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市場調査レポート
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1693969

中東のマーケティング・広告代理店市場- 市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2031年)

Middle East Marketing and Advertising Agency Market - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)


出版日
ページ情報
英文 123 Pages
納期
2~3営業日
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中東のマーケティング・広告代理店市場- 市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2031年)
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 123 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

中東のマーケティング・広告代理店市場規模は2025年に81億8,000万米ドルと推定され、2031年には107億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2025~2031年)のCAGRは4.71%です。

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中東では、スマートフォンやインターネット利用の増加を特徴とするデジタルシフトが急速に進んでいます。消費者行動はこの変化に大きな影響を受けており、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などのソーシャルメディアサイトの普及により、企業はデジタルマーケティング戦術により集中するようになっています。マーケティングエージェンシーは、この新しいデジタル環境に適合するように変化しています。

主要ハイライト

  • 中東のモバイル普及率はトップクラス。今やSMSマーケティングやアプリ内広告を含むモバイル広告なしではキャンペーンは機能しないです。顧客の選択したデバイスにリーチするため、代理店はモバイル中心のキャンペーンへの投資を増やしています。優れたマーケティング戦略には、地域の方言や文化的な癖を十分に理解することが頻繁に必要とされます。効果的なロケーション・テクニックは、代理店が対象顧客とより深くつながるのに役立ちます。ラマダンキャンペーンは、イスラム教徒が多い地域で、この月がいかに重要であるかを示す一般的な例です。
  • 中東の消費者は新しい技術を受け入れるのが早いです。没入感のある魅力的なブランド体験を生み出すために、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)体験をマーケティングキャンペーンに取り入れるケースが増えています。技術統合の一例として、IKEAが中東のいくつかの国に設置した仮想現実・ショールームがあります。買い物客は購入する前に、VR体験によってイケア製品をバーチャルに探検し、興味を持つことができます。この独創的なマーケティング戦略は、モダンで没入感のある小売環境を重視するハイテクに詳しい中東の顧客にアピールしています。
  • 変化する産業の需要に対応するためには、有能な人材の確保が最優先課題です。デジタルマーケティング、データ分析、クリエイティブなコンテンツ制作の最新能力を備えた人材を確保するため、中東のマーケティングエージェンシーはトレーニングプログラムに投資し、教育機関と協力関係を結んでいます。人材開発における産業の取り組みの一例として、ドバイを拠点とするクリエイティブ・ラボが挙げられます。広告産業で活躍するためのリソース、トレーニング、コーチングを提供するこのラボは、新進クリエイターのインキュベーターとして機能しています。このようなプログラムは、急速に変化するマーケティングとコミュニケーションのセグメントにおいて、訓練された労働力と創造性の開発を支援しています。
  • 中東では、インターネットチャネルに依存する消費者の割合が増加しており、急速なデジタル革命が進行しています。ソーシャルメディアの検索エンジンマーケティングやオンラインディスプレイ広告などのデジタルプラットフォームは、企業の広告費に大きなシェアを占めています。中東の人口は増加しており、企業はより幅広い消費者層にアクセスできます。企業はこの市場に参入するため、ブランド認知度と市場シェアを高める積極的な広告戦略に出費しています。
  • マーケティング・広告代理店の中東市場は成長余地が大きいが、その道にはいくつかの障害があり、なかでも経済的な制約と中小企業によるマーケティング・広告サービスの利用率の低さが最大の障害となっています。中東の企業は、原油価格の変動、地政学的不安、一般的な世界経済状況などの変数によって引き起こされる定期的な景気後退の結果として、しばしば厳しい予算に直面しています。このような景気後退時に真っ先に検討され、削減されるのがマーケティングと広告費です。

中東のマーケティング・広告代理店市場動向

中小企業が著しい成長を遂げる

  • 中小企業とは、従業員規模が250人以下、年間売上高が2億SAR(約5,331万米ドル)以下の企業を指します。サウジアラビアのマーケティング・広告代理店市場は、最終用途産業全般にわたる広告支出の増加が需要を牽引すると予想されます。動画広告やモバイル広告の動向の高まりによる広告投資の増加が、サウジアラビアのマーケティング・広告代理店の市場開拓に大きく寄与しています。
  • ソーシャルメディアプラットフォームの台頭は、サウジアラビアの消費者行動形成に不可欠です。消費者は、製品調査、レビュー、推奨のために、ソーシャルメディアプラットフォームを通じてブランドやインフルエンサーと関わっています。その結果、消費者の嗜好の変化に対応することは、市場関係者が競合を高め、顧客のニーズの変化に対応するために不可欠となります。
  • サウジアラビアの中小企業は、デジタルトランスフォーメーションと革新的な技術を取り入れています。AI、ブロックチェーン、モノのインターネット(IoT)などの新興技術が中小企業の事業運営を強化しています。さらに、デジタル技術は同国の広告事情に革命をもたらしました。
  • 中小企業総合庁(Monsha'at)の報告書によると、サウジアラビア王国の中小企業は2022年最終四半期と比較して2023年に4.8%急増しました。同報告書はさらに、2023年第1四半期に全国で88,858の新規事業が立ち上げられたことを明らかにしました。リヤドが41.4%、次いでマッカが18.1%、東部州が11.1%、その他の都市が28.6%となっています。これにより、観光、eコマース、小売、飲食品、フィンテックなどの重要なセクタで新たな成長が促進されると予想されます。eコマースの売上が伸びていることから、調査対象の市場は活性化すると予想されます。
  • 中小企業部門は、ビジョン2030の目標の一環として、2030年までに国内総生産の35%に貢献することを目指しています。ビジョン2030は、公共と民間の投資と代理店間のユニークなパートナーシップを通じて、同国の広告部門を文化的、経済的、社会的変革の重要なコンポーネントとし、同国を向上させるものです。サウジアラビアの広告セクタは、飛躍的な成長を遂げており、国内と世界のエージェンシーが集結し、能力を拡大するために投資する需要が高まっています。この急増は、国内に多数の独立系マーケティング・広告代理店を出現させることにもつながっています。
  • ビジョン2030はまた、サウジアラビアの主要経済原動力である石油への過度な依存を減らすことを目指しています。こうした改革の結果、サウジアラビアは最高の年間経済成長率を誇り、デジタル技術とソーシャルメディアを好む若い人口層を有しています。そのため、マーケティングや広告を手がける企業や新興企業は、無限の機会と成長の可能性を手にすることができます。さらに、起業家精神を後押しするため、サウジアラビア商務省は2022年に31万4,500件の企業・事業所の商業登録を行りました。リヤドは商業登録件数が最も多く、ビジネス環境において起業家が最も台頭している都市であり、そのほとんどが広告部門で活動しています。

大きな成長を遂げるリヤド

  • サウジアラビアの首都で最大の都市リヤドは、国のデジタル革命をリードしています。経済の多様化を目指すムハンマド・ビン・サルマン皇太子の「サウジビジョン2030」計画は、マーケティング・広告産業に大きな影響を与えると考えられます。
  • さらに、リヤドを含むサウジアラビアは、世界でも有数のソーシャルメディア普及率を誇っています。その絶大な人気から、スナップチャット、Instagram、Twitter、YouTubeといったプラットフォームはマーケティングキャンペーンに欠かせないです。
  • リヤドでは、インフルエンサーが顧客の嗜好に大きな影響を与えるため、インフルエンサーマーケティングは大きな成功を収めています。リヤドには、ファッション、観光、技術、ライフスタイルなど、さまざまな産業のインフルエンサーがいます。これらのインフルエンサーは、ブランドが特定の対象市場とのつながりを確立するために利用されます。例えば、Abdulaziz Bazのようなインフルエンサーは、リヤドではかなり有名になっています。ブランドは、特にファッションやライフスタイルの領域で、彼と協力してプロモーション活動を行っています。例えば、リヤドに本社を構えるファッション企業は、アブドゥルアジズ・バズと協力して最新のコレクションを発表し、多くの購入希望者にリーチします。
  • リヤドには多様な人々が住んでいるため、マーケティングエージェンシーはキャンペーンを作成する際に文化的感受性を考慮しなければならないです。意図する読者とつながるために、広告には地域の伝統、価値観、儀式が頻繁に取り入れられます。サウジアラビアの文化を尊重し、認識している企業は、リヤドの消費者と強い信頼関係を築ける可能性が高いです。例えばUNDPは、2030年までにリヤドの人口が790万人に達することを示しています。

中東のマーケティング・広告代理店市場概要

この地域には、Impact Creative Waves、Extend The Ad Network、Creative Habbar、Advertising Ways Companyなど、国際的な大手広告会社の存在が目立ちます。市場は統合されているが、エージェンシーは小売、技術、金融など様々なセグメントの大口案件をめぐってしのぎを削っています。近年、インフルエンサーマーケティングの人気が高まっており、中東ではインフルエンサー文化が盛んです。特にeコマース産業では、オンライン購買の拡大によりデジタルマーケティングサービスの需要が急増しています。

  • 2023年10月、サウジアラビアの主要企業であるAlArabia Outdoor Advertisingは、Remat Al-Riyadh Developmentから提案された、リヤドにおける屋外広告看板の設置・運営・保守プロジェクトを獲得。プロジェクトの一環として、公開投資基金会社の1つであるサウジアラビア人工知能会社(SCAI)との提携により、同市はデジタルで革新的かつサステイナブル地域へと変貌を遂げます。
  • 2023年6月、デジタル能力開発企業のAstroLabsとTikTokは、サウジアラビアの中小企業を支援するフラッグシップパートナープログラムを終了。TikTokはAstroLabsと提携し、中小企業がデジタル時代に広告を出し、成功するための知識とツールを効果的に記載しています。AstroLabsとTikTokの提携は、中小企業のデジタル変革の取り組みを支援し、現地の中小企業の手元に最先端の広告ツールをもたらします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場推定・予測
  • 産業バリューチェーン分析
  • 主要動向分析
  • 主要指標分析

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 広告代理店へのアウトソーシングにつながる組織の広告費の増加
    • 中東主要国における成長戦略の一環としてのマーケティング戦略統合の増加
  • 市場課題
    • 予算制約と中小企業への浸透不足が障壁に
  • 中東における主要技術革新と取り組み

第6章 市場セグメンテーション

  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • 対象範囲別
    • フルサービス
    • 専門能力
  • エンドユーザー部門別
    • 公共機関
    • 民間企業
  • 地域別-サウジアラビア
    • リヤド
    • ジェッダ
    • ダンマーム
  • エンドユーザー産業別
    • 技術・通信
    • 医療
    • 消費財
    • 金融サービス
    • 教育
    • 小売・eコマース
    • 製造業
    • メディア娯楽
    • 政府機関
    • 自動車
    • 旅行
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Creative Waves
    • Extend The Ad Network
    • Creative Habbar
    • Advertising Ways Company
    • The Interpublic Group of Companies Inc.
    • Publicis Groupe
    • WPP Plc
    • Omnicom Group Inc.
    • Accenture Song(Accenture PLC)
    • Havas Saudi Arabia(Vivendi)
    • Dentsu KSA(Dentsu Group Inc.)

第8章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50001449

The Middle East Marketing and Advertising Agency Market size is estimated at USD 8.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.78 billion by 2031, at a CAGR of 4.71% during the forecast period (2025-2031).

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The Middle East has experienced a swift digital shift characterized by a rise in smartphone and Internet usage. Consumer behavior has been significantly impacted by this change, which has prompted businesses to concentrate more on digital marketing tactics due to the widespread use of social media sites like Facebook, Instagram, and X (formerly Twitter). Marketing agencies are changing to fit in this new digital environment.

Key Highlights

  • The Middle East has one of the highest rates of mobile penetration. Campaigns now cannot function without mobile advertising, which includes SMS marketing and in-app advertisements. In order to reach customers on their chosen devices, agencies are investing more and more in mobile-centric campaigns. Good marketing strategies frequently require a thorough comprehension of regional dialects and cultural quirks. Effective location techniques help agencies connect with their target audience more deeply. Ramadan promotions are a common example of how the month is significant in the region where Muslims predominate.
  • Consumers in the Middle East are quick to accept new technologies. In order to create immersive and captivating brand experiences, augmented reality (AR) and virtual reality (VR) experiences are increasingly being included in marketing campaigns. One instance of technological integration is the virtual reality showroom that IKEA has set up in several Middle Eastern nations. Before making a purchase, shoppers may virtually explore and engage with IKEA products due to the VR experience. This creative marketing strategy appeals to tech-savvy Middle Eastern customers who value modern and immersive retail environments.
  • Building a competent workforce is a priority in order to satisfy the industry's changing demands. To ensure that its talent pool has the newest capabilities in digital marketing, data analytics, and creative content creation, marketing agencies in the Middle East are investing in training programs and forming collaborations with educational institutions. An illustration of industry efforts in talent development is the Dubai-based creative lab. With resources, training, and coaching to help them thrive in the advertising profession, it acts as an incubator for upcoming creatives. These kinds of programs support the development of a trained labor force and creativity in the quickly changing field of marketing and communication.
  • The Middle East is undergoing a swift digital revolution as a growing proportion of its consumers depend on Internet channels. Digital platforms such as social media search engine marketing and online display advertising receive a large share of organizations' advertising spending. The population in the Middle East is growing, giving firms access to a wider consumer base. Organizations are spending on aggressive advertising strategies to increase brand awareness and market share to enter into this market.
  • Although the Middle Eastern market for marketing and advertising agencies has a lot of room to grow, there are several obstacles in the way, chief among them being financial limitations and the low uptake of marketing and advertising services by smaller businesses. Enterprises in the Middle East frequently face tighter budgets as a result of periodic economic downturns brought on by variables, including shifting oil prices, geopolitical unrest, and general global economic conditions. One of the first things to be examined and reduced during one of these downturns is marketing and advertising spending.

Middle East Marketing and Advertising Agency Market Trends

Small and Medium Enterprises to Witness Significant Growth

  • SMEs are enterprises that have an employee size of less than 250 employees and annual revenue of less than SAR 200 million (~USD 53.31 million). Increased advertisement spending across end-use industry verticals is expected to drive the demand for the marketing and advertising agencies market in Saudi Arabia. An increase in ad investment owing to the rising trends of video and mobile ads is a significant contributor to the development of marketing and advertising agencies in Saudi Arabia.
  • The rise in social media platforms is essential in shaping consumer behavior in the country. Consumers engage with brands and influencers across social media platforms for product research, reviews, and recommendations. As a result, adapting to evolving consumer preferences is essential for market players to gain a competitive edge and meet customers' changing needs.
  • Small- and medium-sized enterprises (SMEs) in Saudi Arabia are embracing digital transformation and innovative technology. Emerging technologies such as AI, blockchain, and the Internet of Things (IoT) enhance the SME's business operations. Further, digital technologies have revolutionized the advertising landscape in the country.
  • According to the Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha'at) report, Small- and medium-sized enterprises in the Kingdom of Saudi Arabia reflected a 4.8% surge in 2023 compared to the final quarter of 2022. The report further revealed that 88,858 new businesses were launched across the country in the first quarter of 2023. Riyadh was home to 41.4%, followed by Makkah at 18.1%, the Eastern Province at 11.1%, and the other cities for 28.6% of the total SMEs in Saudi Arabia. This is anticipated to spur new growth across critical sectors such as tourism, e-commerce, retail, food and beverage, and fintech. The growing e-commerce sales are expected to boost the market studied.
  • The SME sector aims to contribute 35% of the gross domestic product by 2030 as part of the Vision 2030 goals. Vision 2030 elevates the country's advertising sector, making it a vital component of the cultural, economic, and social transformation through a unique partnership between public and private investments and agencies. The advertising sector in Saudi Arabia is witnessing an exponential rise in growth and demand within both local and global agencies to converge and invest in expanding their capacity. This surge has also led to the emergence of numerous independent marketing and advertising agencies in the country.
  • Vision 2030 also aims to reduce Saudi Arabia's over-dependence on oil as the main economic driver. As a result of these reforms, Saudi Arabia boasts the highest annual economic growth rate and possesses a young demographic that prefers digital technology and social media. Therefore, marketing and advertising enterprises and startups have access to limitless opportunities and growth potential. Additionally, to boost entrepreneurship, the Saudi Arabian Ministry of Commerce issued 314,500 commercial registrations for firms and establishments in 2022. Riyadh led the most commercial registrations, making it the city with the most emerging entrepreneurs in the business landscape, most of whom operate within the advertising sector.

Riyadh to Witness Major Growth

  • Saudi Arabia's capital and largest city, Riyadh, is leading the nation's digital revolution. The marketing and advertising industry will be greatly impacted by Crown Prince Mohammed bin Salman's Saudi Vision 2030 plan, which intends to diversify the economy.
  • Moreover, Saudi Arabia, which includes Riyadh, has one of the highest rates of social media adoption worldwide. Because of their enormous popularity, platforms like Snapchat, Instagram, Twitter, and YouTube are essential for marketing campaigns.
  • In Riyadh, influencers have a big impact on customer preferences, making influencer marketing quite successful. Influencers from a variety of industries, including fashion, tourism, technology, and lifestyle, may be found in Riyadh. These influencers are used by brands to establish a connection with particular target markets. For instance, influencers such as Abdulaziz Baz have become quite well-known in Riyadh. Brands work with him on promotional initiatives, particularly in the fashion and lifestyle domains. For example, a fashion firm with headquarters in Riyadh elaborates with Abdulaziz Baz to present its most recent collection, which would reach a large number of prospective buyers.
  • Due to the diverse population in Riyadh, marketing agencies must take cultural sensitivity into account while creating campaigns. In order to connect with the intended audience, advertisements frequently incorporate regional traditions, values, and rituals. Companies that are cognizant of in respectful of Saudi culture have a greater chance of establishing a strong rapport with Riyadh consumers. For instance, UNDP indicate that by 2030, the population of Riyadh will reach 7.9 million residents.

Middle East Marketing and Advertising Agency Market Overview

There is a notable presence of major international advertising firms in the area, including Impact Creative Waves, Extend The Ad Network, Creative Habbar, and Advertising Ways Company. Although the market is consolidated, agencies are fighting it out for big accounts in various sectors like retail, technology, and finance. Influencer marketing has been more popular in recent years, and the Middle East has a thriving influencer culture. The e-commerce industry, in particular, is seeing a surge in demand for digital marketing services due to the growth of online purchasing.

  • October 2023: Saudi Arabia's one of the leading out-of-home advertising firms, AlArabia Outdoor Advertising, won a project proposed by Remat Al-Riyadh Development company to establish, operate, and maintain outdoor advertising billboards in Riyadh. The city will be transformed into a digital, innovative, and sustainable region, achieved through an alliance with the Saudi Artificial Intelligence Company (SCAI), one of the Public Investment Fund companies, as a part of the project.
  • June 2023: AstroLabs, a digital capability-building company, and TikTok concluded their flagship partner program supporting small- and medium-sized businesses in Saudi Arabia. TikTok partnered with AstroLabs to effectively equip small and medium enterprises with the knowledge and tools to advertise and thrive in the digital era. AstroLabs' partnership with TikTok will support the digital transformation efforts of SME businesses, bringing cutting-edge advertising tools to the fingertips of local SMBs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Size Estimates and Forecasts
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Key Trends Analysis
  • 4.5 Key Base Indicator Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Advertisement Spending of Organizations Leading to Outsourcing to Advertising Agency
    • 5.1.2 Increased Integration of Marketing Strategies as Part of Growth Strategies in Key Middle East Countries
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Budgetary Constraints and Lack of Penetration Amongst Smaller Companies Act as a Barrier
  • 5.3 Key Technological Innovations and Initiatives in the Middle East

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Organization Size
    • 6.1.1 Small and Medium-sized Enterprises
    • 6.1.2 Large Enterprises
  • 6.2 By Coverage
    • 6.2.1 Full-Service
    • 6.2.2 Specialized Capabilities
  • 6.3 By End-user Sector
    • 6.3.1 Public and Institutional
    • 6.3.2 Private Enterprises
  • 6.4 By Region - Saudi Arabia
    • 6.4.1 Riyadh
    • 6.4.2 Jeddah
    • 6.4.3 Dammam
  • 6.5 By End-user Industry
    • 6.5.1 Technology and Telecom
    • 6.5.2 Healthcare
    • 6.5.3 Consumer Goods
    • 6.5.4 Financial Services
    • 6.5.5 Education
    • 6.5.6 Retail and E-commerce
    • 6.5.7 Manufacturing
    • 6.5.8 Media and Entertainment
    • 6.5.9 Government
    • 6.5.10 Automotive
    • 6.5.11 Travel
    • 6.5.12 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Creative Waves
    • 7.1.2 Extend The Ad Network
    • 7.1.3 Creative Habbar
    • 7.1.4 Advertising Ways Company
    • 7.1.5 The Interpublic Group of Companies Inc.
    • 7.1.6 Publicis Groupe
    • 7.1.7 WPP Plc
    • 7.1.8 Omnicom Group Inc.
    • 7.1.9 Accenture Song (Accenture PLC)
    • 7.1.10 Havas Saudi Arabia (Vivendi)
    • 7.1.11 Dentsu KSA (Dentsu Group Inc.)

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET