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市場調査レポート
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1687378

軍用機メンテナンス・リペア・オーバーホール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Military Aviation Maintenance, Repair, And Overhaul - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 142 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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軍用機メンテナンス・リペア・オーバーホール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 142 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

軍用機のメンテナンス・リペア・オーバーホール市場規模は2025年に424億9,000万米ドルと推定・予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは2.81%で、2030年には488億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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軍用機MRO市場は、軍用機のメンテナンス・リペア・オーバーホールサービスの需要増加により、着実な成長を遂げています。需要は、軍用機の拡大、既存の航空機のライフサイクル延長の必要性、航空機システムの複雑化などの要因によって牽引されています。

軍用機の寿命は民間機よりも長い傾向にあります。軍用機は30年から40年以上使用されることが多く、50年近く稼動している航空機プログラムもいくつかあります。世界中の国防予算のかなりの部分が、これらの機体の綿密な維持管理に割り当てられています。空中戦と支援の進化に伴い、多様な航空機が必要とされ、長い歴史を持つ機種の信頼性と最新戦闘機の高度な機能が融合しています。老朽化した航空機の維持と近代化は非常に重要であり、耐空性を維持し、最新のアップグレードを取り入れるために、寿命延長の取り組みに多額の投資が必要となります。

防衛機関は、航空機資産の価値と寿命を最大化しようとしています。MROサービスの市場は、構造修理、アビオニクスのアップグレード、エンジンのオーバーホール、システム変更の必要性によって成長を経験しています。先端素材、アビオニクス、ミッションシステムなど、軍用機の技術の進化がMRO市場の成長に寄与しています。航空機が高度化するにつれ、これらの複雑なシステムを効果的に保守・修理するためには、専門的な知識と高度な診断ツールが必要となります。

一方、規制機関や政府機関による厳しい規制は、航空機部品の安全性と信頼性を確保するため、市場成長の妨げとなっています。

軍用機MRO市場の動向

予測期間中、固定翼機セグメントが最も高い成長を示す

軍隊の固定翼機は、戦争や特殊任務の際に重要な役割を果たします。その使用には常に航空機の適切なメンテナンスが必要であり、耐用年数を延ばすために何年か運用した後にアップグレードする必要があります。軍用機には、戦闘機、爆撃機、輸送機、偵察機など、幅広い種類の航空機が含まれます。

それぞれのカテゴリーには、MROセクターの複雑さの一因となる、独自の整備課題や要件があります。軍用機は、制空権、偵察、偵察、情報収集、近接航空支援などの不可欠な能力を提供し、現代の戦争において重要な役割を果たしています。これらの能力を維持するために、軍用機は定期的なメンテナンス・リペア・オーバーホールによって最高の性能レベルに維持されなければならないです。

軍用機MRO市場は、進化する地政学的情勢、技術の進歩、予算の制約によって形成されるダイナミックなエコシステムの中で運営されています。政府の防衛予算、調達戦略、地政学的緊張は、MRO支出と市場ダイナミクスに大きく影響します。例えば、2023年6月、ノルウェー防衛資材庁（NDMA）は、合計32機のF-16戦闘機のオーバーホールと売却準備のためのKongsberg Aviation Maintenance Servicesと延長契約を締結しました。この契約には、技術支援とルーマニアの技術者の訓練支援も含まれています。契約金額は6,361万米ドル以上。

このように、軍用機近代化プログラムへの支出の増加とOEMとのMRO契約の増加は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。

予測期間中、北米が最も高い市場シェアを占めると思われます。

北米は同市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中もその支配的な地位を維持するとみられます。この成長は、最大の軍用機隊の存在、米国空軍（USAF）の能力強化に向けた支出の増加、航空機近代化プログラムの増加によるものです。米国は現在、世界最大の軍用機保有国です。2023年現在、2,757機の戦闘機、731機の特殊任務機、632機のタンカー機、962機の輸送機、5,584機の戦闘ヘリコプター、2,634機の訓練機／ヘリコプターを運用しています。

米空軍は、陸海軍に航空支援を提供し、戦場とその周辺にいる部隊を支援するための最新技術を備えています。米空軍は、ロシアや中国との勢力争いが生み出す需要に応えるため、次世代航空機の開発と調達を続けてきました。現在、米空軍は、作戦用、予備用、および使用停止中の航空機の一部である合計13,247機で構成されています。国防予算の大部分は、新しい航空機の調達と、米国の軍事行動を支援する新技術の研究開発に充てられています。その一環として、ここ数年、国内では大規模な調達が行われてきました。例えば2024年3月、米国海軍はボーイング社に対し、ロット46でF/A-18Fを10機、ロット47でF/A-18Fを2機、F/A-18Eを5機、11億3,000万米ドルで納入する契約を結びました。この契約には、航空機の維持と運用準備のための技術データパッケージの納入も含まれています。このように、米国とカナダからの先進的な戦闘機の調達と既存の軍用機フリートの近代化に対する支出の増加は、北米全体の市場成長を推進しています。

軍用機MRO産業の概要

軍用機MRO市場は断片化されています。国内外の多数のプレーヤーが既存の軍用機フリートに対してMROサービスを提供しています。主な市場プレーヤーは、ロッキード・マーチン社、サフラン社、ボーイング社、RTX社、ロールス・ロイス社などです。プレイヤー間のパートナーシップのような戦略は、長期的にはより多くの契約を獲得し、未開拓の市場に拡大するのに役立つと期待されています。ほとんどのMRO契約は長期にわたるものであるため、新規参入企業にとって、既存の競合との市場競争に打ち勝つには時間のかかるプロセスです。

人工知能（AI）ベースの予知保全技術は、予測期間中に大量導入される見込みです。メンテナンスの実行、サプライチェーン管理、モビリティの強化、電子署名の採用など、MRO事業者のIT能力を強化するために潜在的な投資が必要です。MROは、最小限の調達コストで、必要なときに必要なスペアを計画、ストック、最適化する在庫最適化の目的で、高度なデータ分析を使用しています。これらのツールにより、オペレータは効率的に機能し、最大限の利益を得ることができ、世界な航空機MRO業務のデジタル化をサポートします。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 航空機タイプ別
    • 固定翼
    • 回転翼
  • MROタイプ別
    • エンジンMRO
    • コンポーネント・改修MRO
    • 機体MRO
    • フィールドメンテナンス
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • エジプト
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • The Boeing Company
    • BAE Systems plc
    • Elbit Systems Ltd.
    • Saab AB
    • Lockheed Martin Corporation
    • General Atomics
    • Northrop Grumman Corporation
    • RTX Corporation
    • Rolls-Royce plc
    • Safran
    • MTU Aero Engines AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 61996

The Military Aviation Maintenance, Repair, And Overhaul Market size is estimated at USD 42.49 billion in 2025, and is expected to reach USD 48.81 billion by 2030, at a CAGR of 2.81% during the forecast period (2025-2030).

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The military aviation MRO market is experiencing steady growth due to the increasing demand for maintenance, repair, and overhaul services for military aircraft. The demand is driven by factors such as expanding military fleets, the need for lifecycle extension of existing aircraft, and the rising complexity of aircraft systems.

The age of military aircraft tends to last longer than commercial planes. They have often been used for over 3 to 4 decades, and a few aircraft programs have been running for almost 50 years. A substantial portion of defense budgets worldwide is allocated to the meticulous upkeep of these fleets. The evolving landscape of aerial combat and support necessitates a diverse array of aircraft, blending the reliability of time-tested models with the advanced features of modern fighters. The upkeep and modernization of aging aircraft are critical, involving considerable investment in life extension initiatives to preserve airworthiness and incorporate contemporary upgrades.

Defense organizations seek to maximize the value and longevity of their aircraft assets. The market for MRO services is experiencing growth, driven by the need for structural repairs, avionics upgrades, engine overhauls, and system modifications. The evolution of technology in military aircraft, such as advanced materials, avionics, and mission systems, contributes to the growth of the MRO market. As aircraft become more sophisticated, specialized expertise and advanced diagnostics tools are required to maintain and repair these complex systems effectively.

On the other hand, strict regulations posed by regulatory bodies and government agencies ensure the safety and reliability of the aircraft components hinders market growth.

Military Aircraft MRO Market Trends

Fixed-Wing Aircraft Segment will Showcase the Highest Growth During the Forecast Period

Fixed-wing aircraft in the armed forces play critical roles during war or special missions. Their usage always necessitates proper maintenance of the aircraft and requires upgrades after a number of years of operation to extend their service life. Military aircraft encompass a wide array of aircraft, including fighter jets, bombers, transport planes, and surveillance aircraft.

Each category brings its unique set of maintenance challenges and requirements that contribute to the intricacies of the MRO sector. Military aircraft play a crucial role in modern warfare, providing essential capabilities such as air superiority, reconnaissance, surveillance, intelligence gathering, and close air support. To maintain these capabilities, military aircraft must be maintained at peak performance levels through regular maintenance, repairs, and overhauls.

The military aircraft MRO market operates within a dynamic ecosystem shaped by evolving geopolitical landscapes, technological advancements, and budgetary constraints. Government defense budgets, procurement strategies, and geopolitical tensions significantly influence MRO spending and market dynamics. For instance, in June 2023, the Norwegian Defense Materiel Agency (NDMA) signed an extension contract with Kongsberg Aviation Maintenance Services to overhaul and make ready-for-sale a total of 32 F-16 combat aircraft. The contract also includes technical assistance and support for training Romanian technical personnel. The value of the contract was over USD 63.61 million.

Thus, the growing spending on military aircraft modernization programs and rising MRO contracts with OEMs are expected to propel the growth of the segment during the forecast period.

North America will Hold the Highest Market Share During the Forecast Period

North America held the highest share in the market and is expected to continue its dominant position during the forecast period. This growth is due to the presence of the largest military aircraft fleet, growing spending on enhancing US Air Force (USAF) capabilities, and rising aircraft modernization programs. The US currently has the largest fleet of military aircraft in the world. As of 2023, the country operated a fleet of 2,757 combat aircraft, 731 special mission aircraft, 632 tanker aircraft, 962 transport aircraft, 5,584 combat helicopters, and 2,634 training aircraft/ helicopters.

The USAF is equipped with the latest technology to provide air support for land and naval forces and aid the troops on and around a battlefield. The USAF has continued the development and procurement of next-generation aircraft to meet the demands generated by the power conflicts with Russia and China. Currently, the USAF comprises a total of 13,247 aircraft that are part of an operational, reserve, and out-of-service fleet. A major chunk of the defense budget is channeled into the procurement of new aircraft and R&D of new technologies that can aid the military actions undertaken by the US. As part of this, major procurements have been carried out in the country over the past few years. For instance, in March 2024, the US Navy granted a contract to The Boeing Company to deliver 10 F/A-18F under lot 46 and two F/A-18F and five F/A-18E under lot 47 for USD 1.13 billion. The contract also includes the delivery of a technical data package for the sustainment and operational readiness of the aircraft. Thus, the increasing expenditure on procurement of advanced fighter jets and modernization of existing military aircraft fleets from the US and Canada drive market growth across North America.

Military Aircraft MRO Industry Overview

The military aviation MRO market is fragmented. Numerous local and international players provide MRO services to the existing military aircraft fleet. Major market players include Lockheed Martin Corporation, Safran, The Boeing Company, RTX Corporation, and Rolls-Royce plc. Strategies like partnerships between players are expected to help them gain more contracts and expand into untapped markets in the long run. As most MRO contracts are for the long term, for new players, it is a time-consuming process to establish themselves in the market with the existing competition.

Artificial intelligence (AI) -based predictive maintenance technologies are expected to experience mass adoption during the forecast period. Potential investments are required to enhance the IT capabilities of MRO operators for maintenance execution, supply chain management, enhancing mobility, and e-signature adoption. Advanced data analytics are used by MROs for inventory optimization purposes, which include planning, stocking, and optimizing spares as and when required at minimal procurement costs. These tools enable operators to function efficiently, derive maximum profits, and support the digitization of global aircraft MRO operations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Aircraft Type
    • 5.1.1 Fixed-wing
    • 5.1.2 Rotary-wing
  • 5.2 By MRO Type
    • 5.2.1 Engine MRO
    • 5.2.2 Components and Modifications MRO
    • 5.2.3 Airframe MRO
    • 5.2.4 Field Maintenance
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Qatar
      • 5.3.5.4 Egypt
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 The Boeing Company
    • 6.2.2 BAE Systems plc
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.4 Saab AB
    • 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.6 General Atomics
    • 6.2.7 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.8 RTX Corporation
    • 6.2.9 Rolls-Royce plc
    • 6.2.10 Safran
    • 6.2.11 MTU Aero Engines AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS