欧州の無糖エナジードリンク：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州の無糖エナジードリンク市場規模は2025年に49億2,000万米ドルと推定・予測され、2030年には71億5,000万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは7.77%で成長すると予測されます。

欧州の小売業者による多様なマーケティング戦略の採用が、無糖・低カロリーエナジードリンク市場の売上を強化しています。

• 欧州の無糖・低カロリーエナジードリンク市場では、非商業小売セグメントが主要な流通セグメントと考えられています。また、無糖または低カロリーエナジードリンクの販売額は、2018年と比較して2023年には31.07%の成長を示しました。この成長は、様々なブランドから無糖または低カロリーエナジードリンクが入手しやすくなっていることから予想されます。また、商取引外の小売業者は、有名なフィットネス愛好家と協力して消費者ベースを増やしています。
• 商取引外の小売業分野では、オンライン小売業者がそれぞれの地域で最も急成長している産業と考えられています。欧州で最も好まれているeコマースサイトには、rewe.de、flaschenpost.de、amazon.de、bofrost.de、hawesko.deなどがあります。消費者基盤を拡大するため、これらの小売業者は、無糖または低カロリーのエナジードリンクを定期的に配送する定期購入モデルを提供するなど、幅広いサービスを提供し、消費者に利便性を提供しています。欧州中のスーパーマーケットやハイパーマーケット・チェーンは、オフ・トレード・セグメントにおける最大の小売業者であると考えられています。これらの小売業者は、無糖または低カロリーのエナジードリンク飲料の幅広い品揃えを提供することで、ビジネスを展開しています。2030年には、この市場は2023年から40.39%成長すると予想されています。
• オントレード流通チャネルは、2019年から2023年にかけて、金額ベースで9.45%の最高CAGRを維持しました。欧州のパブ、バー、QSRなどのオントレード小売業者の大半は、無糖または低カロリーのエナジードリンクや派生品に大きく依存しています。こうした小売業者は、特定のエナジードリンクを期間限定で販売したり、季節限定のプロモーションを実施したりして、顧客に危機感を与え、新しい飲料を試すよう促すことが多いです。

肥満の増加と砂糖摂取量削減のための政府の取り組みが市場の成長を後押し

• 2021年から2023年にかけて、欧州における無糖または低カロリー飲料の販売額は14.02%増加しました。糖分摂取に対する懸念の高まりに後押しされ、欧州の消費者はエナジードリンクでも無糖の選択肢を選ぶ傾向が強まっています。Powerade、Red Bull、Monster、Rockstarのような主要ブランドはすべて、砂糖とカロリーゼロの商品を発売しています。特筆すべきは、欧州の人々の64%が炭酸飲料を購入する際、低糖の選択肢を積極的に求めていることです。この動向を反映して、欧州の清涼飲料業界は、より健康的な選択肢を提供し、節制を促すことを目的として、積極的に糖分を減らしています。欧州清涼飲料協会連合は、2019年から2025年にかけて、EU-27全域で清涼飲料中の添加糖分をさらに10％削減することを約束し、無糖飲料や低カロリー・エナジードリンクの生産を強化しています。
• ドイツでは、成人の半数以上（53.5%）が過体重または肥満であり、男性の方がその傾向が強いです。肥満の有病率は男女ともに19％です。2022年の時点で、850万人以上のドイツ人が糖尿病を患っています。注目すべきは、太りすぎと肥満の割合が男女ともに年齢とともに上昇することです。さらに、ドイツの消費者は健康意識が高まっており、無糖のエナジードリンクを好む傾向があります。
• トルコは、2024年から2030年にかけて金額ベースでCAGR 9.79％を記録すると予測され、著しい成長を遂げる態勢を整えています。これに伴い、トルコ保健省は砂糖削減ガイドを導入し、エナジードリンクを含むノンアルコール飲料の砂糖含有量を2025年までに少なくとも10％段階的に減少させることを目指しています。2022年には、トルコの人口の56％以上が過体重または肥満と分類され、今後数年間のエナジードリンク消費の大きな可能性が浮き彫りになりました。

欧州の無糖エナジードリンク市場動向

低カロリー飲料を求める健康志向の消費者動向の高まりが同分野の売上を促進

• エナジードリンクは、特に大学生や専門職を含む若年層に人気があり、彼らは注意力やスタミナを高めるためにエナジードリンクを摂取しています。2022年には、英国の子どもの約25％がエナジードリンクを消費しており、その主な理由は味（60％）とエネルギー（31％）でした。
• 消費者がより多くの無糖エナジードリンクを求めているため、欧州の無糖エナジードリンクメーカーは、革新的な製品の提供、技術、広告や推薦を含むマーケティング支出など、さまざまな分野で対応しています。
• 消費者の可処分所得は重要な経済指標です。可処分所得が高ければ高いほど、消費者はエナジードリンクのような自由裁量品目により積極的に支出するようになります。
• 無糖エナジードリンクの需要が増加しているのは、ビタミンB群、アミノ酸、ハーブエキスのようなエネルギー増強成分が血糖値を安定させ、その健康効果が広く受け入れられているためです。

欧州無糖エナジードリンク産業概要

欧州の無糖エネルギー飲料市場は細分化されており、上位5社で23.13%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Monster Beverage Corporation, PepsiCo, Inc., Red Bull GmbH, Suntory Holdings Limited and The Coca-Cola Company.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 消費者の購買行動
• イノベーション
• ブランドシェア分析
• 規制の枠組み

第5章 市場セグメンテーション

• 包装タイプ
  • ガラス瓶
  • 金属缶
  • ペットボトル
• 流通チャネル
  • オフトレード
    • コンビニエンスストア
    • オンライン小売
    • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
    • その他
  • オン・トレード
• 国名
  • ベルギー
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • A.G. BARR P.L.C.
  • Carabao Group Public Company Limited
  • Grenade（UK）Limited
  • Kingsley Beverages Limited
  • Monster Beverage Corporation
  • PepsiCo, Inc.
  • Red Bull GmbH
  • Suntory Holdings Limited
  • The Coca-Cola Company
  • Vital Pharmaceuticals, Inc.
  • Vitamin Well Limited
  • Woodbolt Distribution, LLC
  • Xite Energy Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Sugar Free Energy Drinks Market size is estimated at 4.92 billion USD in 2025, and is expected to reach 7.15 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.77% during the forecast period (2025-2030).

The adoption of diverse marketing strategies by European retailers has bolstered the sales of the sugar-free and low-calorie energy drink market

• Off-trade retailing segment is considered to be the leading distribution segment for the sugar-free or low-calorie energy drink market in Europe. Also, the sales value of sugar-free or low-calorie energy drinks witnessed a growth of 31.07% in 2023 compared to 2018. The growth is anticipated with the rising availability of sugar-free or low-calorie energy drinks from various brands. In addition, the off-trade retailers collaborate with famous fitness enthusiasts to increase their consumer base.
• In the off-trade retailing segment, online retailers are considered to be the fastest-growing industry in the respective region. Some of the most preferred e-commerce websites in Europe are rewe.de, flaschenpost.de, amazon.de, bofrost.de, and hawesko.de. To increase the consumer base, these retailers offer a wide range of services such as they offer subscription-based models for regular delivery of sugar-free or low-calorie energy drinks, providing convenience to the consumers. The supermarket and hypermarket chains across Europe are considered to be the largest retailers within the off-trade segment. These retailers are exhibiting their business by offering a wide selection of sugar-free or low-calorie energy drink beverages. In 2030, this market is expected to grow by 40.39% from 2023.
• The on-trade distribution channels maintained the highest CAGR of 9.45% by value between 2019 and 2023. The majority of on-trade retailers in Europe, such as pubs, bars, and QSRs, are heavily reliant on sugar-free or low-calorie energy drinks and derivatives. These retailers often introduce limited-time offers on specific energy drinks or create seasonal promotions that can create a sense of urgency and encourage customers to try new beverages.

Rise in obesity and government initiatives to reduce sugar intake boosting the growth of the market

• From 2021 to 2023, the value of sugar-free or low-calorie drink sales in Europe rose by 14.02%. Driven by growing concerns over sugar consumption, European consumers are increasingly gravitating toward sugar-free options, even in energy drinks. Major brands like Powerade, Red Bull, Monster, and Rockstar have all introduced sugar and calorie-free variants. Notably, 64% of Europeans actively seek low-sugar options when purchasing carbonated beverages. Reflecting this trend, Europe's soft drinks industry has been actively reducing sugar content, aiming to offer healthier choices and encourage moderation. The Union of European Soft Drinks Associations has committed to a further 10% reduction in added sugars in soft drinks from 2019 to 2025 across the EU-27, bolstering the production of sugar-free and low-calorie energy drinks.
• In Germany, over half the adults (53.5%) are either overweight or obese, with men being more affected. The prevalence of obesity stands at 19% for both genders. As of 2022, over 8.5 million Germans were living with diabetes. Notably, the rates of overweight and obesity rise with age for both men and women. Additionally, German consumers exhibit a heightened health consciousness, leading to a preference for sugar-free energy drinks.
• Turkey is poised for significant growth, projected to record a CAGR of 9.79% in value for the period from 2024 to 2030. In line with this, the Turkish Health Ministry has introduced the Sugar Reduction Guide, aiming to gradually decrease sugar content in non-alcoholic beverages, including energy drinks, by at least 10% by 2025. In 2022, over 56% of the Turkish population was classified as overweight or obese, highlighting the country's substantial potential for energy drink consumption in the coming years.

Europe Sugar Free Energy Drinks Market Trends

Growing trend of health-conscious consumers looking for low-calorie beverages fuels the segment sales

• Energy drinks are particularly popular among young adults, including college students and professionals, who consume them for increased alertness and stamina. In 2022, around 25% of UK children consumed energy drinks citing taste (60%) and energy (31%) as the main reasons for consumption.
• As consumers are demanding more sugar-free energy drinks manufacturers of sugar-free energy drinks in Europe are responding on various areas such as innovative product offerings, technologies, and marketing expenditure including advertising and endorsements.
• The disposable income of consumers is a crucial economic parameter. Higher disposable incomes generally make consumers more willing to spend on discretionary items like energy drinks more so for sugar-free energy drinks.
• Demand for sugar-free energy drinks has increased as they stabilize the blood sugar levels due to the energy-boosting ingredients like B Vitamins, aminoacids and herbal extracts which have been widely accepted for their health benefits.

Europe Sugar Free Energy Drinks Industry Overview

The Europe Sugar Free Energy Drinks Market is fragmented, with the top five companies occupying 23.13%. The major players in this market are Monster Beverage Corporation, PepsiCo, Inc., Red Bull GmbH, Suntory Holdings Limited and The Coca-Cola Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumer Buying Behaviour
• 4.2 Innovations
• 4.3 Brand Share Analysis
• 4.4 Regulatory Framework

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Packaging Type
  • 5.1.1 Glass Bottles
  • 5.1.2 Metal Can
  • 5.1.3 PET Bottles
• 5.2 Distribution Channel
  • 5.2.1 Off-trade
    • 5.2.1.1 Convenience Stores
    • 5.2.1.2 Online Retail
    • 5.2.1.3 Supermarket/Hypermarket
    • 5.2.1.4 Others
  • 5.2.2 On-trade
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Belgium
  • 5.3.2 France
  • 5.3.3 Germany
  • 5.3.4 Italy
  • 5.3.5 Netherlands
  • 5.3.6 Russia
  • 5.3.7 Spain
  • 5.3.8 Turkey
  • 5.3.9 United Kingdom
  • 5.3.10 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 A.G. BARR P.L.C.
  • 6.4.2 Carabao Group Public Company Limited
  • 6.4.3 Grenade (UK) Limited
  • 6.4.4 Kingsley Beverages Limited
  • 6.4.5 Monster Beverage Corporation
  • 6.4.6 PepsiCo, Inc.
  • 6.4.7 Red Bull GmbH
  • 6.4.8 Suntory Holdings Limited
  • 6.4.9 The Coca-Cola Company
  • 6.4.10 Vital Pharmaceuticals, Inc.
  • 6.4.11 Vitamin Well Limited
  • 6.4.12 Woodbolt Distribution, LLC
  • 6.4.13 Xite Energy Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SOFT DRINK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms