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市場調査レポート
商品コード
1692151
インドのICT-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）India ICT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドのICT-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 187 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
インドのICT市場は予測期間中にCAGR 9.04%を記録すると予想されます。
ICT市場は、国内の組織が供給するITハードウェア、ソフトウェア、サービスに基づいて推定されます。インドのデジタルトランスフォーメーションに伴い、インドの情報技術市場は多様性を増しており、複数のIT企業が低い雇用コストで熟練労働者を誘致することで存在感を確立しています。さらに、政府の好意的な政策により、複数の中小企業や大企業のデジタル化が進み、インドのICTハードウェア、ソフトウェア、サービスの需要が増加しています。
主なハイライト
- インド市場は、デジタル・コンシューマー市場においてアジア有数の急成長を遂げているが、企業による導入はまちまちです。デジタル技術はインド経済の各分野でゲームチェンジャーとして台頭しており、デジタル機能の向上と接続性の普遍化がその原動力となっています。デジタル・インフラを開発することは、各国がデジタル・バリュー・チェーンを推進するための基本です。
- インド政府は、インドにおけるICTセクターの急成長と国の社会経済発展への多大な貢献の結果として、5G、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、クラウド技術、ブロックチェーン、マシンツーマシン（M2M）、その他多くのセクターの継続的な拡大に有利な政策・規制環境の確立を推進しています。政府は、ICTがインドの主要な経済成長エンジンのひとつとなるよう、適切な政策措置を講じなければならないです。技術面での開発が、この地域の研究市場を牽引していくと思われます。
- インドのICTセクターは、政府の有利な規制や5Gサービスの実施により、今後数年で加速すると予測されます。モノのインターネットIoT、マシン間通信、即時HDビデオ伝送、スマートシティなどのトランスミッションもインド政府によって推進されています。イノベーションがインドのデジタル経済成長の原動力となっています。また、同国のICT市場は予測期間中に拡大することが予想され、外国企業も同国への投資を予定しています。
- 電子政府構想を通じて市民により迅速で利用しやすいサービスを提供する上で、インドは情報通信技術に依存しています。より多くのスキル、トレーニング、インフラが必要なため、多くの市民がこうしたサービスにアクセスできないです。
- インドのCOVID-19との戦いにおいて、情報通信技術は最も重要な力のひとつとなっています。ヘルスケア、教育、オンライン決済、製品、インターネットを通じて提供されるサービスや在宅勤務など、いくつかの分野やサービスのデジタル化は、COVID-19危機によって加速しました。デジタル技術は、封鎖や隔離の期間中、地域社会の機能を維持するために不可欠なものとなっています。
インドのICT市場動向
著しい成長を記録する零細・中小企業
- 中小企業はインドの経済成長に大きく貢献しています。このセグメントの金額は、今後5年間で1,719億米ドル増加すると予測されています。GDPと輸出への貢献により、インド経済に大きな影響を及ぼしています。特に、インドの田舎や半都市部では、起業家精神の育成に貢献することで、この部門は不可欠な役割を果たしています。
- 最近、インド経済はいくつかの衝撃に見舞われています。その中には、FDIの増加率も含まれており、国内への投資の急速な流入を示しています。しかし、その過程で、このシナリオの一部として登場した零細・中小・中堅企業（MSME）もいくつかありました。より広範なユニコーン組織クラブの出現など、いくつかの成功例が記録されています。このため、より多くの新興企業やMSMEが、競争の激しいインドの市場空間でITや技術的な実装を活用することに注力するようになりました。
- 接続性に加え、スマートフォンはこれらの利点を活用するために必要な計算能力を提供します。モバイル機器からアクセスできる革新的なプラットフォームは、ITソリューションへのアクセスを提供しています。その結果、零細・中小企業は、ITやデジタル・ソリューションが提供する恩恵へのアクセスが制限されていた他のパートナーシップによって強化されました。
- 政府は、中小企業がeコマース・サイトや政府が運営・所有する政府eマーケットプレース（GeM）を通じて製品を販売することを奨励しました。いくつかの省庁や公共サービス機関がGeMを調達しており、そのほとんどがPSUです。インドでは、一部の零細・中小企業や事業者が外資系企業と協力し、こうした厳しい支援によってもたらされた新しい技術やサービスを利用して、将来の成長に向けたサービス拡大を図っています。
東部が大きなシェアを占める
- 同地域におけるIT・通信サービスのデジタル化は、ダイナミックな状況により様々な変化を遂げた複雑な製品をエンドユーザーが管理するのに役立つと思われます。通信事業者は、先端技術へのアクセス、新興国市場、コンバージェンスにより、最短時間で低価格の次世代製品の開発に注力することを選択しました。子どもたちのデジタル教育へのアクセスが増加し、在宅勤務の状況もあって、COVID-19の流行が始まって以来、これらの地域では携帯電話の普及率が大幅に増加しています。
- クラウドeコマースとは、インターネット上に設置されたサーバーのリモート・ネットワークをアウトソーシングして、アプリケーション・サービスにアクセスし、データを保存・処理する手法です。クラウドeコマース・システムは、従来のオンプレミス・ストレージに比べていくつかの利点があり、その複雑さの軽減とメンテナンス・コストの低減により、過去10年間に普及してきました。この分野の市場は、このような技術的進歩によって牽引されると予想されます。
- 2022年9月、インド最大手の通信会社であるBharti Airtelは、TP Northern Odisha Distributionと共同で、200万人を超える登録顧客に電気料金の代替支払いを提供する試験プロジェクトを開始しました。請求書の支払いを容易にするため、北部オディシャで4,000カ所のAirtel Payment Bankを動員する予定です。タタ電力とオディシャ州の合弁会社の顧客は、店舗に行き、銀行の支店で連絡先と顧客情報を提供する必要があります。
- この地域では、農業が事業活動の主要な源となっています。とはいえ、政府はこの地域でいくつかの開発プロジェクトを実施しており、その結果、産業にとっていくつかの発展機会が生まれています。人件費の安いこの地域は、製造業にも適しています。インド北東部でのビジネスにとって最も望ましい要因のひとつは、人件費の安さです。この地域で新しい企業が生まれる要因のひとつは、各国政府が定める最低賃金です。この期間を通じて、これらの要因が市場を刺激すると予想されます。
インドのICT産業の概要
インドのICT市場では、複数の主要企業が常に進歩をもたらそうとしているため、競争企業間の敵対関係は高まると予想されます。著名な企業数社は、市場での地位を固めるため、提携を結んだり、市場開拓地域に進出したりしています。主な企業は、タタ・コミュニケーションズ、HCLテクノロジーズ、インフォシス・リミテッドなどです。
2023年6月、タタ・コンサルタンシー・サービシズはTCS Dexam向けにGoogle Cloud Data Market Platformを発表しました。このプラットフォームにより、企業はデータを自由に利用できるようになり、エコシステム全体で収益化できるようになります。企業は、顧客が利用できる新しい製品やサービスを創造する共同エコシステムを形成するために、効率的で安全なデータ共有メカニズムを必要としています。TCS Dexamは、データ保護、認可、セキュリティ規制への準拠を保証するだけでなく、企業とそのエコシステム・パートナー間の円滑なデータ交換を実現します。
2023年6月、インフォシスリミテッドはダンスク銀行と戦略的提携を締結しました。この協業により、ダンスク銀行は、より良い顧客体験、卓越した業務、次世代ソリューションによる近代化された技術情勢に向けた戦略的優先事項の達成を支援します。インフォシスはまた、インドにあるダンスク銀行のITセンターも買収する予定で、同センターでは1400人以上のプロフェッショナルがこの協業に従事しています。インフォシスは、その世界な専門知識と業界ソリューションにより、AIファーストのサービス、ソリューション、プラットフォーム、エクスペリエンス・デザイン、業務をサポートするサービスのセットであるInfosys Topazによって、IT業務と能力を大幅に強化することで、同行のデジタル・アジェンダを加速させる。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の利害関係者分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- デジタル技術とイニシアチブの探求と採用に対するニーズの高まり
- 市場の課題
- レガシー問題
- COVID-19の市場への影響
第6章 主要技術投資
- クラウド技術
- 人工知能
- サイバーセキュリティ
- デジタルサービス
第7章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- ITサービス
- 通信サービス
- 企業規模別
- 零細・中小企業
- 大企業
- 業界別
- BFSI
- IT・通信
- 政府機関
- 小売・eコマース
- 製造業
- エネルギー・公益事業
- その他業界別
- 地域別
- 北部
- 東部
- 西部
- 南部
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Tata Consultancy Services Limited
- HCL Technologies
- Infosys Limited
- Tech Mahindra Ltd
- Wipro Limited
- Mphasis Limited
- Capgemini Technology Services India Ltd
- Accenture PLC
- IBM Global Services
- Allied Digital Services Ltd
- Mindtree Ltd
- Bharti Airtel Limited
- BSNL
- Atria Convergence Technologies Ltd
- Reliance Jio
- Vodafone India
第9章 投資分析と市場展望
The India ICT Market is expected to register a CAGR of 9.04% during the forecast period.
The ICT market is estimated based on IT hardware, software, and services supplied by organizations in the country. With India's digital transformation, the Indian information technology market has become more diverse, and several IT companies are establishing their presence by attracting skilled workers with low employment costs. Furthermore, favorable government policies have helped multiple small and large enterprises turn digital, increasing demand for ICT hardware, software, and services in India.
Key Highlights
- The Indian market is considered one of Asia's leading and most rapidly growing markets for Digital Consumers, although businesses are also mixed in their adoption. Digital technologies are emerging as a game changer for every sector of India's economy, driven by digital capabilities increasing and connectivity becoming universal. Developing a digital infrastructure is fundamental for countries to move their digital value chains.
- The Government of India is driven to establish favorable policy and regulatory environments for the ongoing expansion of 5G, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Cloud Technology, Blockchain and Machine-to-Machine (M2M), and many more sectors as a result of the ICT sector's rapid growth in India and its substantial contribution to the socioeconomic development of the nation. The government must prescribe the proper policy measures for ICT to become one of India's leading economic growth engines. The developments in the technological aspects will drive the studied market in the region.
- India's ICT sector is projected to accelerate in the years ahead, owing to favorable government regulation and implementation of 5G services. Initiatives such as the Internet of Things IoT, machine-to-machine communication, immediate HD video transmission, and smart cities are also being pushed by the Indian government. Innovation has been the driving force behind the growth of the digital economy in India. In addition, the ICT market in that country is expected to expand during the forecast period, and foreign organizations are set to invest there.
- In providing citizens with faster and more accessible services through its eGovernment Initiatives, India relies on information and communication technologies. The need for more skills, training, and infrastructure is preventing many citizens in the country from accessing these services.
- In India's battle against COVID-19, information and communication technologies have become one of the most important forces. The digitalization of several sectors and services, such as healthcare, education, online payments, products, and services delivered via the Internet or working from home, has been accelerated by the COVID-19 crisis. Digital technology has become indispensable to maintaining the functioning of communities during a period of lockdown and quarantine.
India ICT Market Trends
Micro, Small, and Medium Enterprises to Register Significant Growth
- MSMEs are a significant contributor to the country's economic growth. The value of this segment is projected to increase by USD 171.90 billion over the next five years. It significantly affects the Indian economy, owing to its contribution to GDP and exports. In particular, the sector has played an essential role in India's countryside and semiurban areas by helping to grow entrepreneurship.
- Lately, the Indian economy has been experiencing several shocks. This includes an increasing rate of FDIs, which have shown a rapid influx of investments in the country. Yet, in the course of that period, there were also several Micro, Small, and Medium Enterprises or MSMEs that emerged as part of this scenario. Several successful responses have been recorded, including the emergence of more extensive and unicorn organization clubs. This inspired even more start-ups and MSMEs to focus on leveraging IT and technological implementations in India's highly competitive market space.
- In addition to connectivity, smartphones offer the necessary computational power to take advantage of these advantages. Innovative platforms, which can be accessed on a mobile device, have provided access to IT solutions. As a result, the Micro, Small, and Medium Enterprises were strengthened by other partnerships, which limited their access to benefits provided by IT and Digital solutions.
- The government encouraged the MSMEs to market their products on the e-commerce site and through the Government e-Marketplace (GeM), which is run and owned by the government. Several Ministries and Public Service Units procure GeM, most of which are PSUs. In India, some micro, small, and medium-sized enterprises and businesses cooperate with foreign companies to expand their services for future growth by using new technologies and services brought about by these rigorously supportive initiatives.
East to Hold Major Share
- Digitalization of IT and telecommunications services in the region will help end users manage complicated products, which have undergone a wide range of changes due to dynamic conditions. Telecom operators have chosen to focus on developing low-priced Next Generation products in the shortest possible time due to access to advanced technology, new markets, and convergence. With the increasing access of children to digital education and in part thanks to work-from-home situations, the adoption of mobile phones has increased significantly in these regions since the start of the COVID-19 pandemic.
- Cloud e-commerce is the technique of outsourcing a remote network of servers housed on the Internet to access application services and store and process data. Cloud eCommerce systems offer several benefits compared with traditional on-premise storage, which has become popular over the past ten years because of their reduced complexity and lower maintenance costs. The market in this area is expected to be driven by such technological progress.
- In September 2022, Bharti Airtel, one of the largest telecommunications companies in India, launched a trial project with TP Northern Odisha Distribution to provide its more than two million registered customers with alternative payments for their electricity bills. To facilitate payment of bills, an effort will be made to mobilize 4,000 Airtel Payment Bank locations in north Odisha. The customers of the joint ventures between Tata Power and the State of Odisha should go to the shop and provide their contact information and customer details at a bank branch.
- In this region, agriculture is a major source of business activity. Nevertheless, the Government has undertaken several development projects in this region, which have given rise to some developing opportunities for industry. With its low labor costs, the region can also be considered a good place for manufacturing. One of the most desirable factors for business in Northeast India is its low labor costs. One factor contributing to the creation of new enterprises in this region is the minimum wages set by national governments. Throughout this period, these factors are expected to stimulate the market.
India ICT Industry Overview
The Intensity of competitive rivalry is expected to be high in the Indian ICT market, as several key players in the ICT market are constantly trying to bring advancements. A few prominent companies are entering into collaborations and are expanding their footprints in developing regions to consolidate their positions in the market. The major players are Tata Communications, HCL Technologies, and Infosys Limited, among many others.
In June 2023, Tata Consultancy Services announced the launch of the Google Cloud Data Market Platform for TCS Dexam. The platform allows enterprises to make data freely available and monetize it across ecosystems. Businesses need efficient and secure data-sharing mechanisms to form collaborative ecosystems that create new products and services available to their customers. The TCS Dexam ensures compliance with the Data Protection, Authorisation, and Security Regulations, as well as a smooth exchange of data between enterprises and their ecosystem partners.
In June 2023, Infosys Limited signed a strategic collaboration with Danske Bank. This collaboration will help Danske Bank achieve its strategic priorities towards better customer experiences, operational excellence, and a modernized technology landscape powered by next-gen solutions. Infosys will also acquire Danske Bank's IT center in India, where over 1,400 professionals are employed in this collaboration. With its global expertise and industry solutions, Infosys will accelerate the bank's digital agenda by significantly enhancing its IT operations and capabilities, powered by Infosys Topaz, an AI-first set of services, solutions, and platforms, experience design, and services that support operations.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Stakeholder Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Need to Explore and Adopt Digital technologies and Initiatives
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Legacy Issues
- 5.3 Impact of COVID-19 on the Market
6 KEY TECHNOLOGY INVESTMENTS
- 6.1 Cloud Technology
- 6.2 Artificial Intelligence
- 6.3 Cyber Security
- 6.4 Digital Services
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Type
- 7.1.1 Hardware
- 7.1.2 Software
- 7.1.3 IT Services
- 7.1.4 Telecommunication Services
- 7.2 By Size of Enterprise
- 7.2.1 Micro, Small, and Medium Enterprises
- 7.2.2 Large Enterprises
- 7.3 By Industry Vertical
- 7.3.1 BFSI
- 7.3.2 IT and Telecom
- 7.3.3 Government
- 7.3.4 Retail and E-commerce
- 7.3.5 Manufacturing
- 7.3.6 Energy and Utilities
- 7.3.7 Other Industry Verticals
- 7.4 By Geography
- 7.4.1 North
- 7.4.2 East
- 7.4.3 West
- 7.4.4 South
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Tata Consultancy Services Limited
- 8.1.2 HCL Technologies
- 8.1.3 Infosys Limited
- 8.1.4 Tech Mahindra Ltd
- 8.1.5 Wipro Limited
- 8.1.6 Mphasis Limited
- 8.1.7 Capgemini Technology Services India Ltd
- 8.1.8 Accenture PLC
- 8.1.9 IBM Global Services
- 8.1.10 Allied Digital Services Ltd
- 8.1.11 Mindtree Ltd
- 8.1.12 Bharti Airtel Limited
- 8.1.13 BSNL
- 8.1.14 Atria Convergence Technologies Ltd
- 8.1.15 Reliance Jio
- 8.1.16 Vodafone India
