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市場調査レポート
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インドの据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

India Stationary Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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インドの据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場規模は2025年に51億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは13.87%で、2030年には99億米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、太陽エネルギー導入の増加とリチウムイオン電池のコスト低下が市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、代替エネルギー貯蔵システムの存在が予測期間中の市場の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、リチウム電池技術の進歩は、将来的に大きな市場機会を生み出すと予想されます。

インドの据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場動向

リチウムイオン電池が大きく成長する見込み

  • インドでは、据置型産業用のリチウムイオン電池が他国と比較して過去10年間で脚光を浴びています。様々なタイプの電池と比較して、これらの電池はより多くの利点を提供します。リチウムイオン（Li-ion）電池は、充放電の効率がほぼ100％で、同じアンペア時間の出し入れが可能です。これらの電池は、鉛蓄電池のような他の技術に対して様々な技術的利点を提供します。充電式リチウムイオン・バッテリーは、平均して5,000回以上のサイクルを提供します。
  • リチウムイオン電池は何度も充電でき、より安定しています。さらに、他の二次電池よりもエネルギー密度、電圧容量、自己放電率が高い傾向にあります。このため、1つのセルが異なる種類の電池よりも充電保持時間が長く、電力効率が向上します。
  • さらに、リチウムイオン電池の価格が低下しているため、電池メーカーの関心はこの電池タイプに移っています。2023年には、リチウムイオンバッテリーパックの価格は前年比14%減の139米ドル/kWhになります。このような利点に加え、据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）向けに、より効果的かつ効率的なリチウム電池材料を製造するための研究開発も進められています。
  • 例えば、2024年8月、据置型電力ソリューションで著名なBest Power Equipments（BPE）は、インドのウッタル・プラデーシュ州グレーター・ノイダに20,000平方フィートの工場を立ち上げました。この工場は、リチウムイオン電池と据置型BESSの大量生産に対応した高度な自動化システムを誇っています。こうした取り組みが市場の成長をさらに後押しします。
  • 将来的には、より効率的なリチウムイオン電池技術の国内製造が、このセグメントをさらに牽引すると予想されます。例えば、多くの地域企業がリチウムイオン電池技術に投資しています。2024年5月、DAEWOOは最新のイノベーションであるインド市場向けメンテナンスフリーリチウムインバーターを発表しました。このリチウムイオンバッテリー技術は、信頼性を再定義し、利便性を重視することで、環境に優しい利点とともにシームレスな動作を保証します。
  • このように、価格低下と技術開発により、この分野は予測期間中に大きく成長すると予想されます。

オングリッド接続が主要シェアを占める見込み

  • オングリッド据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、電力網に接続されたエネルギーを貯蔵・管理するように設計されています。グリッドから電力を引き出し、蓄積したエネルギーをグリッドに供給することができます。これらのシステムは、生産量が需要を上回った場合に、余剰エネルギー（多くの場合、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源から）を貯蔵するために使用されます。電力需要のピーク時や再生可能エネルギー発電量が少ないときに、エネルギーを送電網に戻します。
  • インドでは、太陽光発電容量が一貫して増加しています。電力省によると、再生可能エネルギーの中で太陽光発電が占める割合は最も高く、2023年5月時点で38.9％を占めています。この成長は、政府のイニシアチブ、有利な政策、太陽光発電設備のコスト低下、再生可能エネルギーへの取り組みが原動力となっています。
  • インド政府はエネルギー貯蔵を促進するために様々な政策を実施しています。例えば、2023年9月、連邦内閣は、余剰の風力・太陽光発電を管理するための強固な蓄電システムを確立するためのVGF（viability gap funding）スキームを承認しました。このスキームの下では、2031年度までに4,000MWhの蓄電池システム（BESS）プロジェクトが開発されることになっています。このスキームには、当初940億ルピーの割り当てがあり、これには376億ルピーの予算支援が含まれます。
  • これらの優遇措置により、系統連系BESSへの投資が促進され、開発業者や消費者にとってより魅力的なものとなります。例えば、2023年4月、インディア・グリッド・トラストは、マハラシュトラ州のドゥレ変電所において、ソーラーパネルと統合された同社初のバッテリー蓄電システム（BESS）プロジェクトの試運転を開始したと発表しました。同社の声明によると、このプロジェクトは変電所の補助的な消費ニーズを満たすように設計されています。
  • さらに、インドでは太陽電池エネルギー貯蔵システム（BESS）プロジェクトの入札がいくつか行われており、国の再生可能エネルギー目標をサポートするエネルギー貯蔵ソリューションへの関心と投資の高まりを反映しています。
  • さらに、政府機関、非公開会社、国際機関の連携が、送電網上のBESSプロジェクトの開発を促進しています。このようなパートナーシップは、市場における資金調達の機会と技術的専門知識を高める。
  • 例えば、2024年3月、JSW Neo Energyの完全子会社であるJSW Renew Energy Fiveは、Solar Energy Corporation of India Limited（SECI）と、250MW/500MWhのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）プロジェクト2件の初期段階に関する電力購入契約（PPA）を締結しました。この契約に基づき、JSW Renew Fiveの親会社であるJSW Energy Limitedは、プロジェクトの総容量の60％（150MW/300MWh）の支払いを12年間にわたって受け、1MWあたり108,400インドルピー（約1,310米ドル）の月額固定容量料金を支払う。
  • これらの要因が相まって、予測期間中のインドの据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場のオングリッド分野の成長に有利な環境が整っています。

インドの据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）産業概要

インドの据置型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は半分断型です。同市場の主要企業（順不同）には、Toshiba Corporation、Amara Raja Energy &Mobility Limited、Exide Industries Ltd、Atlas Copco AB、Panasonic Holdings Corporationなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 太陽エネルギーの採用増加
      • リチウムイオン電池のコスト低下
    • 抑制要因
      • 代替エネルギー貯蔵システムの存在
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池技術別
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他の電池技術
  • 接続タイプ別
    • オングリッド
    • オフグリッド
  • エンドユーザー別
    • 住宅
    • 商業・工業
    • ユーティリティ
  • 用途別
    • インバーター
    • 無停電電源装置（UPS）
    • 太陽エネルギー貯蔵用途

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要プレーヤーが採用している戦略とSWOT
  • 企業プロファイル
    • Fluence Energy Inc.
    • Exide Industries Limited
    • Delta Electronics Inc.
    • Toshiba Corporation
    • Amara Raja Energy and Mobility Ltd
    • Panasonic Holdings Corporation
    • HBL Power Systems Limited
    • Tata Power Solar Systems Limited
    • Inverted Energy Pvt. Ltd
    • Atlas Copco AB
  • その他の有名企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • リチウム電池技術の進歩
目次
Product Code: 50003546

The India Stationary Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 5.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.90 billion by 2030, at a CAGR of 13.87% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium period, the increasing adoption of solar energy and the declining cost of lithium-ion batteries are expected to drive the market.
  • On the other hand, the presence of alternative energy storage systems is expected to hamper the market during the forecast period.
  • Nevertheless, advancements in lithium battery technology are expected to create significant market opportunities in the future.

India Stationary Battery Energy Storage System Market Trends

Lithium-ion Battery Expected to Grow Significantly

  • In India, lithium-ion batteries for stationary industries have gained prominence during the last decade compared to other countries. In comparison to different battery types, these batteries provide more advantages. Lithium-ion (Li-ion) batteries are nearly 100% efficient in charge and discharge, allowing the same ampere-hours in and out. These batteries offer various technical advantages over other technologies, such as lead-acid batteries. Rechargeable Li-ion batteries, on average, offer cycles more than 5,000 times, compared to lead-acid batteries that last around 400 to 500 times.
  • Lithium-ion batteries can be recharged numerous times and are more stable. Furthermore, they tend to have a higher energy density, voltage capacity, and lower self-discharge rate than other rechargeable batteries. This improves power efficiency as a single cell has longer charge retention than different battery types.
  • Further, the decreasing price of lithium-ion batteries has shifted the battery manufacturers' attention toward this battery type. In 2023, the price of lithium-ion battery packs decreased by 14% compared to the previous year to USD139/kWh. In addition to these advantages, research and development are being conducted to manufacture more effective and efficient lithium battery materials for stationary battery energy storage systems.
  • For instance, in August 2024, Best Power Equipments (BPE), a prominent player in stationary power solutions, launched a 20,000-square-foot factory in Greater Noida, Uttar Pradesh, India. The fully operational facility boasts advanced automated systems tailored for large-scale manufacturing of lithium-ion batteries and stationary BESS. Such initiatives further boost the market's growth.
  • In the future, the domestic manufacturing of more efficient lithium-ion battery technology is expected to drive the segment further. For instance, many regional companies are investing in lithium-ion battery technology. In May 2024, DAEWOO unveiled its latest innovation: the Maintenance-Free Lithium Inverter for Indian markets. This lithium-ion battery technology redefines reliability and emphasizes convenience, ensuring seamless operation alongside eco-friendly advantages.
  • Thus, owing to the decreasing prices and technological development, the segment is expected to grow significantly during the forecast period.

On-grid Connection Expected to Record Major Share

  • An on-grid stationary battery energy storage system is designed to store and manage energy connected to the electrical grid. It can draw power from the grid and supply stored energy back to it. These systems are used to store excess energy (often from renewable sources like solar or wind) when production exceeds demand. They release energy back to the grid during peak demand periods or when renewable generation is low.
  • India has witnessed consistent growth in its solar energy capacity. According to the Ministry of Power, solar power contributed the highest share in the renewable energy mix, accounting for 38.9% as of May 2023. This growth was driven by government initiatives, favorable policies, decreasing solar equipment costs, and a commitment to renewable energy sources.
  • The Indian government has implemented various policies to promote energy storage. For instance, in September 2023, the Union Cabinet approved a viability gap funding (VGF) scheme to establish a robust storage system for managing excess wind and solar power. Under this scheme, 4,000 MWh of battery energy storage system (BESS) projects are set to be developed by FY2031. The scheme has an initial allocation of INR 94 billion, which includes INR 37.60 billion in budgetary support.
  • These incentives encourage investments in on-grid BESS, making it more attractive for developers and consumers. For instance, in April 2023, India Grid Trust announced the commissioning of its first battery energy storage system (BESS) project, integrated with solar panels at the Dhule substation in Maharashtra. According to a company statement, this project is designed to fulfill the substation's auxiliary consumption needs.
  • Further, several tenders have been issued in India for solar battery energy storage system (BESS) projects, reflecting the growing interest and investment in energy storage solutions to support the country's renewable energy goals.
  • Additionally, collaborations between government entities, private companies, and international organizations are facilitating the development of on-grid BESS projects. These partnerships enhance funding opportunities and technological expertise in the market.
  • For instance, in March 2024, JSW Renew Energy Five, a fully owned subsidiary of JSW Neo Energy, entered a power purchase agreement (PPA) with Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) for the initial phase of two 250 MW/500 MWh battery energy storage system (BESS) projects. Under this agreement, JSW Energy Limited, the parent company of JSW Renew Five, will receive payment for 60% of the project's total capacity (150 MW/300 MWh) over 12 years, with a fixed monthly capacity charge of INR 108,400 (approximately USD 1,310) per MW.
  • Together, these factors create a favorable environment for the growth of the on-grid segment of the Indian stationary battery energy storage system market during the forecast period.

India Stationary Battery Energy Storage System Industry Overview

The Indian stationary battery energy storage system market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Toshiba Corporation, Amara Raja Energy & Mobility Limited, Exide Industries Ltd, Atlas Copco AB, and Panasonic Holdings Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumption

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Solar Energy
      • 4.5.1.2 Declining Cost of Lithium-Ion Batteries
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 The Presence of Alternative Energy Storage Systems
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE ANALYSIS
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Battery Technology
    • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-acid Batteries
    • 5.1.3 Other Battery Technologies
  • 5.2 By Connection Type
    • 5.2.1 On-grid
    • 5.2.2 Off-grid
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial and Industrial
    • 5.3.3 Utility
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Inverter
    • 5.4.2 Uninterruptible Power Supply (UPS)
    • 5.4.3 Solar Energy Storage Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies and SWOT Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Fluence Energy Inc.
    • 6.3.2 Exide Industries Limited
    • 6.3.3 Delta Electronics Inc.
    • 6.3.4 Toshiba Corporation
    • 6.3.5 Amara Raja Energy and Mobility Ltd
    • 6.3.6 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.7 HBL Power Systems Limited
    • 6.3.8 Tata Power Solar Systems Limited
    • 6.3.9 Inverted Energy Pvt. Ltd
    • 6.3.10 Atlas Copco AB
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advancements in Lithium Battery Technology