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市場調査レポート
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1683920

ASEANの国内宅配便：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Domestic Courier - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 318 Pages
納期
2～3営業日
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ASEANの国内宅配便：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 318 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEANの国内宅配便市場規模は2025年に106億8,000万米ドルと推定され、2030年には149億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.96%で成長すると予測されます。

ASEAN Domestic Courier-Market-IMG1

同地域のeコマース部門は2017～22年にCAGR 37%で成長し、市場の成長を牽引している

  • eコマース業界では、国内宅配便サービスの重要性が高まっています。パンデミックは過去数年間に買い物行動に劇的な変化をもたらし、世界中の買い物プロセスをオンラインショッピングへとシフトさせました。2017年から2022年の間に、この地域のeコマース部門はCAGR 37.71%を記録しました。eコマース分野の開発は、国内宅配便市場の成長に寄与すると期待されています。さらに、人口動態、富裕層の増加、COVID-19パンデミックからの急速な脱却などが重なり、東南アジアの高級小売市場が成長しているため、国内宅配便の需要が増加しています。
  • 2017～2022年の間、医療機器市場はCAGR 6.52%を記録し、2022年には100億2,000万米ドルに達しました。パンデミックはまた、この地域のヘルスケア機器向け速達サービスの需要を加速させました。ASEANにおける医療機器向け国内宅配便サービスの成長は、ヘルスケアサービスに対する需要の増加、ロジスティクス技術の進歩、ヘルスケアeコマースの成長などが相まってもたらされたものです。その結果、ASEANの国内宅配便市場は予測期間中にプラス成長が見込まれます。

マレーシアの宅配便サービスはeコマースで急上昇、2027年までに国内CEPのCAGRは14.44%の見込み

  • マレーシアにおけるeコマース分野の隆盛は、現地の宅配便サービス業界を大きく成長させ、その結果、同市場で事業を展開する100社以上のサービスプロバイダー間の競争が激化しています。eコマースのユーザー普及率は2027年までに55%に達すると予測されているため、国内CEPサービス量も2023年から2027年までに14.44%のCAGRで推移すると予想されています。その結果、宅配便ライセンスの発行数が大幅に増加し、増大する需要に対応するために国内CEPサービスプロバイダーの数が増加すると予想されます。
  • 国内CEP分野は、主にeコマースによって大きな成長を遂げてきました。2020年、eコマース分野は前年比57.76％増の353億4,000万米ドルに達したが、これは主にリモートワークと政府による社会的距離の規制によるものです。このオンライン購買の動向は2021年も堅調で、eコマース産業は前年比58.43%増の559億9,000万米ドルに達しました。eコマース産業の力強い成長は予測期間中も続き、2025年には885億4,000万米ドルに達すると予想されます。

ASEAN国内宅配便市場の動向

各国政府によるインフラ建設プロジェクトに支えられたASEAN諸国への直接投資の増加が経済成長を牽引

  • 2024年5月、日本政府はインドネシアのジャカルタに高速鉄道を建設するため、約1,407億円（9億米ドル）の融資を発表しました。この東西鉄道プロジェクトは84.1kmをカバーし、2026年から2031年までの2期に分けて完成させる。この新しい鉄道路線には、列車や信号システムに日本の技術が採用されます。このような取り組みにより、運輸・倉庫部門からのGDP貢献が期待されます。
  • 2024年2月、運輸省はタイのインフラを強化するため、2025年末までに約150の運輸プロジェクトに188億3,000万米ドルを投資する計画を発表しました。2024年には64のプロジェクトが開始され、さらに31のプロジェクト（112億3,000万米ドル相当）が進行中です。2025年には57の新規プロジェクトが計画されており、その総額は75億9,000万米ドルにのぼる。これらの構想には、18の高速道路プロジェクト、9の鉄道プロジェクト、地域港湾開発計画が含まれ、これらはすべて、将来の輸送・貯蔵部門のGDPへの貢献を強化することを目的としています。

イラン・イスラエル紛争とウクライナ・ロシア戦争のASEAN諸国への影響は、燃料価格の上昇とサプライチェーンの混乱につながりました。

  • インドネシアは、シェルとシェブロンが最近撤退した後、掘削と探査を促進するため、2024年に石油・ガス部門への投資が29％増加すると予想しています。化石燃料プロジェクトに対する資金調達の課題が高まる中、インドネシアが長期的な生産量減少に対抗するためには、この推進が不可欠です。エニ、エクソンモービル、BPといった外資系企業は、2024年に予定されている投資の40％を拠出する予定です。また2024年初頭、石油・ガス省は、イラン・イスラエル紛争によって原油価格が1バレルあたり100米ドルまで上昇する可能性があるにもかかわらず、ガソリンスタンドの燃料価格は少なくとも2024年6月まで安定すると発表しました。
  • マレーシアのディーゼル価格は、アンワル・イブラヒム首相が長年にわたる燃料補助金制度の改革に取り組んだ一環として、2024年6月に50％以上急騰しました。この改革は、普遍的なエネルギー補助金を廃止し、援助を最も必要としている人々に集中させることで、国家財政の圧迫を緩和することを目的としていました。この動きはまた、補助金を受けた軽油が近隣諸国に密輸され、高値で取引されるといった問題に対処する狙いもあります。

ASEANの国内宅配便産業の概要

ASEANの国内宅配便市場は中程度に統合されており、DHLグループ、J&T Express、Ninja Van、POS Malaysia Bhd、SF Express（KEX-SF）が主要5社となっている（アルファベット順）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 人口動態
  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • インフレ率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格
  • 物流実績
  • インフラ
  • 規制の枠組み
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 配達速度
    • 特急
    • 非特急
  • 出荷重量
    • 重量貨物
    • 軽量貨物
    • 中量貨物
  • エンドユーザー産業
    • eコマース
    • 金融サービス（BFSI）
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 第一次産業
    • 卸売・小売業（オフライン）
    • その他
  • モデル
    • 企業間取引（B2B）
    • 企業対消費者（B2C）
    • 消費者間取引（C2C）
  • 対象国
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • BEST Inc.
    • City-Link Express
    • CJ Logistics Corporation
    • DHL Group
    • FedEx
    • J&T Express
    • JWD Group
    • Ninja Van
    • POS Malaysia Bhd
    • PT Pos Indonesia（Persero）
    • SF Express（KEX-SF）
    • SkyNet Worldwide Express
    • Thailand Post
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • Vietnam Posts and Telecommunications Group（including Vietnam Post Corporation）
    • ViettelPost

第7章 CEOへの主な戦略的質問CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界・バリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
    • 技術の進歩
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 50001610

The ASEAN Domestic Courier Market size is estimated at 10.68 billion USD in 2025, and is expected to reach 14.95 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.96% during the forecast period (2025-2030).

ASEAN Domestic Courier - Market - IMG1

The e-commerce sector in the region grew at a CAGR of 37% during 2017-22, driving the growth of the market

  • Domestic courier services are becoming increasingly important in the e-commerce industry. The pandemic brought a drastic change in shopping behavior over the past years, shifting the shopping process worldwide toward online shopping. During 2017-2022, the e-commerce sector in the region registered a CAGR of 37.71%. The development of the e-commerce sector is expected to contribute to the growth of the domestic courier services market. Moreover, the demand for domestic couriers has been increasing as the luxury retail markets in Southeast Asia have been growing due to a combination of demographics, increasing wealth, and their rapid emergence from the COVID-19 pandemic.
  • During 2017-2022, the medical devices market recorded a CAGR of 6.52% and reached USD 10.02 billion in 2022. The pandemic has also accelerated the region's demand for express delivery services for healthcare equipment. The growth of domestic courier services for medical devices in ASEAN is driven by a combination of increasing demand for healthcare services, advancements in logistics technology, and the growth of healthcare e-commerce. As a result, the ASEAN domestic courier market is expected to grow positively during the forecast period.

Malaysia's courier services soar with e-commerce, expected 14.44% CAGR in domestic CEP by 2027

  • The flourishing e-commerce segment in Malaysia has driven significant growth in the local courier services industry, resulting in intense competition among more than 100 service providers operating in the market. As e-commerce user penetration is projected to reach 55% by 2027, the volume of domestic CEP services is also expected to register a CAGR of 14.44% from 2023 to 2027. Consequently, it is anticipated that there will be a substantial increase in the number of courier licenses issued and a rise in the number of domestic CEP service providers to meet the growing demand.
  • The domestic CEP segment has experienced significant growth primarily driven by e-commerce. In 2020, the e-commerce segment saw a YoY increase of 57.76%, reaching USD 35.34 billion, mainly due to remote working and government-imposed social distancing regulations. This trend of online buying remained strong in 2021, with the e-commerce industry growing by 58.43% YoY and reaching USD 55.99 billion. The strong growth in the e-commerce industry is expected to continue during the forecast period and reach USD 88.54 billion by 2025.

ASEAN Domestic Courier Market Trends

Rising FDI in ASEAN countries supported by infrastructure construction projects by country governments driving economic growth

  • In May 2024, the Japanese government announced a loan of about JPY140.7 billion (USD 900 million) to build a high-speed rail line in Jakarta, Indonesia. The East-West rail project will cover 84.1 km and be completed in two phases, starting in 2026 and finishing by 2031. The new rail line will feature Japanese technology for trains and signaling systems. Such initiatives are expected to boost GDP contribution from transport and storage sector.
  • In February 2024, the Transport Ministry announced plans to invest USD 18.83 billion in around 150 transport projects by the end of 2025 to enhance Thailand's infrastructure. In 2024, 64 projects will commence, with an additional 31 projects valued at USD 11.23 billion in the pipeline. For 2025, there are 57 new projects planned, totaling USD 7.59 billion. These initiatives include 18 motorway projects, 9 railway projects, and plans for regional port development, all aimed at bolstering the transport and storage sector's contribution to GDP in the future.

Impact of the Iran-Israel conflict and Ukraine-Russia war on ASEAN countries led to increased fuel prices and supply chain disruptions

  • Indonesia expects a 29% increase in oil and gas sector investments in 2024 to boost drilling and exploration after Shell and Chevron's recent exits. This push is vital for Indonesia to counter a long-term decline in output amid rising financing challenges for fossil fuel projects. Foreign companies like Eni, Exxon Mobil, and BP will contribute 40% of 2024's planned investments. Also, in early 2024, the Ministry of Oil and Gas announced that fuel prices at gas stations will stay stable until at least June 2024, despite the Iran-Israel conflict potentially raising oil prices to USD 100 per barrel.
  • Diesel prices in Malaysia surged by over 50% in June 2024 as part of Prime Minister Anwar Ibrahim's efforts to reform the country's long-standing fuel subsidy system. The restructuring aimed to alleviate pressure on national finances by eliminating universal energy subsidies and focusing assistance on those most in need. This move also aims to address issues like the smuggling of subsidized diesel to neighboring countries, where it fetches higher prices.

ASEAN Domestic Courier Industry Overview

The ASEAN Domestic Courier Market is moderately consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, J&T Express, Ninja Van, POS Malaysia Bhd and SF Express (KEX-SF) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Demographics
  • 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.3 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.4 Inflation
  • 4.5 Economic Performance And Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Price
  • 4.10 Logistics Performance
  • 4.11 Infrastructure
  • 4.12 Regulatory Framework
    • 4.12.1 Indonesia
    • 4.12.2 Malaysia
    • 4.12.3 Philippines
    • 4.12.4 Thailand
    • 4.12.5 Vietnam
  • 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Speed Of Delivery
    • 5.1.1 Express
    • 5.1.2 Non-Express
  • 5.2 Shipment Weight
    • 5.2.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.2.2 Light Weight Shipments
    • 5.2.3 Medium Weight Shipments
  • 5.3 End User Industry
    • 5.3.1 E-Commerce
    • 5.3.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Manufacturing
    • 5.3.5 Primary Industry
    • 5.3.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.3.7 Others
  • 5.4 Model
    • 5.4.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.4.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 5.4.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
  • 5.5 Country
    • 5.5.1 Indonesia
    • 5.5.2 Malaysia
    • 5.5.3 Philippines
    • 5.5.4 Thailand
    • 5.5.5 Vietnam
    • 5.5.6 Rest of ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BEST Inc.
    • 6.4.2 City-Link Express
    • 6.4.3 CJ Logistics Corporation
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 FedEx
    • 6.4.6 J&T Express
    • 6.4.7 JWD Group
    • 6.4.8 Ninja Van
    • 6.4.9 POS Malaysia Bhd
    • 6.4.10 PT Pos Indonesia (Persero)
    • 6.4.11 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.12 SkyNet Worldwide Express
    • 6.4.13 Thailand Post
    • 6.4.14 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.15 Vietnam Posts and Telecommunications Group (including Vietnam Post Corporation)
    • 6.4.16 ViettelPost

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
    • 8.1.5 Technological Advancements
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms