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市場調査レポート
商品コード
1687795

ベトナムのCEP（クーリエ・エクスプレス・パーセル）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 303 Pages
納期
2～3営業日
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ベトナムのCEP（クーリエ・エクスプレス・パーセル）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 303 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムのCEP（クーリエ・エクスプレス・パーセル）市場規模は2025年に17億5,000万米ドル、2030年には25億3,000万米ドルに達すると推定・予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは7.66%で成長する見込みです。

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eコマースの普及と越境貿易の増加により、ベトナムのCEP市場の成長が期待される

  • 2021年9月25日、ベトナム政府は政令第85/2021/ND-CP号を公布し、外国企業が行うeコマース活動に関するガイダンスと最新情報を提供しました。この政令は2022年1月1日に施行され、外国企業の国境を越えたeコマース活動の規制に重点を置いています。同政令は、ベトナムにおけるeコマース・ウェブサイトの運営やベトナムのeコマース・プラットフォームを通じた商品の販売など、外国事業体のeコマース活動を取り上げています。同政令によると、ベトナムでeコマース活動に従事する外国企業は、通商産業省に登録し、国内に駐在員事務所を設立するか、公認代理人を任命しなければならないです。
  • eコマース産業における様々なカテゴリーの中で、2023年にはエレクトロニクス分野が41.32％と最大の売上シェアを占め、次いでファッション分野が15.54％の売上シェアを占める。同市場は2027年までに193億米ドルに達すると予想されています。

ベトナムのCEP（クーリエ・エクスプレス・パーセル）市場動向

政府は、2025年末までに高速道路の総延長を3,000kmにすることを目指しています。

  • 2023年、政府は道路、鉄道、海洋・内陸水路、空港を含む近代的交通インフラへの投資を優先。2023年には12の南北高速道路プロジェクトが着工し、9つの新規交通プロジェクトが開通、4つのプロジェクトが完成しました。この年、約475kmの高速道路が追加されました。2023年に着工されたその他の主要な交通プロジェクトには、3つの東西高速道路、ロンタイン国際空港、フーバイ空港、ディエンビエン空港、盻トゥエン2号橋、ブントゥイ2号橋が含まれます。2023年に主要な交通インフラが完成するため、2024年と2025年には交通部門のGDP成長率が上昇すると推定されます。
  • ベトナム交通運輸省は、南北高速道路の主要部分を含む14のインフラプロジェクトを着工し、2025年までにさらに50を完成させる計画です。これは、ベトナムの高速道路を現在の2021kmから2025年までに3000kmに拡大するという目標の一環です。さらに、ドンナイ省の141億2,000万米ドルのプロジェクトであるロンタイン国際空港は、2025年の完成を目指しています。完成すれば国内最大の空港となり、ホーチミン市のタンソンニャットの混雑が緩和されます。

ベトナムは2030年までに、最大114億米ドルを投資して、国家燃料貯蔵能力を拡大することを目指しています。

  • 2023年12月、ベトナムはガソリンとその他の石油製品の小売価格を4回連続で引き下げました。E5 RON 92の価格は1リットル当たり509ドン（0.021米ドル）引き下げられ21,290ドン（0.9米ドル）となり、RON95-IIIガソリン価格は1リットル当たり22,322ドン（0.944米ドル）に引き下げられました。これらの調整を担当した財務省、工業省、貿易省は、ガソリン・石油価格安定化基金を利用しないことを選択しました。今年に入ってから、ベトナムは35回のガソリン価格調整を行っています。
  • 2022年、ベトナムのRON95ガソリンの小売価格は過去8年間で最高値を記録し、1リットルあたり26,287ドン（1.14米ドル）に達しました。ベトナムの燃料価格の上昇は、同国最大の製油所であるギソン製油所が財政上の課題から2022年1月から20％の減産を行ったことによる国内ガソリン不足によって悪化しました。同製油所は一時的な投資を得ているもの、クウェート産原油を調達するための十分な流動性や融資を確保できなければ、操業停止に追い込まれる可能性があります。さらにベトナムは、2030年までに最大114億米ドルを投資して国家燃料貯蔵能力を拡大する計画を承認しました。この投資により、ベトナムの原油と精製燃料の貯蔵能力は、現在の純輸入量の65日分から75～80日分に引き上げられます。

ベトナムのCEP（クーリエ・エクスプレス・パーセル）業界の概要

ベトナムのCEP（クーリエ・エクスプレス・パーセル）市場は適度に統合されており、この市場の主要企業はDHLグループ、Giaohangtietkiem、J&T Express、Vietnam Posts and Telecommunications Group（Vietnam Post Corporationを含む）、ViettelPostの5社である（アルファベット順）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 人口動態
  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • インフレ率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格
  • 物流実績
  • インフラ
  • 規制の枠組み
    • ベトナム
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 仕向地
    • 国内
    • 国際
  • 配達スピード
    • エクスプレス
    • 非エクスプレス
  • モデル
    • 企業間（B2B）
    • 企業対消費者（B2C）
    • 消費者間（C2C）
  • 出荷重量
    • 重量貨物
    • 軽量貨物
    • 中量貨物
  • 輸送形態
    • 航空便
    • 道路
    • その他
  • エンドユーザー
    • eコマース
    • 金融サービス（BFSI）
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 第一次産業
    • 卸売・小売業（オフライン）
    • その他

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • 247 Express
    • DHL Group
    • FedEx
    • Giao Hang Nhanh
    • Giaohangtietkiem
    • J&T Express
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • Vietnam Posts and Telecommunications Group（including Vietnam Post Corporation）
    • Vietstar Express
    • ViettelPost

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界のバリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
    • 技術の進歩
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • プライマリー洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 66152

The Vietnam Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 1.75 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.53 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.66% during the forecast period (2025-2030).

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Growth expected in the Vietnamese CEP market owing to increases in e-commerce adoption and cross-border trade

  • On September 25, 2021, the Vietnamese government issued Decree No. 85/2021/ND-CP, which provides guidance and updates on e-commerce activities conducted by foreign entities. The decree came into effect on January 1, 2022, and focuses on regulating cross-border e-commerce activities of foreign entities. The decree addresses the e-commerce activities of foreign entities, including operating e-commerce websites in Vietnam and selling goods through Vietnamese e-commerce platforms. According to the decree, foreign entities engaged in e-commerce activities in Vietnam must register with the Ministry of Trade and Industry and establish a representative office within the country or appoint an authorized representative.
  • Among the various categories in the e-commerce industry, the electronics segment accounted for the largest share of revenue, amounting to 41.32% in 2023, followed by the fashion segment, with a revenue share of 15.54%. The market is expected to reach USD 19.30 billion by 2027.

Vietnam Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends

The government aims to increase the total length of expressways to 3,000 km by end of 2025

  • In 2023, the Government prioritized investment in modern transport infrastructure, including roads, railways, marine and inland waterways, and airports. In 2023, construction began on 12 North-South expressway projects, with nine new traffic projects inaugurated and four completed. Around 475 km of expressways were added that year. Other key transport projects initiated in 2023 included three east-west expressways, the Long Thanh International Airport, Phu Bai Airport, Dien Bien Airport, Mỹ Thuận 2 Bridge, and Vĩnh Tuy 2 Bridge. As major transport infrastructure is completed in 2023, the GDP growth of the transport sector is estimated to increase in 2024 and 2025.
  • Vietnam's Ministry of Transport plans to break ground on 14 infrastructure projects and complete 50 more by 2025, including key parts of the North-South Expressway. This is part of the goal to expand the country's expressways to 3,000 km by 2025, up from the current 2,021 km. Additionally, the Long Thanh International Airport, a USD 14.12 billion project in Dong Nai province, is on track to finish in 2025. Once completed, it will be the country's largest airport, easing congestion at Tan Son Nhat in Ho Chi Minh City.

Vietnam aims to expand its national fuel storage capacity by 2030, with an investment of up to USD 11.4 billion

  • In December 2023, Vietnam reduced retail prices of gasoline and other oil products for the fourth consecutive time. The price of E5 RON 92 per liter was decreased by VND 509 (USD 0.021) to VND 21,290 (USD 0.9), and RON95-III petrol price was lowered to VND 22,322 (USD 0.944) per liter. The ministries of finance, industry, and trade responsible for these adjustments opted not to utilize the petrol and oil price stabilization fund. Since the start of the year, Vietnam has adjusted petrol prices 35 times.
  • In 2022, the retail price of RON 95 gasoline in Vietnam reached its highest point in eight years, reaching VND 26,287 (USD 1.14) per liter. The increase in fuel prices in Vietnam was exacerbated by domestic gasoline shortages caused by the Nghi Son Oil Refinery, the country's largest refinery, reducing production by 20% from January 2022 due to financial challenges. Although the refinery has obtained temporary investment, it might be forced to cease operations if it fails to secure sufficient liquidity or loans to procure Kuwaiti crude oil. Moreover, Vietnam has approved a plan to expand its national fuel storage capacity by 2030, with an investment of up to USD 11.4 billion. The investment would raise the country's crude oil and refined fuel storage capacity to 75 to 80 days of net imports, from 65 days currently.

Vietnam Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview

The Vietnam Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is moderately consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, Giaohangtietkiem, J&T Express, Vietnam Posts and Telecommunications Group (including Vietnam Post Corporation) and ViettelPost (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Demographics
  • 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.3 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.4 Inflation
  • 4.5 Economic Performance And Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Price
  • 4.10 Logistics Performance
  • 4.11 Infrastructure
  • 4.12 Regulatory Framework
    • 4.12.1 Vietnam
  • 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Destination
    • 5.1.1 Domestic
    • 5.1.2 International
  • 5.2 Speed Of Delivery
    • 5.2.1 Express
    • 5.2.2 Non-Express
  • 5.3 Model
    • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
  • 5.4 Shipment Weight
    • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.4.2 Light Weight Shipments
    • 5.4.3 Medium Weight Shipments
  • 5.5 Mode Of Transport
    • 5.5.1 Air
    • 5.5.2 Road
    • 5.5.3 Others
  • 5.6 End User Industry
    • 5.6.1 E-Commerce
    • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.6.3 Healthcare
    • 5.6.4 Manufacturing
    • 5.6.5 Primary Industry
    • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.6.7 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 247 Express
    • 6.4.2 DHL Group
    • 6.4.3 FedEx
    • 6.4.4 Giao Hang Nhanh
    • 6.4.5 Giaohangtietkiem
    • 6.4.6 J&T Express
    • 6.4.7 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.8 Vietnam Posts and Telecommunications Group (including Vietnam Post Corporation)
    • 6.4.9 Vietstar Express
    • 6.4.10 ViettelPost

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
    • 8.1.5 Technological Advancements
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms