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市場調査レポート
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1683897

ASEANのクーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 380 Pages
納期
2～3営業日
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ASEANのクーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 380 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEANのクーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場規模は2025年に166億8,000万米ドルと推定・予測され、2030年には235億1,000万米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは7.11%で成長すると予測されます。

ASEAN Courier, Express, and Parcel（CEP）-Market-IMG1

eコマースの可能性の高まりが、業界を支配する国内CEP市場を後押ししている

  • 2023年7月、アリババグループの物流部門であるCainiao Groupは、地域拡大戦略の一環として、インドネシアのジャカルタに初の倉庫を開設しました。新たに設立されたCainiao Cikarang Logistics Parkは、Cainiao Hubs（cHubs）の東南アジアネットワークにおける3番目の倉庫となります。ジャカルタの東、ブカシ県GIIC Deltamas Cikarangに位置するこのプロジェクトは320,000平方メートルに及び、170,000平方メートルに6つの倉庫があります。
  • 2023年、eコマースはタイの国内外CEP市場成長の極めて重要な触媒として浮上し、164億1,000万米ドルに急増しました。この数字は2027年までに248億1,000万米ドルに達すると予測されています。タイにおけるCEP配送の需要は、主に電子機器、個人・家庭用品、飲食品、玩具、趣味、DIY製品によって牽引されています。タイのeコマース市場は利用者の大幅な増加が見込まれ、2028年には推定1,519万人に達します。ユーザー普及率は2024年の20.6%から2028年には24.8%に上昇すると予測されます。

電子宅配車の導入、貨物村の設立が地域市場の需要促進要因に

  • 同地域の小包輸送量は、主にeコマース主導の小包輸送の急増とその他のエンドユーザーによって牽引されました。ベトナムでは、小包の航空・道路配送を強化するための取り組みがいくつか行われています。例えば、2021年から2030年にかけて、空港インフラ強化のための大規模な工事が進行中であり、その最大のものはハノイ空港と既存のホーチミン空港であり、投資額は96億米ドル相当です。また、2018年には世界の宅配業者であるDHが、道路による効率的な配達のために電気自動車を発売しました。
  • 2015年には、大手宅配便のUPSがエクスプレス・デリバリー・サービスでミャンマーに進出しました。このエクスプレス・サービスは、アジア、欧州、米国を1～3営業日で結び、ミャンマー国内外への配送を容易にします。2019年、タイポストはカーボンフットプリントを削減するため、電気バンで小包を配送するパイロットプログラムを採用し、2050年までに電気フリートによる配送の変革を目指しています。また、DHLは2023年までにタイ国内のEV車両を71台に増やすことを目指しています。

ASEANのクーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場動向

各国政府によるインフラ建設プロジェクトに支えられたASEAN諸国への直接投資の増加が経済成長を牽引

  • 2024年5月、日本政府はインドネシアのジャカルタに高速鉄道を建設するため、約1,407億円（9億米ドル）の融資を発表しました。この東西鉄道プロジェクトは84.1kmをカバーし、2026年から2031年までの2期に分けて完成させる。この新しい鉄道路線には、列車や信号システムに日本の技術が採用されます。このような取り組みにより、運輸・倉庫部門からのGDP貢献が期待されます。
  • 2024年2月、運輸省はタイのインフラを強化するため、2025年末までに約150の運輸プロジェクトに188億3,000万米ドルを投資する計画を発表しました。2024年には64のプロジェクトが開始され、さらに31のプロジェクト（112億3,000万米ドル相当）が進行中です。2025年には57の新規プロジェクトが計画されており、その総額は75億9,000万米ドルにのぼる。これらの構想には、18の高速道路プロジェクト、9の鉄道プロジェクト、地域港湾開発計画が含まれ、これらはすべて、将来の輸送・貯蔵部門のGDPへの貢献を強化することを目的としています。

イラン・イスラエル紛争とウクライナ・ロシア戦争のASEAN諸国への影響は、燃料価格の上昇とサプライチェーンの混乱につながりました。

  • インドネシアは、シェルとシェブロンが最近撤退した後、掘削と探査を促進するため、2024年に石油・ガス部門への投資が29％増加すると予想しています。化石燃料プロジェクトに対する資金調達の課題が高まる中、インドネシアが長期的な生産量減少に対抗するためには、この推進が不可欠です。エニ、エクソンモービル、BPといった外資系企業は、2024年に予定されている投資の40％を拠出する予定です。また2024年初頭、石油・ガス省は、イラン・イスラエル紛争によって原油価格が1バレルあたり100米ドルまで上昇する可能性があるにもかかわらず、ガソリンスタンドの燃料価格は少なくとも2024年6月まで安定すると発表しました。
  • マレーシアのディーゼル価格は、アンワル・イブラヒム首相が長年にわたる燃料補助金制度の改革に取り組んだ一環として、2024年6月に50％以上急騰しました。この改革は、普遍的なエネルギー補助金を廃止し、援助を最も必要としている人々に集中させることで、国家財政の圧迫を緩和することを目的としていました。この動きはまた、補助金を受けた軽油が近隣諸国に密輸され、高値で取引されるといった問題に対処する狙いもあります。

ASEANクーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）業界の概要

ASEANのクーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場は、DHLグループ、フェデックス、J&Tエクスプレス、SFエクスプレス（KEX-SF）、ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ（UPS）の主要5社（アルファベット順）で構成されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 人口動態
  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • インフレ率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格
  • 物流実績
  • インフラ
  • 規制の枠組み
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 仕向地
    • 国内
    • 国際
  • 配達速度
    • エクスプレス
    • 非エクスプレス
  • モデル
    • 企業間（B2B）
    • 企業対消費者（B2C）
    • 消費者間（C2C）
  • 出荷重量
    • 重量貨物
    • 軽量貨物
    • 中量貨物
  • 輸送形態
    • 航空便
    • 道路
    • その他
  • エンドユーザー
    • eコマース
    • 金融サービス（BFSI）
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 第一次産業
    • 卸売・小売業（オフライン）
    • その他
  • 国名
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • BEST Inc.
    • City-Link Express
    • CJ Logistics Corporation
    • DHL Group
    • FedEx
    • J&T Express
    • JWD Group
    • Ninja Van
    • POS Malaysia Bhd
    • PT Pos Indonesia（Persero）
    • SF Express（KEX-SF）
    • SkyNet Worldwide Express
    • Thailand Post
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • Vietnam Posts and Telecommunications Group（including Vietnam Post Corporation）
    • ViettelPost

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界のバリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
    • 技術の進歩
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 50001565

The ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 16.68 billion USD in 2025, and is expected to reach 23.51 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.11% during the forecast period (2025-2030).

ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market - IMG1

Rising e-commerce potential is boosting the domestic CEP market, which dominates the industry

  • In July 2023, Cainiao Group, the logistics arm of Alibaba Group, inaugurated its first warehouse in Jakarta, Indonesia, as part of its regional expansion strategy. The newly established Cainiao Cikarang Logistics Park is the third warehouse in its Southeast Asian network of Cainiao Hubs (cHubs). Situated in GIIC Deltamas Cikarang, Bekasi Regency, east of Jakarta, the project spans 320,000 sqm, housing 6 warehouses across 170,000 sqm.
  • In 2023, e-commerce emerged as a pivotal catalyst for the growth of both domestic and international CEP markets in Thailand, surging to USD 16.41 billion. This figure is projected to reach USD 24.81 billion by 2027. The demand for CEP deliveries in Thailand is primarily driven by electronics, personal and household items, food and beverages, as well as toys, hobbies, and DIY products. The e-commerce market in Thailand is expected to witness a significant rise in users, reaching an estimated 15,190,000 by 2028. User penetration is forecasted to increase from 20.6% in 2024 to 24.8% by 2028.

Adoption of e-delivery vehicles, establishment of cargo villages among drivers of regional market demand

  • The parcel volume in the region was driven mainly by surge in e-commerce-led parcel shipments along with other end users. Several initiatives are being undertaken to strengthen air and road deliveries of parcels in Vietnam. For instance, for 2021-2030, major works for strengthening airport infrastructure are underway, the biggest of which is at the Hanoi and existing Ho Chi Minh City airports, with an investment worth USD 9.6 billion. Also, in 2018, DH, a global courier, launched electric vehicles for the efficient delivery by road.
  • In 2015, UPS, a leading parcel giant, ventured into Myanmar with its express delivery service. The express services facilitate businesses to deliver across and beyond Myanmar, with transit times between 1 and 3 business days across Asia, Europe, and the United States. In 2019, Thailand Post adopted a pilot program to deliver parcels through electric vans to reduce its carbon footprint and aims to transform its deliveries through electric fleets by 2050. Also, DHL aims to increase its EV fleet in Thailand to 71 by 2023.

ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends

Rising FDI in ASEAN countries supported by infrastructure construction projects by country governments driving economic growth

  • In May 2024, the Japanese government announced a loan of about JPY140.7 billion (USD 900 million) to build a high-speed rail line in Jakarta, Indonesia. The East-West rail project will cover 84.1 km and be completed in two phases, starting in 2026 and finishing by 2031. The new rail line will feature Japanese technology for trains and signaling systems. Such initiatives are expected to boost GDP contribution from transport and storage sector.
  • In February 2024, the Transport Ministry announced plans to invest USD 18.83 billion in around 150 transport projects by the end of 2025 to enhance Thailand's infrastructure. In 2024, 64 projects will commence, with an additional 31 projects valued at USD 11.23 billion in the pipeline. For 2025, there are 57 new projects planned, totaling USD 7.59 billion. These initiatives include 18 motorway projects, 9 railway projects, and plans for regional port development, all aimed at bolstering the transport and storage sector's contribution to GDP in the future.

Impact of the Iran-Israel conflict and Ukraine-Russia war on ASEAN countries led to increased fuel prices and supply chain disruptions

  • Indonesia expects a 29% increase in oil and gas sector investments in 2024 to boost drilling and exploration after Shell and Chevron's recent exits. This push is vital for Indonesia to counter a long-term decline in output amid rising financing challenges for fossil fuel projects. Foreign companies like Eni, Exxon Mobil, and BP will contribute 40% of 2024's planned investments. Also, in early 2024, the Ministry of Oil and Gas announced that fuel prices at gas stations will stay stable until at least June 2024, despite the Iran-Israel conflict potentially raising oil prices to USD 100 per barrel.
  • Diesel prices in Malaysia surged by over 50% in June 2024 as part of Prime Minister Anwar Ibrahim's efforts to reform the country's long-standing fuel subsidy system. The restructuring aimed to alleviate pressure on national finances by eliminating universal energy subsidies and focusing assistance on those most in need. This move also aims to address issues like the smuggling of subsidized diesel to neighboring countries, where it fetches higher prices.

ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview

The ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is moderately consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, FedEx, J&T Express, SF Express (KEX-SF) and United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Demographics
  • 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.3 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.4 Inflation
  • 4.5 Economic Performance And Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Price
  • 4.10 Logistics Performance
  • 4.11 Infrastructure
  • 4.12 Regulatory Framework
    • 4.12.1 Indonesia
    • 4.12.2 Malaysia
    • 4.12.3 Philippines
    • 4.12.4 Thailand
    • 4.12.5 Vietnam
  • 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Destination
    • 5.1.1 Domestic
    • 5.1.2 International
  • 5.2 Speed Of Delivery
    • 5.2.1 Express
    • 5.2.2 Non-Express
  • 5.3 Model
    • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
  • 5.4 Shipment Weight
    • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.4.2 Light Weight Shipments
    • 5.4.3 Medium Weight Shipments
  • 5.5 Mode Of Transport
    • 5.5.1 Air
    • 5.5.2 Road
    • 5.5.3 Others
  • 5.6 End User Industry
    • 5.6.1 E-Commerce
    • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.6.3 Healthcare
    • 5.6.4 Manufacturing
    • 5.6.5 Primary Industry
    • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.6.7 Others
  • 5.7 Country
    • 5.7.1 Indonesia
    • 5.7.2 Malaysia
    • 5.7.3 Philippines
    • 5.7.4 Thailand
    • 5.7.5 Vietnam
    • 5.7.6 Rest of ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BEST Inc.
    • 6.4.2 City-Link Express
    • 6.4.3 CJ Logistics Corporation
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 FedEx
    • 6.4.6 J&T Express
    • 6.4.7 JWD Group
    • 6.4.8 Ninja Van
    • 6.4.9 POS Malaysia Bhd
    • 6.4.10 PT Pos Indonesia (Persero)
    • 6.4.11 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.12 SkyNet Worldwide Express
    • 6.4.13 Thailand Post
    • 6.4.14 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.15 Vietnam Posts and Telecommunications Group (including Vietnam Post Corporation)
    • 6.4.16 ViettelPost

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
    • 8.1.5 Technological Advancements
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms