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市場調査レポート
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1690728

北米の電池エネルギー貯蔵システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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北米の電池エネルギー貯蔵システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の電池エネルギー貯蔵システム市場規模は、2025年に172億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは14.82%で、2030年には344億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、リチウムイオン電池価格の下落や再生可能エネルギー導入の増加などの要因が、予測期間中の北米の電池エネルギー貯蔵システム市場を牽引するとみられます。
  • 一方、他のエネルギー貯蔵システムは、調査期間中の北米の電池エネルギー貯蔵システム市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • エネルギーを貯蔵するための新しい電池技術の技術的進歩は、予測期間中に北米BESS市場に有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • 米国は、エネルギー需要の増加により予測期間中に最も急成長する市場です。この成長は、同国における政府支援施策と相まって投資が増加していることに起因しています。

北米の電池エネルギー貯蔵システム市場動向

リチウムイオン電池のコスト低下が市場を牽引

  • 北米、特に米国のリチウムイオン電池メーカーは、グラフに記載された平均価格よりも低い価格を設定しています。米国における価格低下の主要原因のひとつは、原料と熟練工の確保です。
  • 2023年のリチウムイオン電池の世界加重価格は、1kWhあたり約139米ドルでした。リチウムイオン電池の価格は継続的に下落しており、2023年には前年比13.6％減、2013年からは82.12％減となりました。リチウム価格は、より多くの採掘・精製能力が稼動するにつれて緩和され、2026年には100米ドル/kWhに達すると予想されます。
  • 電池の大幅なコスト低下は、電池材料の改良、非活性材料の削減、セル設計と生産収率の向上など、持続的な研究開発によるものです。さらに、電池・ストレージシステムは競合を増やし、価格を引き下げたが、メーカーの利益は減少しました。
  • 例えば、2024年にENGIEは米国で180万kW以上の電池エネルギー貯蔵システム（BESS）容量を達成し、1月以来1万kWを追加しました。今年稼働した6つのプロジェクトを含む24のプロジェクトにより、ENGIEは特にテキサス州のERCOTシステムにおいて、主要なBESSオペレーターとなりました。
  • さらに2024年8月、Aggrekoは北米市場向けに、500kW/250kWhシステムと250kW/575kWhシステムという2つの新しいミッドノード電池蓄電システム（BESS）を発売しました。これらのシステムはAggrekoのGreener Upgradesラインの一部で、オングリッドとオフグリッドの両方の用途向けに設計され、排出量とエネルギーコストを削減します。新しいBESSオプションは、様々な商業・産業用途向けに、柔軟で移動可能なプラグアンドプレイソリューションを記載しています。
  • このようなシナリオにより、リチウムイオン電池の価格はさらに低下し、他タイプの電池よりもはるかにコスト競合性が高くなると予想され、その結果、北米地域の多くの用途でリチウムイオン電池の採用が増加します。
  • さらに、急激かつ持続的なコスト削減と開発により、リチウムイオンは、この地域全体のエネルギー貯蔵用途のすべてのエンドユーザーの間で選択される電池化学として強化される可能性が高いです。このような開発が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

市場を独占する米国

  • 米国の電池エネルギー貯蔵システム（BESS）は、過去数年間で大きな変化を経験しました。特に住宅と商業セグメントで、再生可能エネルギーインフラへの投資増加に支えられています。
  • 住宅、商業、工業（C&I）部門による太陽光発電システムの採用の増加は、調査した市場の実質的な促進要因になると予想されます。投資税額控除や再生可能ポートフォリオ基準などの連邦・州レベルの施策や優遇措置が、BESS設置への投資を促しました。
  • 例えば、2024年7月、IEDP Renewables North Americaは、カリフォルニア州フレズノ郡のスカーレットIソーラーエネルギーパークを公開しました。この200MWのプロジェクトは、40MWの電池エネルギー貯蔵システム（BESS）を含み、年間68,000世帯に電力を供給します。このプロジェクトは、クリーンで手ごろな価格のエネルギーを提供し、230以上の建設雇用と5つの常用雇用を支援することで、地元の経済成長に貢献することを目的としています。
  • 同地域では、複数の企業が電池蓄電システムに参入しています。例えば、2024年8月、Power Sustainable Energy Infrastructure（PSEI）は、カリフォルニア州のDesert Quartzite Solar+Storage Projectへの投資の第一段階を完了し、50％の権益を確保しました。このプロジェクトは300MWの太陽光発電を供給し、150MW/4時間の電池蓄電システム（BESS）を含みます。Potentia Renewableとの提携により、PSEIはカリフォルニアの実用規模市場での存在感を高めています。
  • 米国では、住宅、商業、工業（C&I）用途のエネルギー貯蔵のほとんどは、電池貯蔵システムを使用しています。その他のエネルギー貯蔵システムには、熱エネルギー貯蔵と機械エネルギー貯蔵があります。米国におけるエネルギー貯蔵開発において、小規模電池貯蔵は重要な位置を占めています。小規模蓄電池は、発電容量が1MW以下の施設に設置されます。
  • 米国エネルギー情報局（EIA）によると、2016～2023年にかけて、累積設置電池容量は0.5GWから15GWに急増し、約65％という顕著な成長率を示しています。この急速な上昇は、再生可能エネルギー源の統合の高まりと送電網の安定の必要性に後押しされ、急成長するBESS市場を浮き彫りにしています。
  • したがって、上記の要因を考慮すると、電池エネルギー貯蔵システム市場は今後数年間で支配的になると予想されます。

北米の電池エネルギー貯蔵システム産業概要

北米の電池エネルギー貯蔵システム市場は半分断されています。この市場の主要企業（順不同）には、BYD Company Limited、LG Energy Solution Ltd.、Samsung SDI、Tesla Inc.、Panasonic Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 再生可能エネルギー導入の増加
      • リチウムイオン電池のコスト低下
    • 抑制要因
      • その他のエネルギー貯蔵システムの存在
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他の技術タイプ
  • 用途
    • 住宅用
    • 商業・工業用
    • 公益事業
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略とSWOT分析
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Limited
    • Saft Groupe SA
    • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd
    • Tesla Inc.
    • LG Energy Solution Ltd.
    • Samsung SDI Co Ltd.
    • Panasonic Corporation
    • Sunverge Energy LLC
    • AES Corporation
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新たな先端電池化学の開発
目次
Product Code: 71202

The North America Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 17.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 34.49 billion by 2030, at a CAGR of 14.82% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as declining lithium-ion battery prices and increased adoption of renewable energy are likely to drive the North American battery energy storage systems market in the forecast period.
  • On the other hand, other energy storage systems will likely hinder the growth of the North America battery energy storage systems market in the studied period.
  • Nevertheless, technological advancements in new battery technologies to store energy will likely create lucrative growth opportunities for the North America BESS market during the forecast period.
  • The United States is the fastest-growing market during the forecast period due to the rising energy demand. This growth is attributed to increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.

North America Battery Energy Storage System Market Trends

Declining Cost of Lithium-ion Batteries is to Drive the Market

  • Lithium-ion battery manufacturers in North America, particularly in the United States, include lower prices than the average mentioned in the graph. One of the major causes of lower prices in the United States is the availability of raw materials and skilled manpower.
  • In 2023, the global weighted price of lithium-ion batteries was around USD 139 per kWh. Lithium-ion battery prices are falling continuously; they decreased by 13.6 percent in 2023 year-on-year and by 82.12 percent since 2013. Lithium prices are expected to ease as more extraction and refining capacity comes online and reach USD 100/kWh by 2026.
  • The drastic cost decline in batteries is due to sustained R&D improving battery materials, reducing non-active materials, and enhancing cell design and production yield. Additionally, battery storage systems have increased competition, which has lowered prices but reduced manufacturers' profits.
  • For instance, in 2024, ENGIE achieved over 1.8 GW of battery energy storage system (BESS) capacity in the United States, adding 1 GW since January. With 24 projects, including six commissioned this year, ENGIE has become a leading BESS operator, particularly in Texas' ERCOT system.
  • Additionlly, in August 2024, Aggreko launched two new mid-node battery energy storage systems (BESS) for the North American market: a 500 kW/250 kWh system and a 250 kW/575 kWh system. These systems are part of Aggreko's Greener Upgrades line, designed for both on and off-grid applications, reducing emissions and energy costs. The new BESS options offer flexible, mobile, plug-and-play solutions for various commercial and industrial applications
  • Such a scenario is expected to reduce lithium-ion battery prices further, making it much more cost-competitive than other battery types, resulting in the increasing adoption of lithium-ion batteries in numerous applications in the North American region.
  • Moreover, the sharp and sustained cost reduction and developments are likely to strengthen lithium-ion as the battery chemistry of choice among all the end-users in energy storage applications across the region. Such developments are expected to drive the market during the forecast period.

The United States to Dominate the Market

  • The battery energy storage system (BESS) in the United States experienced significant changes in the past few years. It is especially in the residential and commercial sectors, supported by rising investments in renewable energy infrastructure.
  • The rise in the adoption of solar PV systems by the residential, Commercial, and industrial (C&I) sectors is expected to be a substantial driver for the market studied. Federal and state-level policies and incentives, such as investment tax credits and renewable portfolio standards, encouraged investments in BESS installations.
  • For instance, in July 2024, IEDP Renewables North America unveiled the Scarlet I Solar Energy Park in Fresno County, California. This 200 MW project, including a 40 MW battery energy storage system (BESS), will power 68,000 homes annually. The project aims to provide clean, affordable energy and contribute to local economic growth by supporting over 230 construction jobs and five permanent positions.
  • several companies are invetsing in the battery energy storage systems in the region. For instance, In August 2024, Power Sustainable Energy Infrastructure (PSEI) completed phase one of its investment in the Desert Quartzite Solar+Storage Project in California, securing a 50% ownership stake. The project will deliver 300 MW of solar power and includes a 150 MW/4-hour battery energy storage system (BESS). This collaboration with Potentia Renewables enhances PSEI's presence in the California utility-scale market.
  • In the United States, most energy storage for residential, Commercial, and industrial (C&I) applications uses battery storage systems. Other energy storage systems include thermal and mechanical energy storage. Small-scale battery storage is a significant part of developing energy storage in the United States. Small-scale battery storage is at facilities with less than 1 MW of generating capacity.
  • According to the U.S. Energy Information Administration (EIA) reveals that from 2016 to 2023, the cumulative installed battery capacity surged from 0.5 GW to 15 GW, marking a notable growth rate of around 65 percent. This swift ascent highlights the burgeoning BESS market, propelled by a rising integration of renewable energy sources and an imperative for grid stability.
  • Therefore, considering the abovementioned factors, the battery energy storage systems market is expected to dominate in the upcoming years.

North America Battery Energy Storage System Industry Overview

The North America battery energy storage system market is semi-fragmented. Some key players in this market (in particular order) include BYD Company Limited, LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co Ltd, Tesla Inc., and Panasonic Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increase in Adoption of Renewable Energy
      • 4.5.1.2 Declining Cost of Lithium-ion Batteries
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Presence of Other Energy Storage Systems
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
    • 5.1.3 Other technology types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial & Industrial
    • 5.2.3 Utility
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Limited
    • 6.3.2 Saft Groupe SA
    • 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd
    • 6.3.4 Tesla Inc.
    • 6.3.5 LG Energy Solution Ltd.
    • 6.3.6 Samsung SDI Co Ltd.
    • 6.3.7 Panasonic Corporation
    • 6.3.8 Sunverge Energy LLC
    • 6.3.9 AES Corporation
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of New Advance Battery Chemistries