インドのデータセンター- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

インドのデータセンター市場規模は、2025年に3,310kWと推定され、2030年には6,690kWに達し、CAGR 15.11%で成長すると予測されます。

また、2025年には23億3,790万米ドルのコロケーション収益が見込まれ、2030年には49億3,180万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは16.10%です。

2023年にはティア3データセンターが数量ベースで大半のシェアを占め、予測期間中も支配的な地位を占めると予想されます。

• 都市人口の増加によるスマートテクノロジーの採用と州政府による魅力的なインセンティブにより、データセンター事業者は国内に巨大なデータ処理施設を設置しています。
• インドでのビジネスが発展するにつれ、ダウンタイムの少なさ、ディザスタリカバリ、オンサイト・アシスタンス機能などを理由に、大企業はティア3およびティア4データセンターを重視するようになっています。このため、同地域ではティア3とティア4のデータセンターが増加しています。
• ティア3データセンターは、2022年の888.5MWからCAGR16.20%で2029年には3365.0MWに成長すると予想されています。同様に、ティア4データセンターは2021年に211.9MWの容量で稼働しました。この容量は2022年の211.9MWから2029年には1380.2MWにCAGR 29.54%で増加すると予想されます。
• 低需要の結果、ティア1＆2データセンターは予測期間中に停滞すると予想されます。

インドのデータセンター市場動向

Jioなどの通信事業者がスマートフォンやインターネットサービスを安価に提供するようになり、データセンター市場を押し上げました。

• インドのスマートフォンユーザーは、CAGR 5.52%で2022年の7億9,440万人から2029年には12億人に増加すると予想されます。Make in India "運動などの政府のイニシアティブがスマートフォン業界にインセンティブを提供した結果、インドではアプリケーションをシームレスに実行できる仕様のスマートフォンが手頃な価格で生産されるようになりました。
• Jioに代表される通信事業者の成長は、リーズナブルなパッケージでインターネット業界に革命をもたらしました。それに加え、政府がオンラインでのデジタル決済やサービスを奨励したことで、データ需要は継続的に増加しました。
• インドのユーザーはオンラインOTTコンテンツ、ゲーム、ショッピング、スマートホームオートメーションアプリケーション、オンラインセキュリティカメラなどに傾倒しているため、インドでの5Gネットワークの開始により、データ消費量は急速に増加すると予想され、データセンターの需要はさらに高まると予想されます。

ブロードバンドへの家庭のアクセス増加やインターネット交流の拡大が、市場成長の原動力となっています。

• 銅線ベースのインターネット接続が最大300Mbpsの速度を提供するのに対し、光ファイバーインターネットの速度は最大10Gbpsです。以前は、インドのブロードバンドネットワークは銅線ケーブル接続に傾いていました。クラウド技術のような新しい技術革新により、クラウドに保存されたデータをより高速に移動できる光ファイバーケーブルが採用されるようになりました。ユーザーは、クラウドサーバーとデータセンターをつなぐ光ファイバーケーブルに切り替えつつあります。したがって、接続性という点では、銅線ケーブルの需要は減少傾向にあります。
• ブロードバンド接続は、2014年3月の6.1兆件から、2022年9月には816.2兆件と、1238％の伸びを示しています。主要事業であるBharatNetプロジェクトは、国内の全GP（Gramme Panchayats）2.6万カ所にブロードバンドアクセスを提供するため、段階的に実施されています。第1段階は2017年12月に終了し、1,000以上のGPをカバーしました。2022年10月現在、このプロジェクトでは6,00,898kmの光ファイバーケーブルが敷設され、1,90,364GPが光ファイバーケーブル（OFC）で接続され、1,77,665GPがOFCでService Readyとなっています。さらに、4466GPが衛星メディアで接続されました。1,82,131のGPがサービス準備完了。この統計は、ブロードバンドデータ利用の増加を示しています。
• 都市人口の増加に伴い、スマートテレビ、スマートフォン、スマート照明システムといった機器の利用が増加しており、こうした光ファイバーケーブルでしか実現できない、より高速な帯域幅への需要が高まっています。

インドのデータセンター産業概要

インドのデータセンター市場は、上位5社で55.86%を占め、緩やかに統合されています。この市場の主要企業は以下の通り。 Equinix Inc., NTT Ltd, Nxtra Data Ltd, Sify Technologies Ltd and STT GDC Pte Ltd（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要業界動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • インド
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• ホットスポット
  • バンガロール
  • チェンナイ
  • ハイデラバード
  • ムンバイ
  • NCR
  • プネー
  • その他の地域
• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • メガ
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他エンドユーザー

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • CtrlS Datacenters Ltd
  • Equinix Inc.
  • ESDS Software Solution Ltd
  • Go4hosting
  • NTT Ltd
  • Nxtra Data Ltd
  • Pi Datacenters Pvt Ltd
  • Reliance
  • Sify Technologies Ltd
  • STT GDC Pte Ltd
  • WebWerks
  • Yotta Infrastructure Solutions
• LIST OF COMPANIES STUDIED

第8章 CEOへの主な戦略的質問

第9章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The India Data Center Market size is estimated at 3.31 thousand MW in 2025, and is expected to reach 6.69 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 15.11%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 2,337.9 Million in 2025 and is projected to reach USD 4,931.8 Million by 2030, growing at a CAGR of 16.10% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period

• The growing urban population's adoption of smart technologies and attractive incentives offered by state governments has led data center operators setting up huge data processing facilities in the country.
• As businesses evolve in India, large businesses increasingly focus on tier 3 and tier 4 data centers due to their lower downtime, disaster recovery, and onsite assistance facility. This has led to the growth of tier 3 and tier 4 data centers in the region.
• Tier 3 data centers are expected to grow from 888.5 MW in 2022 to 3365.0 MW by 2029 at a CAGR of 16.20%. Similarly, tier 4 data centers operated at a capacity of 211.9 MW in 2021. This capacity is expected to increase from 211.9 MW in 2022 to 1380.2 MW by 2029 at a CAGR of 29.54%.
• As a result of low demand, tier 1 & 2 data center is expected to stagnate during the forecast period.

India Data Center Market Trends

Growth of telecom operators such as Jio, and others providing smartphones and internet services at resonable rates, it has boosted the data centers market

• Indian smartphone users are expected to grow from 794.4 million in 2022 to 1.2 billion in 2029 at a CAGR of 5.52%. Government initiatives such as the "Make in India" movement have offered incentives to the smartphone industry, which has resulted in India producing smartphones with specifications that run applications seamlessly and at an affordable cost.
• The growth of telecom operators, such as Jio, has revolutionized the internet industry with their packages at a reasonable cost. In addition to that, the data demand increased continuously, with the government encouraging digital payments and services online.
• With the launch of the 5G network in India, data consumption is expected to rapidly increase, as Indian users have a heavy inclination toward online OTT content, gaming, shopping, smart home automation applications, online security cams, etc., which is expected to further propel the demand for data centers.

Increasing household access to broadband and growing Internet exchanges are driving the market growth.

• A copper-based internet connection provides speeds of up to 300 Mbps whereas a fiber optic internet speeds are upto 10 Gbps. Earlier, the broadband network in India was more inclined toward copper cable connections. New innovations such as cloud technology have led to the adoption of fiber optic cables that offer higher speeds to move data stored in the cloud. Users are switching to fiber optic cables, which connect cloud servers with data centers. Hence, in terms of connectivity, the demand for copper cables is on the decline.
• Broadband connections rose from 6.1 crore in March 2014 to 81.62 crores in September 2022 growing by 1238%. The flagship BharatNet project is being implemented in phases to give broadband access to all 2.6 lakh Gramme Panchayats (GPs) in the country. Phase-I was finished in December 2017 and covered over 1 lakh GPs. As of October 2022, 6,00,898 km of Optical Fibre Cable had been laid under the project, 1,90,364 GPs had been connected by Optical Fibre Cable (OFC), and 1,77,665 GPs were Service Ready on OFC. Furthermore, 4466 GPs have been linked by satellite media. 1,82,131 GPs are ready to serve. This statistic shows an increase in broadband data usage.
• The growing urban population increasingly uses devices such as smart TVs, smartphones, and smart lighting systems, which has led to increased demand for higher bandwidth speeds that can only be achieved through the use of these fiber optic cables.

India Data Center Industry Overview

The India Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 55.86%. The major players in this market are Equinix Inc., NTT Ltd, Nxtra Data Ltd, Sify Technologies Ltd and STT GDC Pte Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 India
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Bangalore
  • 6.1.2 Chennai
  • 6.1.3 Hyderabad
  • 6.1.4 Mumbai
  • 6.1.5 NCR
  • 6.1.6 Pune
  • 6.1.7 Rest of India
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 CtrlS Datacenters Ltd
  • 7.3.2 Equinix Inc.
  • 7.3.3 ESDS Software Solution Ltd
  • 7.3.4 Go4hosting
  • 7.3.5 NTT Ltd
  • 7.3.6 Nxtra Data Ltd
  • 7.3.7 Pi Datacenters Pvt Ltd
  • 7.3.8 Reliance
  • 7.3.9 Sify Technologies Ltd
  • 7.3.10 STT GDC Pte Ltd
  • 7.3.11 WebWerks
  • 7.3.12 Yotta Infrastructure Solutions
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms