マレーシアのデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

マレーシアのデータセンター市場規模は、2025年に1,260MWと推定され、2030年には2,530MWに達し、CAGR 15.01％で成長すると予測されます。

また、2025年には7億1,000万米ドルのコロケーション収益が見込まれ、2030年には18億7,320万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは21.41%です。

2023年の市場シェアはティア3データセンターが大半を占め、予測期間で最も急成長

• マレーシアのデータセンター市場のティア1＆2セグメントは、2021年に0.59MWのIT負荷容量に達し、2022年には2.39MWに成長しました。2029年には3.59MWに達する見込みで、CAGRは5.99%です。しかし、ティア3セグメントは2021年に257.85MWのIT負荷容量を記録しました。この容量は2022年の457.66MWから2029年には1,379.11MWに成長すると予想され、CAGRは17.07％を記録します。ティア3の成長率は他のティアよりも高いです。
• ティア3データセンターは同時保守が可能なため、データセンター内のコンピュータハードウェアの運用を中断することなく、電源や冷却システムの計画的な保守作業を行うことができます。通信事業者の多くは、国内におけるティア3施設の設置に注力しています。データセンターのようなデジタルインフラの開発は、5Gアプリケーションを実現する上で中心的な役割を果たします。また、さまざまな投資家が国内で5Gサービスを開始する契約を結んでいます。例えば、2022年11月、マレーシアの通信事業者CelcomとDiGiは合併契約を承認しました。両社が完全に合併すれば、新会社は2,000万人以上の加入者を抱えるマレーシア最大級の通信事業者となります。
• ティア4データセンターセグメントは、近い将来停滞が続くと予想されるが、今後数年でビジネス機会が拡大すると考えられます。現在、マレーシアでティア4認定施設を持つ企業はTelcoHubeXchangeとRegal Orion Sdn Bhdのみです。

マレーシアのデータセンター市場動向

デジタル消費者の増加がマレーシアのデータセンター需要を押し上げる

• マレーシアのスマートフォンユーザー数は、2022年には2,946万人に達しました。予測期間中のCAGRは1.43%で、2029年には3,254万人に達すると予想されます。
• マレーシアのモバイル検索に関するGoogleの調査結果によると、人口の52％が検索に携帯電話を使用し、36％がパソコンまたはノートパソコン、12％がタブレットを使用しています。したがって、マレーシアで行われる検索の実に64％がモバイル機器によるものです。COVID-19の流行と、常に屋内にいることを含むMCOの厳格な実施により、マレーシアのインターネットトラフィックは2020年3月第1週に23％の増加を記録しました。第2週は8.6％増加したが、インターネットの速度が遅いという苦情も出始めました。これは、アクティブなインターネットユーザーが増加しているためと考えられます。
• マレーシアでは、パンデミックが始まった2020～2021年の第1四半期までの間に、新たに300万人のデジタル消費者が増えました。マレーシアにおけるeコマース取引の55.9％がモバイル端末で完結していることを考えると、デジタル2022-マレーシア・レポートによると、スマートフォンの普及が進んでいることは、今後数年間でより多くの人々がオンラインショッピングを選ぶことを意味します。

5Gの拡大とマレーシアの通信事業者CelcomやDiGiなどの企業間の合併が進み、マレーシアのデータセンター設備が増加

• マレーシアの主要通信事業者には、Celcom、Digi、Maxis、U Mobile、Telekom Malaysia、Time dotComが含まれます。マレーシアにおける実際の地理的なモバイルネットワークのカバー率では、Celcomが10ポイント中9.2ポイントで1位、DigiとMaxisがそれぞれ8.6ポイント、U Mobileが7.7ポイント、Unifiが7.0ポイントで続きます。
• Ericssonはマレーシアにおける5Gサービスの最前線におり、Digital Nasional Berhadと緊密に協力し、マレーシアにワールドクラスの5Gネットワークを提供しています。5Gはマレーシアのデジタルトランスフォーメーションの触媒となり、IR4.0のプラットフォームを記載しています。現在、マレーシア政府は700MHz、3.5GHz、26/28GHzをマレーシアでの5G展開のための先駆的周波数帯として特定しています。
• マレーシアの通信会社CelcomとDiGiも合併契約を承認しました。両社が完全に合併すれば、新会社は2,000万人以上の加入者を抱えるマレーシア最大の通信事業者となります。同社はまた、5G技術の導入は同国のGDPに1,500億MYRの好影響を与え、75万人の雇用を創出するとしています。

マレーシアのデータセンター産業概要

マレーシアのデータセンター市場は適度に統合されており、上位5社で62.24％を占めています。この市場の主要企業は、Bridge Data Center（Chindata Group）、Keppel DC REIT Management Pte. Ltd、NTT Ltd、VADS BERHAD（TM One）and YTL Data Center Holdings Pte Ltd（YTL Power International Berhad）などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要産業動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • マレーシア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• ホットスポット
  • サイバージャヤ-クアラルンプール
  • ジョホールバル
  • その他のマレーシア
• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • メガ規模
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • AIMS DATA CENTRE SDN BHD
  • Bridge Data Center（Chindata Group）
  • Csf Group
  • HDC Data Centre SDN BHD（HDC）
  • IPServerOne
  • Keppel DC REIT Management Pte. Ltd
  • NTT Ltd
  • Open DC SDN BHD
  • TelcoHubeXchange
  • VADS BERHAD（TM One）
  • YTL Data Center Holdings Pte Ltd（YTL Power International Berhad）
  • Zenlayer Inc.

第8章 CEOへの主要戦略的質問

第9章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Malaysia Data Center Market size is estimated at 1.26 thousand MW in 2025, and is expected to reach 2.53 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 15.01%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 710 Million in 2025 and is projected to reach USD 1,873.2 Million by 2030, growing at a CAGR of 21.41% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data centers accounts for majority market share in 2023, it is the fastest growing in forecasted period

• The tier 1 & 2 segment of the Malaysian data center market reached an IT load capacity of 0.59 MW in 2021 and then grew to 2.39 MW in 2022. The capacity is expected to reach 3.59 MW by 2029, recording a CAGR of 5.99%. However, the tier 3 segment recorded an IT load capacity of 257.85 MW in 2021. The capacity is anticipated to grow from 457.66 MW in 2022 to 1,379.11 MW by 2029, registering a CAGR of 17.07%. The tier 3 segment has a higher growth rate than all other tiers.
• A tier 3 data center is concurrently maintainable, allowing for any planned maintenance activity of power and cooling systems to take place without disrupting the operations of computer hardware located in the data center. Most telecom operators are focusing on establishing tier 3 facilities in the country as they prevent uneven disturbances. The development of digital infrastructure, such as data centers, is central to enabling 5G applications. Various investors are also signing agreements to launch 5G services in the country. For instance, in November 2022, Malaysian telcos Celcom and DiGi approved a merger agreement. Once the two companies are fully merged, the new entity will be one of the largest carriers in Malaysia, with over 20 million subscribers.
• The tier 4 data center segment is expected to remain stagnant in the near future but will see increased opportunities over the coming years. Currently, TelcoHubeXchange and Regal Orion Sdn Bhd are the only companies with Tier 4 certified facilities in Malaysia.

Malaysia Data Center Market Trends

Growth in digital consumers boost the data center demand in country

• The total number of smartphone users in the country was 29.46 million in 2022. This is expected to witness a CAGR of 1.43% during the forecast period, reaching 32.54 million by 2029.
• According to Google's research findings regarding mobile searches in Malaysia, a share as high as 52% of the population use mobile phones to search, 36% use their computers or laptops, and 12% use tablets. Thus, a staggering 64% of the searches performed in Malaysia are through mobile devices. Due to the COVID-19 pandemic and the strict enforcement of MCO, which included remaining indoors at all times, internet traffic in Malaysia recorded a 23% increase in the first week of March 2020. While the second week saw an 8.6% increase, complaints of slow internet speeds also began emerging. This could be due to the growing number of active internet users.
• Malaysia added three million new digital consumers between the pandemic's start in 2020 and the first quarter of 2021. Considering that 55.9% of e-commerce transactions in Malaysia are completed on a mobile device, the growing smartphone penetration means more people will opt to shop online over the coming years, according to the Digital 2022-Malaysia report.

Expansion of 5G and rising mergers between companies such as Malaysian telcos Celcom and DiGi increase data center facilities in Malaysia

• Major telecommunication operators in Malaysia include Celcom, Digi, Maxis, U Mobile, Telekom Malaysia, and Time dotCom. In terms of actual geographical mobile network coverage in Malaysia, Celcom is ranked first, with 9.2 out of 10 points, followed by Digi and Maxis, which have 8.6 points each, followed by U Mobile with 7.7 points and Unifi with 7.0 points.
• Ericsson is at the forefront of 5G services in Malaysia, where it is working closely with Digital Nasional Berhad to deliver a world-class 5G network for Malaysia. 5G will serve as the catalyst for Malaysia's digital transformation and provide the platform for IR4.0. Currently, the government has identified 700MHz, 3.5GHz, and 26/28GHz as the pioneer spectrum bands for the roll-out of 5G in Malaysia.
• Malaysian telcos Celcom and DiGi have also approved a merger agreement. Once the two companies are fully merged, the new entity will be the largest carrier in Malaysia, with over 20 million subscribers. The company also said that the implementation of 5G technology would have a positive impact of MYR 150 billion on the country's GDP and create 750,000 jobs.

Malaysia Data Center Industry Overview

The Malaysia Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 62.24%. The major players in this market are Bridge Data Center (Chindata Group), Keppel DC REIT Management Pte. Ltd, NTT Ltd, VADS BERHAD (TM One) and YTL Data Center Holdings Pte Ltd (YTL Power International Berhad) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Malaysia
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Cyberjaya-Kuala Lumpur
  • 6.1.2 Johor Bahru
  • 6.1.3 Rest of Malaysia
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 AIMS DATA CENTRE SDN BHD
  • 7.3.2 Bridge Data Center (Chindata Group)
  • 7.3.3 Csf Group
  • 7.3.4 HDC Data Centre SDN BHD (HDC)
  • 7.3.5 IPServerOne
  • 7.3.6 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd
  • 7.3.7 NTT Ltd
  • 7.3.8 Open DC SDN BHD
  • 7.3.9 TelcoHubeXchange
  • 7.3.10 VADS BERHAD (TM One)
  • 7.3.11 YTL Data Center Holdings Pte Ltd (YTL Power International Berhad)
  • 7.3.12 Zenlayer Inc.
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms