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市場調査レポート
商品コード
1690939
欧州のバン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Van - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州のバン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
欧州のバンの市場規模は2025年に633億3,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.66%で、2030年には795億3,000万米ドルに達すると予測されます。
欧州のバン市場は重要であり、都市部と農村部における商用車需要の増加によって着実な成長を遂げています。バンは、物流、建設、小売を含む様々な産業にとって不可欠であり、商品やサービスを輸送する多用途の主力車として活躍しています。
欧州のバン市場を変革する上で、テクノロジーは極めて重要です。最新のバンに高度なテレマティクス、GPS追跡、IoT（モノのインターネット）を統合することで、車両管理と業務効率が向上します。これらの技術は、車両性能、燃料消費量、ルート最適化に関するリアルタイムのデータを提供し、運用コストの削減と生産性の向上を目指す企業にとって極めて重要です。
電気バンは、従来のディーゼル・バンに代わる持続可能な選択肢として人気を集めています。メルセデス・ベンツ、ルノー、フォードなどの大手メーカーは、環境に優しい輸送ソリューションに対する需要の高まりに対応するため、電気バンの開発と生産に多額の投資を行っています。メルセデス・ベンツeSprinterやルノーKangoo ZEといったモデルの投入は、市場の電動化への動きを示すものです。
欧州の規制状況は、バン市場に大きな影響を与えています。欧州連合（EU）は、すべての新車に低排出ガスを義務付けるユーロ6規制など、厳しい排出ガス規制を実施しています。こうした規制は、メーカーに技術革新とよりクリーンな技術の採用を促しています。さらに、欧州の都市は低排出ガス地帯を導入しており、そこでは特定の排ガス基準を満たした自動車のみが走行できます。このため、企業はこうした規制を遵守し、罰則を回避しようとするため、電気バンやハイブリッド・バンの採用が加速しています。
eコマースの急増も主な要因であり、オンライン・ショッピングの人気はますます高まっています。このため、効率的なラストマイル配送ソリューションの需要が高まり、バンが好ましい輸送手段となっています。アマゾン、DHL、UPSのような企業は、迅速で信頼性の高い配送サービスに対する需要の増加に対応するため、バン車両を拡大しています。
都市化も重要な促進要因の一つです。都市に移り住む人が増えるにつれ、商品やサービスに対する需要が高まり、効率的な都市型ロジスティクスが必要となります。狭い市街地を移動し、消費者に直接配達できるバン・トラックは理想的です。
前向きな成長軌道にもかかわらず、欧州のバン市場はいくつかの課題に直面しています。重要な課題のひとつは、電気バンに関するコストの高さです。電気バンの総所有コストは、燃料やメンテナンスの節約により長期的には低くなるもの、初期購入価格は多くの中小企業（SME）にとって依然として障壁となっています。
インフラも課題です。電気バン用の充電ステーションが利用できる地域は欧州の多くの地域でまだ限られており、普及のハードルとなっています。さらに、電気自動車に関連する航続距離不安（目的地に到着する前に充電が切れることをユーザーが恐れる）も引き続き懸念事項となっています。
欧州のバン市場は、eコマースの急増、都市化、技術の進歩に牽引され、大幅な成長が見込まれています。市場が進化するにつれ、企業は変化する消費者の要求や規制要件に適応できるようになり、このダイナミックな環境で成功するための好位置につくことが期待されます。
欧州のバン市場の動向
欧州のバン市場では電動バンセグメントの成長が加速
欧州のバン市場では、規制、経済、技術的要因によって電動バン・セグメントが急成長を遂げています。欧州連合（EU）のグリーンディールと商用車の厳しいCO2排出量目標は、自動車メーカーに電気自動車（EV）技術への投資を促しています。さらに、欧州の多くの都市が低排出ガスゾーン（LEZ）を導入しており、特定の排出ガス基準を満たした車両の乗り入れが制限されています。こうした規制の後押しにより、都市部で事業を展開する企業にとって、電気バンが魅力的な選択肢となっています。
政府のインセンティブや補助金も、電気バンの採用を後押しする上で重要な役割を果たしています。欧州のさまざまな国が、電気自動車に対する補助金、税金の払い戻し、登録料の減額といった財政的インセンティブを提供しています。例えば、英国のプラグインバン補助金は、対象となる電気バンの購入価格を大幅に割り引くものです。こうした経済的インセンティブは総所有コストを引き下げるため、企業、特に中小企業（SME）にとって、電気バンをより手頃な価格で購入できるようになります。
バッテリー技術と電気ドライブトレインの技術的進歩により、電気バンの性能と航続距離は大幅に向上しています。最新の電気バンは、競争力のある走行距離、より速い充電時間、ディーゼル車に匹敵する堅牢な性能を提供します。また、欧州全域で包括的な充電インフラが開発されたことで、航続距離への不安が軽減され、企業が電気バンを長距離運行することがより現実的になっています。
持続可能で環境に優しい交通手段に対する消費者の需要の高まりも、電気バンの成長の主要な促進要因です。環境意識が高まるにつれて、企業は電気自動車の使用を含むより環境に優しい慣行を採用する必要に迫られています。eコマースの急増と、それに対応する効率的なラストマイル配送ソリューションの必要性が、電気バンの需要をさらに促進しています。アマゾンやDHLのような企業は、持続可能性の目標を達成し、排ガス規制を遵守するために、電気バンで車両を拡大しています。
欧州のバン市場の競合情勢は急速に進化しており、大手自動車メーカーは市場シェアを獲得するために電気バンの新モデルを発表しています。メルセデス・ベンツ、ルノー、フォルクスワーゲンといった企業は、eSprinter、Kangoo ZE、e-Crafterといった人気バンモデルの電動バージョンを発表しています。これらのモデルは、都市部での配達から都市間輸送まで幅広い商業用途に対応しており、より幅広い顧客層への訴求力を高めています。
欧州のバン市場における電気バンの急速な成長は、商業輸送の状況が進化していることの証です。電動化を取り入れることで、企業と自動車メーカーは経済的・環境的に大きなメリットを得ることができ、モビリティ分野における持続可能な未来への道を開くことができます。
フランスは欧州のバン市場の主要国
フランスは欧州のバン市場で大きな市場規模を持っています。同国の堅調な経済、多様な産業基盤、広範な商業活動は、様々なセクターにおけるバンへの高い需要に貢献しています。ロジスティクスや輸送から建設やサービス産業まで、バンはフランスでの事業運営や都市移動を促進する上で極めて重要です。
フランスは、効率的な輸送とロジスティクス業務を支える整備されたインフラ網の恩恵を受けています。高速道路や都市道路を含む広範な道路網は、バンを使った商品やサービスの移動を容易にしています。このインフラの優位性は、信頼できる輸送ソリューションを求めるバンメーカーやフリートオペレーターにとって、フランスを魅力的な市場にしています。
バンは、小規模企業から大企業まで、フランスのあらゆる規模の企業にとって不可欠なツールです。ラスト・マイル・デリバリー、旅客輸送、移動サービス、ユーティリティ・アプリケーションなど、多様な目的に役立っています。バンの多用途性と適応性は、eコマース、小売流通、建設、公共サービスなどの分野で不可欠であり、経済の生産性と効率に大きく貢献しています。
フランスの自動車メーカーとテクノロジー企業は、バン市場におけるイノベーションの最前線にいます。各社は、車両効率、安全機能、コネクティビティ、環境性能を高めるための研究開発に多額の投資を行っています。電動パワートレイン、自律走行システム、デジタル・コネクティビティといった先進技術の統合は、フランスにおけるバンの進化を促し、進化する顧客の要求と規制要件に対応しています。
フランスは競争力のある自動車産業を擁しており、バンの大手メーカーやサプライヤーが国内で事業を展開しています。ルノー、プジョー、シトロエン（PSAグループ）、メルセデス・ベンツといった企業は、バン・セグメントで強力な市場ポジションとブランド認知度を確立しています。これらの企業は、技術的専門知識、製造能力、広範な流通網を活用して、市場でのリーダーシップを維持し、多様な顧客ニーズに応えています。
フランスは、継続的な技術革新、持続可能な事業慣行、戦略的パートナーシップを通じて、欧州のバン市場におけるリーダーシップを維持すると予想されます。しかし、消費者の嗜好の変化、規制の変更、技術的混乱などの課題には、業界の利害関係者が積極的に対応する必要があります。デジタルトランスフォーメーションを受け入れ、持続可能なモビリティソリューションに投資し、業界連携を促進することで、フランスは競争力を維持し、欧州のバン市場の将来の成長を促進することができます。
欧州のバン業界の概要
欧州のバン市場は競争が激しいです。この地域には主要なOEMメーカーが存在し、市場の成長を牽引しています。同市場の主な主要企業には、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン・グループ、フォード・モーター・カンパニー、ボクスホールなどがあり、Arrival Electric Group Limitedのような新規参入企業も同地域の電気バンのニーズに対応しています。
- 2023年6月パンチ・パワートレインはキューボニックと、持続可能な自動運転および自律走行が可能な小型商用車（eLCV）、特にキューボニックのピープルムーバーおよびカーゴムーバーeLCVを開発・製造するための戦略的契約を締結。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 電動バン販売の増加が市場成長を促進
- 市場抑制要因
- 電気自動車用バッテリーの高コストが市場成長を抑制すると予測
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 貨物スペース別
- 5立方メートル以上
- 5立方メートル未満
- エンドユーザー別
- 商業
- 官公庁
- 駆動タイプ別
- ICエンジン
- 電気式
- 代替燃料
- 地域別
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- その他欧州
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Stellantis NV
- Daimler AG
- Volkswagen AG
- Ford Motor Company
- Groupe Renault
- Vauxhall Motors Limited
- Hyundai Motors
- Toyota Motor Corporation
- Nissan Motors Co. Ltd
- BYD Co. Ltd
- IVECO Group NV
- Arrival Electric Group Limited
第7章 市場機会と今後の動向
The Europe Van Market size is estimated at USD 63.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 79.53 billion by 2030, at a CAGR of 4.66% during the forecast period (2025-2030).
The European van market is significant, with steady growth driven by increasing demand for commercial vehicles in urban and rural areas. Vans are essential for various industries, including logistics, construction, and retail, where they serve as versatile workhorses for transporting goods and services.
Technology is pivotal in transforming the European van market. Integrating advanced telematics, GPS tracking, and IoT (Internet of Things) in modern vans enhances fleet management and operational efficiency. These technologies provide real-time data on vehicle performance, fuel consumption, and route optimization, which is crucial for businesses aiming to reduce operational costs and improve productivity.
Electric vans are gaining traction as a sustainable alternative to conventional diesel vans. Major manufacturers like Mercedes-Benz, Renault, and Ford are investing heavily in developing and producing electric vans, addressing the growing demand for eco-friendly transportation solutions. Introducing models, like the Mercedes-Benz eSprinter and Renault Kangoo ZE, signify the market's move toward electrification.
The regulatory landscape in Europe is a significant factor influencing the van market. The European Union has implemented stringent emission standards, such as the Euro 6 regulations, which mandate lower emissions for all new vehicles. These regulations are pushing manufacturers to innovate and adopt cleaner technologies. Additionally, European cities have introduced low-emission zones, where only cars meeting specific emission criteria can operate. This has accelerated the adoption of electric and hybrid vans as businesses seek to comply with these regulations and avoid penalties.
The surge in e-commerce is a primary driver, with online shopping becoming increasingly popular. This has led to a rise in demand for efficient last-mile delivery solutions, where vans are the preferred mode of transportation. Companies like Amazon, DHL, and UPS are expanding their van fleets to meet the increasing demand for quick and reliable delivery services.
Urbanization is another key driver. As more people move to cities, a higher demand for goods and services necessitates efficient urban logistics. Vans are ideal because they can navigate narrow city streets and deliver directly to consumers.
Despite the positive growth trajectory, the European van market faces several challenges. One significant challenge is the high cost associated with electric vans. Although the total cost of ownership for electric vans can be lower in the long run due to savings on fuel and maintenance, the initial purchase price remains a barrier for many small and medium-sized enterprises (SMEs).
Infrastructure is another challenge. The availability of charging stations for electric vans is still limited in many parts of Europe, posing a hurdle to widespread adoption. Additionally, the range anxiety associated with electric vehicles, where users fear running out of charge before reaching their destination, continues to be a concern.
The European van market is poised for substantial growth, driven by the surge in e-commerce, urbanization, and technological advancements. As the market evolves, businesses can adapt to changing consumer demands and regulatory requirements and are expected to be well-positioned to thrive in this dynamic environment.
Europe Van Market Trends
The Electric Van Segment is Growing at a Faster Rate in the European Van Market
The electric van segment is experiencing rapid growth in the European van market, driven by regulatory, economic, and technological factors. The European Union's Green Deal and the stringent CO2 emission targets for commercial vehicles are compelling automakers to invest in electric vehicle (EV) technology. Additionally, many European cities have implemented low-emission zones (LEZs), where access is restricted to vehicles meeting specific emission standards. This regulatory push is making electric vans an attractive option for businesses operating in urban areas.
Government incentives and subsidies are also playing a crucial role in boosting the adoption of electric vans. Various European countries offer financial incentives such as grants, tax rebates, and reduced registration fees for electric vehicles. For instance, the UK's Plug-in Van Grant significantly discounts eligible electric vans' purchase prices. These economic incentives lower the total cost of ownership, making electric vans more affordable for businesses, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs).
Technological advancements in battery technology and electric drivetrains have significantly improved the performance and range of electric vans. Modern electric vans offer competitive driving ranges, faster charging times, and robust performance comparable to their diesel counterparts. The development of a comprehensive charging infrastructure across Europe also alleviates range anxiety, making it more feasible for businesses to operate electric vans over longer distances.
The rising consumer demand for sustainable and eco-friendly transportation options is another key driver of the growth of electric vans. As environmental awareness increases, businesses are under pressure to adopt greener practices, including the use of electric vehicles. The surge in e-commerce and the corresponding need for efficient last-mile delivery solutions have further fueled demand for electric vans. Companies like Amazon and DHL are expanding their fleets with electric vans to meet their sustainability goals and comply with emission regulations.
The competitive landscape of the European van market is evolving rapidly, with major automakers launching new electric van models to capture market share. Companies like Mercedes-Benz, Renault, and Volkswagen have introduced electric versions of their popular van models, such as the eSprinter, Kangoo ZE, and e-Crafter. These models cater to a wide range of commercial applications, from urban deliveries to intercity transport, enhancing their appeal to a broader customer base.
The rapid growth of electric vans in the European van market is a testament to the evolving landscape of commercial transportation. By embracing electrification, businesses and automakers can achieve significant economic and environmental benefits, paving the way for a sustainable future in the mobility sector.
France is the Leading Country in the European Van Market
France has a significant market size in the European van market. The country's robust economy, diverse industrial base, and extensive commercial activities contribute to a high demand for vans across various sectors. From logistics and transportation to construction and service industries, vans are crucial in facilitating business operations and urban mobility in France.
France benefits from a well-developed infrastructure network that supports efficient transportation and logistics operations. The country's extensive road network, including highways and urban roads, facilitates the movement of goods and services using vans. This infrastructure advantage makes France an attractive market for van manufacturers and fleet operators seeking reliable transportation solutions.
Vans are essential tools for businesses of all sizes in France, ranging from small enterprises to large corporations. They serve diverse purposes, including last-mile delivery, passenger transport, mobile services, and utility applications. The versatility and adaptability of vans make them indispensable in sectors such as e-commerce, retail distribution, construction, and public services, contributing significantly to economic productivity and efficiency.
French automakers and technology firms are at the forefront of innovation in the van market. Companies are investing heavily in research and development to enhance vehicle efficiency, safety features, connectivity, and environmental performance. The integration of advanced technologies such as electric powertrains, autonomous driving systems, and digital connectivity is driving the evolution of vans in France, catering to evolving customer demands and regulatory requirements.
France hosts a competitive automotive industry with leading van manufacturers and suppliers operating within its borders. Companies like Renault, Peugeot, Citroen (Groupe PSA), and Mercedes-Benz have established strong market positions and brand recognition in the van segment. These companies leverage their technological expertise, manufacturing capabilities, and extensive distribution networks to maintain market leadership and meet diverse customer needs.
France is expected to maintain its leadership in the European van market through continued innovation, sustainable practices, and strategic partnerships. However, challenges such as evolving consumer preferences, regulatory changes, and technological disruptions require proactive responses from industry stakeholders. By embracing digital transformation, investing in sustainable mobility solutions, and fostering industry collaboration, France can sustain its competitive edge and drive future growth in the European van market.
Europe Van Industry Overview
The European van market is highly competitive. The presence of major original equipment manufacturers (OEMs) across the region is likely to drive the growth of the market. Major key players in the market include Mercedes Benz, Volkswagen Group, Ford Motor Company, and Vauxhall, along with new entrants like Arrival Electric Group Limited, catering to the region's electric van needs.
- June 2023: Punch Powertrain established a strategic agreement with Cubonic to develop and manufacture sustainable automated and autonomous electric light commercial vehicles (eLCVs), specifically the PeopleMover and CargoMover eLCVs from Cubonic.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Rise in Sale of Electric Vans is Driving the Market's Growth
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 High Cost of Electric Vehicle Battery is Anticipated to Restrain the Market's Growth
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Cargo Space
- 5.1.1 More than 5 Cubic Meter
- 5.1.2 Less than 5 Cubic Meter
- 5.2 By End User
- 5.2.1 Commercial
- 5.2.2 Government
- 5.3 By Drive Type
- 5.3.1 IC Engine
- 5.3.2 Electric
- 5.3.3 Alternative Fuel
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 Germany
- 5.4.2 United Kingdom
- 5.4.3 Italy
- 5.4.4 France
- 5.4.5 Spain
- 5.4.6 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Stellantis NV
- 6.2.2 Daimler AG
- 6.2.3 Volkswagen AG
- 6.2.4 Ford Motor Company
- 6.2.5 Groupe Renault
- 6.2.6 Vauxhall Motors Limited
- 6.2.7 Hyundai Motors
- 6.2.8 Toyota Motor Corporation
- 6.2.9 Nissan Motors Co. Ltd
- 6.2.10 BYD Co. Ltd
- 6.2.11 IVECO Group NV
- 6.2.12 Arrival Electric Group Limited
