アフリカのデータセンター- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカのデータセンター市場規模は2025年に780kWと推定され、2030年には1,430kWに達し、CAGR 12.86%で成長すると予測されます。

また、2025年のコロケーション収益は7億5,020万米ドル、2030年には17億960万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは17.91%です。

ティア3データセンターは、2023年に数量ベースで大半のシェアを占め、予測期間を通じて優位を占めると予測されます。

• 通信、クラウド、政府機関などさまざまなセグメントで人工知能、IoT、ブロックチェーン技術の開発が進んでいることが、アフリカにおけるデータ消費の拡大に寄与しています。
• アフリカには、42カ国の93都市に400を超える技術ハブがあります。2022年には、アフリカの新興企業が1,000件の取引を通じて約48億米ドルを調達したのに対し、2021年には820件のラウンドで約43億3,000万米ドルを調達しました。これらの技術新興企業は、継続的な顧客サービスを確保するために、低遅延で高速、中断のないインターネットとクラウド設備を必要とする可能性があります。より優れたインフラに対する需要の高まりは、より多くのIT負荷容量と、より多くのティア3と4認定データセンター施設に対する需要を煽る可能性があります。
• 長期的な成長ビジョンは、少なくともティア3認証データセンターを設立し、施設設立の初期高コストをカバーするのが適しています。しかし、Tier 1とTier 2の施設は、利用可能な電力が限られていることから、牽引力を失いつつありました。そのため、投資の寿命を確保し、より高速で信頼性の高いデータストレージと処理施設への需要の高まりに対応するため、企業はティア3と4施設の建設に注力しています。
• ティア4データセンターは、より高い帯域幅速度、低遅延、優れた接続性、災害復旧オプションを記載しています。このため、予測期間中、ティア4セグメントのCAGRは18.02%を記録すると予想され、ティア3セグメントの14.40%、ティア1＆2セグメントの3.26%に比べ、ティア4セグメントのCAGRは10.02%になると予測されます。

2023年、アフリカのデータセンター市場は南アフリカが独占、予測期間中もその優位性は続く

• 南アフリカは約4,200万人のインターネットユーザーを抱えることから、アフリカにおけるデータセンターの最有力国です。同国のインターネット普及率は70%に近く、eコマースやその他の需要創出への適応も進んでいます。このため、データセンター事業者はこの地域にデータセンター施設を設置し、施設需要の増加に対応しています。
• 2021年の市場シェアは、南アフリカが約63.1%、次いでその他のアフリカ諸国が24.4%、ナイジェリアが12.4%となっています。南アフリカでシェアを強化しているのはテラコデータエンバイロメンツ（デジタルリアルティが買収）で、現在36.72％の市場シェアを持ち、150MWのIT負荷容量で運営しています。子会社のMedallion Communication LtdとTeraco Data Environmentsを通じて、Digital Realtyなどの企業は、予測期間中に160 MWと110 MWのIT負荷容量を持つメガデータセンターと巨大データセンターの開発計画を発表しています。
• ケープタウンは、センサの導入によるIoTとリアルタイムのデータ分析で、世界のスマートシティの上位にランクされています。スマートシティは、市民に提供されるさまざまなスマートサービスによって膨大な量のデータを生み出しています。
• 同国では、事業者がIoTベースのデバイスの導入を拡大する計画であるため、このようなスマートシティがさらに増えると予想されます。その他のアフリカ地域には、ルワンダのキガリのようなスマートシティがあり、大気質の測定、送電網の安全性のモニタリング、漏水の検知などのセンサが設置されています。以上のような要因から、南アフリカのデータセンター市場は成長し、予測期間中にCAGR 15.68%を記録すると予想されます。

アフリカのデータセンター市場動向

Jumia、Takealot、Kilimallなどのオンライン市場がアフリカのデータセンターを後押し

• アフリカのデータ消費量は2016年の0.6GB/月から2022年には2.25GB/月に増加。2029年には約11.3GB/月に達すると予想されています。ストリーミングやデジタル決済などのデジタルサービスを利用するスマートフォンユーザーの増加が、今後のデータ消費を押し上げると予想されます。
• 通信事業者は2Gと3Gサービスを停止し、既存の4Gサービスを強化する予定であるため、帯域幅の速度は2029年までに約52.5Mbps増加する可能性があります。アフリカの43ヵ国で5Gサービスが導入されれば、帯域幅速度が向上し、データ消費量も増加する可能性があります。Netflix、Disney+、Amazon Primeなどの人気ストリーミングサービスの利用が若者の間で拡大すると予想されます。
• アフリカのオンラインショッピング利用者数は、2016年の1億3,890万人から2022年には3億8,780万人に増加し、2025年には約5億1,980万人に達する可能性があります。Jumia、Takealot、Kilimall、Kongaは、この地域を代表するオンライン市場です。こうしたデジタルサービスの利用者が増加するにつれ、データ消費量も増加しています。顧客にシームレスなサービスを提供するため、企業はラック数を2022年の6万4,735台から2029年には18万8,643台（CAGR 15.4%）に増やす必要があり、IT負荷容量も2022年の518.7MWから2029年には1,226.2MWに増加する可能性があります。

デジタルウォレット（M-Pesa）の利用が増え、OTTプラットフォームが利用されるようになれば、この地域のデータセンターの増加につながるデータ交換が増加すると考えられます。

• 手頃な価格の中国製スマートフォンが入手可能になったこと、ケニアなどで16％の一般消費税が撤廃されたこと、アフリカの若者が学習やその他の活動にデジタル化サービスを利用するようになったことが、この地域のスマートフォン台数を押し上げています。
• 2019年、スマートフォン接続の総シェアは44%を占め、技術の導入が進むにつれ、このシェアは2025年までに75%に達すると予想されます。同地域のスマートフォン接続数は、南アフリカが約8,900万台、ナイジェリアが約1億6,300万台、エジプトが約7,560万台となっています。ナイジェリアでは約60％、南アフリカでは約21％のユーザーがM-Pesaなどのデジタルウォレットを利用しています。Netflix、Disney+、Amazon Primeがこの地域の主要なOTT参入企業で、Netflixは2022年に約640万人の加入者を獲得し、アフリカ市場をリードします。アフリカでは5Gサービスの展開が遅れています。これらのサービスは、ナイジェリア、南アフリカ、ボツワナ、ケニア、モーリシャス、マダガスカル、セイシェル、タンザニア、トーゴ、ジンバブエ、ザンビアなど数カ国で開始されています。
• アフリカ大陸は約54カ国で構成されているが、そのうち5Gサービスを導入できるのはわずか11カ国です。したがって、2027年までにアフリカの5Gユーザーはわずか10％になると予想されます。Vodafoneのような通信会社は4Gサービスの強化に注力しており、2026年までに2Gと3Gサービスを停止する予定です。ユーザーにより良いサービスを提供するため、企業はラック数を増やす必要があり、その結果、IT負荷容量が年々増加する可能性があります。

アフリカのデータセンター産業概要

アフリカのデータセンター市場は細分化されており、上位5社で39.90%を占めています。この市場の主要企業は、Business Connexion（Pty）Ltd、Digital Realty Trust Inc.、Equinix Inc.、Teraco Data Environments（Digital Realty）and Vantage Data Centers LLCなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要産業動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • メガ規模
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他
• 国名
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Africa Data Centres（Cassava Technologies）
  • Business Connexion（Pty）Ltd
  • Digital Parks Africa（Pty）Ltd
  • Digital Realty Trust Inc.
  • Equinix Inc.
  • ONIX Data Center
  • Rack Centre Limited
  • Raxio Group BV
  • Teraco Data Environments（Digital Realty）
  • Vantage Data Centers LLC
  • WIOCC（Open Access Data Centres）

第8章 CEOへの主要戦略的質問

第9章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Data Center Market size is estimated at 0.78 thousand MW in 2025, and is expected to reach 1.43 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 12.86%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 750.2 Million in 2025 and is projected to reach USD 1,709.6 Million by 2030, growing at a CAGR of 17.91% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period

• Increasing developments in artificial intelligence, IoT, and blockchain technology across varying sectors, including telecom, cloud, and government, have contributed to the growing data consumption in Africa.
• Africa has more than 400 technology hubs across 93 cities in 42 countries. In 2022, the African start-ups raised about USD 4.8 billion through 1,000 deals, compared to about USD 4.33 billion raised across 820 rounds in 2021. These technology start-ups may require low latency and high-speed, uninterrupted internet and cloud facilities to ensure continuous customer service. The increasing demand for better infrastructure may fuel the demand for more IT load capacity and more Tier 3 and 4-certified data center facilities.
• The long-term growth vision is better suited to set up at least Tier 3-certified data centers to cover the initial high cost of establishing the facilities. However, Tier 1 & 2 facilities were losing traction, given the limited power availability. Hence, to ensure the longevity of investments and tackle the increasing demand for faster and more reliable data storage and processing facilities, companies are focusing on constructing Tier 3 and 4 facilities.
• Tier 4 data centers offer higher bandwidth speed, low latency, better connectivity, and disaster recovery options. Thus, during the forecast period, the Tier 4 segment is expected to record a CAGR of 18.02%, compared to the Tier 3 segment at 14.40% and the Tier 1 & 2 segment at 3.26%.

South Africa dominates the Data center market in Africa in 2023, and would continue to keep its dominance in forecasted period

• South Africa is the most prominent country for data centers in Africa since the country comprises about 42 million internet users. It also has internet penetration rates closer to 70%, and its adaptation to e-commerce and other demand-generating aspects is growing. This, in turn, has led data center operators to set up their data center facilities in the region to leverage the increasing demand for the facilities.
• South Africa held a market share of around 63.1%, followed by the Rest of African countries at 24.4%, and Nigeria accounted for 12.4% in 2021. The company that has strengthened its market share in South Africa is Teraco Data Environments (acquired by Digital Realty), which currently has a market share of 36.72% and operates at an IT load capacity of 150 MW. Through its subsidiaries, Medallion Communication Ltd and Teraco Data Environments, companies such as Digital Realty have announced plans to develop mega and massive data centers with IT load capacities of 160 MW and 110 MW during the forecast period.
• Cape Town has been ranked among the top smart cities worldwide for its IoT and real-time data analysis through sensor implementation. Smart cities create huge amounts of data owing to the varying smart services imparted to the citizens.
• The country is expected to witness more such smart cities as operators plan to extend the deployment of IoT-based devices. The Rest of Africa segment also comprises smart cities like Kigali, Rwanda, which have sensors to measure air quality, monitor the power grid's safety, and detect water leakages. Due to all the above factors, the South African data center market is expected to grow and register a CAGR of 15.68% over the forecast period.

Africa Data Center Market Trends

Online markets such as Jumia, Takealot, Kilimall, and others to boost Data centers in Africa

• Africa's data consumption increased from 0.6 GB/month in 2016 to 2.25 GB/month in 2022. It is expected to reach around 11.3 GB/month by 2029. A growing number of smartphone users using digital services such as streaming and digital payments are expected to boost data consumption in the future.
• As telecom companies plan to shut down their 2G and 3G services and strengthen their existing 4G services, bandwidth speeds may increase by around 52.5 Mbps by 2029. The implementation of 5G services in 43 African countries may lead to increased bandwidth speeds, which may also increase data consumption. The use of popular streaming services such as Netflix, Disney+, and Amazon Prime is expected to grow among the youth.
• The number of online shoppers in Africa increased from 138.9 million in 2016 to 387.8 million in 2022, which may reach around 519.8 million by 2025. Jumia, Takealot, Kilimall, and Konga are a few leading online marketplaces in the region. The growing user base for these digital services has resulted in increased data consumption. To provide seamless services to customers, companies may have to increase the number of racks from 64,735 in 2022 to 188,643 by 2029, with a CAGR of 15.4%, which may also increase the IT load capacity from 518.7 MW in 2022 to 1,226.2 MW by 2029.

Increase use of digital wallets (M-Pesa) and use of OTT platforms, would increase data exchange leading to increase in data centers in the region.

• The availability of affordable Chinese smartphones, the removal of the general sales tax of 16% in countries such as Kenya, and the growing use of digitalization services by African youth for learning and other activities are boosting the number of smartphones in the region.
• In 2019, the total share of smartphone connections accounted for 44%, and with the growing adoption of technology, this share is expected to reach 75% by 2025. South Africa, Nigeria, and Egypt account for around 89 million, 163 million, and 75.6 million smartphone connections in the region, respectively. Around 60% of the users in Nigeria and 21% in South Africa use digital wallets such as M-Pesa for conducting transactions. Netflix, Disney+, and Amazon Prime are the leading OTT players in the region, with Netflix leading the African market with a subscriber base of around 6.4 million in 2022. The deployment of 5G services has been slow in Africa. These services have been launched in a few countries, such as Nigeria, South Africa, Botswana, Kenya, Mauritius, Madagascar, Seychelles, Tanzania, Togo, Zimbabwe, and Zambia.
• The African continent comprises around 54 countries, of which only 11 could implement 5G services. Hence, Africa is expected to have only 10% of 5G users by 2027. Telecom companies like Vodafone are focusing on strengthening their 4G services and plan to shut down their 2G and 3G services by 2026. To offer better services to users, companies may have to increase the number of racks, which may, in turn, increase the IT load capacity over the years.

Africa Data Center Industry Overview

The Africa Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.90%. The major players in this market are Business Connexion (Pty) Ltd, Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Teraco Data Environments (Digital Realty) and Vantage Data Centers LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Nigeria
  • 5.6.2 South Africa
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Data Center Size
  • 6.1.1 Large
  • 6.1.2 Massive
  • 6.1.3 Medium
  • 6.1.4 Mega
  • 6.1.5 Small
• 6.2 Tier Type
  • 6.2.1 Tier 1 and 2
  • 6.2.2 Tier 3
  • 6.2.3 Tier 4
• 6.3 Absorption
  • 6.3.1 Non-Utilized
  • 6.3.2 Utilized
    • 6.3.2.1 By Colocation Type
    • 6.3.2.1.1 Hyperscale
    • 6.3.2.1.2 Retail
    • 6.3.2.1.3 Wholesale
    • 6.3.2.2 By End User
    • 6.3.2.2.1 BFSI
    • 6.3.2.2.2 Cloud
    • 6.3.2.2.3 E-Commerce
    • 6.3.2.2.4 Government
    • 6.3.2.2.5 Manufacturing
    • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.3.2.2.7 Telecom
    • 6.3.2.2.8 Other End User
• 6.4 Country
  • 6.4.1 Nigeria
  • 6.4.2 South Africa
  • 6.4.3 Rest of Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 Africa Data Centres (Cassava Technologies)
  • 7.3.2 Business Connexion (Pty) Ltd
  • 7.3.3 Digital Parks Africa (Pty) Ltd
  • 7.3.4 Digital Realty Trust Inc.
  • 7.3.5 Equinix Inc.
  • 7.3.6 ONIX Data Center
  • 7.3.7 Rack Centre Limited
  • 7.3.8 Raxio Group BV
  • 7.3.9 Teraco Data Environments (Digital Realty)
  • 7.3.10 Vantage Data Centers LLC
  • 7.3.11 WIOCC (Open Access Data Centres)
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms