小型建設機械の世界市場：エンジン容量別、機器タイプ別、機能別、出力別、推進方式別、バッテリー化学別、地域別 - 2032年までの予測

小型建設機械の市場規模は、2025年の395億2,000万米ドルから2032年には560億5,000万米ドルとなり、5.1％のCAGRで拡大すると予測されています。

市場全体の成長は、アジアおよび北米諸国における住宅、非住宅、商業部門への政府および民間投資の継続的な増加が後押ししています。さらに、世界の小型建設機械の電動化への傾斜が、今後数年間の小型建設機械の需要を押し上げるとみられています。

リン酸鉄リチウム（LFP）電池の成長は、アジア市場での需要の高まりによって促進されます。LFPバッテリーは、電気化学的安定性が高く、充電の流れに対する抵抗が少ない、温度耐性が高い、放電容量が80～90％ある、原材料が入手しやすい、寿命が長い、メンテナンスが最小限で済むなどの利点があります。SANY（中国）のミニショベルSY19E（2023年3月発売）は、容量22kWh、出力15kWのLFPバッテリーを採用しています。一方、Volvo（スウェーデン）の電動ローダー「L25」も容量40kWhのLFPバッテリーを搭載しています。LFPバッテリーは、ニッケル、マンガン、コバルトなどの高価な原材料を必要としないため、一般的にNMCバッテリーよりも製造コストが安いです。その結果、全体的な製造コストが低くなります。第二に、バッテリー・メーカーの大半は中国であり、LFPバッテリーのほとんどはこの地域で製造されています。アジアの小型建設機械メーカーは欧州や北米市場に製品を輸出しており、これらの機器にはLFPバッテリーが搭載されるため、これらの地域でもLFPバッテリーの成長が促進されます。LFPバッテリーは低価格だが、NMCバッテリーより重いため、小型建設機械に搭載する場合、機器の重量が増し、最終性能に影響を与える可能性があることが課題です。

2～3.5Lエンジン・レンジには、ミニショベル、スキッドステア、コンパクト・トラック・ホイールローダーなどの機器が含まれます。これらのエンジンの主な用途は、住宅やインフラ開発プロジェクトの掘削や土木作業です。これらの機器は、米国やインド、中東の一部の国などで需要が高まると推定されます。ミニショベルの需要はアジアで最も高く、スキッドステアとコンパクトトラックローダーの需要は北米地域でより高くなっています。これらの地域における需要の原動力は、住宅部門への継続的な投資です。米国国勢調査局および米国住宅都市開発省によると、同国の住宅部門は2023年と比較して2.6％成長しました。インドの建設業界も成長しており、同業界は2024年上半期に約31億米ドルのFDIを受け入れています。Make in IndiaとSmart Cities Missionの取り組みが、同国の小型建設機械需要を促進しています。

この種のエンジンは、低コスト、軽量、燃費の良さも原動力となっています。この種のエンジンがミニショベルやコンパクトトラックローダーにも搭載されるようになると、機器全体の重量が軽減されるため、操縦性が向上し、狭い場所でも操作できるようになり、この種のエンジンを搭載した機器の需要がさらに高まるとみられています。

アジアは世界の小型建設機械市場の21％以上を占めると推定されます。インドと中国がアジアの小型建設機械市場を独占しており、2024年にはそれぞれ25％超と20％超を占めています。IBEFによると、インドの高級住宅販売は2023年に75％急増し、住宅販売全体に占めるシェアは前年比で倍増しました。インドの都市部の大部分はスマートシティプログラムの下にあり、道路やその他の都市設備の改善のために投資が行われています。2023年、中国の建設産業は国内総生産（GDP）の約6.8％を占めました。中国の2024年度予算には、建設産業への支出が4兆米ドル含まれており、2023年度予算と比較して3.8％増加しています。中国政府はまた、2024年に道路インフラを改善するために1,730億米ドルの追加投資を計画しています。こうした投資は同国の建設業界を牽引すると予測されます。

当レポートでは、世界の小型建設機械市場について調査し、エンジン容量別、機器タイプ別、機能別、出力別、推進方式別、バッテリー化学別、地域別動向、および市場に参入する企業のプロファイルなどをまとめています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 重要考察

第5章 市場概要

• イントロダクション
• 市場力学
• AI/生成AIの影響
• 技術分析
• ケーススタディ
• 投資と資金調達のシナリオ
• 顧客ビジネスに影響を与える動向と混乱
• 価格分析
• エコシステム分析
• サプライチェーン分析
• 特許分析
• 貿易分析
• 規制状況
• 2025年の主な会議とイベント
• 主な利害関係者と購入基準
• 小型建設機械市場：OEM分析
• OEM戦略

第6章 世界の出荷動向、OEM別

第7章 小型建設機械市場、エンジン容量別

• イントロダクション
• 2L未満
• 2～3.5L
• 3.5L以上
• 業界考察

第8章 小型建設機械市場、機器タイプ別

• イントロダクション
• バックホーローダー
• コンパクトトラックローダー
• ミニショベル
• スキッドステアローダー
• 車輪付き掘削機
• 80 HP未満のホイールローダー
• 圧縮機
• テレハンドラー
• 業界考察

第9章 小型建設機械市場、機能別

• イントロダクション
• 積込み
• 発掘
• 持上げ・巻上げ
• 圧縮
• 業界考察

第10章 小型建設機械市場、出力別

• イントロダクション
• 30HP以下
• 31～60HP
• 61～100HP
• 業界考察

第11章 小型建設機械市場、推進方式別

• イントロダクション
• ディーゼル
• CNG/LNG/RNG
• 業界考察

第12章 電気・水素コンパクト建設機械市場、機器タイプ別

• イントロダクション
• 電動ローダー
• 電動掘削機
• 電動圧縮機
• 電動テレハンドラー
• 水素
• 業界考察

第13章 電気建設機械市場、バッテリー化学別

• イントロダクション
• リン酸鉄リチウム（LFP）
• リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）
• その他
• 業界考察

第14章 小型建設機械市場、地域別

• イントロダクション
• アジア
  • マクロ経済見通し
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • マクロ経済見通し
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他
• 北米
  • マクロ経済見通し
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 中東
  • マクロ経済見通し
  • カタール
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他
• その他の地域
  • マクロ経済見通し
  • ロシア
  • 南アフリカ
  • ブラジル
  • その他
• 業界考察

第15章 競合情勢

• 概要
• 主要参入企業の戦略/強み、2021年～2025年
• 市場シェア分析、2024年
• 2019年～2023年のトップ5企業の収益分析
• 企業評価マトリックス：主要参入企業、2024年
• 企業価値評価
• 財務指標
• ブランド/製品比較
• 競合シナリオ

第16章 企業プロファイル

• 主要参入企業
  • DOOSAN BOBCAT
  • CATERPILLAR
  • CNH INDUSTRIAL N.V.
  • KUBOTA CORPORATION
  • J C BAMFORD EXCAVATORS LTD.
  • KOMATSU LTD.
  • DEERE & COMPANY
  • HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
  • AB VOLVO
  • SANY GROUP
  • XCMG GROUP
  • ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
  • KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
  • HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
  • YANMAR HOLDINGS CO., LTD.
  • SUMITOMO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
• その他の企業
  • WACKER NEUSON SE
  • LIUGONG MACHINERY CO., LTD.
  • ESCORTS KUBOTA LIMITED
  • MANITOU GROUP
  • LIEBHERR
  • AMMANN GROUP
  • SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
  • GEHL
  • THE CHARLES MACHINE WORKS, INC.
  • DINGSHENG TIANGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

第17章 市場に対する提言

第18章 付録