pharmaceuticals in Brazil accounted for USD 20.67 billion in 2022 and reached around USD 24 billion by the end of 2023. The increasing population, along with the high number of aged people in the country, is the major factor driving the sales of pharmaceutical products.
  • According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Brazil's Unified Healthcare System (SUS) is the single health service provider to around 72% of the country's population. The country has a limited number of pharmaceutical product manufacturing companies. This has led the country to depend on foreign imports for pharmaceutical products.
  • The Brazilian government is focusing on raising disease response standards and driving the pharmaceutical trade. In the South America Summit in 2023, the President of the country and the twelve other leaders pledged cooperation on a variety of agendas by the Brasilia Consensus. This includes the elimination of unilateral trade measures and increasing investment and market access. The country is now focusing on improving pharmaceutical research and productivity to reduce dependence on foreign imports. This will create growth opportunities for the domestic pharmaceutical manufacturing sector, ultimately impacting the pharmaceutical plastic packaging demand in the country.
  • In addition, to help the international pharmaceutical companies to establish their presence by licensing, registering and commercializing products in the country, Tanner Pharma's Licensing, Acquisition, and Commercialization (LAC) division was established. This attracts international pharmaceutical manufacturing companies to take advantage of the opportunity. For instance, in June 2023, Neuraxpharm Group announced the establishment of affiliates in the two largest pharmaceutical markets in Latin America, Brazil and Mexico.
  • The increasing number of pharmaceutical companies in the country is expected to propel the demand for packaging products, which is expected to fuel the growth of pharmaceutical plastic packaging in the country. Plastic packaging solutions such as bottles, pouches, and blisters are preferred for packing pharmaceutical products and maintaining the property of the product.

Latin America Pharmaceutical Plastic Packaging Industry Overview

The Latin American pharmaceutical plastic packaging market is semi-consolidated. Key players operating in the market include Amcor Group Inc., Gerresheimer AG, Berry Global Group Inc., Klockner Pentaplast Group, ALPLA Group, and Greiner Packaging International GmbH. Players in the market are trying to increase their market share in the region through product innovation, acquisitions, and expansions.

  • January 2024: ALPLApharma, a division of Alpla Group, announced the joint venture with Inden Pharma. The joint venture benefited the company from the expertise and experience of the partner in the pharmaceutical market.
  • October 2023: Gerresheimer AG announced the partnership with Rezemo for sustainable closures for primary packaging solutions in the pharmaceutical, cosmetics, food, and beverages industries. The partnership strategy will help the company step toward advancing environmentally friendly packaging solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need for Protective and Barrier-Resistant Packaging for Pharmaceutical Products Propel the Sales of Plastic Bottles and Containers
    • 5.1.2 Rising Aging Population in the Region is Fueling the Demand for Convenient Pharmaceutical Packaging Solutions such as Blisters
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Availability of Alternative Material for Pharmaceutical Packaging

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Raw Material
    • 6.1.1 Polypropylene (PP)
    • 6.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 6.1.3 Low Density Polyethylene (LDPE)
    • 6.1.4 High Density Polyethylene (HDPE)
    • 6.1.5 Other Raw Materials
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Solid Containers
    • 6.2.2 Dropper Bottles
    • 6.2.3 Nasal Spray Bottles
    • 6.2.4 Liquid Bottles
    • 6.2.5 Oral Care
    • 6.2.6 Pouches
    • 6.2.7 Vials and Ampoules
    • 6.2.8 Cartridges
    • 6.2.9 Syringes
    • 6.2.10 Caps and Closure
    • 6.2.11 Other Product Types
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico
    • 6.3.3 Argentina

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Group Inc.
    • 7.1.2 Gerresheimer AG
    • 7.1.3 Berry Global Group Inc.
    • 7.1.4 Videplast Industria de Embalagens Ltda
    • 7.1.5 Klockner Pentaplast Group
    • 7.1.6 ALPLA Group
    • 7.1.7 Greiner Packaging International GmbH
    • 7.1.8 Plastimax SA
    • 7.1.9 Pretium Packaging
    • 7.1.10 Maxipet SA de CV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET