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市場調査レポート
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1689683

電池エネルギー貯蔵システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 200 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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電池エネルギー貯蔵システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電池エネルギー貯蔵システム市場規模は、2025年に372億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.72%で、2030年には565億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、リチウムイオン電池の価格低下や再生可能エネルギーの普及拡大などの要因が、予測期間中の電池エネルギー貯蔵システム市場を牽引するとみられます。
  • 一方、コバルト、リチウム、銅などの原料の需給ミスマッチは、調査期間中の電池エネルギー貯蔵システム（BESS）市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • エネルギーを貯蔵するための新しい電池技術の技術的進歩は、予測期間中にBESS市場に有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • アジア太平洋は、エネルギー需要の増加により予測期間中に最も急成長する市場です。この成長は、インド、中国、オーストラリアを含むこの地域の国々で、政府の支援施策と相まって投資が増加していることに起因しています。

電池エネルギー貯蔵システム市場動向

住宅用が急成長する見込み

  • 住宅用エネルギー貯蔵システムは、主に屋上の太陽光発電（PV）システムなどの分散型発電源と組み合わされる小規模の充電式電池です。ほとんどの住宅用蓄電システム（BESS）の容量は2.5～25.2kWhで、公称電圧は約50Vです。これらのリチウムイオンBESSのほとんどは、リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物（NMC）またはリチウム鉄リン酸塩（LiFePO4）電池化学のものです。
  • 近年、エネルギー貯蔵システム（ESS）は、全国の再生可能エネルギーインフラへの投資の増加とともに、特に住宅部門で大きな成長を遂げています。年間可処分所得の増加、在宅勤務動向の上昇、世界の電力消費の増加により、住宅部門の電力消費は予測期間中に増加すると推定されます。エネルギー貯蔵システムは、ピーク時の停電時に家庭で継続的に電力を供給するために使用されます。
  • SolarPower Europeによると、欧州では2021年に約2.3GWhの住宅用蓄電池が設置され、前年比2倍増となりました。導入量の増加は、欧州委員会の指示による新築・改築建物への太陽エネルギーシステムの設置義務化と、「国家エネルギー気候計画（NECPs）」による国家クリーンフレキシビリティ・プランの一環としての蓄電池目標に起因しています。これは、将来的にも同様にエスカレートする可能性が高いです。
  • 多くの欧州諸国がエネルギー貯蔵の導入目標を掲げています。例えば、スペインのエネルギー貯蔵協会によると、同国は新戦略の一環として、2030年までに20GW、2050年までに30GWのエネルギー貯蔵設備の達成を目指しています。
  • 電池蓄電システムのコストは、政府の優遇措置や減税により低下しました。例えば、2022年3月、英国政府は、欧州連合司法裁判所によってもたらされた法改正を覆す新法を導入し、これにより住宅用BESSユニットを含む住宅用省エネ技術に対する付加価値税ゼロ税率を義務付けた。この減税は5年間有効で、その後は付加価値税率が5％に改定される可能性が高いです。
  • 再生可能電源では、住宅需要の大半は太陽光発電によるもので、これが住宅用蓄電池システムの需要を生み出しています。例えば、France Territoire Solaireによると、2023年第4四半期のフランスの住宅用太陽光発電容量は2,645MWで、2022年第4四半期と比較して36.4%増加しています。
  • 2022年6月、Toyotaは住宅用蓄電池「O-Uchi Kyuden System」を発売し、蓄電市場に参入しました。Toyotaは定格出力5.5kWh、定格容量8.7kWhの蓄電システムを発売しました。同社の電気自動車用電池技術を応用しています。太陽光発電システムの屋根に接続すれば、昼夜を問わず家庭の電力をまかなうことができます。同社は当初、蓄電システムの日本国内での販売を目指していました。
  • このため、住宅用用途は、予測期間中、蓄電池市場で有利な需要を生み出すと予想されます。

アジア太平洋がさらなる成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋は今後数年間、電池エネルギー貯蔵市場をリードし続けると予想されます。この地域は主に2つのタイプの電力網で構成されており、それぞれが異なる特徴を持ち、エネルギー貯蔵システムにとっての機会も異なっています。一方は、日本、韓国、ニュージーランド、オーストラリアのような高度に発展した国々であり、最新技術を駆使した先進的な送電網を持つ大都市です。
  • 2023年上半期、中国の新エネルギー貯蔵は引き続き高速で開発され、850のプロジェクト（計画中、建設中、委託プロジェクトを含む）があり、2022年同時期の2倍以上です。新たに委託された規模は8.0GW/16.7GWhで、昨年の2022年の新規規模レベル（7.3GW/15.9GWh）を上回りました。新たに追加されたプロジェクトは主に6月に稼動し、容量は3.95GW/8.31GWhに達し、2023年上半期の稼動プロジェクトの増加容量全体の50％を占めました。さらに、今後数年間も大幅な伸びを維持すると予想されています。
  • 同様にインドでは、政府によると、エネルギー貯蔵の必要量は7,393万kW（2,669万kWのPSPと4,724万kWのBESS）に急増し、2031-32年までに4,114万GWhの大幅な貯蔵容量が見込まれています。2022～2032年にかけて蓄電容量を開発するためには、PSPに5,420億3,000万インドルピー、BESSに67億米ドルの資金が必要と見積もられています。
  • さらに、CEAは長期的な視野に立ち、2070年までにネットゼロ・エミッションを達成するという国の目標や、再生可能エネルギーの急速な成長に合わせ、2047年までに国のエネルギー貯蔵需要は約320GW（PSP90GW、BESS230GW）、総エネルギー貯蔵容量は2,380GWhに達するだろうと予測しています。
  • 世界エネルギーデータ統計レビューによると、アジア太平洋では、2022年の発電量は2021年比で4%増加し、その大部分は再生可能エネルギーによるものです。さらに日本政府は、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げています。2030年までに再生可能エネルギー発電を全体の36～38%に引き上げる方針で、太陽光と風力が19～21%を占めます。同国の事前の目標は、2019～2020年に自然エネルギーを18％から22-24％に増加させることでした。
  • 中国は、電池エネルギー貯蔵システム（BESS）に多額の投資を行っており、2030年までに100GWのエネルギー貯蔵容量を目標としています。第14次中期計画では、新型のリチウムイオン、ナトリウムイオン、鉛-炭素、レドックスフローなど、あらゆるタイプのBESSを支援する方針を打ち出しました。蓄電池には、大容量、低コスト、長寿命、高速応答という利点があります。目標は、風力タービンやソーラーパネルからの発電容量が急速に増加しているが断続的な発電をサポートし、バランスをとるために、今後数年間で独立所有の電池エネルギー貯蔵施設の建設を促進することです。
  • さらに、2023年9月、インド連邦内閣は、余剰の風力発電と太陽光発電のための強固な蓄電システムを構築するため、バイアビリティ・ギャップ・ファンディング・スキーム（VGF）を承認しました。このスキームのもと、31年度までに合計4,000メガワット時（MWh）の蓄電システム（BESS）プロジェクトが開発される予定です。4億5,127万米ドルの予算支援を含む、11億2,818万米ドルの初期支出がこのスキームの下で提供されています。
  • このため、予測期間中、アジア太平洋が市場を独占すると予想されます。

電池エネルギー貯蔵システム産業概要

電池エネルギー貯蔵システム市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、BYD Company Limited、Panasonic Corporation、LG Energy Solution Ltd.、Tesla Inc.、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 再生可能エネルギー需要の増加
      • リチウムイオン電池の価格低下
    • 抑制要因
      • 原料供給の減少
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛電池
    • ニッケル水素電池
    • その他のタイプ（ナトリウム硫黄電池、フロー電池）
  • 用途
    • 公益事業
    • 商業・工業用
    • 住宅用
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • チリ
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • カタール
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Limited
    • Panasonic Corporation
    • LG Energy Solution Ltd.
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • Sony Corp.
    • Varta AG
    • Tesla Inc.
    • Samsung SDI Co. Ltd.
    • Cellcube Energy Storage System Inc.
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新しい電池技術の技術的進歩
目次
Product Code: 67278

The Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 37.20 billion in 2025, and is expected to reach USD 56.51 billion by 2030, at a CAGR of 8.72% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as declining prices of lithium-ion batteries and increased penetration of renewable energy are likely to drive the battery energy storage systems market in the forecast period.
  • On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials like cobalt, lithium, copper, etc., will likely hinder the growth of the battery energy storage systems (BESS) market in the studied period.
  • Nevertheless, technological advancements in new battery technologies to store energy will likely create lucrative growth opportunities for the BESS market during the forecast period.
  • Asia-Pacific is the fastest-growing market during the forecast period due to the rising energy demand. This growth is attributed to increasing investments, coupled with supportive government policies in the countries of this region, including India, China, and Australia.

Battery Energy Storage System Market Trends

Residential Expected to be the Fastest-growing Segment

  • Residential energy storage systems are small-scale rechargeable batteries paired with distributed generation sources, mainly rooftop solar photovoltaic (PV) systems. Most residential battery energy storage systems (BESS) have a capacity of 2.5-25.2 kWh and a nominal voltage of nearly 50 V. However, systems with higher nominal voltage outputs are available in the market. Most of these Li-ion BESS are of Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) or Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery chemistry.
  • In recent years, the energy storage system (ESS) has experienced significant growth, especially in the residential sector, along with rising investments in renewable energy infrastructure across the country. Electricity consumption in the residential sector is estimated to increase during the forecast period due to increasing annual disposable incomes, rising work-from-home trends, and rising power consumption across the globe. Energy storage systems are used for continuous power supply at homes during power outages at peak hours.
  • According to SolarPower Europe, the European region installed residential battery energy storage of about 2.3 GWh in 2021, a two-fold increase from the previous year. The rise in installations was attributed to the mandatory installation of solar energy systems on new and renovated buildings as directed by the European Commission and battery storage targets as part of the National Clean Flexibility Plan as per ' National Energy and Climate Plans (NECPs). This is likely to escalate the same in the future as well.
  • Many European countries have charted energy storage installation targets. For instance, according to the Spanish Energy Storage Association, the nation aims to achieve 20 GW of energy storage installations by 2030 and 30 GW by 2050 as part of its new strategy.
  • The cost of battery energy storage systems declined due to favorable government incentives and tax cuts. For instance, in March 2022, the UK government introduced new legislation, reversing the legislative changes brought in by the Court of Justice of the European Union, through which the government mandated a zero VAT rate for energy-saving technologies for residential accommodations, including residential BESS units. This tax cut would be valid for five years, after which the VAT rate will likely be revised to 5%.
  • In renewable power sources, the majority of residential demand comes from the solar energy segment, which, in turn, creates demand for residential battery energy storage systems. For instance, according to France Territoire Solaire, in Q4 2023, France's total residential photovoltaic solar energy capacity accounted for 2,645 MW, an increase of 36.4 % compared to Q4 2022.
  • In June 2022, Toyota entered the energy storage market by launching the O-Uchi Kyuden System, a residential battery product. Toyota launched a rated output of 5.5 kWh and a rated capacity of 8.7 kWh battery storage system. It uses the company's electric vehicle battery technology. When connected to a photovoltaic rooftop system, the system can power a home day and night. Initially, the company aimed to sell the storage system in Japan.
  • Therefore, owing to these factors, the residential application is expected to create lucrative demand in the battery energy storage systems market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Witness Faster Growth

  • Asia-Pacific is expected to keep leading the market for battery energy storage over the next few years. The region consists of two main types of power grids, each with different characteristics and opportunities for energy storage systems. On one side are highly developed countries like Japan, South Korea, New Zealand, and Australia, as well as other large cities with advanced grids that work well and use the latest technologies.
  • In the first half of 2023, China's new energy storage continued to develop at a high speed, with 850 projects (including planning, under construction, and commissioned projects), over twice that of the same period in 2022. The newly commissioned scale is 8.0GW/16.7 GWh, higher than the new scale level last year (7.3GW/15.9GWh) in 2022. The newly added projects were mainly put into operation in June, and the capacity reached 3.95GW/8.31GWh, accounting for 50% of the total increased capacity of operating projects in the first half of 2023. Further, it is expected that it will likely continue to maintain significant growth in the coming years.
  • Similarly, in India, According to the government, the energy storage requirement is expected to soar to 73.93 GW (26.69 GW PSP and 47.24 GW BESS) with a significant storage capacity of 411.4 GWh by 2031-32. To develop the energy storage capacity from 2022 to 2032, an estimated fund requirement of over INR 54,203 crore for PSP and USD 6.7 billion for BESS is anticipated.
  • Further, CEA has also set its sights on the long-term, projecting that by 2047, the country's energy storage demand will likely reach about 320 GW (90 GW PSP and 230 GW BESS) with a total energy storage capacity of 2,380 GWh, aligning with the country's aim to achieve the net zero emissions by 2070 and the rapid renewable energy growth.
  • According to the Statistical Review of World Energy Data, in the Asia Pacific region, electricity generation will increase by 4% in 2022 as compared to 2021, the majority due to renewable sources of energy. Furthermore, the Japanese government has set a goal of reaching carbon neutrality by 2050. It intends to boost production from renewables in the overall energy generation to 36-38% by 2030, with solar and wind accounting for 19-21%. The country's prior objective was for renewables to increase from 18% to 22-24% in 2019-2020.
  • China is investing heavily in battery energy storage systems (BESS), targeting 100 GW energy storage capacity by 2030. The 14th FYP set the tone to support all types of BESS, including novel lithium-ion, sodium-ion, lead-carbon, and redox flow. The battery energy storages have the advantages of high capacity, low cost, long life cycles, and fast response times. The goal is to boost the build-out of independently owned battery energy storage facilities to support and balance the rapidly growing but intermittent generation capacity from wind turbines and solar panels in the coming years.
  • Furthermore, in September 2023, the Union Cabinet of India approved the viability gap funding scheme (VGF) to create a robust storage system for excess wind and solar power production. A total of 4,000 megawatt hours (MWh) of Battery Energy Storage System (BESS) projects will be developed by FY31 under the scheme. An initial outlay of USD 1,128.18 million, including budgetary support of USD 451.27 million, has been provided under the scheme.
  • Therefore, owing to such factors, Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period.

Battery Energy Storage System Industry Overview

The battery energy storage system market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) are BYD Company Limited, Panasonic Corporation, LG Energy Solution Ltd., Tesla Inc., and Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, until 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increased Demand of Renewable Energy
      • 4.5.1.2 Reducing Prices of Lithium-ion Batteries
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Reduction in Supply of Raw Materials
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-acid Batteries
    • 5.1.3 Nickel Metal Hydride
    • 5.1.4 Other Types (Sodium-sulfur Batteries and Flow Batteries)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Utility
    • 5.2.2 Commercial and Industrial
    • 5.2.3 Residential
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 United Kingdom
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Nordic
      • 5.3.2.7 Turkey
      • 5.3.2.8 Russia
      • 5.3.2.9 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Malaysia
      • 5.3.3.6 Thailand
      • 5.3.3.7 Indonesia
      • 5.3.3.8 Vietnam
      • 5.3.3.9 Rest of Asia-pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Chile
      • 5.3.4.4 Colombia
      • 5.3.4.5 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Qatar
      • 5.3.5.5 Nigeria
      • 5.3.5.6 Egypt
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Limited
    • 6.3.2 Panasonic Corporation
    • 6.3.3 LG Energy Solution Ltd.
    • 6.3.4 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.5 Sony Corp.
    • 6.3.6 Varta AG
    • 6.3.7 Tesla Inc.
    • 6.3.8 Samsung SDI Co. Ltd.
    • 6.3.9 Cellcube Energy Storage System Inc.
  • 6.4 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements in New Battery Technologies