アジア太平洋のデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋のデータセンター市場規模は、2025年に2万320kWと推定され、2030年には3万7,580kWに達し、CAGR 13.08%で成長すると予測されます。

また、2025年には182億5,600万米ドルのコロケーション収益が見込まれ、2030年には404億6,220万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは17.25%です。

2023年、Tier 3データセンターが数量ベースで大半のシェアを占める、Tier 4は急成長セグメント

• アジア太平洋では、ティア3タイプがその大きな優位性から大半のシェアを占めています。これらの階層は、電源と冷却のための複数の経路を備えた高い冗長性を備えています。エッジ接続とクラウド接続がTier 3の成長を後押しすると予想されます。
• オーストラリアでは、ニューカッスル・カウンシルが策定したスマートシティ戦略が、ビッグデータ、モノのインターネット、クラウド接続が、より住みやすく革新的な都市の実現にいかに役立つかに焦点を当てています。COVID-19の流行期には、クラウド・コンピューティングがマレーシアのデジタル・ジャーニーの基盤であることが広く認識されました。アリババ・クラウドのような一次プロバイダーは、中小企業が大企業と同じように効率的に取引できるようにし、そうした企業がサービスを最大限に活用できるようにしました。
• APACのティア3タイプは、2022年に6705.97MWのIT負荷容量で運用されました。この容量は2023年の8522.04MWから2029年には13981.5MWに成長し、CAGR 8.60%を記録すると予想されます。
• Tier 4タイプはCAGR 20.40%を記録すると予想されます。新興諸国は、フォールトトレランスと冗長性を実現するためにTier-4認証を採用しています。このため、開発途上地域でもTier 4ゾーンが採用されています。例えば、Supernap Thailandは同国で唯一のTier 4施設です。
• 全トラフィックの70%以上がサーバーからサーバーへと移動するため、Tier 1 &2セグメントは最も成長が低いです。最新のアプリケーションでは、データセンター内をより高速で移動するために、より多くのデータが必要とされ、レイテンシーにはあまり寛容ではありません。

2023年の市場シェアは中国、オーストラリア、インドが大半を占める。

• 中国とオーストラリアは、データセンター市場においてアジア太平洋をリードする国です。中国は世界最大の光ファイバー網、4G、5G独立ネットワーク網を持っています。現在、5Gでは91万6,000の基地局が建設されており、世界の5G接続の70％から80％のうち3億6,500万以上を占めています。OTTサービスや高表示フォーマットでのオンライン・ストリーミング・コンテンツへの需要の高まりは、データ消費を大幅に増加させています。中国にはネットフリックスはないが、Yuoku、Tencent Video、Mango TV、Bilibiliといった地元のOTTプロバイダーがあります。オンライン・ストリーミング業界の2021年の市場規模は約340億米ドルで、ユーザー数の増加とともに拡大が見込まれています。
• オーストラリアでは現在、データの約10～12％が集中データセンターやクラウドの外で作成・処理されているが、2025年には65～70％を超えると予想されており、世界の動向はオーストラリアにも反映されています。COVID-19危機は、オーストラリアが接続性を向上させるためのデジタル・インフラを強く必要としていることを浮き彫りにしました。光ファイバー回線は、高速インターネット・サービスに対する需要の高まりと、政府が全国ブロードバンド・ネットワーク（NBN）プロジェクトの下で全国的に積極的なFTTx（Fiber to the x）ネットワークの拡大に注力していることに支えられ、2025年まで固定ブロードバンド技術の主流であり続けると予想されます。
• 投資面では、2022年8月、オーストラリアの通信事業者Telstraが、新たな伝送ネットワークインフラ展開パートナーと、2本の光ファイバーケーブルを同時に敷設できるマッドマックスのような機械を選定しました。

アジア太平洋のデータセンター市場の動向

5Gの拡大、5G ICTスキルに向けた技術企業や大学間のパートナーシップの高まりがデータセンター市場を牽引

• スマートフォンからアクセスするクラウドベースのアプリケーションは、スマートフォンユーザーの主要な成長市場動向の一つです。モバイルブロードバンドネットワークはアジア太平洋の96%をカバーし、12億人がモバイルインターネットサービスにアクセスしています。2021年、スマートフォンの普及率は74%に達しました。2025年には84％まで上昇すると予想されています。モバイル加入者の普及率は2025年には62%に達すると予想されています。
• モバイルアプリは890万個あり、中国は40％を費やしています。2021年12月現在、中国は442のアプリを所有し、モバイルインターネットユーザーの合計普及率は94.6%を達成しました。人口の間で5Gネットワークの導入が進んでいることが、5G対応デバイスの販売を補完しています。主に東南アジアでは、5Gの利用可能性はまちまちです。シンガポールやインドネシアのような国では、すでに5Gが配備されてしばらく経っており、一般市民や組織向けの使用事例の革新が続いています。
• 2022年までには、タイの人口の85%以上に5Gが普及すると予想されています。新たなパートナーシップと開発により、スマートフォンにおける5Gの採用が増加しています。例えば、2022年7月、エリクソンとキングモンクット工科大学トンブリ校（KMUTT）は、タイの学生が将来に向けた5G ICTスキルを構築することを支援するために提携したと発表しました。家庭や企業向けの有線ブロードバンド接続に代わるワイヤレス接続は、特にブロードバンド市場が未整備または十分に整備されていない地域における、初期の主要な5G使用事例の1つです。

アジア太平洋諸国におけるFTTH/B（ファイバー・トゥ・ザ・ホーム/ビルディング）サービスの成長が、同地域のデータセンター需要を牽引

• 平均的なブロードバンドインターネット接続のダウンロード速度は最低25Mbps、アップロード速度は最低3Mbpsです。FTTH/Bサービスは、アジア太平洋をリードする固定ブロードバンド技術としての地位を固めつつあります。固定ブロードバンド回線総数に占めるFTTH/B回線の割合は、2026年までにシンガポールが98%以上となり、アジア太平洋で最も高くなると予想されています。シンガポールに続くのはベトナム、香港、マレーシアとなります。
• マレーシアの通信・マルチメディア大臣によると、銅線ネットワークは2023年までに段階的に廃止されます。政府は、人口密集地でのブロードバンド普及率を少なくとも5倍に引き上げ、人口密集地でのブロードバンド普及率約98％、速度30Mbps以上を視野に入れています。
• オーストラリアの通信事業者Telstraは、2022年8月に2本の光ファイバーケーブルを同時に敷設するため、新たなインフラ敷設パートナーとマッドマックスのような機械を選定しました。同事業者は、データ接続に対する需要の増加に対応するため、環境面での課題が際立っていることで有名なオーストラリア全土に大容量データ伝送ネットワークを構築する取り組みを加速させる意向です。光ファイバー接続は、アジア太平洋における銅線ネットワークの廃止によって推進されています。銅線は維持費が高く、運用も難しいです。光ファイバーネットワークと比較すると、従来の銅線ネットワークの保守費用は2-7倍、エネルギーコストは3-6倍、ネットワーク障害率は5-10倍という試算もあります。

アジア太平洋のデータセンター産業の概要

アジア太平洋のデータセンター市場は細分化されており、上位5社で18.04%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., KT Corporation, NTT Ltd. and STT GDC Pte Ltd（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要業界動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • オーストラリア
  • 中国
  • 香港
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • ニュージーランド
  • フィリピン
  • シンガポール
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• データセンター規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • メガ
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他エンドユーザー
• 国名
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • アジア太平洋のその他諸国

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • AirTrunk Operating Pty Ltd
  • Canberra Data Centers
  • Chindata Group Holdings Ltd.
  • Digital Realty Trust, Inc.
  • Equinix, Inc.
  • Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
  • KT Corporation
  • NEXTDC Ltd
  • NTT Ltd.
  • Princeton Digital Group
  • Space DC Pte Ltd.
  • STT GDC Pte Ltd
• LIST OF COMPANIES STUDIED

第8章 CEOへの主な戦略的質問

第9章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Asia-Pacific Data Center Market size is estimated at 20.32 thousand MW in 2025, and is expected to reach 37.58 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 13.08%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 18,256 Million in 2025 and is projected to reach USD 40,462.2 Million by 2030, growing at a CAGR of 17.25% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023; Tier 4 is the fastest-growing segment

• The Tier 3 type has a majority share in Asia-Pacific due to its major advantage. These tiers have high redundancy with multiple paths for power and cooling. Edge and cloud connectivity are expected to boost Tier 3 growth.
• In Australia, the Smart City Strategy developed by Newcastle Council focuses on how Big Data, the Internet of Things, and cloud connectivity can help create more livable and innovative cities. In the endemic phase of COVID-19, cloud computing was widely acknowledged as the foundation of Malaysia's digital journey. Primary providers such as Alibaba Cloud have enabled small businesses to trade as effectively as large enterprises, allowing such businesses to take full advantage of the services.
• The APAC tier 3 type operated at an IT load capacity of 6705.97 MW in 2022. The capacity is expected to grow from 8522.04 MW in 2023 to 13981.5 MW in 2029, registering a CAGR of 8.60%.
• The Tier 4 type is expected to register a CAGR of 20.40%. Developed countries adopt Tier-4 certification to achieve fault tolerance and redundancy. For this reason, Tier 4 zones are adopted even in developing regions. For instance, Supernap Thailand is the only Tier 4 facility in the country.
• The Tier 1 & 2 segment shows the least growth, as more than 70% of all traffic moves from server to server. Modern applications require significantly more data to travel within a data center at faster speeds and are less forgiving about latency.

China, Australia, and India held the majority market share in 2023; India is the fastest-growing country

• China and Australia are the leading countries in Asia-Pacific in terms of the data center market. China has the world's largest optical fiber network, 4G, and 5G independent networking networks. At present, 916,000 base stations have been built in 5G, accounting for more than 365 million of the world's 70% to 80% of 5G connections. The growing demand for OTT services and streaming content online on high-display formats is significantly increasing data consumption. China does not have Netflix but has local OTT providers, such as Yuoku, Tencent Video, Mango TV, and Bilibili. The online streaming industry was worth around USD 34 billion in 2021, which is expected to increase with the growing number of users.
• In Australia, currently, about 10-12% of data is created and processed outside a centralized data center or cloud, but the number is expected to cross 65-70% by 2025, a global trend that is also reflected in Australia. The COVID-19 crisis highlighted that Australia has a great need for digital infrastructure to improve connectivity. Fiber lines are expected to remain the dominant fixed broadband technology through 2025, supported by the rising demand for high-speed Internet services and the government's focus on aggressive fiber to the x (FTTx) network expansions nationwide under the National Broadband Network (NBN) project.
• In terms of investment, in August 2022, the Australian operator Telstra selected new transport network infrastructure rollout partners and Mad Max-like machinery capable of laying dual fiber cables simultaneously as the operator accelerates its efforts to build out high-capacity data transport networks across a country renowned for its distinctive environmental challenges.

Asia-Pacific Data Center Market Trends

Expansion in 5G and rising partnerships among tech companies and universities for 5G ICT skills in the region drive the data centers market

• Cloud-based applications accessed through smartphones are one of the major growing market trends with smartphone users. Mobile broadband networks cover 96% of Asia-Pacific, with 1.2 billion people accessing mobile internet services. In 2021, smartphone adoption reached 74%. It is expected to rise to 84% by 2025. Mobile subscriber penetration is expected to reach 62% in 2025.
• There are 8.9 million mobile apps, and China spends 40%. As of December 2021, China owned 442 apps that achieved a combined penetration rate of 94.6% among mobile internet users. The growing adoption of the 5G network among the population has complemented 5G-enabled device sales. 5G availability, primarily in Southeast Asia, is variable. Countries like Singapore and Indonesia have already seen 5G deployed for some time and continue to innovate use cases for the public and organizations.
• By 2022, 5G coverage was expected to reach over 85% of Thailand's population. With new partnerships and development, 5G adoption in smartphones is increasing. For instance, in July 2022, Ericsson and the King Mongkut University of Technology Thonburi (KMUTT) announced that they partnered to support Thai students in building 5G ICT skills for the future. A wireless alternative to wireline broadband connectivity for homes and businesses is one of the major early 5G use cases, particularly in regions with unserved or underserved broadband markets.

Growth in fiber-to-the-home/building (FTTH/B) service in various Asia-Pacific countries drives the demand for data centers in the region

• An average broadband internet connection has a minimum download speed of 25 Mbps and a minimum upload speed of 3 Mbps. Fiber-to-the-home/building (FTTH/B) service is set to cement its position as Asia-Pacific's leading fixed broadband technology. Singapore is anticipated to have the highest share of FTTH/B lines as a percentage of total fixed broadband lines in the region, with more than 98% by 2026. Singapore will be followed by Vietnam, Hong Kong, and Malaysia.
• According to the Malaysian Minister of Communications and Multimedia, copper networks will be phased out by 2023. The government looks to increase broadband coverage in populated areas by at least five-fold, and they look at about 98% broadband coverage in populated areas with a speed of at least 30 Mbps.
• The Australian operator Telstra selected new infrastructure rollout partners and Mad Max-like machinery to lay dual fiber cables simultaneously in August 2022. The operator intends to accelerate its efforts to build out high-capacity data transport networks across a country renowned for its distinct environmental challenges to meet increasing demands for data connectivity. Fiber connectivity is driven by the decommissioning of copper networks in Asia-Pacific. Copper is expensive to maintain and difficult to operate. Some estimates suggest that compared to fiber networks, legacy copper network maintenance OpEx is 2-7 times greater, energy costs are 3-6 times higher, and network fault rates are 5-10 times greater.

Asia-Pacific Data Center Industry Overview

The Asia-Pacific Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.04%. The major players in this market are Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., KT Corporation, NTT Ltd. and STT GDC Pte Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Australia
  • 5.6.2 China
  • 5.6.3 Hong Kong
  • 5.6.4 India
  • 5.6.5 Indonesia
  • 5.6.6 Japan
  • 5.6.7 Malaysia
  • 5.6.8 New Zealand
  • 5.6.9 Philippines
  • 5.6.10 Singapore
  • 5.6.11 South Korea
  • 5.6.12 Taiwan
  • 5.6.13 Thailand
  • 5.6.14 Vietnam
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Data Center Size
  • 6.1.1 Large
  • 6.1.2 Massive
  • 6.1.3 Medium
  • 6.1.4 Mega
  • 6.1.5 Small
• 6.2 Tier Type
  • 6.2.1 Tier 1 and 2
  • 6.2.2 Tier 3
  • 6.2.3 Tier 4
• 6.3 Absorption
  • 6.3.1 Non-Utilized
  • 6.3.2 Utilized
    • 6.3.2.1 By Colocation Type
    • 6.3.2.1.1 Hyperscale
    • 6.3.2.1.2 Retail
    • 6.3.2.1.3 Wholesale
    • 6.3.2.2 By End User
    • 6.3.2.2.1 BFSI
    • 6.3.2.2.2 Cloud
    • 6.3.2.2.3 E-Commerce
    • 6.3.2.2.4 Government
    • 6.3.2.2.5 Manufacturing
    • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.3.2.2.7 Telecom
    • 6.3.2.2.8 Other End User
• 6.4 Country
  • 6.4.1 Australia
  • 6.4.2 China
  • 6.4.3 India
  • 6.4.4 Indonesia
  • 6.4.5 Japan
  • 6.4.6 Malaysia
  • 6.4.7 Rest of APAC

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd
  • 7.3.2 Canberra Data Centers
  • 7.3.3 Chindata Group Holdings Ltd.
  • 7.3.4 Digital Realty Trust, Inc.
  • 7.3.5 Equinix, Inc.
  • 7.3.6 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
  • 7.3.7 KT Corporation
  • 7.3.8 NEXTDC Ltd
  • 7.3.9 NTT Ltd.
  • 7.3.10 Princeton Digital Group
  • 7.3.11 Space DC Pte Ltd.
  • 7.3.12 STT GDC Pte Ltd
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms