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市場調査レポート
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1687161

欧州の金属缶：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Metal Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州の金属缶：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の金属缶市場規模は2025年に194億9,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは2.23%で、2030年には217億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 飲食品セクターの堅調な欧州需要が金属缶市場を牽引。炭酸飲料、ビール、エネルギー飲料、スープや野菜のような缶食品の包装に広く利用されている金属缶は、保存期間の延長、光や空気からの保護、輸送の容易さなどの利点を誇る。便利な調理済み食品や飲料の人気が高まる中、このセグメントの着実な成長は依然として力強いです。
  • サステイナブル包装に対する需要の高まりが、市場拡大の原動力となっています。アルミ缶はリサイクル性が高く、プラスチック廃棄物を抑制しようとする消費者や規制当局の動きに共鳴しています。アルミ缶のリサイクル率が世界で最も高い国のひとつである欧州では、アルミ缶は環境基準の維持を目指す企業にとって最良の選択肢となっています。さらに、包装廃棄物や持続可能性に関する欧州の厳格な規制は、企業をエコフレンドリーソリューションに向かわせ、金属缶市場を強化しています。
  • 持続可能性だけでなく、高級包装への軸足も顕著です。ブランドはその実用性とマーケティングツールとして金属缶を活用しています。印刷とデザインの進歩のおかげで、ブランドは棚で注目を集める視覚的に印象的な缶を作ることができます。これは特に飲料セグメントで顕著で、人目を引く缶は製品の視認性を高め、ブランドのID確認を伝えます。加えて、健康志向の強い、レディトゥドリンク飲料の動向が高まっていることも、金属缶の需要を高めています。
  • Ardagh Group、Ball Corporation、Crown Holdingsなどの欧州メーカーが、金属缶の生産と流通を独占しています。これらの企業は、主にアルミニウムと鉄鋼などの原料を世界のサプライヤーから調達し、完成品を国際市場で取引しています。欧州は、主に飲料産業からの需要によって金属缶の輸出入の重要なハブとなっています。
  • しかし、欧州の金属缶市場は、不安定な原料価格や、ペットボトルやカートンのような代替品との厳しい競争などの課題に取り組んでいます。アルミニウム製造にはエネルギー集約的な性質があるため、環境への懸念があります。欧州の強力なリサイクルインフラと、持続可能で便利な高級包装に対する根強い需要は、市場の継続的成長にとって良い兆しです。

欧州金属缶市場の動向

アルコール飲料が大幅な成長率を記録

  • 欧州では、消費者の利便性と携帯性への嗜好の高まりにより、アルコール飲料セグメントでの金属缶の需要が着実に増加しています。缶はガラス瓶よりも軽量で耐久性があるため、輸送や保管が容易です。この利点は、野外イベントやお祭り、都市部での外出先での消費に大きな意味を持っています。消費者、特に若い層が利便性を優先する中、ビール、サイダー、レディトゥドリンクカクテルなど、缶入りアルコール飲料の市場は拡大を続けています。金属缶はこれらの製品に実用的な包装ソリューションを提供し、欧州のアルコール飲料市場全体での採用を促進しています。
  • 持続可能性への懸念は、欧州における金属缶の需要に大きく影響しています。環境問題に対する消費者の意識は、エコフレンドリー包装を好む傾向を強めています。アルミ缶はリサイクル可能であり、この地域は世界的に最も高いアルミリサイクル率を維持しています。欧州政府がプラスチック包装や廃棄物管理に関する規制を強化する中、アルコール飲料ブランドはサステイナブルソリューションとして金属缶を採用しつつあります。この変化は、エコフレンドリー製品と包装を求める消費者の要求と一致しており、金属缶は生産者と消費者にとって有利なものとなっています。
  • 欧州におけるプレミアム化の動向は、アルコール飲料市場における金属缶の需要増加に寄与しています。クラフトビール、ハードセルツァー、高級レディトゥドリンク・カクテルの成長により、メーカーは洗練されたデザインの高品質アルミ缶を使用するようになりました。印刷・加飾技術の向上により、鮮やかでカスタマイズ型包装が可能になり、ブランドの認知度と製品の差別化が高まりました。消費者がプレミアムな体験を求める中、ブランドは金属缶を使って品質と革新性をアピールし、欧州市場の成長を支えています。
  • 欧州における健康志向の飲料の出現は金属缶の需要に影響を与えます。ハードセルツァー、機能性飲料、アルコールフリービールなど、低アルコール、低カロリー、アルコールフリーの飲料が人気を博しています。その利便性と軽量の特性から、これらの飲料には金属缶包装が頻繁に使用されています。健康動向が欧州のアルコール飲料市場に影響を与え続ける中、金属缶はこうした新興製品の効果的な包装ソリューションとして機能し、同地域での市場プレゼンスを高めています。
  • ドイツのビール数量は2024年3月の533万6,340ヘクトリットルから2024年5月には676万8,340ヘクトリットルに増加し、包装市場における金属缶の需要を牽引しています。ビール市場の成長、特に春と夏には、利便性、耐久性、持続可能性を提供する包装ソリューションへの要求が高まります。金属缶、特にアルミ缶は、軽量であること、リサイクル可能であること、飲料の品質を保つ能力があることから、ビール包装に好まれています。
  • ドイツにおけるビール数量の増加は、金属缶の需要を支える市場動向と一致しています。持ち運びに便利な飲料包装に対する消費者の嗜好は、メーカーと消費者にとって缶を効率的で費用対効果の高い選択肢にしています。野外イベントやお祭りでのビール販売の増加には、輸送や取り扱い中に製品の完全性を保証する包装ソリューションが必要です。金属缶はこうした要件を効果的に満たすため、ドイツのビールメーカーやサプライヤーにとって主要な選択肢となっています。

大きな市場シェアを占める英国

  • 英国の金属缶包装市場は拡大を続けており、特に飲料セグメントではビール、ソフトドリンク、エナジードリンク、レディトゥドリンク・カクテルが伸びています。アルミ缶は、その軽量特性、リサイクル性、製品保存能力により、多くのブランドにとって主要な包装オプションとして浮上してきました。こうした特性は、持ち運びが可能でエコフレンドリー包装を求める英国の消費者の嗜好と一致しています。
  • サステイナブル包装に対する消費者の需要は、英国における金属缶の採用に大きな影響を与えました。プラスチック廃棄物削減を対象とした環境規制の実施により、アルミ缶は実行可能な代替品として位置づけられています。缶の無限のリサイクル可能性は、英国の循環経済目標を支えています。プラスチック包装税や拡大生産者責任（EPR）スキームを含む政府の施策が、企業に金属缶包装の採用を促しました。英国の2050年までの正味ゼロ排出量目標は、ガラスやプラスチックの代替品よりも金属缶のようなサステイナブル包装オプションの市場潜在力を強化しています。
  • 健康とウェルネスの動向も、英国における金属缶包装の台頭に影響を与えています。消費者は、低アルコール、低カロリー、機能性飲料（ハードセルツァー、コンブチャ、フィットネス飲料など）を求めるようになっています。こうした製品は缶入りであることが多く、消費者はこれを便利で環境に配慮していると認識しています。缶の軽量性とリサイクル可能性は、持続可能性をサポートしながらアクティブなライフスタイルを補完する製品を求める健康志向の人々にアピールします。包装は飲料の鮮度と炭酸を維持し、これはハードセルツァーやクラフトビールのような製品にとって特に重要です。
  • 英国では、クラフトビール運動とアルコール飲料のプレミアム化が、高品質の金属缶包装への需要を高めています。クラフトビールの醸造所やブティックメーカーは、その実用性と革新的なデザインやブランディングをアピールする能力のために缶を選んでいます。金属缶は、デザインに敏感な消費者にアピールする鮮やかなカスタム・グラフィックや詳細なアートワークを可能にします。アルミ缶は、光と酸素の暴露から保護することで、クラフトビールの品質を保ちます。このような製品の保存性とデザイン性の組み合わせにより、缶はプレミアム飲料に好まれる包装の選択肢として確立され、英国における金属缶市場の成長を支えています。
  • 英国では、Red Bull（5億1,073万米ドル）、Monster（4億4,453万米ドル）、Lucozade（2億8,507万米ドル）などの主要エナジードリンク・ブランドの小売売上高が高いため、金属缶包装の需要が高まっています。これらの企業が金属缶を選ぶ理由は、その利便性、携帯性、製品の鮮度と炭酸を維持する能力であり、外出先での消費という消費者の嗜好に合っています。アルミ缶のリサイクル可能性も、環境意識の高い消費者を惹きつけています。PrimeやEuro Shopperのようなプレミアムブランドとバリューブランドの両方が、製品の体裁を整え持続可能性の要件を満たすために金属缶包装を採用しており、これはエナジードリンク市場における金属缶需要の継続的な成長を示しています。
  • 英国における金属缶包装の動向は、持続可能性、利便性、より健康的な飲料を求める消費者の需要、アルコール飲料のプレミアム化など、さまざまな要因の収束によってもたらされています。アルミ缶はリサイクル可能で効率的、かつ消費者に優しいソリューションであるため、その人気は様々な飲料カテゴリーで上昇を続けると考えられます。消費者の嗜好がよりエコフレンドリー便利な包装へとシフトするにつれて、英国の金属缶市場は、デザイン、機能性、持続可能性の革新に後押しされて、持続的な成長を遂げる態勢が整っています。

欧州の金属缶産業概要

欧州の金属缶市場はセグメント化されており、複数の企業がこの地域で事業を展開しています。主要企業は、Ball Corporation、Ardagh Group S.A.、Crown Holdings, Inc.、Silgan Holdings Inc.などです。これらの企業は、様々な戦略的取り組みを通じて市場シェアを争っています。M&Aは、企業が地理的プレゼンスと生産能力を拡大するのに役立ちます。

各社は協力関係を通じてサプライチェーン・ネットワークを強化し、市場での地位を高めています。製品の革新は、企業が消費者の進化する需要に対応し、市場での競争優位性を維持することを可能にします。また、企業は競合他社との差別化を図るため、持続可能性への取り組みや技術の進歩にも注力しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 金属包装の高いリサイクル率
    • 持続可能性の重要性が増し、金属缶はその高いリサイクル性で輝く
  • 市場課題
    • 代替包装ソリューションの存在

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • アルミニウム
    • スチール
  • タイプ別
    • 食品缶
      • 野菜
      • 果物
      • ペットフード
      • スープ・調味料
      • その他の食品缶（ベビーフード、乳製品、フルーツ・野菜ジュース、水産物、肉・鶏肉缶）
    • 飲料缶
      • アルコール飲料
      • ノンアルコール
    • エアロゾル缶
      • パーソナルケアと化粧品
      • 家庭用・在宅医療
      • その他のエアロゾル缶
    • その他の缶
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ポーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Ball Corporation
    • Ardagh Group
    • Crown Holdings, Inc.
    • Silgan Holdings Inc.
    • CAN-PACK SA
    • Massilly Holding SAS
    • Tecnocap Group
    • Tata Europe Ltd
    • ASA Group
    • Eurobox Metal Packaging

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 55828

The Europe Metal Cans Market size is estimated at USD 19.49 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.76 billion by 2030, at a CAGR of 2.23% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The food and beverage sector's robust European demand propels the metal cans market. Widely utilized for packaging carbonated drinks, beer, energy drinks, and canned foods like soups and vegetables, metal cans boast advantages such as extended shelf life, protection from light and air, and transport ease. With the rising popularity of convenient ready-to-eat meals and beverages, this sector's steady growth is still strong.
  • A surging demand for sustainable packaging is driving the market's expansion. Aluminum cans, being highly recyclable, resonate with the mounting consumer and regulatory push to curb plastic waste. Europe, boasting one of the world's highest recycling rates for aluminum cans, positions these cans as the top choice for companies aiming to uphold environmental standards. Furthermore, stringent European regulations on packaging waste and sustainability are nudging businesses towards eco-friendly solutions, bolstering the metal cans market.
  • Beyond sustainability, there's a notable pivot towards premium packaging. Brands are leveraging metal cans for their practicality and as a marketing tool. Thanks to advancements in printing and design, brands can craft visually striking cans that capture attention on shelves. This is particularly evident in the beverage sector, where eye-catching cans enhance product visibility and convey brand identity. Additionally, the rising trend of health-conscious, ready-to-drink beverages amplifies the demand for metal cans.
  • European manufacturers, including Ardagh Group, Ball Corporation, and Crown Holdings, dominate the production and distribution of metal cans. These companies source raw materials from global suppliers, primarily aluminum and steel, and trade their finished products in international markets. Europe is a significant hub for importing and exporting metal cans, mainly driven by demand from the beverage industry.
  • However, the European metal cans market grapples with challenges, including volatile raw material prices and stiff competition from alternatives like plastic bottles and cartons. The energy-intensive nature of aluminum manufacturing raises environmental concerns. Nevertheless, Europe's strong recycling infrastructure and a persistent demand for sustainable, convenient, and premium packaging bodes well for the market's continued growth.

Europe Metal Cans Market Trends

Alcoholic Beverages to Register Significant Growth Rate

  • In Europe, the demand for metal cans in the alcoholic beverage sector has increased steadily due to consumers' growing preference for convenience and portability. Cans are lighter and more durable than glass bottles, making them easier to transport and store. This advantage is significant for outdoor events, festivals, and on-the-go consumption in urban areas. As consumers, particularly younger demographics, prioritize convenience, the market for canned alcoholic beverages, including beer, cider, and ready-to-drink cocktails, continues to expand. Metal cans provide a practical packaging solution for these products, driving their adoption across the European alcoholic beverage market.
  • Sustainability concerns significantly influence the demand for metal cans in Europe. Consumer awareness of environmental issues has increased the preference for eco-friendly packaging. Aluminum cans are recyclable, and the region maintains one of the highest aluminum recycling rates globally. As European governments implement stricter regulations on plastic packaging and waste management, alcoholic beverage brands are adopting metal cans as a sustainable solution. This shift aligns with consumer demand for environmentally responsible products and packaging, making metal cans advantageous for producers and consumers.
  • The premiumization trend in Europe contributes to the increased demand for metal cans in the alcoholic beverage market. The growth of craft beers, hard seltzers, and premium ready-to-drink cocktails has prompted manufacturers to use high-quality aluminum cans with refined designs. Printing and decoration technology improvements enable vibrant and customized packaging that enhances brand visibility and product differentiation. As consumers seek premium experiences, brands use metal cans to demonstrate quality and innovation, supporting European market growth.
  • The emergence of health-conscious drinking in Europe affects metal can demand. Low-alcohol, low-calorie, and alcohol-free beverages, including hard seltzers, functional drinks, and alcohol-free beers, have gained popularity. Due to their convenience and lightweight properties, these beverages frequently use metal can packaging. As health trends continue to influence the European alcoholic beverage market, metal cans serve as an effective packaging solution for these emerging products, increasing their market presence in the region.
  • The beer sales volume in Germany increased from 5,336.34 thousand hectoliters in March 2024 to 6,768.34 thousand hectoliters in May 2024, driving the demand for metal cans in the packaging market. The beer market growth, particularly during the spring and summer, increases the requirement for packaging solutions that provide convenience, durability, and sustainability. Metal cans, specifically aluminum cans, are preferred for beer packaging due to their lightweight nature, recyclability, and ability to preserve beverage quality.
  • The increasing beer sales volumes in Germany correspond with market trends supporting metal can demand. Consumer preferences for portable and convenient beverage packaging make cans an efficient and cost-effective option for manufacturers and consumers. The increase in beer sales during outdoor events and festivals requires packaging solutions that ensure product integrity during transport and handling. Metal cans effectively meet these requirements, making them a primary choice for beer producers and suppliers in Germany.

United Kingdom to Hold Significant Market Share

  • The metal can packaging market in the UK continues to expand, particularly in the beverage sector, with growth across beer, soft drinks, energy drinks, and ready-to-drink cocktails. Aluminum cans have emerged as a primary packaging option for many brands due to their lightweight properties, recyclability, and product preservation capabilities. These characteristics align with UK consumer preferences for portable and environmentally responsible packaging.
  • Consumer demand for sustainable packaging has significantly influenced the adoption of metal cans in the UK. Implementing environmental regulations targeting plastic waste reduction has positioned aluminum cans as a viable alternative. The infinite recyclability of cans supports the UK's circular economy objectives. Government policies, including the Plastic Packaging Tax and Extended Producer Responsibility (EPR) schemes, have encouraged companies to adopt metal can packaging. The UK's net zero emissions target by 2050 reinforces the market potential for sustainable packaging options like metal cans over glass and plastic alternatives.
  • Health and wellness trends have also influenced the rise of metal can packaging in the UK. Consumers increasingly seek low-alcohol, low-calorie, and functional beverages like hard seltzers, kombucha, and fitness-focused drinks. These products are often packaged in cans, which consumers perceive as convenient and environmentally responsible. The lightweight nature of cans, combined with their recyclability, appeals to health-conscious individuals seeking products that complement their active lifestyles while supporting sustainability. The packaging maintains beverage freshness and carbonation, which is particularly important for products like hard seltzers and craft beers.
  • The craft beer movement and premiumization of alcoholic beverages in the UK have increased demand for high-quality metal can packaging. Craft breweries and boutique producers select cans for their practicality and capacity to showcase innovative designs and branding. Metal cans enable vibrant, custom graphics and detailed artwork that appeal to design-conscious consumers. Aluminum cans preserve craft beer quality by protecting against light and oxygen exposure. This combination of product preservation and design capabilities has established cans as a preferred packaging choice for premium beverages, supporting metal can market growth in the UK.
  • The high retail sales revenue of major energy drink brands in the UK, including Red Bull (USD 510.73 million), Monster (USD 444.53 million), and Lucozade (USD 285.07 million), drives the demand for metal can packaging. These companies choose metal cans for their convenience, portability, and ability to maintain product freshness and carbonation, which suits consumer preferences for on-the-go consumption. The recyclability of aluminum cans also attracts environmentally conscious consumers. Both premium and value brands, such as Prime and Euro Shopper, are adopting metal can packaging to improve product presentation and meet sustainability requirements, indicating continued growth in metal can demand within the energy drink market.
  • The metal can packaging trend in the UK is driven by a convergence of factors, including sustainability, convenience, consumer demand for healthier drinks, and the premiumization of alcoholic beverages. With aluminum cans offering a recyclable, efficient, and consumer-friendly solution, their popularity is likely to continue rising across various beverage categories. As consumer preferences shift toward more eco-conscious and convenient packaging, the metal can market in the UK is poised for sustained growth, fueled by design, functionality, and sustainability innovations.

Europe Metal Cans Industry Overview

The European metal cans market is fragmented, with multiple companies operating in the region. Major players include Ball Corporation, Ardagh Group S.A., Crown Holdings, Inc., and Silgan Holdings Inc. These companies compete for market share through various strategic initiatives. Mergers and acquisitions help companies expand their geographical presence and production capabilities.

Companies strengthen their supply chain networks and enhance their market position through collaborations. Product innovations enable companies to meet evolving consumer demands and maintain competitive advantages in the market. Companies also focus on sustainability initiatives and technological advancements to differentiate themselves from competitors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of Macro-economic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 High Recyclability Rates of Metal Packaging
    • 5.1.2 Sustainability Gains Importance, Metal Cans Shine with Their High Recyclability
  • 5.2 Market Challenge
    • 5.2.1 Presence of Alternate Packaging Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Aluminum
    • 6.1.2 Steel
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Food Cans
      • 6.2.1.1 Vegetables
      • 6.2.1.2 Fruits
      • 6.2.1.3 Pet Food
      • 6.2.1.4 Soups and Condiments
      • 6.2.1.5 Other Food Cans (Baby Food, Dairy, Fruit/Vegetable Juices, Seafood, and Meat and Poultry Cans)
    • 6.2.2 Beverage Cans
      • 6.2.2.1 Alcoholic
      • 6.2.2.2 Non-Alcoholic
    • 6.2.3 Aerosol Cans
      • 6.2.3.1 Personal care and Cosmetics
      • 6.2.3.2 Household and Homecare
      • 6.2.3.3 Other Aerosol Cans
    • 6.2.4 Other Cans
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Spain
    • 6.3.5 Italy
    • 6.3.6 Poland

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Ball Corporation
    • 7.1.2 Ardagh Group
    • 7.1.3 Crown Holdings, Inc.
    • 7.1.4 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.5 CAN-PACK SA
    • 7.1.6 Massilly Holding SAS
    • 7.1.7 Tecnocap Group
    • 7.1.8 Tata Europe Ltd
    • 7.1.9 ASA Group
    • 7.1.10 Eurobox Metal Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET