イタリアのデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

イタリアのデータセンター市場規模は2025年に550MWと推定され、2030年には1,390MWに達し、CAGR 20.24%で成長すると予測されます。

また、2025年のコロケーション収益は9億9,800万米ドル、2030年には26億5,250万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは21.59%で成長します。

ティア4データセンターは、2023年に数量ベースで大半のシェアを占め、予測期間を通じて優位を占めると予想されます。

• 初期のデータセンターは最小限の需要に応じて建設されました。そのため、建設されたデータ構造施設は小規模でした。これらの施設は、必要最小限のラックしか設置されていないため、主にTier 1とTier 2の認定を受けていました。これらのデータセンターは市場シェアの3%を占めると予想されるが、2029年には1%に減少するとみられ、このセグメントのIT負荷容量は14.1MWです。
• 容量ではティア4データセンターが市場をリードしています。ティア4データセンターの容量は、2023年の227.6MWからCAGR 26.2%で2029年には918.2MWに増加すると予測されます。イタリア人ユーザーによるストリーミングコンテンツの視聴、オンラインゲーム、オンラインショッピングのためのスマートフォンアプリケーションの需要増加により、データセンター企業は施設内のラック数を増加させています。
• ティア3施設は予測期間中に15.8%と2番目に高い成長を遂げると予想され、同セグメントのIT負荷容量は2023年の163.06MWから2029年には394.08MWに拡大すると予測されます。また、2023年の市場シェアは40.5%で、2029年には29.7%に減少すると予想されるが、これはUptime InstituteのTier 4認証を取得するための施設の開発とインフラ整備の進展が進んでいるためです。
• より多くの都市がスマートシステムを導入し、スマートシティへと進化するにつれて、データを処理するための巨大施設に対する需要も比例して増加すると予想されます。イタリアのVOD加入者数は、2017年の330万人から2021年には1,500万人と5倍に増加しました。このように、BFSI、メディアエンターテインメント、製造業は、巨大なデータ生成に伴い、ティア4とティア3施設の成長を後押しすると予想されるエンドユーザーセグメントです。

イタリアのデータセンター市場動向

加入者普及率の上昇が市場需要を押し上げる

• イタリアではスマートフォンの利用が増加しており、スマートフォンの普及率は2021年の77%から2025年には81%に増加すると予想されています。人口が減少しているにもかかわらず、加入者普及率が2021年の89%から2025年には90%に増加する見込みであることは、普及に向けた有望なシナリオを反映しています。
• しかし、マイナス成長率で人口が減少し、平均年齢が高くなっていることは、同国の端末利用を決定する上で重要な役割を果たしています。ISTATのデータによると、2021年の人口の平均年齢は45.9歳で、2017年は44.9歳でした。
• イタリアは、デジタル化と最新の通信技術の採用に関してユニークな人口動態シナリオを持っています。同国は3Gネットワークを最初に導入した国のひとつであり、国際的なスケジュールを先取りしてきました。修理する権利」と「計画的陳腐化法」に関する政府の法律により、ユーザーは自分の携帯電話をより多く修理できるようになり、新しいスマートフォンへの出費を避けることができる可能性があります。これにより、市場における新型スマートフォンの台数の伸びがさらに妨げられる可能性があります。イタリアではデータ生成ポイントが少ないため、データ生成量がさらに減少し、同地域のデータセンター需要に影響を与える可能性があります。

同国のFTTHブロードバンドサービスへの投資が市場需要を押し上げる

• イタリアはブロードバンドサービスの重要な消費国であり、各社がブロードバンドや超ブロードバンドサービスを提供しています。同国全体のブロードバンド接続率は、2011年の約62.4%から2021年末には約93.5%に増加しました。パンデミックはサービスの再編に影響を与え、イタリアにおけるブロードバンドサービスのインフラを利用する大きな需要を生み出しました。これは、2017～2021年にかけてデータトラフィックが17,700PBから44,200PB以上へと約150％増加したことにも表れており、今後の成長展望をさらに浮き彫りにしています。
• 同地域の光ファイバー接続率は、2011年の1.3%から2018年にはFTTHとFTTCサービスを含めて64.4%に増加しました。AGCOMのデータは、ブロードバンド回線1本当たりの月間データ消費量が2017年の96.6GBから2019年には約210GBになることを強調しました。2021年末までの住宅とビジネス向け超ブロードバンドサービスによるブロードバンドアクセスは1,870万個に達し、人口100人あたり約31.7回線を占めます。
• 同国のFTTHブロードバンドサービスへの投資は、予測期間中の市場を形成すると考えられます。過去に行われた大規模な投資により、インフラは大きな恩恵を受けました。2022年4月、Telecom ItaliaのFiberCopとTLC Telecomunicazioniのような著名企業が、FTTHアクセスを共同で開発する契約を締結しました。イタリアの人々にブロードバンドサービスが深く浸透していることは、データセンター施設がデータをより速く提供し、必要に応じてインターネットエクスチェンジや通信事業者と相互作用するためにネットワークを活用するのに役立つと考えられます。

イタリアのデータセンター産業概要

イタリアのデータセンター市場はかなり統合されており、上位5社で89.41%を占めています。この市場の主要企業は、Aruba SpA、Data4、Equinix、Inc.、Irideos SpA、Vantage Data Centers LLCなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要産業動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • イタリア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• ホットスポット
  • ミラノ
  • その他の中東・アフリカ
• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • メガ規模
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Aruba SpA
  • AtlasEdge Data Centres
  • CDLAN SpA
  • Data4
  • Equinix, Inc.
  • Irideos SpA
  • IT.Gate S.p.A.
  • ITnet S.r.l
  • MIX SRL
  • Seeweb Srl
  • Stack Infrastructure, Inc.
  • Vantage Data Centers LLC

第8章 CEOへの主要戦略的質問

第9章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Italy Data Center Market size is estimated at 0.55 thousand MW in 2025, and is expected to reach 1.39 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 20.24%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 998 Million in 2025 and is projected to reach USD 2,652.5 Million by 2030, growing at a CAGR of 21.59% during the forecast period (2025-2030).

Tier 4 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period

• The initial data centers were built in accordance with the minimal demand. Hence the data structure facilities created were small. These facilities were mainly Tier 1 & 2 certified due to their minimal requirements, and they had minimum racks installed. These data centers are expected to hold 3% of the market share, which is expected to decrease to 1% by 2029, with the segment accounting for an IT load capacity of 14.1 MW.
• Tier 4 data centers lead the market in terms of capacity. Tier 4 data center capacity is expected to increase from 227.6 MW in 2023 to 918.2 MW in 2029 at a CAGR of 26.2%. The increasing demand for smartphone applications to view streaming content, play online games, and shop online by Italian users has led data center companies to increase the number of racks in their facilities.
• Tier 3 facilities are expected to witness the second-highest growth of 15.8% during the forecast period, while the segment's IT load capacity is expected to grow from 163.06 MW in 2023 to 394.08 MW by 2029. It is also expected to hold a market share of 40.5% in 2023, which is expected to decrease to 29.7% by 2029, owing to the increasing development and infrastructural advancements of facilities to procure Tier 4 certification from the Uptime Institute.
• As more cities adopt smart systems and evolve into smart cities, the demand for huge facilities to process data is expected to grow proportionally. The number of subscribers to VOD in Italy increased by five times, from 3.3 million in 2017 to 15 million in 2021. Thus, BFSI, media and entertainment, and manufacturing are end-user segments expected to boost the growth of Tier 4 and Tier 3 facilities in line with huge data generation.

Italy Data Center Market Trends

Increment in the subscriber penetration rate is boosting the market demand

• Italy has increasing smartphone usage in the country, with a smartphone adoption rate expected to increase from 77% in 2021 to 81% in 2025. Despite a decreasing population, the expected increment in the subscriber penetration rate from 89% in 2021 to 90% by 2025 reflects a promising scenario for adoption.
• However, the decreasing population with a negative growth rate and higher average age play a crucial role in determining device usage in the country. The data from ISTAT highlighted the average age of the population in 2021 to be 45.9 years, compared to 44.9 years in 2017.
• Italy has a unique demographical scenario regarding digitalization and adopting the latest telecommunications technology. The country was among the initial ones to deploy a 3G network and has been ahead of the international timeline. The government legislation on the 'Right To Repair' and 'Planned Obsolescence Law' would allow users to repair their phones more, which may help them avoid expenditure on new smartphones. This may further hamper the growth of the number of new smartphones in the market. This may further lead to a decrease in data generation due to lesser data-generating points in Italy, affecting the demand for data centers in the region.

Investments in the country's FTTH broadband service is boosting the market demand

• Italy has been a significant consumer of broadband services, with companies offering broadband and ultra-broadband services. The overall broadband connections in the country increased from about 62.4% in 2011 to about 93.5% by the end of 2021. The pandemic influenced the restructuring of the services, creating significant demand to utilize the infrastructure for broadband services in Italy. This was also evident in the increase in data traffic by about 150%, from 17,700 to more than 44,200 PB from 2017 to 2021, which further highlights the future growth prospects.
• Fiber connectivity in the region increased from 1.3% in 2011 to 64.4% in 2018, including FTTH and FTTC services. The data from AGCOM highlighted the monthly data consumption per broadband line from 96.6 GB in 2017 to about 210 GB in 2019. Broadband access through residential and business ultra-broadband services by the end of 2021 reached 18.7 million units, accounting for about 31.7 lines for every 100 inhabitants.
• The investments in the country's FTTH broadband services would shape the market during the forecast period. With the significant investments in the past, the infrastructure was greatly benefitted, which would be carried forward by the operators accordingly. In April 2022, prominent players like Telecom Italia's FiberCop and TLC Telecomunicazioni signed an agreement to develop FTTH access jointly. The deep penetration of broadband services availed by the Italian population may help data center facilities to deliver data faster and leverage the network to interact with internet exchanges and telecommunication operators, as required.

Italy Data Center Industry Overview

The Italy Data Center Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 89.41%. The major players in this market are Aruba SpA, Data4, Equinix, Inc., Irideos SpA and Vantage Data Centers LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Italy
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Greater Milan
  • 6.1.2 Rest of Italy
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 Aruba SpA
  • 7.3.2 AtlasEdge Data Centres
  • 7.3.3 CDLAN SpA
  • 7.3.4 Data4
  • 7.3.5 Equinix, Inc.
  • 7.3.6 Irideos SpA
  • 7.3.7 IT.Gate S.p.A.
  • 7.3.8 ITnet S.r.l
  • 7.3.9 MIX SRL
  • 7.3.10 Seeweb Srl
  • 7.3.11 Stack Infrastructure, Inc.
  • 7.3.12 Vantage Data Centers LLC
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms