中東のポリカーボネート（PC）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

中東のポリカーボネート（PC）市場規模は2024年に8億3,000万米ドルと推定され、2029年には11億9,000万米ドルに達し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは7.56%で成長すると予測されます。

電子・電気産業向けPCの需要が最速で伸びる

• ポリカーボネートは、その透明性、優れた強靭性、熱安定性、寸法安定性により、ほとんどのエンドユーザー産業で多くの用途があります。成形、成型、熱成形も容易です。アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、2022年の売上高で市場シェアの62％近くを占めています。
• ポリカーボネートの最大消費国は建築・建設産業です。長年にわたり、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々は、主要都市の大規模なインフラプロジェクトに投資してきました。ポリカーボネートは、高い断熱性、UVカット、柔軟性、光学的透明性により、この産業の複数の用途に使用されています。このため、同産業は予測期間中に収益ベースでCAGR 6.61%を記録すると予想されます。
• 電気・電子産業は、市場においてPC樹脂の第2位の消費者です。スマート電子機器とともに民生用電子機器製品の成長が需要を牽引する主要因です。ポリカーボネート樹脂は主にスマートフォン、コンピュータ、ウェアラブル、自動車インフォテインメント・スクリーン、民生用電子機器製品に使用されています。
• 電気・電子産業はPC樹脂の消費者としてこの地域で最も急成長しており、予測期間中のCAGRは10.34%と予想されます。人工知能、5Gの登場、IoT（モノのインターネット）といった技術の進歩が、今後の電子機器需要を牽引する可能性があります。アラブ首長国連邦の電気・電子産業向けポリカーボネート（PC）市場は、予測期間中（2023～2029年）にCAGR 10.48%を記録し、2029年には予測市場規模4億5,100万米ドルに達すると予測されます。このような要因が、今後数年間の市場成長を後押しすると予想されます。

中東のPC市場は予測期間中アラブ首長国連邦が支配する

• 中東のポリカーボネート市場は、主にサウジアラビアとアラブ首長国連邦に集中しています。同地域は世界の建設拠点と考えられており、建築・建設は同地域市場の主要エンドユーザー産業で、2022年には数量ベースで42%のシェアを占めます。
• アラブ首長国連邦は、国別では中東最大のポリカーボネート市場であり、その主要因は、建築・建設と電気・電子産業からの高い需要です。アラブ首長国連邦の2022年の総消費量は、これらの産業がそれぞれ50%と42%を占めています。
• また、アラブ首長国連邦はこの地域で最も急成長している市場であり、予測期間中のCAGRは6.97%を記録すると予想されます。
• ポリカーボネートは一般的に、窓、天窓、壁パネルなどの建築・建設産業製品や、テレビフレーム、コネクタ、プラグ、電池ボックスなどの電気製品に使用されています。こうした用途から、この地域の建築・建設産業のPC需要は、予測期間（2023～2029年）に数量ベースで5.39％のCAGRで推移すると予想されます。
• サウジアラビアは、消費財、海洋、機関車、医療産業などの建築・建設とその他のエンドユーザー産業セグメントからの需要が高いため、国別ではこの地域で2番目に大きな市場となっています。2022年のポリカーボネート消費量は、この2つのエンドユーザー産業セグメント合計で77%を占めました。サウジアラビアでPCの消費量が多いその他のエンドユーザー産業には、電気・電子産業、包装産業などがあります。ビジョン2030」などの計画により、サウジアラビアにおけるPCの需要は拡大する可能性が高く、その消費量は予測期間中に数量ベースでCAGR 6%を記録すると予想されます。

中東のポリカーボネート（PC）市場動向

政府と民間企業による投資の増加

• 中東では、サウジアラビアが電気・電子産業の主要市場の一つとして急浮上しています。石油・ガス産業のほか、同国には大規模な消費者基盤と幅広い産業があり、これが電気・電子産業の年間生産量の急速な増加に寄与しています。このため、同地域の電気・電子機器生産は、2017～2019年にかけて収益ベースでCAGR 18%を記録しました。
• 2020年には、COVID-19の大流行により、リモートワークやホームエンターテイメント用の民生用電子機器製品の需要が増加しました。2020年、サウジアラビアは世界で最も高いスマートフォン普及率約97％を記録し、これによりサウジアラビアの顧客の約60％がソーシャルネットワークを通じて新しい売り手を発見することが可能になりました。サウジアラビアは、主にパンデミックの影響により、eコマースの成長率が60％近く（2019～2020年にかけて）上昇しました。電気・電子生産からの収益は、前年度比で1.8％増加しました。
• 電気・電子生産は、予測期間中（2023～2029年）に金額で8.51%のCAGRが見込まれます。成長の主要原動力は、政府とSamsungのようなメーカーからの投資の拡大であると考えられます。Samsungは中東にも5G無線技術を売り込んでいます。サウジアラビアはビジョン2030構想に沿って5Gネットワークを導入しました。このような要因がすべて、同地域の予測期間中のエレクトロニクス生産を押し上げると予想されます。

中東のポリカーボネート（PC）産業の概況

中東のポリカーボネート（PC）市場はかなり統合されており、上位4社が100%を占めています。この市場の主要企業は、Covestro AG、LG Chem、SABIC、Sumitomo Chemicalなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリカーボネート（PC）貿易
• 価格動向
• 形態動向
• リサイクル概要
  • ポリカーボネート（PC）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• 国名
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Covestro AG
  • LG Chem
  • SABIC
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East Polycarbonate (PC) Market size is estimated at 0.83 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.19 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.56% during the forecast period (2024-2029).

PC demand from electronics & electrical industry to grow at the fastest rate

• Polycarbonates have many applications in most end-user industries due to their transparency, excellent toughness, thermal stability, and dimensional stability. They are easy to shape, mold, and thermoform. The United Arab Emirates and Saudi Arabia cumulatively occupied nearly 62% of the market share by revenue in 2022.
• The building and construction industry is the largest consumer of polycarbonate. Over the years, countries like Saudi Arabia and the United Arab Emirates have invested in massive infrastructure projects in major cities. Polycarbonate is used in multiple applications in this industry due to its high heat insulation, UV protection, flexibility, and optical clarity. Thus, the industry is expected to record a CAGR of 6.61% in terms of revenue during the forecast period.
• The electrical and electronics industry is the second-largest consumer of PC resins in the market. The growth of consumer electronics, along with smart electronic devices, is the primary factor driving the demand. Polycarbonate resins are mainly used in smartphones, computers, wearables, in-vehicle infotainment screens, and home appliances.
• The electrical and electronics industry is the region's fastest-growing consumer of PC resin, with an expected CAGR of 10.34% during the forecast period. Technological advancements like artificial intelligence, the advent of 5G, and IoT (Internet of Things) may drive the demand for electronics in the future. The UAE polycarbonate (PC) market for the electrical and electronics industry is expected to register a CAGR of 10.48% during the forecast period (2023-2029) and reach a projected market value of USD 451 million by 2029. Such factors are expected to boost the market's growth in the coming years.

Middle Eastern PC market to be dominated by United Arab Emirates over the forecast period

• The Middle Eastern polycarbonate market is mainly concentrated in Saudi Arabia and the United Arab Emirates since these nations have the highest volume of manufacturing activities. The region is considered the world's construction hub, and building and construction is the regional market's primary end-user industry, accounting for a 42% share by volume in 2022.
• The United Arab Emirates is the largest country-wise market in the Middle East for polycarbonate by volume and value, attributed primarily to the high demand from its building and construction and electrical and electronics industries. These industries accounted for 50% and 42%, respectively, of the total volume consumption in 2022 in the country.
• The United Arab Emirates is also the fastest-growing market in the region, with its value expected to record a CAGR of 6.97% during the forecast period.
• Polycarbonate is commonly used for products in the building and construction industry, such as windows, skylights, wall panels, and electrical products, such as television frames, connectors, plugs, and battery boxes. Owing to these applications, the demand for PC from the regional building and construction industry is expected to record a CAGR of 5.39% by volume during the forecast period (2023-2029).
• Saudi Arabia is the second-largest country-wise market in the region due to high demand from its building and construction and other end-user industries segments, which include the consumer goods, marine, locomotive, and medical industries. In 2022, these two end-user industry segments together accounted for 77% of the total volume of polycarbonate consumed in the nation. The other end-user industries in Saudi Arabia accounting for the high consumption of PC include the electrical and electronics and packaging industries. With programs such as 'Vision 2030', the demand for PC in the country is likely to grow, and its consumption is expected to register a CAGR of 6% by volume during the forecast period.

Middle East Polycarbonate (PC) Market Trends

Growing investments from the government and private players

• In the Middle East, Saudi Arabia is quickly emerging as one of the key markets for the electrical and electronics industry. Aside from the oil and gas industry, the country has a sizable consumer base and a broad range of industrial pursuits, contributing to the rapid annual increase in production for the electrical and electronics industry. Thus, electrical and electronics production in the region registered a CAGR of 18% from 2017 to 2019 in revenue terms.
• In 2020, the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment increased due to the COVID-19 pandemic. In 2020, Saudi Arabia registered the highest smartphone penetration rate, around 97%, in the world, which enabled approximately 60% of Saudi customers to discover new sellers through social networks. Saudi Arabia faced a higher rate of e-commerce growth, nearly 60% (between 2019 and 2020), mainly due to the pandemic. The revenue from electrical and electronics production increased by 1.8% compared to the previous year.
• Electrical and electronic production is expected to witness a CAGR of 8.51% in value during the forecast period (2023-2029). The major driving component behind the growth is likely to be the growing investments from the government and the manufacturers like Samsung. Samsung has also been pitching its 5G wireless technology to the Middle East. Saudi Arabia implemented a 5G network in line with the Vision 2030 initiative. All such factors are expected to boost electronics production over the forecast period in the region.

Middle East Polycarbonate (PC) Industry Overview

The Middle East Polycarbonate (PC) Market is fairly consolidated, with the top four companies occupying 100%. The major players in this market are Covestro AG, LG Chem, SABIC, Sumitomo Chemical Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polycarbonate (PC) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Form Trends
• 4.5 Recycling Overview
  • 4.5.1 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
• 4.6 Regulatory Framework
  • 4.6.1 Saudi Arabia
  • 4.6.2 United Arab Emirates
• 4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Saudi Arabia
  • 5.2.2 United Arab Emirates
  • 5.2.3 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Covestro AG
  • 6.4.2 LG Chem
  • 6.4.3 SABIC
  • 6.4.4 Sumitomo Chemical Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms