北米の豚肉加工食品：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

北米の豚肉加工食品市場規模は2025年に57億1,000万米ドルと推定・予測され、2030年には65億7,000万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは2.85%で成長すると予測されます。

小売チャネルの先端技術が市場の成長を後押ししている

• 北米では2022年に豚肉加工食品のオン・トレード販売が市場を独占しました。豚肉の一人当たり消費量が多いため、豚肉加工肉の外食売上は高水準に再調整されました。2022年には、米国人はレストランなど家庭外での食事に平均で約2,994米ドルを費やしました。家庭外食品のシェアは、前年の46%から2022年には58%に増加します。これは主に、栄養価の高いメニューを求める消費者の意識の高まりと、地元産の肉への関心の高まりによるものと考えられます。
• オフ・トレード・チャネルは、予測期間中にCAGR 3.37%を記録し、最も急成長する流通チャネルになると予測されます。この増加は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売店で広く入手可能な豚肉加工品に対する需要の高まりに起因しています。スーパーマーケットでは、チェックアウトが無料であることや、より本格的な豚肉加工品がクリーン・ラベルで入手可能であることから、オフ・トレード・チャネル・セグメンテーションを通じた需要全体が増加すると予想されます。
• テクノロジーの進歩も、外食チャネルを通じた販売を促進しています。例えば、2022年現在、約90％のレストランが厨房自動化技術の向上に注力しており、外食の売上を押し上げています。さらに、過去3年間におけるオンライン・デリバリー・チャネルの増加やソーシャルメディアの急速な利用が、この地域における商品の入手可能性の露出を高めています。例えば米国では、オンライン食料品店の顧客は宅配よりもクリック・アンド・コレクトサービスを好みます。2021年には、顧客はオンライン・サイトで肉製品を含む約4.4倍の商品を閲覧し、6倍の支出を行いました。

市場参入企業による事業拡大が商品の入手可能性を高め、売上に拍車をかける

• 北米では豚肉加工品の売上が増加し、予測期間中のCAGRは金額ベースで2.59%を記録しました。各社は豚肉加工品市場の製品拡大に投資しています。例えば、Hormel Foods Corporation、Tyson Foods Inc.、Conagra Brands Incorporatedは製品を革新し、ソーセージ、ベーコン、トルコなど幅広い豚肉加工品をスーパーマーケットやオンラインショップを通じて提供しています。さらに、豚肉製品の加工により、消費者が備蓄するようになったため、製品の保存期間が延び、その結果、2022年時点で1人当たりの消費量が23.68kgに増加し、売上をさらに押し上げています。
• 北米地域では米国が豚肉加工品市場の主要シェアを占めています。2020年から2022年にかけて、豚肉加工品市場は金額ベースで7.3%の成長を記録しました。豚肉に対する旺盛な需要があり、需要の増加は2020年の貿易黒字につながりました。2020年の豚肉輸出は豚肉輸入の7倍で、15%以上増加しました。米国は世界第3位の豚肉生産国です。
• メキシコは北米の豚肉加工品市場で米国に次ぐ第2位のシェアを占めています。メキシコは予測期間中、金額ベースで約3.33％のCAGRで推移すると予想されています。同国の豚肉生産は、国内小売での需要増と中国、日本、韓国への輸出機会により拡大しています。2019年から2022年にかけて、メキシコの豚肉需要は、マクロ経済の不利な状況の深刻化と、後者が安価な動物性タンパク質であることから小売消費者が牛肉から豚肉にシフトしたことにより増加しました。

北米の豚肉加工品市場の動向

疾病の蔓延を防ぐための政府の取り組みが生産を促進する

• 北米の豚肉生産量は米国がトップで、2022年の同地域の豚肉生産量の73％を占めました。アイオワ州は2021年に米国で約2,380万頭の豚を飼養していました。米国では2021年におよそ7,477万頭の豚と豚が生産され、そのうち繁殖用の豚はかなり少なく（618万頭）、6,800万頭が市場豚でした。人気のある豚の品種には、バークシャー、チェスター・ホワイト、デュロック、ハンプシャー、ランドレース、ポーランド・チャイナ、スポッテッド・ピッグなどがあります。米国農務省動植物検疫局（APHIS）は、米国におけるアフリカ豚熱の蔓延を阻止するため、さらなる対策を講じています。Protect Our Pigs（豚を守ろう）」キャンペーンは、米国内の豚の個体数を守るため、商業養豚業者に情報とツールを提供するものです。
• メキシコは豚肉の主要生産国でもあり、この地域の豚肉の10.36％を生産しています。2022年の生産量は前年比2.19%増となったが、これは2022年を通じて豚肉の消費者価格が牛肉や鶏肉に比べて非常に競合しているため、高インフレ時に家計の購買決定に影響を与えるなどの要因によるものです。加えて、ますます多くの豚肉を必要とする豚肉加工品の成長や、輸入カット肉と競合する特殊な国産カット肉の生産が、生産量の増加に寄与しました。
• 豚肉産業はカナダで4番目に大きな農業です。2021年には約7,330の農場で1,417万頭の豚が生産され、ケベック州（31％）、オンタリオ州（26％）、マニトバ州（24％）がカナダの在庫の81％を占めています。2021年にカナダで食肉処理された豚は約2,165万6,185頭。

供給不足につながる生産量の減少が価格高騰につながる

• 2022年の豚肉価格は2017年から8.80％上昇しました。2023年第2四半期には豚肉100重量（cwt）当たり1米ドルから57米ドルまでの価格上昇が見られ、米国の2022年同時期の価格より25％近く低くなりました。6月と7月の価格は通常、平均より8～10％高いです。この季節のピークは、消費者がブラートヴルストやグリル用のポークチョップのような食品を購入しやすい米国の夏を通して発生します。ファーム・クレジット・カナダによれば、東部地域のマージンは、西部地域と比較して価格が軟化し、飼料コストが相対的に高いため、2年目も低下します。西部の分娩からフィニッシュまでのマージンはプラスを維持すると思われます。
• 豚不足とインフレが豚肉価格を記録的高値に押し上げています。しかし、インフレは豚肉価格に追いついていないです。2021年4月から2022年4月にかけて、インフレ率は8.5%上昇したが、豚肉価格は16.1%上昇しました。ベーコンの需要増が小売における豚肉価格上昇の主な要因です。スライスベーコンの平均小売価格は2022年3月に23.1％上昇したが、ボンレスポークチョップとボンレスハムはそれぞれ4.5％と7.5％の上昇にとどまりました。これら最後の2つのカットはインフレ率よりも低い伸び率を記録しました。
• この地域の豚肉価格は、予想を下回る豚肉生産の伸びにより、引き続き上昇する可能性があります。2021年のと殺豚頭数は2020年から1.96％減少しました。小売価格の高止まりは、すべてのタンパク質の消費を制限します。消費者は、日常的な購入をより低価値のタンパク質オプションにシフトしたり、販売チャネルを切り替えたり、より小さなパックサイズに移行したりすることで、所得を節約し続けています。

北米の豚肉加工食品産業の概要

北米の豚肉加工食品市場は適度に統合されており、上位5社で53.16％を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 JBS SA, Marfrig Global Foods S.A., Sysco Corporation, Tyson Foods Inc. and WH Group Limited（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• 価格動向
  • 豚肉
• 生産動向
  • 豚肉
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• 流通チャネル
  • オフ・トレード
    • コンビニエンスストア
    • オンライン・チャネル
    • スーパーマーケットとハイパーマーケット
    • その他
  • オン・トレード
• 国名
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他の北米

第5章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Conagra Brands Inc.
  • Hormel Foods Corporation
  • Industrias Bachoco SA de CV
  • JBS SA
  • Maple Leaf Foods
  • Marfrig Global Foods S.A.
  • OSI Group
  • Seaboard Corporation
  • Sysco Corporation
  • The Kraft Heinz Company
  • Tyson Foods Inc.
  • WH Group Limited

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集