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市場調査レポート
商品コード
1683424
欧州の建設機械市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）Europe Construction Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州の建設機械市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
欧州の建設機械市場規模は2025年に544億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.96%で、2030年には762億5,000万米ドルに達すると予測されます。
急速な都市化と工業化、インフラ整備への政府投資の拡大、地域全体での不動産・建設会社の拡大・成長は、市場の需要を押し上げると予想される要因の一部です。
さらに、新興経済諸国は交通渋滞、人口増加、交通インフラの老朽化に対処するため、インフラ開発に多額の投資を行っています。また、既存のインフラをアップグレードするため、ハイパーループや耐震構造などの技術革新にも力を入れています。こうした要因により、欧州の建設機械市場は売上を伸ばしています。
費用対効果の高い機械に対する需要と、低排出ガスを求める規制の圧力が相まって、建設機械メーカーは、従来の油圧式や機械式の車両ではなく、電気式やハイブリッド式の車両を選択するよう圧力をかけています。その結果、建設機械の電動化の進展が加速しています。
一部の企業は、市場シェアを大きく拡大するため、先進技術の開発や新型建設機械の発売など、顧客によりよく対応するための戦略を採っています。例えば
主要ハイライト
- 2023年6月、Caterpillar Inc.は先進的なCat 995ホイールローダーを発表しました。この新モデルは、前モデルと比較して19%の大幅な改善を誇っています。さらに、1時間当たりの燃料消費量を最大13%削減し、効率を8%向上させています。
- 2023年3月、Caterpillar Inc.は新しいCatスマートグレーダーブレードとスマートドーザーブレードのオプションを発表しました。GB120とGB124スマートグレーダーブレード用の新しい外部制御キットは、これらのブレードの使用をCat DとD2シリーズSSLとCTL機械に拡大し、旧モデルを保有する顧客がスマートブレードを稼動させることを可能にします。
さらに、自律走行と電動化の両方の技術的に先進的機器の出現と、インフラ開発を促進する政府のイニシアティブは、産業参加者に新たなビジネス機会をもたらしています。建築産業はよりインテリジェントになりつつあります。デジタル化、接続性、自動化によって開発が加速しており、これらは建築プロジェクトに大きな影響を与えています。
また、レンタル会社は、洗練された建設機械に対する需要の高まりに対応するために新技術に投資する用意があり、旧式化した車両を新型またはアップグレードモデルに置き換えるため、新型機械の販売を下回ると予想されます。
欧州の建設機械市場の動向
電気駆動式が市場の成長を牽引する展望
建設産業では、費用対効果や環境の持続可能性など多くの利点があることから、電動式建設機械への移行が急速に進んでいます。環境問題への関心の高まりは、欧州諸国が電動建設機械を受け入れつつある主要要因です。二酸化炭素の排出を抑制し、持続可能性を促進するための厳しい規制により、建設会社は従来のディーゼルエンジン式建設機械に代わる、エコフレンドリー建設機械を求めています。
ゼロエミッションと騒音レベルの低減を実現した電動建設機械は、騒音公害が問題となる都市部の建設現場に最適で、よりエコフレンドリー選択肢を記載しています。さらに、電気建設機械は長期的なコストが低いです。電気式建設機械は、初期投資は高くても、ランニングコストは従来のディーゼル式建設機械より低いです。
さらに、技術の進歩により、電気式建設機械の性能は格段に向上しており、品質を犠牲にすることなくコストを節約しようとする建設会社にとって、電気式建設機械は良い選択肢となっています。
建設機械製造部門の主要企業は、欧州で建設機械の新モデルを積極的に導入しており、市場成長をさらに促進しています。例えば
- 2023年9月、LiuGongは欧州で21トンの新型電動ホイールローダーを発表しました。この電動ホイールローダーは423kWhのリン酸鉄リチウムバッテリーを搭載しており、産業の電動技術への取り組みを例証しています。
- 2023年7月、Komatsu Ltdは3トンクラスの新型電動ミニショベルPC33E-6を欧州に導入しました。この電動ショベルは35kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載しており、電動化の高まる動向に沿ったものです。
- 2023年6月、バッテリー式電動ショベルEC230は、欧州とアジアにおける多くの業務用途で成功を収めました。現在、欧州の限られた顧客に販売されています。23トンのEC230電動掘削機は、従来のディーゼル掘削機と同等の性能とともに、ゼロエミッション、低騒音、低振動、制御性の向上、総所有コストの低減という利点も備えています。オペレーターは、VolvoEC200Eディーゼル同等品に匹敵する掘削力を達成し、より速いサイクルタイムと大幅な騒音低減を実現していると報告しています。
このセグメントは、予測期間中、地域全体で上記の進歩に牽引され、大幅な成長が見込まれます。
ドイツは市場においてかなりのシェアを占めると予想される
ドイツの建設機械市場は、インフラ能力強化のための投資の増加、効率的な道路交通網の構築に対する政府の注力、電動式機器などの先進機器への需要によって牽引されています。拡大する建設産業では、建設機械に対する需要が大きいです。
- 2023年10月、BEOS AGはインプレニアとその合弁パートナーであるDressler Bau GmbHに、ベルリン・モアビットにある画期的な都市キャンパス「BERLIN DECKS」のさらなる2区画の建設を発注しました。インプレニアはこのプロジェクトの技術リーダーです。
- ドイツ連邦政府とドイツ鉄道（DB）は2023年9月、1994年の鉄道改革以来最大かつ最も大規模な鉄道網と駅のインフラ整備計画を発表しました。
- この宣言は、2023年9月中旬にフランクフルトで開催された連邦デジタル問題・運輸省主催の鉄道サミットで行われました。
同市場で事業を展開する国内外のさまざまな製造企業も、国内の需要増に対応するため、新製品の発売や事業プレゼンスの拡大に積極的に取り組んでおり、これは対象市場にプラスの影響を与えると考えられます。
以上の点から、この市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。
欧州の建設機械産業概要
欧州の建設機械市場は、LiebherrやVolvo Equipmentのような支配的な参入企業によって統合されています。産業全体の業務効率を高めるため、先進技術を搭載した新製品を開発する傾向が強まっています。
2024年2月、Komatsuは3トンクラスの新型電動ミニショベルPC33E-6を、2024年4月にパリで開催される見本市「Intermat 2024」で欧州の機器バイヤー向けに初披露する予定であると発表しました。Komatsuは、この新型電動ミニショベルは、エミッションフリー運転の水準を引き上げることを目的としているとしています。報道によると、PC33E-6は建設現場の安全性、清潔さ、静粛性を向上させるため、クラスをリードする機能と卓越した性能を記載しています。
2023年12月、Kubota Corporationは、2024年春に電動ミニショベルKX038-4eを欧州市場に投入すると発表しました。Kubotaは、都市部での建設作業に多く利用されるミニショベルのラインアップを拡充し、電動モデルを含めることで、建設におけるカーボンニュートラルの実現を目指します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- インフラ展開への投資拡大
- 市場抑制要因
- 地域全体での建設機械レンタルサービスの急速な拡大
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模（単位：米ドル））
- 機械タイプ別
- クレーン
- 伸縮式ハンドリング
- 掘削機
- ローダーとバックホー
- モーターグレーダー
- その他の機械タイプ
- 駆動タイプ別
- ICエンジン
- 電気・ハイブリッド
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他の欧州
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Liebherr Group
- JCB Limited
- Volvo Construction Equipment
- CNH Industrial NV
- Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
- Deere & Company
- Atlas Copco Group
- Manitou Group
- Sandvik Group
- Caterpillar Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Europe Construction Equipment Market size is estimated at USD 54.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 76.25 billion by 2030, at a CAGR of 6.96% during the forecast period (2025-2030).
Rapid urbanization and industrialization, as well as the growing government investments in infrastructure development and the expansion and growth of real estate and construction companies throughout the region, are some of the factors that are anticipated to boost demand in the market.
Additionally, emerging economies invest significantly in infrastructure development to address traffic congestion, population growth, and aging transportation infrastructure. They also focus on innovations such as the hyperloop and earthquake-resistant construction to upgrade their existing infrastructure. Due to these factors, the construction equipment market in Europe is experiencing sales growth.
The demand for cost-effective machines, combined with regulatory pressures for lower emissions, is pressuring construction equipment manufacturers to choose electric and hybrid vehicles over traditional hydraulic and mechanical vehicles. As a result, progress in the electrification of construction equipment is accelerating.
Some companies are adopting strategies to gain a significant market share, such as developing advanced technology and launching new construction equipment to cater to their customers better. For instance:
Key Highlights
- In June 2023, Caterpillar Inc. introduced the advanced Cat 995 Wheel Loader. This new model boasts a significant 19% improvement over its predecessor. Additionally, it promises a reduction in hourly fuel consumption by up to 13% and an efficiency boost of 8%.
- In March 2023, Caterpillar announced the new Cat Smart Grader Blade and Smart Dozer Blade options. The new external control kit for the GB120 and GB124 smart grader blades expands the use of these blades to Cat D and D2 series SSL and CTL machines, enabling customers with previous model fleets to run smart blades.
Additionally, the emergence of technologically advanced equipment, both autonomous and electrified, and government initiatives promoting infrastructure development present new business opportunities for industry participants. The building industry is becoming more intelligent. Development is being accelerated by digitalization, connectivity, and automation, which have a significant impact on building projects.
It is also expected that rental companies will undercut sales of new equipment because they are prepared to invest in new technologies to meet the rising demand for sophisticated construction equipment and replace their outdated fleets with new or upgraded models.
Europe Construction Equipment Market Trends
The Electric Drive Type is Expected to Drive the Growth of the Market
The construction industry has been rapidly shifting toward electric construction equipment because of its many advantages, including cost-effectiveness and environmental sustainability. Growing environmental concerns are a major factor in European nations' growing acceptance of electric construction equipment. Due to stringent regulations to curb carbon emissions and foster sustainability, construction companies seek environmentally friendly substitutes for conventional diesel-powered equipment.
With zero emissions and reduced noise levels, electric construction equipment provides a more environmentally friendly option that is perfect for urban construction sites where noise pollution is an issue. In addition, long-term costs are lower for electric construction equipment. Electric equipment has lower running costs than traditional diesel-powered equipment, even though the initial investment may be higher.
Furthermore, owing to technological advancements, electric construction equipment now performs much more efficiently, making it a good choice for building companies trying to save costs without sacrificing quality.
Key players in the construction equipment manufacturing sector are actively introducing new models of construction equipment in the European region, further driving market growth. For instance:
- In September 2023, LiuGong unveiled a new 21-tonne electric wheeled loader in Europe. This electric wheel loader features a substantial 423kWh lithium iron phosphate battery, exemplifying the industry's commitment to electric technology.
- In July 2023, Komatsu Ltd introduced the PC33E-6, a novel 3-ton class electric mini excavator in Europe. This electric excavator is powered by a 35kWh lithium-ion battery, aligning with the growing trend toward electrification.
- In June 2023, the battery-electric EC230 excavator showed success in a number of commercial applications in Europe and Asia. It is currently offered for sale to a limited number of European clients. Along with the same performance as its conventional diesel counterpart, the 23-ton EC230 Electric excavator also has the advantages of zero emissions, low noise, low vibration, improved controllability, and a lower total cost of ownership. Operators have reported that it achieves a digging force comparable to the Volvo EC200E diesel equivalent, which is achieved with a faster cycle time and significantly reduced noise.
The segment is expected to witness substantial growth during the forecast period, driven by the advancements listed above across the region.
Germany is Expected to Hold a Considerable Market Share in the Market
The construction equipment market in Germany is being driven by rising investments in enhancing infrastructural capability, the government's focus on building efficient road transportation networks, and the demand for advanced equipment such as electric-powered equipment. The country's expanding construction industry has a massive demand for construction equipment.
- In October 2023, BEOS AG gave Implenia and its joint venture partner Dressler Bau GmbH the construction of two more sections of the groundbreaking BERLIN DECKS city campus in Berlin-Moabit. Implenia is the project's technical lead.
- The German Federal Government and Deutsche Bahn (DB) unveiled the largest and most extensive infrastructure program for the railway network and stations since the 1994 railway reform in September 2023.
- This declaration was made in Frankfurt during the Railway Summit hosted by the Federal Ministry for Digital Affairs and Transport in mid-September 2023.
Various domestic and international manufacturing companies operating in the market are also actively engaging in launching new products and expanding their business presence to cater to the increasing demand in the country, which would positively impact the target market.
Based on the aforementioned points, the market studied is expected to witness significant growth during the forecast period.
Europe Construction Equipment Industry Overview
The European construction equipment market is consolidated, with dominant players like Liebherr and Volvo Equipment. A growing trend is the development of new products that are equipped with advanced technologies to enhance the entire industry's operational efficiency.
In February 2024, Komatsu announced that its new PC33E-6 3-ton class electric mini excavator was expected to make its equipment debut for European equipment buyers at the Intermat 2024 fair in Paris in April 2024. Komatsu claims that the new electric mini excavator is intended to raise the bar for emission-free operations. According to reports, the PC33E-6 will provide class-leading features and outstanding performance to improve construction site safety, cleanliness, and quietness.
In December 2023, Kubota Corporation announced the launch of the KX038-4e electric mini excavator to the European market in the spring of 2024. Kubota aims to achieve carbon neutrality in construction by expanding its range of mini excavators, which are commonly utilized for construction work in urban areas, and include an electric model.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Growing Investments in Infrastructure Deployment
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Rapid Expansion of Construction Equipment Rental Services Across the Region
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD)
- 5.1 By Machinery Type
- 5.1.1 Cranes
- 5.1.2 Telescopic Handling
- 5.1.3 Excavators
- 5.1.4 Loaders and Backhoe
- 5.1.5 Motor Graders
- 5.1.6 Other Machinery Types
- 5.2 By Drive Type
- 5.2.1 IC Engine
- 5.2.2 Electric and Hybrid
- 5.3 By Country
- 5.3.1 Germany
- 5.3.2 United Kingdom
- 5.3.3 France
- 5.3.4 Russia
- 5.3.5 Spain
- 5.3.6 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Liebherr Group
- 6.2.2 JCB Limited
- 6.2.3 Volvo Construction Equipment
- 6.2.4 CNH Industrial NV
- 6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
- 6.2.6 Deere & Company
- 6.2.7 Atlas Copco Group
- 6.2.8 Manitou Group
- 6.2.9 Sandvik Group
- 6.2.10 Caterpillar Inc.
