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市場調査レポート
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ベトナムのレンタカー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Car Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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ベトナムのレンタカー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムのレンタカー市場規模は2025年に7億7,000万米ドルと推計され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは13.82%で、2030年には14億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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長期的には、ベトナムの急速な都市化と中産階級の台頭により、レンタカーはローカルユース、空港送迎、郊外旅行など、都市交通業界で利用可能な最も有名なサービスの1つになると予想されます。ベトナムのレンタカー市場は、インターネットの普及と組織部門の着実な成長の結果、急速に成長しています。

技術の進歩も自動車機器レンタル市場の主な促進要因であり、レンタカー会社はモノのインターネット（IoT）やビッグデータなどのデジタル技術を活用することで、顧客サービスの向上、運営コストの削減、車両管理の改善をますます進めています。各社は付加価値サービスを市場に投入し、ベトナムでの足跡を強化しています。

さらに、最も重要な開発のひとつは、電気自動車と自律走行車の人気が高まっていることです。こうした技術の研究開発に投資する自動車メーカーが増えるにつれ、レンタカー業界もこうした新しいタイプの自動車に対応する必要が出てくると予想されます。例えば

主なハイライト

  • 2024年1月、持続可能な成長を目指し2023年初頭に立ち上げられた新しい交通ブランドであるXanh SMは、短期自動運転車レンタルサービス「Xanh SM Rentals」を開始しました。同社は魅力的な価格ポリシーで電気自動車のレンタルパッケージを提供し、開始後わずか8ヶ月で1,500万人以上の顧客を獲得しました。
  • 同様に、2023年4月、グリーン・アンド・スマート・モビリティJSC（GSM）が設立され、マルチプラットフォームのグリーン交通モデルとしてベトナムで始動しました。100％電気自動車で運営されています。

ハーツ・コーポレーション（Hertz Corporation）、ヴィンファスト（VinFast）等の大手企業がGSMを利用しています。VinFastなどは、顧客のニーズや好みをよりよく理解し、パーソナライズされたレンタルソリューションを提供するために使用できるデータを提供するため、コネクテッドカー技術を使用しています。

しかし、電気自動車に対する重い輸入関税がベトナムのレンタカー市場の成長を妨げています。政府は、国家自動車開発戦略（2021-2050年）やベトナム自動車工業会（VAMA）など、EV製造工場や充電インフラを拡大するためのイニシアチブを取っており、2040年までに年間350万台の電気自動車生産能力を計画し、製造を刺激し、EVの利用を大幅に増やすことを目指しています。

ベトナムのレンタカー市場動向

オンラインセグメントが最も高いシェアを占める

  • インターネットユーザーの増加とレンタルサービスのオンラインサービスの利便性が、この市場セグメントの成長を決定する重要な要因となっています。
  • 世界銀行のデータによると、ベトナムのインターネットユーザー数は2023年には80%を超え、オンライン予約チャネルのシェアが急激に上昇する大きな要因となっています。
  • スマートフォンとインターネット技術の開発は、旅行・交通業界に大きな変化をもたらしました。オンライン・プラットフォームやアプリを利用して乗車予約を行うことで、乗客と車を結びつけることができます。例えば
  • ベトナム統計局によると、ハノイの平均人口は約843万人です。ハノイの全世帯の少なくとも95％が、2025年までに少なくとも1台のスマートフォンを利用すると予想されています。
  • 同様に、郵便・通信インフラ開発計画は、2030年を視野に入れた2025年までのハノイのデジタルトランスフォーメーションプログラムを推進しています。ハノイにおけるスマートフォンユーザーの増加とインターネット技術の採用率の上昇は、同省におけるモビリティサービスの成長に起因しています。
  • さらに、オンラインレンタルは、実店舗に足を運んだり、価格や車種を比較したりする手間が省けるため、消費者にますます好まれています。オンライン媒体はまた、決定する前に消費者の選択肢の裾野を広げるのに役立っています。
  • ベトナム全土で観光業が拡大していることもレンタカー需要の増加に貢献しています。外国人観光客はオンライン媒体を利用して希望の車を事前予約できるからです。
  • 同地域の観光セクターを開発・改善するための政府の戦略的投資により、今後数年間はオンライン・セグメントを通じたレンタカーへの大規模な需要が予想されます。
  • ベトナム政府は、2025年までに1,800万人の外国人観光客と1億2,000万人の国内観光客を見込んでいます。同国は観光セクターをより持続可能なものにするための措置を講じており、これは同国の経済を活性化させる可能性もあります。
  • MomondoやAvisといった様々な企業が、ハノイ、ホーチミン、ダナンといった場所で、SUVからハッチバックまで様々なタイプの車を予約できるオンライン予約サービスを提供しています。その他の機能としては、アプリを使った車の施錠・解錠やダッシュカメラの視聴などがあります。

高いシェアを占める通勤

  • ベトナムでは都市化が進み、人口が急激に増加しています。人々はより良い生活水準のために雇用を求めて都市部に移住するため、便利な交通手段の需要が高まっています。
  • 人々は毎日の通勤や買い物のためにレンタカーサービスを採用しており、これは市場に好影響を与えています。さらに、ネット・ゼロ・エミッションの目標を達成するための持続可能な輸送への注目は、タクシー会社にとって一貫した成長する顧客基盤を生み出しています。
  • 例えば、ベトナム交通運輸省（MoT）は、電気自動車購入者に1,000米ドルの補助金を提供することで、電気自動車（EV）産業を後押しする政策案について意見を求めています。
  • GrabのTransportation Serviceのようなベトナムの様々なレンタカー会社は、多様な好みの選択肢を提供し、ユーザーが自分のニーズと予算に最も適したオプションを選択できるように、多種多様な車両の選択肢で快適な乗り心地を確保し、都市通勤の変遷を遂げています。
  • ライドヘイリング・プラットフォームの採用のような技術的進歩の成長は、ベトナムにおけるタクシーサービスのリーチを向上させています。プラットフォームが提供するさまざまな機能には、リアルタイムの追跡、ドライバーの評価、安全なキャッシュレス取引システムなどがあります。交通渋滞を短時間で通過するようなその他のサービスは、ベトナムの毎日の通勤に欠かせないものとなっています。
  • 現地のメーター制タクシーもまた、安全で合理的な移動手段であると考えられており、訪問先の地域について知らない観光客には最適です。
  • 成長を考慮し、新しいスタートアップ企業は、ユーザーベースを拡大するために、車両のサイズと容量を増加させ、同様に資金調達オプションを選択することに焦点を当てています。
  • さらに、レンタカー・サービス・プロバイダーからの多額の投資は、車両を拡大することで電気自動車の需要の増加に対応することが期待されています。各社は、ハッチバックからBMW X5のような高級SUVまで、さまざまなセグメントで電気自動車を提供しています。
  • 例えば、2024年1月、Be Groupは、ネットワーク拡張を完了するためにVPBank Securitiesから7,395億VND（4,040万米ドル）の資金提供を受けたと発表しました。

ベトナムのレンタカー業界の概要

ベトナムのレンタカー市場は、世界的および地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。各社は市場での地位を維持するため、新製品の発売、提携、合併などの戦略を採用しています。

例えば、2023年3月、VinFastはベトナムに電気自動車とスクーターのレンタル会社を新たに設立しました。VinFastは、VinGroupというベトナムの大規模コングロマリットの一部であり、VinFastのEVも使用してグリーンモビリティを推進しています。

市場の主要企業には、Avis Budget Group、The Hertz Corporation、Hertz、Enterprise Holdings、Vinasun Corp.、Mai Linh Group、VN Rent a Carなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • レンタル燃料用電気自動車の普及拡大
  • 市場抑制要因
    • 代替輸送手段が市場成長の妨げに
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）

  • 予約タイプ別
    • オンライン
    • オフライン
  • レンタル期間別
    • 短期
    • 長期
  • 用途別
    • 観光
    • 通勤

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Vietnam Sun Corporation（Vinasun）
    • Mai Linh Group
    • Vina（Vietnam）Rent A Car
    • Grab Holdings Inc.
    • PT Gojek
    • Hertz Corporation
    • Enterprise Holdings
    • Avis Budget Group
    • Green and Smart Mobility JSC（GSM）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 91609

The Vietnam Car Rental Market size is estimated at USD 0.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.48 billion by 2030, at a CAGR of 13.82% during the forecast period (2025-2030).

Vietnam Car Rental - Market - IMG1

Over the long term, with the rapid urbanization and rise of the middle class in Vietnam, car rental is expected to become one of the best-known services available in the urban transportation industry for local use, airport transportation, and out-of-town travel. The Vietnamese car rental market has grown quickly as a result of the increased internet penetration and the steady growth of the organized sector.

Technological advancement is also a key driver of the automotive equipment rental market, as car rental companies are increasingly utilizing digital technologies like the Internet of Things (IoT) and big data to enhance customer service, lower operational costs, and better manage their fleet. Companies are launching their value-added services in the market and strengthening their footprint in Vietnam.

Moreover, one of the most significant developments is the increasing popularity of electric and autonomous vehicles. As more car manufacturers invest in the research and development of these technologies, it is expected that the car rental industry will need to adapt to accommodate these new types of vehicles. For instance,

Key Highlights

  • In January 2024, Xanh SM, which is a new transportation brand launched in early 2023 focusing on sustainable growth, launched a short-term self-driving car rental service, Xanh SM Rentals. The company offers electric car rental packages with appealing price policies, attracting more than 15 million customers after only eight months of launch.
  • Similarly, in April 2023, Green and Smart Mobility JSC (GSM) was established and launched in Vietnam as a multi-platform green transportation model. It operates with a fleet of 100% electric vehicles.

The major players such as The Hertz Corporation. VinFast, and others use connected car technologies as they provide data that can be used to understand their customers' needs and preferences better and offer personalized rental solutions.

However, heavy import duty taxes on electric vehicles are hindering the growth of the car rental market in Vietnam. The government is taking initiatives to expand EV manufacturing plants and charging infrastructure, such as the National Automobile Development Strategy (2021-2050) and the Vietnam Automobile Manufacturers Association (VAMA), which aims to stimulate manufacturing and significantly increase the use of e-vehicles with a planned annual production capacity of 3.5 million electric vehicles by 2040.

Vietnam Car Rental Market Trends

Online Segment Holds the Highest Share

  • Rising internet users, coupled with the convenience of availing online services for rental services, serve as significant determinants for the growth of this market segment.
  • According to the World Bank Data, the number of internet users in Vietnam was more than 80% in 2023, which acts as a major factor for the exponential rise in the share of online booking channels.
  • The developments in smartphones and internet technology have brought considerable changes in the travel and transportation industry. It uses an online platform and apps to book the ride, and this helps to connect passengers and cars. For instance,
  • According to the General Statistics Office of Vietnam, the average population in Hanoi amounted to approximately 8.43 million people. At least 95% of total households in Hanoi are expected to use at least one smartphone by 2025.
  • Similarly, the postal-telecommunications infrastructure development plan drives the city's digital transformation program to 2025 with a vision for 2030. The growing number of smartphone users and rising adoption of internet technology in Hanoi is attributed to the growth of mobility services in the province.
  • Furthermore, online renting is increasingly preferred by consumers as they can avoid the hassle of visiting physical locations and comparing prices, car makes, and models. Online mediums also assist in expanding the choice base of consumers before deciding.
  • The expanding tourism sector across Vietnam also contributes to the increasing demand for car rental services since international tourists can avail of online mediums to pre-book their desired vehicles.
  • With the strategic government investment to develop and improve the region's tourism sector, a massive demand is expected for renting cars through the online segment in the coming years.
  • The government of Vietnam estimates 18 million international visitors and 120 million domestic tourists by 2025. The country is taking steps to make the tourism sector more sustainable, which may also boost its economy.
  • Various companies, such as Momondo and Avis, are offering online booking services to locations like Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang to book various types of vehicles, from SUVs to hatchbacks. The other features include locking/unlocking cars via an app and watching the dash camera.

Commuting Holds the Highest Share

  • Vietnam has witnessed an exponential rise in population growth with rising urbanization. There is a growing demand for convenient transportation options as people migrate to urban cities to seek employment for better living standards.
  • People are adopting car rental services for daily commuting and shopping trips, which creates a positive impact on the market. Moreover, the focus on sustainable transportation to meet net zero emission goals is creating a consistent and growing customer base for taxi companies.
  • For instance, the Vietnamese Ministry of Transport (MoT) has sought feedback on a proposed policy to boost the electric vehicle (EV) industry by offering a USD 1,000 subsidy to electric car buyers, a move that could accelerate the shift toward green, eco-friendly energy in the country.
  • The various car rental companies in Vietnam, such as Grab's Transportation Service, are making transitions in urban commuting, offering choices of diverse preferences and ensuring comfortable rides with a wide variety of vehicle choices, which allows users to select the option that best suits their needs and budget.
  • The growth in technological advances, like the adoption of ride-hailing platforms, is improving the reach of taxi services in Vietnam. The various features offered by platforms include real-time tracking, driver ratings, and a secure, cashless transaction system. The other services, like quicker trips through traffic, have become an integral part of daily commuting in Vietnam.
  • A local metered taxi is also considered a safe and reasonable way to travel as it is great for tourists who do not know about the area they are visiting.
  • Considering the growth, new startup companies are focusing on increasing their fleet size and capacity to expand their user base and opting for funding options as well.
  • Moreover, heavy investments from car rental service providers are expected to cater to the growing demand for electric vehicles by expansion of its fleets. The companies offer electric vehicles in different segments ranging from hatchbacks to high-end SUVs like BMW X5.
  • For instance, in January 2024, Be Group announced that it received VND 739.5 billion (USD 40.4 million) in funding from VPBank Securities to complete its network expansion.

Vietnam Car Rental Industry Overview

The Vietnamese car rental market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions.

For instance, in March 2023, VinFast established a new electric car and scooter rental company in Vietnam. VinFast is part of a large Vietnamese conglomerate named VinGroup, which also uses VinFast EVs to promote green mobility.

Some of the major players in the market include Avis Budget Group, The Hertz Corporation, Hertz, Enterprise Holdings, Vinasun Corp., Mai Linh Group, and VN Rent a Car.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increasing Penetration of Electric Vehicles for Rental Fuels
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Alternative Mode of Transport Options Hinder the Market's Growth
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD million)

  • 5.1 By Booking Type
    • 5.1.1 Online
    • 5.1.2 Offline
  • 5.2 By Rental Duration
    • 5.2.1 Short-term
    • 5.2.2 Long-term
  • 5.3 By Application Type
    • 5.3.1 Tourism
    • 5.3.2 Commuting

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Vietnam Sun Corporation (Vinasun)
    • 6.2.2 Mai Linh Group
    • 6.2.3 Vina(Vietnam) Rent A Car
    • 6.2.4 Grab Holdings Inc.
    • 6.2.5 PT Gojek
    • 6.2.6 Hertz Corporation
    • 6.2.7 Enterprise Holdings
    • 6.2.8 Avis Budget Group
    • 6.2.9 Green and Smart Mobility JSC (GSM)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS