衛星バス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

衛星バスの市場規模は2025年に215億米ドルと予測され、2030年には435億4,000万米ドルに達し、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは15.16%で成長すると予測されています。

費用対効果、展開時間の短縮、LEO衛星の高度な機能が市場成長を後押し

• 衛星バス市場は、通信やナビゲーションからリモートセンシングや科学研究に至るまで、衛星ベースのサービスに対する需要の高まりによって牽引されています。費用対効果の高いソリューション、展開時間の短縮、高度な機能に対する需要が、LEO、MEO、GEO衛星向けの革新的な衛星バスソリューションの開発を後押ししています。
• LEO衛星は、地球観測、リモートセンシング、科学研究などの用途で需要があります。LEO衛星向けには、Boeing 502 Phoenix、Lockheed Martin LM 400、Northrop Grumman GeoStar-3など、さまざまな企業がさまざまなバスソリューションを提供しています。これらのバスは、地球観測、リモートセンシング、科学研究など、さまざまなLEO用途をサポートするように設計されています。
• MEO衛星は、通信やナビゲーションなどの用途に使用されます。MEO衛星の需要は、改善されたナビゲーション能力と高度な画像技術の必要性によって牽引されています。Airbus Defence and Space、Boeing、Lockheed Martinなどの企業は、Airbus Eurostar Neo、Boeing 702MP、Lockheed Martin LM 2100など、通信・航法ミッション用の先進的なソリューションを提供しています。
• GEO衛星の需要は、大容量データ送信、グローバルカバレッジ、高画質放送機能に対するニーズによって牽引されています。GEO軌道では、Boeing、Lockheed Martin、Maxar Technologiesなどが市場の主要企業です。これらの企業は、Boeing 702、Lockheed Martin A2100、Maxar Technologies 1300-classなど、通信・放送ミッション向けの革新的なソリューションを提供しています。これらのバスは、衛星を利用したサービスに長期間安定したサービスを提供するよう設計されています。

製造・打ち上げ衛星数の急増が市場にプラスの影響

• 世界の衛星製造市場は、現代社会で重要な役割を果たすダイナミックで変化の激しい産業です。この産業には、小型のキューブ型衛星から大型の地球観測衛星や通信衛星まで、幅広い種類の衛星を設計・製造・打ち上げている企業が含まれます。
• この業界は、通信、航法、地球観測などの衛星サービスに対する需要の高まりや、公的機関や民間機関による宇宙へのアクセスの増加など、さまざまな要因によって牽引されています。その結果、この業界は近年著しい成長を遂げており、新規参入企業や既存企業がその能力を拡大しています。
• 衛星製造は、先端材料、エレクトロニクス、ソフトウェアなど、多くの技術を駆使した複雑なプロセスです。この分野の企業は、これらの技術を深く理解し、宇宙の過酷な条件に耐える高度なシステムに統合できなければなりません。主な衛星メーカーには、Airbus Defense and Space、Boeing Company、Lockheed Martin、Thales Alenia Spaceなどがあります。
• 北米と欧州はこの業界ではより確立された市場であり、アジア太平洋地域は成長機会のより有利な市場です。2017～2022年5月までに、世界全体で約4,300機の衛星が製造・打ち上げられました。世界の衛星製造市場は、衛星サービスへの需要が高まり、宇宙へのアクセスが拡大するにつれて、成長と革新が予測されます。

衛星バス市場の動向

小型衛星が市場の需要を喚起する構え

• 宇宙船の質量による分類は、衛星を軌道に打ち上げるためのロケットのサイズとコストを決定する主な指標の1つです。北米では、2017～2022年の間に、約45機以上の大型衛星が打ち上げられ、北米の組織が所有しています。打ち上げられた80機以上の中型衛星は北米の組織によって運用されました。約2,900以上の小型衛星がこの地域で製造され打ち上げられました。
• 欧州は近年著しい成長を遂げていますが、これは主に異なる質量の衛星に対する需要の増加によるものです。衛星質量は、欧州の衛星製造市場に影響を与える最も重要な要因の一つです。衛星の種類によって異なる質量を必要とし、ロケット市場に影響を与えるからです。例えば、2017～2022年の間に、この地域では合計569機の衛星が打ち上げられました。これら569機の衛星のうち、451機の衛星が軌道に打ち上げられ、小型衛星が最大のシェアを占め、次いで44機の超小型衛星、37機の大型衛星、16機の中型衛星、7機の超小型衛星が続きました。
• 衛星製造は、高度な衛星機能に対する需要の高まりに応える必要性から、近年アジア太平洋地域でますます重要な産業となっています。アジア太平洋地域で製造されている衛星の質量範囲は大きく異なり、これが市場の成長に大きな影響を与えています。例えば、2017～2022年の間に、この地域では合計370機の衛星が打ち上げられました。そのうち、軌道に打ち上げられた衛星は130機で、超小型衛星が最大のシェアを占め、次いで大型衛星75機、超小型衛星63機、中型衛星60機、小型衛星42機となっています。

市場の投資機会は宇宙開発への支出の増加

• 北米では、宇宙開発への政府支出が2021年に過去最高の約1,030億米ドルに達しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAの存在により、宇宙イノベーションと研究の震源地となっています。2022年、米国政府はその宇宙プログラムに約620億米ドルを費やし、世界で最も宇宙開発費が多い国となりました。例えば、2023年2月まで、NASAは研究助成金として3億3,300万米ドルを分配しました。2022年、米国政府は宇宙プログラムに約620億米ドルを費やしました。
• 欧州諸国は、宇宙分野における様々な投資の重要性を認識しており、世界の宇宙産業において競争力を維持し、革新的であり続けるために、宇宙活動や技術革新への支出を増やしています。2022年11月、欧州宇宙機関（ESA）は、地球観測における欧州のリードを維持し、航法サービスを拡大し、米国との探査パートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25％増額することを提案したと発表しました。欧州宇宙機関（ESA）は22カ国に対し、2023～2025年にかけて185億ユーロの予算を支持するよう求めています。ドイツ、フランス、イタリアが主な拠出国です。
• アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮すると、日本の予算案によると、2022年の宇宙予算は14億米ドルを超え、これにはH3ロケット、技術試験衛星9号、情報収集衛星（IGS）計画の開発が含まれます。同様に、22年度のインドの宇宙開発予算案は18億3,000万米ドルです。2022年、韓国の科学情報通信省は、人工衛星、ロケット、その他の主要な宇宙機器の製造に6億1,900万米ドルの宇宙予算を計上すると発表しました。

衛星バス産業の概要

衛星バス市場はかなり統合されており、上位5社で71%を占めています。この市場の主要企業は Airbus SE、Honeywell International Inc.、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、 Thalesなどがります。（順不同）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 衛星の小型化
• 衛星質量
• 宇宙開発への支出
• 規制の枠組み
  • グローバル
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • イラン
  • 日本
  • ニュージーランド
  • ロシア
  • シンガポール
  • 韓国
  • アラブ首長国連邦
  • 英国
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 用途別
  • 通信
  • 地球観測
  • ナビゲーション
  • 宇宙観測
  • その他
• 衛星質量別
  • 10～100kg
  • 100～500kg
  • 500～1000kg
  • 10kg未満
  • 1000kg以上
• 軌道クラス別
  • GEO
  • LEO
  • MEO
• エンドユーザー別
  • 商業
  • 軍事・政府
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
  • 欧州
  • 北米
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Ball Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Nano Avionics
  • NEC
  • Northrop Grumman Corporation
  • OHB SE
  • Sierra Nevada Corporation
  • Thales

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Satellite Bus Market size is estimated at 21.5 billion USD in 2025, and is expected to reach 43.54 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 15.16% during the forecast period (2025-2030).

Cost-effectiveness, faster deployment times, and advanced capabilities of LEO satellites aids the market growth

• The satellite bus market is driven by the increasing demand for satellite-based services, with applications ranging from communication and navigation to remote sensing and scientific research. The demand for cost-effective solutions, faster deployment times, and advanced capabilities is driving the development of innovative satellite bus solutions for LEO, MEO, and GEO satellites.
• LEO satellites are in demand for applications such as Earth observation, remote sensing, and scientific research. For LEO satellites, various companies offer a range of bus solutions, including the Boeing 502 Phoenix, the Lockheed Martin LM 400, and the Northrop Grumman GeoStar-3. These buses are designed to support a range of LEO applications, such as Earth observation, remote sensing, and scientific research.
• MEO satellites are used for applications such as communication and navigation. The demand for MEO satellites is driven by the need for improved navigation capabilities and advanced imaging technologies. Companies like Airbus Defence and Space, Boeing, and Lockheed Martin offer advanced solutions for communication and navigation missions, including the Airbus Eurostar Neo, the Boeing 702MP, and the Lockheed Martin LM 2100.
• The demand for GEO satellites is driven by the need for high-capacity data transmission, global coverage, and high-quality broadcasting capabilities. For GEO orbit, key players in the market include Boeing, Lockheed Martin, and Maxar Technologies. These companies offer innovative solutions for communication and broadcasting missions, including the Boeing 702, the Lockheed Martin A2100, and the Maxar Technologies 1300-class. These buses are designed to provide long-term, stable service for satellite-based services

The surge in the number of satellites manufactured and launched has positively impacted the market

• The global satellite manufacturing market is a dynamic and rapidly changing industry that plays an important role in modern society. This industry includes companies that design, manufacture, and launch a wide range of satellites, from small cubes to large Earth observation and communication satellites.
• The industry is driven by various factors, including growing demand for satellite services such as communications, navigation, and Earth observation, and increasing accessibility to space for public and private organizations. As a result, the industry has seen significant growth in recent years, with new players entering the market and established companies expanding their capabilities.
• Satellite manufacturing is a complex process with many technologies, including advanced materials, electronics, and software. Companies in this field must have a deep understanding of these technologies and be able to integrate them into sophisticated systems that can withstand the harsh conditions of space. Major satellite manufacturers include Airbus Defense and Space, The Boeing Company, Lockheed Martin, and Thales Alenia Space.
• North America and Europe are more established markets in the industry, while Asia-Pacific is a more lucrative market for growth opportunities. From 2017 to May 2022, around 4300 satellites were manufactured and launched globally. The global satellite manufacturing market is projected to grow and innovate as demand for satellite services grows and space access expands.

Global Satellite Bus Market Trends

Small satellites are poised to generate the demand in the market

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the launch vehicle size and cost of launching satellites into orbit. In North America, during 2017-2022, around 45+ large satellites launched were owned by North American organizations. More than 80 medium-sized satellites launched were operated by North American organizations. Around 2900+ small satellites were manufactured and launched in this region.
• Europe has witnessed significant growth in recent years, primarily driven by the increasing demand for different satellite masses. Satellite mass is one of the most critical factors that influence the satellite manufacturing market in Europe. This is because different types of satellites require different masses, influencing the launch vehicle market. For instance, during 2017-2022, a total of 569 satellites were launched in the region. Of these 569 satellites, minisatellites accounted for the largest share, with 451 satellites launched into orbit, followed by 44 nanosatellites, 37 large satellites, 16 medium size satellites, and seven microsatellites.
• Satellite manufacturing has become an increasingly important industry in Asia-Pacific in recent years, driven by the need to meet the growing demand for advanced satellite capabilities. The range of satellite mass that is being manufactured in Asia-Pacific varies significantly, and this has a significant impact on the growth of the market. For instance, during 2017-2022, a total of 370 satellites were launched in the region. Of that, microsatellites accounted for the largest share, with 130 satellites launched into orbit, followed by 75 large satellites, 63 nanosatellites, 60 medium size satellites, and 42 minisatellites.

Investment opportunities in the market are increasing spending on space programs

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. For instance, till February 2023, NASA distributed USD 333 million as research grants. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs.
• European countries are recognizing the importance of various investments in the space domain and are increasing their spending on space activities and innovation to stay competitive and innovative in the global space industry. On this note, in November 2022, ESA announced that it proposed a 25% boost in space funding over the next three years designed to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services and remain a partner in exploration with the United States. The European Space Agency (ESA) is asking its 22 nations to back a budget of EUR 18.5 billion for 2023-2025. Germany, France, and Italy are the major contributors.
• Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, in 2022, according to the draft budget of Japan, the space budget of the country was over USD 1.4 billion, which includes the development of the H3 rocket, Engineering Test Satellite-9, and the nation's Information Gathering Satellite (IGS) program. Similarly, the proposed budget for India's space programs for FY22 is USD 1.83 billion. In 2022, South Korea's Ministry of Science and ICT announced a space budget of USD 619 million for manufacturing satellites, rockets, and other key space equipment.

Satellite Bus Industry Overview

The Satellite Bus Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 71%. The major players in this market are Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Satellite Miniaturization
• 4.2 Satellite Mass
• 4.3 Spending On Space Programs
• 4.4 Regulatory Framework
  • 4.4.1 Global
  • 4.4.2 Australia
  • 4.4.3 Brazil
  • 4.4.4 Canada
  • 4.4.5 China
  • 4.4.6 France
  • 4.4.7 Germany
  • 4.4.8 India
  • 4.4.9 Iran
  • 4.4.10 Japan
  • 4.4.11 New Zealand
  • 4.4.12 Russia
  • 4.4.13 Singapore
  • 4.4.14 South Korea
  • 4.4.15 United Arab Emirates
  • 4.4.16 United Kingdom
  • 4.4.17 United States
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Communication
  • 5.1.2 Earth Observation
  • 5.1.3 Navigation
  • 5.1.4 Space Observation
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Satellite Mass
  • 5.2.1 10-100kg
  • 5.2.2 100-500kg
  • 5.2.3 500-1000kg
  • 5.2.4 Below 10 Kg
  • 5.2.5 above 1000kg
• 5.3 Orbit Class
  • 5.3.1 GEO
  • 5.3.2 LEO
  • 5.3.3 MEO
• 5.4 End User
  • 5.4.1 Commercial
  • 5.4.2 Military & Government
  • 5.4.3 Other
• 5.5 Region
  • 5.5.1 Asia-Pacific
  • 5.5.2 Europe
  • 5.5.3 North America
  • 5.5.4 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Ball Corporation
  • 6.4.3 Honeywell International Inc.
  • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.5 Nano Avionics
  • 6.4.6 NEC
  • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.8 OHB SE
  • 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
  • 6.4.10 Thales

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms