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市場調査レポート
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欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 181 Pages
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2～3営業日
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欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 181 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模は、2025年に213億3,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは20.72%で、2030年には546億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、再生可能エネルギー導入の増加やリチウムイオン電池価格の下落などの要因が、欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場を牽引すると思われます。
  • 一方、電池製造に使用される原材料の需要と供給のミスマッチが、予測期間中の市場を抑制すると予想されます。
  • リチウム硫黄電池や固体電池などの新世代電池は、効率の向上や生産規模の拡大などの技術改良により、2030年または2035年までに市場を席巻すると予想されます。こうした電池の進歩は、今後欧州のバッテリーエネルギー貯蔵市場にいくつかのチャンスをもたらすと予想されます。
  • ドイツは、エネルギー需要の増加により、予測期間中に最も急成長する市場です。この成長は、同国における政府の支援政策と相まって投資が増加していることに起因しています。

欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場動向

リチウムイオンセグメントが市場を独占する見込み

  • リチウムイオン（Li-ion）電池は、充放電の効率がほぼ100%で、同じアンペア時間の出し入れが可能です。この電池は、鉛蓄電池など他の技術に比べてさまざまな技術的利点を備えています。充電式リチウムイオン・バッテリーは、平均して5,000回以上のサイクルを提供します。
  • リチウムイオン電池は何度も充電でき、より安定しています。さらに、他の二次電池よりもエネルギー密度、電圧容量、自己放電率が高い傾向にあります。このため、1つのセルが異なるタイプの電池よりも充電保持時間が長く、電力効率が向上します。
  • さらに、世界のリチウムイオン電池メーカーは、リチウムイオン電池のコスト削減に注力しています。リチウムイオン電池の価格は過去10年間で急落しました。
  • 2023年には、リチウムイオン電池パックの価格は1キロワット時当たり139米ドルまで下がり、前年の1キロワット時当たり161米ドル超から低下しました。リチウムイオン電池はその効率の高さで世界的に認められており、最高のエネルギー貯蔵装置として際立っています。
  • 近年、大規模生産が急増し、電池製造に多額の設備投資が行われ、リチウムイオン電池パックの効率向上とコスト削減につながっています。この動向は、エネルギー貯蔵に対する世界の旺盛な需要を浮き彫りにしており、その主な原動力は、再生可能エネルギー経済への世界の軸足であり、電気自動車が果たす役割はますます拡大しています。
  • リチウムイオン電池は、太陽光発電、風力発電、その他のバッテリーエネルギー貯蔵システムで使用されるため、電池貯蔵システムにおいて重要な意味を持っています。REPowerEU計画によると、同地域は2030年までに再生可能エネルギー発電容量を1,236GWにすることを計画しています。これにより、バッテリーエネルギー貯蔵システムにもビジネスチャンスが生まれると期待されています。
  • 2050年までにカーボン・ニュートラルを目指す欧州では、再生可能エネルギーの導入量が大幅に増加しています。例えば、この地域では2023年に約5,590万kWの太陽光発電容量と1,700万kWの風力発電容量が新たに設置されます。太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギー源は、エネルギー貯蔵システムにリチウムイオン電池を利用しています。
  • 欧州諸国は、再生可能エネルギーの導入を加速させるため、補助金の規定を引き上げる動きを強めています。例えば、ギリシャ政府は2024年2月、「Photovoltaics on the Roof（屋根の上の太陽光発電）」と名付けた約2億6,180万米ドル相当のプログラムを展開し、同国における蓄電池と一体化した太陽光発電の屋根への導入を助成しました。したがって、この財政措置は、再生可能エネルギープロジェクトにおけるバッテリーエネルギー貯蔵システムを向上させる可能性が高く、予測期間における欧州でのリチウムイオン電池の販売に利益をもたらす可能性があります。
  • 同様に、独立型バッテリーエネルギー貯蔵システムプロジェクトも、この地域の信頼性の高いバックアップ電源とプライム電源の出だしで牽引力を得ています。例えば、2024年9月、環境エネルギー省は、バッテリーエネルギー貯蔵システムの稼働電力枠を決定する政令を定めました。最初の2回のオークションで付与された支援と合わせると、総量は90万kWに達し、当初の目標であった1000万kWにはわずかに及ばないです。ギリシャでは、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の資本支出（設備投資）補助金は、1MWあたり21万5,900米ドルが上限となっています。オークションでは、最大入札額は年間1MW当たり15万6,528米ドルに制限されています。
  • リチウムイオン電池の採用が増加しているが、その主な理由は、最もエネルギー効率の高い二次電池であるという特性です。また、リチウムイオン電池は技術経済的な利点があるため、従来の電池に取って代わりつつあり、その使用量は増加しています。
  • 以上のことから、予測期間中、リチウムイオン・セグメントが欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場を独占する可能性が高いです。

ドイツが市場を独占する見込み

  • ドイツは、欧州および世界におけるエネルギー貯蔵の最大市場の一つです。同国のエネルギー貯蔵市場は、野心的なエネルギー転換プロジェクトと、2050年までの温室効果ガス排出量を少なくとも80％削減（1990年比）するという目標により、近年大きく盛り上がっています。同国はまた、2023年までに原子力発電所を段階的に廃止する計画を立てており、減少する発電能力を補うために再生可能エネルギーの開発が増加すると予想されています。
  • ドイツのエネルギー貯蔵市場は近年、大きな盛り上がりを見せているが、これは同国の野心的なエネルギー転換プロジェクト "Energiewende "によるところが大きいです。バッテリーやその他の蓄電技術のブームは、ドイツのエネルギー転換に大きな影響を与えると予想されます。
  • 同国におけるバッテリー貯蔵主な原動力は、リチウムイオン・バッテリーが家電やその他の用途に幅広く使用されているため、価格が急落していることです。過去5年間で、ドイツのバッテリーコストは半額以上になり、この動向は今後も続くと予想されています。
  • 欧州エネルギー貯蔵協会（EASE）によると、欧州では2030年までに約187GWのエネルギー貯蔵が必要で、そのうちバッテリー貯蔵は122GWを占める。これは、ロシア・ウクライナ戦争に端を発したエネルギー危機の後遺症を克服するために、エネルギー供給を確保するためのバッテリー貯蔵ソリューションをドイツのような国が急速に開発していることを意味しています。
  • さらに、ドイツでは温室効果ガス排出を抑制するための気候変動対策が始まっており、政府はエネルギーミックスにおける自然エネルギーの割合を2030年までに50％、2050年までに少なくとも80％に引き上げることを義務付けています。このため、ドイツでは、間欠性に対抗し、ピーク時以外の余剰エネルギーを貯蔵するため、さらなるバッテリーエネルギー貯蔵システムが必要になると思われます。
  • ドイツ貿易投資総省（GTAI）によると、2031年までに、ドイツにはバッテリー後付けが可能な太陽光発電が25万基設置される見込みです。古い太陽光発電に対する20年間保証の固定価格買取制度は段階的に廃止されるため、後付け設置が予測期間中にドイツの住宅用エネルギー貯蔵市場を牽引する可能性が高いです。
  • 目標に関しては、ドイツの国家蓄電池目標は2037年に21～26GWであり、2022年には0.9GWでした。また、同国が石炭を廃止し、再生可能エネルギー源を重視する動きを進めていることから、バッテリーエネルギー貯蔵市場は今後数年間で最も重要になります。
  • 2023年、ドイツの太陽光発電による発電量は61.2テラワット時です。2012年から2021年にかけて、多少の変動はあるもの、発電量は30テラワット時近く増加しています。EUの太陽光発電において圧倒的な力を持つドイツは、2023年の電力生産量で全加盟国をリードしました。
  • 例えば、2024年7月、フランスのエネルギー大手TotalEnergies SEは、ドイツに100MW/200MWhのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を設置するプロジェクトを開始しました。フランスのグループが発表したように、このプロジェクトには約8,130万米ドルを超える投資が見込まれています。ノルトライン＝ヴェストファーレン州ダーレムに設置されるこのバッテリーには、トタルエナジーズのバッテリー関連会社ザフト社のリチウム鉄リン酸塩技術が利用されます。2026年後半に商業運転を開始する予定です。
  • したがって、こうした政府の取り組みにより、ドイツではエネルギー貯蔵システムの需要が高まる可能性が高いです。

欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム産業概要

欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は断片化されています。この市場の主要企業（順不同）には、BYD Company Ltd.、Contemporary Amperex Technology、LG Energy Solution Ltd.、Panasonic Holdings Corporation、Toshiba Corp.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 再生可能エネルギー導入の増加
      • リチウムイオン電池のコスト低下
    • 抑制要因
      • 他のエネルギー貯蔵システムへのシフト
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリータイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • フロー電池
    • その他のバッテリータイプ
  • 用途
    • 住宅
    • 商業・工業
    • ユーティリティ
  • 地域
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • トルコ
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd.
    • Tesla Inc
    • Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • Leclanche SA
    • LG Energy Solution Ltd.
    • Samsung SDI Co Ltd.
    • Toshiba Corporation
    • Wartsila Oyj Abp

第7章 市場機会と今後の動向

  • バッテリー技術の技術的進歩
目次
Product Code: 70501

The Europe Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 21.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 54.69 billion by 2030, at a CAGR of 20.72% during the forecast period (2025-2030).

Europe Battery Energy Storage System - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increase in adoption of renewable energy and declining lithium-ion battery prices are likely going to drive the European battery energy storage system market.
  • On the other hand, the mismatch in the demand and supply of the raw materials used for battery manufacturing is expected to restrain the market during the forecast period.
  • New generation batteries, such as lithium-sulfur and solid-state, due to technological improvements such as an increase in efficiency and production scale-up, are expected to take over the market by 2030 or 2035. These advancements in batteries are expected to create several opportunities for the European battery energy storage market in the future.
  • Germany is the fastest-growing market during the forecast period due to the rising energy demand. This growth is attributed to increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.

Europe Battery Energy Storage System Market Trends

Lithium-ion Segment Expected to Dominate the Market

  • Lithium-ion (Li-ion) batteries are nearly 100% efficient in charge and discharge, allowing the same ampere-hours in and out. These batteries offer various technical advantages over other technologies, such as lead-acid batteries. Rechargeable Li-ion batteries, on average, offer cycles more than 5,000 times, compared to lead-acid batteries that last around 400-500 times.
  • Li-ion batteries can be recharged numerous times and are more stable. Furthermore, they tend to have a higher energy density, voltage capacity, and lower self-discharge rate than other rechargeable batteries. This improves power efficiency as a single cell has longer charge retention than different battery types.
  • Further, the global lithium-ion battery manufacturers are focusing on reducing the cost of Li-ion batteries. The price of lithium-ion batteries declined steeply over the past ten years.
  • In 2023, the price of lithium-ion battery packs fell to USD 139 per kilowatt-hour, a decrease from over USD 161 per kilowatt-hour the previous year. Recognized globally for their efficiency, lithium-ion batteries stand out as premier energy storage devices.
  • Recent years have witnessed a surge in large-scale production and significant capital investments in battery manufacturing, leading to enhanced efficiency and reduced costs for lithium-ion battery packs. This trend underscores a robust global demand for energy storage, largely driven by the world's pivot towards a renewable energy economy, with electric vehicles playing an ever-expanding role.
  • Lithium-ion batteries have significance in battery storage systems as they are used in solar, wind, and other battery energy storage systems. As per the REPowerEU plan, the region has planned to bring total renewable energy generation capacities to 1,236 GW by 2030. This is expected to create opportunities for battery energy storage systems as well.
  • Renewable energy installations are rising significantly in Europe, which has targeted becoming carbon neutral by 2050. For instance, the region installed around 55.9 GW of new solar capacity and 17 GW of wind capacity in 2023. Renewable energy sources such as solar, wind, geothermal, and others rely upon lithium-ion batteries for energy storage systems.
  • European countries are increasingly raising the provisions for subsidies to accelerate renewable energy adoption. For instance, in February 2024, the government of Greece rolled out a program named "Photovoltaics on the Roof" worth about USD 261.8 million to subsidize the deployment of solar rooftops integrated with battery storage in the country. Hence, the fiscal measure is likely to uplift battery energy storage systems in renewable energy projects, which could benefit the sale of lithium-ion batteries in Europe in the forecast period.
  • Likewise, the standalone battery energy storage system projects are also getting traction at the outset of the region's reliable backup power and prime power supply. For instance, in September 2024, The Ministry of Environment and Energy set a decree to determine the operating power quota of battery energy storage systems. Combined with the support granted in the initial two auctions, the total volume would hit 900 MW, falling slightly short of the initially targeted 1,000 MW. In Greece, capital expenditures (capex) grants on battery energy storage systems (BESS) are capped at USD 215,900 per MW. In the auction, the maximum bid is limited to USD 156,528 per MW annually.
  • The adoption of Li-ion batteries has been increasing, primarily due to their property of being the most energetic rechargeable batteries available. In addition, the use of Li-ion batteries is increasing as they are replacing conventional batteries due to their techno-economic benefits.
  • Hence, owing to the above points, the lithium-ion segment is likely to dominate the European battery energy storage system market during the forecast period.

Germany Expected to Dominate the Market

  • Germany is one of the largest markets for energy storage in Europe and across the globe. The country's energy storage market has witnessed a significant boost in recent years owing to its ambitious energy transition projects and a target of reducing greenhouse gas emissions by at least 80% (compared to 1990 levels) up until 2050. The country also has planned to phase out nuclear power plants by 2023, which is expected to increase renewable energy development for compensating the reduced power-producing capacity.
  • The energy storage market in Germany has experienced a massive boost in recent years, majorly due to the country's ambitious energy transition project "Energiewende." The boom of batteries and other storage technologies is expected to have a profound impact on Germany's energy transition.
  • The primary driver of battery storage in the country is the sharp price decline in lithium-ion batteries due to their wide use in consumer electronics and other applications. In the last five years, battery costs have more than halved in the country, and this trend is expected to continue in the coming years.
  • According to the European Association of Energy Storage (EASE), Europe requires about 187 GW of energy storage by 2030, wherein battery storage accounts for 122 GW of capacity. It signifies countries like Germany's rapid development of battery storage solutions to secure energy supplies to help overcome the after-effects of the Russia-Ukraine war-led energy crisis.
  • Moreover, considering the onset of climate change commitments to curb greenhouse gas emissions in Germany, the government has mandated an increase in the share of renewables to 50% by 2030 and at least 80% by 2050 in the energy mix. This will likely necessitate further battery energy storage systems in Germany to counter the intermittency and store the excess energy during non-peak hours.
  • According to German Trade and Invest (GTAI), by 2031, Germany will likely have 250,000 solar PVs with battery retrofit potential. Since the 20-year guaranteed feed-in tariff for old PV will phase out, the retrofit installations are likely to drive the residential energy storage market in Germany during the forecast period.
  • On the target aspect, Germany's national battery storage target is 21 - 26 GW to be attained in 2037, which stood at 0.9 GW in 2022. Also, as the country moves forward to phase out coal and emphasize renewable energy sources, the battery energy storage market will be most important in the coming years.
  • In 2023, Germany generated 61.2 terawatt hours of electricity from solar photovoltaics. From 2012 to 2021, production figures increased by nearly 30 terawatt hours, albeit with some fluctuations. As a dominant force in the EU's solar photovoltaic landscape, Germany led all member states in electricity production volume in 2023.
  • For instance, in July 2024, the French energy giant TotalEnergies SE greenlit a project to install a 100-MW/200-MWh battery energy storage system (BESS) in Germany. As announced by the French group, the project is likely to see an investment exceeding about USD 81.3 million. The proposed battery, located in Dahlem, North Rhine-Westphalia, will utilize lithium-iron-phosphate technology from TotalEnergies' battery affiliate, Saft. It is slated to begin commercial operations in the latter half of 2026.
  • Therefore, such government initiatives are likely to increase demand for energy storage systems in Germany.

Europe Battery Energy Storage System Industry Overview

The European battery energy storage system market is fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co Ltd., LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation, Toshiba Corp., and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increase in Adoption of Renewable Energy
      • 4.5.1.2 Declining Cost of Lithium Ion Battery
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Shift Towards Other Energy Storage Systems
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-acid Battery
    • 5.1.3 Flow Battery
    • 5.1.4 Other Battery Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial and Industrial
    • 5.2.3 Utility
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 Nordic Countries
    • 5.3.7 Russia
    • 5.3.8 Turkey
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Ltd.
    • 6.3.2 Tesla Inc
    • 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
    • 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.3.6 Leclanche SA
    • 6.3.7 LG Energy Solution Ltd.
    • 6.3.8 Samsung SDI Co Ltd.
    • 6.3.9 Toshiba Corporation
    • 6.3.10 Wartsila Oyj Abp

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements in Battery Technology