インドネシアのデータセンター市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

インドネシアのデータセンター市場規模は、2025年に970kWと推定され、2030年には2,110kWに達し、CAGR 16.73%で成長すると予測されます。

また、2025年のコロケーション収益は6億7,510万米ドル、2030年には18億8,820万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは22.84%です。

2023年にはティア3データセンターが数量ベースで大半のシェアを占め、予測期間を通じてティア4が優位を占めると予測されます。

• 2022年のインドネシアのデータセンター市場では、ティア3セグメントの市場シェアが50%を超えました。さらにCAGR 15%を記録し、2029年にはIT負荷容量が652.6MWに達すると予測されています。一方、ティア4セグメントは2029年までに25.9%の高い成長が見込まれています。データセンター施設に標準規格を導入することで、施設の効率を高めながらダウンタウンを最小限に抑えることができます。そのため、バックアップ用の冗長設備が追加されたデータセンターが顧客に好まれています。
• ティア1と2の施設は、増大する企業の中断のないサービスを満たすことができないため、需要を失いつつあります。世界のコングロマリットの増加により、24時間365日の事業継続サービスが求められるようになり、ティア3と4のデータセンターへの選好が徐々に変化しています。
• 2022年現在、インドネシアには約25のティア3データセンター施設があり、ティア4データセンターが8つ続いています。PT DCI Indonesia TbkのJK1施設は、2013年に国内で初めてティア4認証を取得したデータセンターです。それ以来、NTTとDigital Edge（シンガポール）Pte Ltdが国内でティア4データセンターを建設することになりました。顧客からの需要が高まっていることから、今後数年間はティア3とティア4のデータセンター建設が進むと予想されます。

インドネシアのデータセンター市場動向

リーズナブルな5Gスマートフォンへの需要が高まり、スマートフォンの販売台数が増加。

• インドネシアのスマートフォンユーザーは、全国で4Gサービスが利用できるようになり、2021年には5Gが開始されるため、着実な成長を遂げています。ユーザーベースは2016年の1億700万人から2021年には1億7,000万人に達し、過去期間中のCAGRは9.7%でした。スマートフォンの普及率は、2016年の43%から2021年には72%へと3倍以上に増加しました。
• 4Gネットワークの改善と5G技術の登場は、同国におけるスマートフォン普及をさらに促進すると期待されています。2022年には、350～450米ドルの価格帯の5Gスマートフォンが大きな支持を得ました。顧客の視点に立つと、これらのスマートフォンは同価格帯の4Gスマートフォンと比較して、より優れた性能と接続性を提供し、5Gのサポートにより将来への対応が可能です。
• このような4Gと5Gスマートフォンの成長と手頃な価格のデータパックは、国民のデータ消費を促進し、インドネシアのデータセンター市場にプラスの影響を与えると予測されます。より多くのスマートフォンが販売されるにつれ、平均スクリーン使用時間は2016年の45分から2022年には5時間に増加しました。このようなスマートフォンの利用パターンの変化は、さまざまなデジタルアプリによるサービスの簡便化によっても引き起こされており、これらのアプリは最終的にクラウドまたはデータセンターに依存してサービスを提供しています。例えば、BFSIセグメントは、スマートフォンを介して国内でデジタルサービスを提供することで、大きな恩恵を受けています。2022年には、銀行取引の70％以上がスマートフォン経由で行われました。BFSIはデータセンターの主要なエンドユーザーの1つであり、今後数年間はコロケーションサービスへの投資が増えると予測されています。したがって、同国におけるスマートフォンユーザーの増加は、予測期間中、インドネシアのデータセンター市場をプラスに牽引すると予測されます。

インドネシア政府による「デジタルインドネシア・ロードマップ2021～2024」が市場需要を押し上げる

• FTTx接続の平均ブロードバンド速度は、銅線ケーブル経由の12.6Mbpsに対し、2022年には21.2Mbpsとなりました。インドネシア政府は、国内のデジタルインフラ整備に焦点を当てた「デジタルインドネシア・ロードマップ2021～2024」を起草しました。これは、予測期間中に光ファイバーと銅線ケーブルの平均ブロードバンド速度を向上させるものです。
• 同国の固定ブロードバンド接続数は2021年に1,240万に達し、ユーザーベースの77％が平均10Mbps以上の速度を経験しています。インドネシアのブロードバンドネットワークは、高価格と低速です。同国は1万7,000の島々から構成されており、島々間の経済開発と接続性の格差が、主に東部の島々で均一なブロードバンド接続を提供する上での大きなボトルネックとなっています。この格差に対処するため、インドネシア政府は2019年にパラパ・リングプロジェクトを完成させ、7つの島々（スマトラ、ジャワ、カリマンタン、ヌサ・トゥンガラ、スラウェシ、マルク、パプア）が安定したブロードバンド接続で結ばれました。
• 同国におけるインターネット需要の高まりは、各企業を新たなネットワークの構築に駆り立てています。2022年9月、インドネシアの通信事業者Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）は、Indosat HiFiのブランド名で家庭向け光ファイバー（FTTH）サービスを開始し、サービスポートフォリオを拡大すると発表しました。
• データセンターの円滑な運営にはインターネットが不可欠であり、FTTHを中心としたブロードバンドの平均速度が上昇し、同国東部地域のデジタルインフラが改善されていることから、予測期間中、同国ではデータセンター建設プロジェクトがさらに集中すると予想されます。

インドネシアのデータセンター産業概要

インドネシアのデータセンター市場は細分化されており、上位5社で19.81%を占めています。同市場の主要企業は、EdgeConneX Inc.、EdgeConneX Inc.、NTT Ltd、PT Sigma Tata Sadaya、PT. Faasri Utama Saktiです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要産業動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • インドネシア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• ホットスポット
  • グレーター・ジャカルタ
  • その他の中東・アフリカ
• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • 極超大規模
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • BDx Data Center Pte Ltd
  • Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd
  • EdgeConneX Inc.
  • EdgeConneX Inc.
  • NTT Ltd
  • Nusantara Data Center
  • Princeton Digital Group
  • PT CBN Nusantara
  • PT DCI Indonesia Tbk
  • PT Sigma Tata Sadaya
  • PT. Faasri Utama Sakti
  • PT. Supra Primatama Nusantara
  • Space DC Pte Ltd

第8章 CEOへの主要戦略的質問

第9章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Indonesia Data Center Market size is estimated at 0.97 thousand MW in 2025, and is expected to reach 2.11 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 16.73%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 675.1 Million in 2025 and is projected to reach USD 1,888.2 Million by 2030, growing at a CAGR of 22.84% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and Tier 4 is expected to dominate through out the forecasted period

• The tier 3 segment had a market share of over 50% in the Indonesian data center market in 2022. It is further projected to register a CAGR of 15% to reach an IT load capacity of 652.6 MW by 2029. On the other hand, the tier 4 segment is expected to witness the highest growth of 25.9% by 2029. Implementation of standards in the data center facilities ensures minimal downtown while increasing the efficiency of facilities. Therefore, data centers with additional redundant equipment in place for backup are preferred by customers.
• Tier 1 & 2 facilities are losing their demand as they are incompetent in fulfilling the growing uninterrupted services of businesses. The growing number of global conglomerates has given rise to business continuity services 24*7, which has gradually shifted the preference toward tier 3 and 4 data centers.
• As of 2022, there were nearly 25 tier 3 data center facilities in the country, followed by eight tier 4 data centers. PT DCI Indonesia Tbk's JK1 facility was the first data center in the country to receive the Tier 4 certification in 2013. Since then, NTT and Digital Edge (Singapore) Pte Ltd have had to build tier 4 data centers in the country. The growing demand from customers is expected to drive the construction of tier 3 and 4 data centers in the country in the coming years.

Indonesia Data Center Market Trends

Rising demand for 5G smartphones at reasonable price led to increased sales in smartphones, this would create data center demand

• Smartphone users in Indonesia are witnessing steady growth owing to the availability of 4G services nationwide and the launch of 5G in 2021. The user base reached 170 million in 2021 from 107 million in 2016, exhibiting a CAGR of 9.7% during the historical period. Smartphone penetration more than tripled from 43% in 2016 to 72% in 2021.
• Improvement in the 4G network and the launch of 5G technology are touted to drive smartphone penetration in the country further. 5G smartphones in the price bracket of USD 350-450 gained major traction in 2022. From the customer's perspective, these smartphones offer better performance and connectivity, and 5G support makes them future-ready compared to 4G smartphones in the same price segment.
• This growth in 4G and 5G smartphones and affordable data packs are projected to drive data consumption among the populace, thus impacting the Indonesian data center market positively. As more smartphones were sold, average screen time increased from 45 minutes in 2016 to 5 hours in 2022. This change in smartphone usage patterns is also triggered by the ease of services by various digital apps, which ultimately rely on either cloud or data centers to provide their services. For instance, the BFSI segment has majorly benefited by providing digital services in the country via smartphones. In 2022, over 70% of banking transactions were carried out via smartphones. BFSI, one of the country's major end users of data centers, is projected to invest more in colocation services in the coming years. Therefore, the growing smartphone user base in the country is predicted to positively drive the Indonesian data center market during the forecast period.

"Digital Indonesia Roadmap 2021-2024 launched by Indonesian Government boost the market demand

• The average broadband speed over FTTx connection stood at 21.2 Mbps in 2022 compared to 12.6 Mbps via copper cables. The government drafted the "Digital Indonesia Roadmap 2021-2024," which focuses on digital infrastructure improvement in the country. It is touted to boost the average broadband speed over fiber and copper cable during the forecast period.
• The fixed broadband connections in the country reached 12.4 million in 2021, where 77% of the user base experiences had an average speed of >= 10 Mbps. The broadband network in Indonesia is expensive and slow due to the high price and the low quality of internet connectivity. The country comprises 17,000 islands with a disparity in economic development and connectivity between islands, a major bottleneck in providing uniform broadband connectivity, primarily in eastern islands. To address this disparity, the Indonesian government completed the Palapa Ring Project in 2019, with seven island groupings (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, and Papua) connected with stable broadband connectivity.
• The growing demand for the internet in the country drives companies to establish new networks. In September 2022, Indonesian operator Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) announced to broaden its service portfolio by launching a fiber-to-the-home (FTTH) service, branded Indosat HiFi, as it looks to capitalize on the growing demand for high-speed internet access at home.
• With the internet being the primary requirement for the smooth operation of any data center and the rise in average broadband speed, predominantly FTTx, and with improvement in digital infrastructure in the eastern region of the country, data center construction projects are expected to be more focused in the country during the forecast period.

Indonesia Data Center Industry Overview

The Indonesia Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 19.81%. The major players in this market are EdgeConneX Inc., EdgeConneX Inc., NTT Ltd, PT Sigma Tata Sadaya and PT. Faasri Utama Sakti (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Indonesia
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Greater Jakarta
  • 6.1.2 Rest of Indonesia
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 BDx Data Center Pte Ltd
  • 7.3.2 Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd
  • 7.3.3 EdgeConneX Inc.
  • 7.3.4 EdgeConneX Inc.
  • 7.3.5 NTT Ltd
  • 7.3.6 Nusantara Data Center
  • 7.3.7 Princeton Digital Group
  • 7.3.8 PT CBN Nusantara
  • 7.3.9 PT DCI Indonesia Tbk
  • 7.3.10 PT Sigma Tata Sadaya
  • 7.3.11 PT. Faasri Utama Sakti
  • 7.3.12 PT. Supra Primatama Nusantara
  • 7.3.13 Space DC Pte Ltd
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms