欧州の生物農薬：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州の生物農薬市場規模は2025年に21億7,000万米ドルと推定され、2030年には35億3,000万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは10.22%で成長すると予測されています。

• 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用されます。2022年、欧州の生物農薬市場は、金額ベースで世界の作物保護市場の約77.9%を占めました。
• 欧州の生物農薬市場価値は、2017年から2022年の間に約31.2%増加しました。市場価値は約77.9%増加し、予測期間終了時には32億米ドルに達すると予測されます。作物保護における化学農薬または合成農薬の普及は続いているが、ヒトと動物の健康への懸念が生物農薬の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。
• 生物農薬市場は畑作物が78.6%のシェアを占め、2022年には約12億9,000万米ドルとなりました。畑作物の優位性は、主にこの地域における栽培面積の広さによるもので、2022年には有機作物栽培面積全体の約81.2％を占める。
• バイオ殺菌剤は欧州のバイオ農薬市場を独占しています。このセグメントは2022年に59.3%の市場シェアを占め、その市場規模は9億7,130万米ドルでした。
• 欧州のグリーン・ディールは、2030年に化学農薬の使用とリスクを50%削減するという課題を設定しました。IPM戦略が採用される可能性が高く、これは農業生態系の全体的な視点に基づくもので、主に非化学的害虫管理手段を採用した、害虫や病気に強い作物システムの開発を目標としています。また、総合的病害虫管理（IPM）ツールも推進し、農家が必要な解決策を見出す手助けをしています。こうした要因と有機農業への移行が進む農家の動向が、2023年から2029年にかけて欧州の生物農薬市場を牽引すると予想されます。
• 欧州の生物農薬市場は、持続可能な農法への移行と有機製品に対する需要の増加により、今後数年間で成長する可能性があります。フランスは2022年に19.1%のシェアで市場を独占したが、これはフランスの農家が農業における化学物質投入への依存を減らすために生物農薬を使用し、同国の公共政策の目的に合致しているためです。
• イタリアは欧州で2番目に大きい生物農薬市場です。2023年から2029年にかけてのCAGRは9.8%で、75.2%の成長が予測されています。最近、欧州委員会は、微生物を含む生物学的植物保護製品の承認・認可プロセスを簡素化する4つの法律案を承認しました。これは、農家に化学的植物保護製品を代替する手段を提供し、Farm-to-Fork戦略の目標を支援するものと期待されています。
• 有機農業はEU農業の主要部門であり、2019年にはEU域内で約33万戸の有機農家が有機農業を営み、加盟国の耕作面積の20％を占めています。Farm-to-Fork戦略は、2030年までにEUの有機農業の総農地面積を少なくとも25%まで増加させることを目標としており、植物害虫駆除のための持続可能な代替手段の機会を提供しています。
• 生物農薬の使用に対する製品の上市と政府の支援の高まりは、持続可能な農業ソリューションの継続的成長と技術革新の可能性を秘め、今後数年間で市場に大きな影響を与えると予想されます。市場の発展に伴い、業界各社は消費者の嗜好の変化や規制要件に対応し、持続可能な農業ソリューションに対する需要の高まりに対応するために研究開発に投資する必要があります。

欧州の生物農薬市場動向

欧州のグリーン・ディールは地域全体の有機栽培の増加に大きく寄与している

• 欧州諸国は有機農業をますます推進しており、有機栽培に分類される土地の量は過去10年間で大幅に増加しています。2021年3月、欧州委員会は、2030年までに農地の25%を有機農業にするという欧州グリーン・ディール目標を達成するため、有機行動計画を立ち上げました。オーストリア、イタリア、スペイン、ドイツは、欧州地域における有機栽培の主要国のひとつです。イタリアは農地面積の15.0％を有機栽培しており、EU平均の7.5％を上回っています。
• 2021年には、EUの有機栽培地は1,470万ヘクタールと記録されました。農業生産面積は、耕地作物（主に穀物、根菜類、生鮮野菜）、永続的草地、永続的作物の3つの主要な利用タイプに分けられます。2021年の有機耕地面積は650万ヘクタールで、EU全体の有機農業面積の46％に相当します。
• 欧州連合における穀物、油糧種子、蛋白質作物、豆類の有機栽培面積は、2017年から2021年の間に32.6％増加し、160万ヘクタールを超えました。130万ヘクタールで生産されている多年生作物は、2020年には有機栽培地の15%を占める。オリーブ、ブドウ、アーモンド、柑橘類はこのグループに属する作物の数例です。スペイン、イタリア、ギリシャは有機オリーブの重要な栽培国であり、近年ではそれぞれ197,000ヘクタール、179,000ヘクタール、47,000ヘクタールとなっています。オリーブもブドウも、国内外に需要のある特産品に加工できるため、欧州の農業にとって極めて重要です。この地域における有機栽培面積の増加は、欧州の有機農業産業を強化すると予想されます。

同地域における有機製品に対する需要の増大と1人当たり支出の増加

• 欧州の消費者は、自然素材や自然製法で作られた商品をますます購入するようになっています。有機食品が欧州連合全体の農業生産に占める割合はまだわずかであるとはいえ、もはやニッチ産業ではないです。欧州連合は、オーガニック商品の単一市場としては国際的に2番目に大きく、1人当たりの年間平均支出額は74.8米ドルです。欧州におけるオーガニック食品への1人当たりの支出は、過去10年間で倍増しています。2020年には、スイスとデンマークの消費者が有機食品に最も多く支出した（それぞれ1人当たり494.09米ドルと453.90米ドル）。
• 世界・オーガニック・トレードのデータによれば、ドイツは欧州最大のオーガニック食品市場であり、米国に次いで世界第2位の市場規模を誇り、2021年の市場規模は63億米ドル、1人当たり消費額は75.6米ドルです。同国は世界の有機食品需要の10.0%を占め、2021年から2026年にかけて2.7%のCAGRで推移すると推定されます。
• フランスの有機食品市場は力強い成長を示し、2021年の小売売上高は12.6%増加しました。世界・オーガニック・トレードのデータによると、同国のオーガニック食品に対する1人当たり支出額は2021年に88.8米ドルを記録しました。2018年、Agence BIO/Spirit Insight Barometerが記録したように、フランス人の88%がオーガニック製品を消費したことがあると宣言しました。健康、環境、動物福祉の保護が、フランスでオーガニック食品を消費する主な理由です。オーガニック市場は、スペイン、オランダ、スウェーデンを含む他のいくつかの国でも、オーガニックストアの開店とともに成長し始めています。有機食品の売上は、COVID-19の大流行中とその後に伸びた。消費者が健康問題に関心を持ち始め、従来の方法で栽培された食品の悪影響を知ったからです。

欧州の生物農薬産業の概要

欧州の生物農薬市場は断片化されており、上位5社で2.67%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Certis U.S.A. L.L.C., Corteva Agriscience, Koppert Biological Systems Inc., Seipasa, SA and Valent Biosciences LLC.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 有機栽培面積
• 一人当たりのオーガニック製品への支出
• 規制の枠組み
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 形態
  • バイオ殺菌剤
  • バイオ除草剤
  • バイオ殺虫剤
  • その他の生物農薬
• 作物タイプ
  • 換金作物
  • 園芸作物
  • 耕作作物
• 生産国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Andermatt Group AG
  • Atlantica Agricola
  • Biolchim SPA
  • Bionema
  • Certis U.S.A. L.L.C.
  • Corteva Agriscience
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • Lallemand Inc.
  • Seipasa, SA
  • Valent Biosciences LLC

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Biopesticides Market size is estimated at 2.17 billion USD in 2025, and is expected to reach 3.53 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 10.22% during the forecast period (2025-2030).

• Biopesticides are naturally occurring substances or agents derived from animals, plants, insects, and microorganisms, including bacteria and fungi, which are used to manage agricultural pests and infections. In 2022, the European biopesticides market accounted for about 77.9% of the global crop protection market by value.
• The European biopesticides market value increased by about 31.2%, between 2017 and 2022. The market value is anticipated to increase by about 77.9% and reach USD 3.20 billion by the end of the forecast period. While the prevalence of chemical or synthetic pesticides in crop protection is continuing, human and animal health concerns are playing key roles in driving the growth of biopesticides.
• The biopesticides market is dominated by field crops, which accounted for a 78.6% share, valued at about USD 1.29 billion in 2022. The dominance of field crops is mainly due to its large cultivation area in the region, which accounted for about 81.2% of the total organic crop cultivation area in 2022.
• Biofungicides dominate the European biopesticides market. The segment held a market share of 59.3% in 2022, valued at USD 971.3 million.
• The European Green Deal set the challenging goal of reducing the use and risk of chemical pesticides by 50% in 2030. IPM strategies are likely to be used, which are based on a holistic view of agroecosystems, with the goal of developing pest- and disease-resistant cropping systems that primarily employ non-chemical pest management measures. They also promote Integrated Pest Management (IPM) tools, which assist farmers in finding the required solutions. Such factors and the growing trend of farmers transitioning to organic agriculture are expected to drive the European biopesticides market between 2023 and 2029

• The European biopesticides market may grow in the coming years, owing to a shift toward sustainable agricultural practices and increasing demand for organic products. France dominated the market with a 19.1% share in 2022, as French farmers used biopesticides to reduce reliance on chemical inputs in agriculture, aligning with the country's public policy objectives.
• Italy is the second-largest market for biopesticides in Europe. It is projected to grow by 75.2%, with a CAGR of 9.8% between 2023 and 2029. Recently, the European Commission has endorsed four legal acts that simplify the approval and authorization process of biological plant protection products containing microorganisms, which are expected to provide farmers with tools to substitute chemical plant protection products and support the objectives of the Farm-to-Fork Strategy.
• Organic farming is a key sector of EU agriculture, with almost 330,000 organic farmers in the European Union in 2019 and a 20% share of the farming area in the Member States. The Farm-to-Fork Strategy aims to increase the total farmland under organic farming in the European Union to at least 25% by 2030, providing opportunities for sustainable alternatives to control plant pests.
• The rising product launches and government support for the use of biopesticides are expected to significantly impact the market in the coming years, with the potential for continued growth and innovation in sustainable agricultural solutions. As the market evolves, industry players must keep up with changing consumer preferences and regulatory requirements and invest in R&D to meet the growing demand for sustainable agricultural solutions.

Europe Biopesticides Market Trends

European green deal is majorly contributing for increasing organic cultivation across the region

• European countries are increasingly promoting organic farming, and the amount of land categorized as organic has significantly increased over the last 10 years. In March 2021, the European Commission launched an organic action plan to achieve the European Green Deal target of ensuring that 25% of agricultural land is under organic farming by 2030. Austria, Italy, Spain, and Germany are among the leading countries for organic cultivation in the European region. Italy has 15.0% of its agricultural area under organic farming, which is higher than the EU average of 7.5%.
• In 2021, organic land in the European Union was recorded at 14.7 million hectares. The agricultural production area is divided into three main types of use: arable land crops (mainly cereals, root crops, and fresh vegetables), permanent grassland, and permanent crops. The area of organic arable land was 6.5 million hectares in 2021, the equivalent of 46% of the European Union's total organic agricultural area.
• The organic cultivation area of cereals, oilseeds, protein crops, and pulses in the European Union increased by 32.6% between 2017 and 2021, amounting to more than 1.6 million hectares. With 1.3 million hectares in production, perennial crops accounted for 15% of the organic land in 2020. Olives, grapes, almonds, and citrus fruits are a few examples of crops in this group. Spain, Italy, and Greece are significant growers of organic olive trees, with 197,000, 179,000, and 47,000 hectares, respectively, in recent years. Both olives and grapes are crucial for the European agricultural industry because they can be turned into specialty products that are in demand locally and globally. The increasing organic acreage in the region is expected to strengthen the organic agricultural industry in Europe.

Growing demand and rising the per capita spending on organic products in the region

• European consumers are increasingly purchasing goods made using natural materials and methods. Even though organic food still only makes up a fraction of the European Union's overall agricultural production, it is no longer a niche industry. The European Union represents the second-largest single market for organic goods internationally, with an average per capita spending of USD 74.8 annually. The per capita spending on organic food in Europe has doubled in the last decade. In 2020, Swiss and Danish consumers spent the most on organic food (USD 494.09 and USD 453.90 per capita, respectively).
• Germany is the largest organic food market in Europe and the second largest market in the world after the United States, with a market size of USD 6.3 billion in 2021 and a per capita consumption of USD 75.6, as per Global Organic Trade data. The country accounted for 10.0% of the global organic food demand and is estimated to record a CAGR of 2.7% between 2021 and 2026.
• The organic food market in France witnessed strong growth, with a 12.6% rise in retail sales in 2021. The country's per capita spending on organic food was recorded at USD 88.8 in 2021, as per Global Organic Trade data. In 2018, as recorded by the Agence BIO/Spirit Insight Barometer, 88% of French people declared having consumed organic products. The preservation of health, environment, and animal welfare are the primary justifications for consuming organic foods in France. The organic market has begun to grow in several other nations, including Spain, the Netherlands, and Sweden, with the opening of organic stores. Organic food sales grew during and post the COVID-19 pandemic as consumers began paying more attention to health issues and learned the adverse effects of conventionally grown food.

Europe Biopesticides Industry Overview

The Europe Biopesticides Market is fragmented, with the top five companies occupying 2.67%. The major players in this market are Certis U.S.A. L.L.C., Corteva Agriscience, Koppert Biological Systems Inc., Seipasa, SA and Valent Biosciences LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Turkey
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Biofungicides
  • 5.1.2 Bioherbicides
  • 5.1.3 Bioinsecticides
  • 5.1.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Netherlands
  • 5.3.5 Russia
  • 5.3.6 Spain
  • 5.3.7 Turkey
  • 5.3.8 United Kingdom
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Andermatt Group AG
  • 6.4.2 Atlantica Agricola
  • 6.4.3 Biolchim SPA
  • 6.4.4 Bionema
  • 6.4.5 Certis U.S.A. L.L.C.
  • 6.4.6 Corteva Agriscience
  • 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.8 Lallemand Inc.
  • 6.4.9 Seipasa, SA
  • 6.4.10 Valent Biosciences LLC

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms