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市場調査レポート
商品コード
1835660
水性接着剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Water-borne Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 水性接着剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
水性接着剤の市場規模は2025年に85億7,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.03%で、2030年には114億9,000万米ドルに達すると予測されます。
水性接着剤市場は、世界的なVOC規制の強化に対応し、ブランド所有者の持続可能性目標を達成するため、メーカーが溶剤系から水性化学物質への移行を加速させていることから成長しています。成長の勢いは、急速に拡大するeコマース包装、自動車の軽量化、モジュール構造によってさらに強まっており、それぞれが高性能でありながら低排出の接着システムを要求しています。規制の収束、特に欧州のVOC溶剤排出指令と持続可能な製品のためのエコデザイン規制は、水性化学物質を事実上の営業許可とし、多国籍企業にポートフォリオの再構築を促すと同時に、新興市場に技術移転の機会をもたらしています。
世界の水性接着剤市場の動向と洞察
北米におけるeコマース主導の段ボールブーム
爆発的なオンライン小売売上高により、段ボール荷送人は従来の小売業よりも1ドルあたりの接着剤使用量が7倍多くなっています。ブランドオーナーは「自社コンテナ出荷」の要件を厳しくしており、コンバーターはH.B.フラーのアドバントラシリーズのような、カーブサイド・リサイクルのガイドラインを満たしながらマルチノード物流に耐える、硬化の早い水性グレードの採用を促しています。自動化されたケース・シーリング・ラインは、高速アプリケーターに適合するクリーンで低粘度の配合物に対する需要をさらに高めています。コンバーターがオムニチャネルの小売業者との契約を確保するために環境に準拠した化学物質を指定するように、これらの要因は総称して水性接着剤市場を持ち上げます。
欧州で溶剤から水への転換を加速するVOC削減義務化
EUのVOC溶剤排出指令は産業界への排出を厳しく制限しているため、自動車トリム、床材、ファサードパネルでは水性システムが標準となっています。最近のEuropean Coatings Showでは、バイオベースのPUディスパージョンのデモンストレーションが行われ、溶剤と同等かそれ以上の剪断強度が実証されました。アルケマは、低炭素包装向けにアクリル系水性バインダーを上市し、工業用グレードの数量が5.1%増加したと報告しています。
耐熱性のギャップが高温用途への浸透を制限
150℃を超える連続暴露は、ほとんどの水性ネットワークに課題を与えます。3MのFastbond 1000NFは、周期的なピークに耐えるGREENGUARD認証ボンドを提供するという進歩を示しているが、ヘビーデューティーエンジン、ベーキングオーブンパネル、アンダーフードライニングは、依然として溶剤系が主流です。この熱デルタを埋めるには、現在研究開発の初期段階にある新しいシリコーン・ハイブリッド格子が必要です。
レポートで分析されているその他の促進要因と抑制要因
- ASEANのモジュール建築がPVA需要を急拡大させる
- 軽量自動車用ボンディングがアジアのPUディスパージョンを押し上げる
- 初期コストと投資額の上昇
セグメント分析
アクリルエマルジョンは汎用性と低コストにより、2024年の水性接着剤市場シェアの38%を占めました。ポリ酢酸ビニルは依然として木材接着の主力製品であるが、室内空気基準の高まりにより、業者はホルムアルデヒドフリーのアクリルへと舵を切っています。ポリウレタン・ディスパージョンは、2024年の販売量に占める割合は小さいもの、高い剥離強度と柔軟性を併せ持ち、リチウムイオン電池パックやレトルトパウチラミネートで重要な特性を持っているため、CAGR 6.55%で前進しています。
アクリルブロックはプロピレンとアクリル酸の原料変動によるマージンプレッシャーに直面しており、サプライヤーはバイオアクリレートルートや製品別ストリームを統合する必要に迫られています。クロロプレンディスパージョンとニッチハイブリッドは、耐油性が譲れない金属製家具、履物、鉱業ベルトに使用されるが、依然として数量に制約があります。全体として、価格重視のアクリル製品群と高価値のPU製品群とのバランスをとる配合メーカーは、多層的な成長を遂げると思われます。
2024年の水性接着剤市場規模の40%をフレキシブルパッケージングが占めるが、これはオムニチャネル小売向けのパウチ、小袋、メーラーへの転換が原動力となっています。しかし、ブランドオーナーがPET、酸化アルミニウム、バイオPLAフィルムを組み合わせたハイバリア設計を求めているため、多層ラミネーションはCAGR7.23%と最も急速に成長しているセルです。水性2液型システムは現在、65N/15mm以上の接着強度を可能にし、食品接触コンプライアンスを確保しながら、溶剤ポリウレタンの先行製品に匹敵します。
テープ、ラベル、グラフィックアートのサプライチェーンでは、ひもを引くことなく自動塗布速度に対応する分散型PSAが採用されています。製本や紙加工分野では、新しい酢酸ビニル-エチレン共重合体が提供する、より低エネルギーのホットキュアサイクルに対応しています。eコマースの加速に伴い、即時タックでありながら基材が破れない段ボールケース用接着剤が脚光を浴び、対応可能な総需要が拡大しています。
水性接着剤市場レポートは、樹脂タイプ（アクリル、ポリビニルアセテートエマルジョンなど）、用途（軟包装、テープ・ラベルなど）、エンドユーザー産業（建築・建設、紙・板紙など）、基材（紙・板紙、金属など）、地域（アジア太平洋、北米など）で業界を分類しています。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
地域分析
アジア太平洋地域が2024年に40%の売上をリードするのは、他の追随を許さない製造業の厚み、堅調な建設パイプライン、加速する電気自動車生産を反映しています。中国のTier-2都市がパネル接着剤の普及を牽引し、インドのインフラ整備が台数増を支えます。この地域のCAGR 6.89%は、減税やグリーン調達リストを通じて無溶剤接着剤を奨励する日本と韓国の規制強化にも起因しています。
北米は第2位で、eコマース包装と自動車軽量化に支えられています。米国は引き続き消費者製品のVOC規制値の引き下げを義務付けており、水系接着剤市場を拡大させている一方、カナダはエネルギー効率規制によって住宅用改修断熱材の採用に拍車をかけています。メキシコのマキラドーラ（maquiladora）回廊では、OEMの輸出要件に対応するため、水性配合の指定が増加しています。
欧州は、厳格な指令を通じて、技術面で大きな影響力を発揮しています。ドイツの自動車内装、フランスのフレキシブル食品包装、英国の木造住宅部門は、総じて大陸の需要を押し上げています。東欧のコンバーターは、EUの結束基金に支えられて分散ラインへのアップグレードを進め、当初の予想よりも早く溶剤シェアを低下させました。
南米の見通しは、ブラジルの建設業の回復と農業関連企業のパッケージング・ニーズが、ヘンケルのユンディアイに新設されたイノベーション・ハブの支援を受けて、緩やかな需要の伸びを後押しします。アルゼンチンは、小規模ながらフレキシブル食品用ラップに特化した需要を維持しています。サウジアラビアのギガプロジェクトや南アフリカの小売ロジスティクスでは、輸入品基準を満たすために水性グレードが指定され始めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 北米におけるeコマース主導の段ボールブーム
- 欧州におけるVOC削減義務による溶剤から水への転換の加速
- ASEANのモジュール建築がPVA需要の急成長を牽引
- アジアでPUディスパージョンを後押しする軽量自動車用接着剤
- 新興市場における規制強化
- 市場抑制要因
- 耐熱性のギャップが高温用途への浸透を制限
- ハイエンド用途での限定的な使用
- 高い初期コストと投資
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 樹脂タイプ別
- アクリル
- ポリ酢酸ビニル（PVA）エマルジョン
- エチレン酢酸ビニル（EVA）エマルジョン
- ポリウレタン・ディスパージョンおよびCR（クロロプレンゴム）ラテックス
- その他の樹脂タイプ
- 用途別
- 軟包装
- テープ・ラベル
- 紙加工およびグラフィックアート
- ラミネートおよびフィルム構造
- フローリングとカーペット
- 製本・出版
- 不織布と衛生製品
- その他
- エンドユーザー産業別
- 建築・建設
- 紙・板紙・包装
- 木工・建具
- 輸送
- ヘルスケア
- 電気・電子
- その他エンドユーザー産業
- 基材別
- 紙・板紙
- プラスチック・フィルム
- 木材・複合材料
- 金属
- ガラス・セラミックス
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- その他欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（M&A、合弁、事業拡大）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- 3M
- Arkema
- Ashland
- Avery Dennison Corporation
- Benson Polymers Pvt Ltd.
- DIC CORPORATION
- Dow
- Dymax
- Evonik Industries AG
- H.B. Fuller Company
- Henkel AG & Co. KGaA
- Jowat SE
- MAPEI S.p.A.
- Parker Hannifin Corp
- Pidilite Industries Ltd.
- PPG Industries, Inc.
- Sika AG
- Soudal Group
- Wacker Chemie AG
