北米のスポーツドリンク：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

北米のスポーツドリンク市場規模は2025年に143億8,000万米ドルと推定され、2030年には176億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.22%で成長する見込みです。

フィットネス愛好者の増加がスポーツドリンク産業の成長を促進

• 北米のスポーツドリンク産業は、2018年から2023年にかけて金額で19.81%の一貫した成長を示しました。この成長は、同地域におけるフィットネス愛好者の増加によるものと考えられます。さらに、スポーツドリンクは低糖質であるため、ソーダやエナジードリンクに代わる健康的な飲料として選ばれることが増えています。
• スポーツドリンクの分野では、アイソトニック飲料が2023年の主要セグメントとして浮上しました。これらの飲料は、電解質と水分を効果的に補給できるため、激しいスポーツ活動を行う人々に特に支持されています。アイソトニック飲料に対する消費者の嗜好が高まっていることから、この分野は2025年から2027年にかけて7.96％の売上額成長が見込まれています。
• プロテインベースのスポーツドリンク分野は、北米で第2位の市場シェアを占めています。これらの飲料は、利便性、消化の良さ、筋肉の成長効果で知られ、北米で増加するジム通いの間で人気が高まっています。2023年には、アメリカ人全体の半数近く（49.9%）が週に2回以上ジムに通っています。
• 2018年から2023年にかけて、電解質強化水は北米で最も急成長しているセグメントに浮上し、金額ベースで4.07%の堅調なCAGRを記録しました。この成長は、筋肉機能をサポートし、体内の水分バランスを維持する能力が認められているこれらの飲料に対する認知度の高まりによるものと考えられます。
• 今後、北米のスポーツドリンク市場は、2025年から2028年にかけて金額ベースで13.1%の大幅な成長率を記録すると予測されます。この成長は、健康志向の消費者層の拡大や、風味の革新への一貫した注力といった要因によって促進されるであろう。

低カロリースポーツドリンクの摂取に伴う健康上のメリットが市場の成長を支えている

• 北米のスポーツドリンク市場は堅調な伸びを示し、2021年から2023年にかけての販売額成長率は8.07%と急増しました。この急成長の背景には、フレーバーの選択肢の拡大と消費者の嗜好の進化があります。
• 北米内では、米国が最も高い消費率によってスポーツドリンク市場を独占しています。2023年、米国のスポーツドリンク販売量は2021年から5.13%増加しました。同市場の成長の原動力となっているのは、若年層やアスリートの意識の高まりと需要です。糖尿病や肥満に対する懸念が高まる中、同国の消費者は栄養価と味の両方を優先する傾向が強まっています。2022年までに米国では3,730万人以上の糖尿病患者が発生し、人口の11.3%を占める。糖分の過剰摂取のため、米国の消費者は無糖または低カロリーのスポーツドリンクの選択肢を求めており、これが市場をさらに牽引します。
• カナダは、北米以外の地域を除けば最も急速に成長している国であり、2024年から2030年までの予想CAGRは金額ベースで5.99%です。北米のスポーツドリンク市場は、健康志向の消費者が水分補給をしながら最高のパフォーマンスを発揮できる製品を求めているため、急速に成長しています。さらに、これらの製品は主に汗で失われた電解質と水分を補給するように設計されており、アスリートが脱水症状やけいれんを避けるのに役立ちます。また、これらの飲料にはビタミンやミネラルが強化されていることが多く、忙しい人でも必要な栄養素を素早く補給できる便利な方法となっています。

北米のスポーツドリンク市場動向

消費者が健康を優先するため、よりクリーンなラベル、天然成分、砂糖含有量の少ないスポーツドリンクへの需要が急増

• スポーツドリンクの消費量が最も増加しているのは、こうした砂糖入り飲料の消費者である若年層で、1日の平均エネルギー消費量は2023年には498kJ（119kcal）から増加しています。
• ティーンエージャーや成人の間でスポーツドリンクが人気であることから、製品の多様化はさまざまな年齢層に合わせて行われています。メーカーは、健康上の利点を付加した新しいフレーバーを導入することで、製品ポートフォリオの多様化に注力しています。
• 割引、プロモーション、大量購入オプションは、しばしば消費者に影響を与えます。消費者は、コスト削減のために割引が適用されると、スポーツドリンクを大量に購入します。その結果、コストコやサムズクラブでよく見かける、12本入り1パックあたり10.4米ドルから20.05米ドルもするまとめ買いが大人気となっています。
• アメリカの成人の42％以上が肥満であり、約30.7％が太りすぎです。これらの飲料はカロリーが高く、栄養素がほとんど含まれていないか、まったく含まれていないことが多いです。そのため、市場各社は低カロリーのスポーツドリンクを開発しています。

北米のスポーツドリンク産業の概要

北米のスポーツドリンク市場はかなり統合されており、上位5社で87.67%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 PepsiCo, Inc., Pisa Global, S.A. de C.V., Sabormex SA de CV, Suntory Holdings Limited and The Coca-Cola Company（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 消費者の購買行動
• イノベーション
• ブランドシェア分析
• 規制の枠組み

第5章 市場セグメンテーション

• ソフトドリンクタイプ
  • 電解質強化水
  • ハイパートニック
  • ハイポトニック
  • アイソトニック
  • プロテインベースのスポーツドリンク
• 包装タイプ
  • 無菌包装
  • 金属缶
  • ペットボトル
• サブ流通チャネル
  • コンビニエンスストア
  • オンラインショップ
  • 専門店
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • その他
• 国名
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他北米地域

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Abbott Laboratories
  • Aje Group
  • Bluetriton Brands Holdings, Inc.
  • Congo Brands
  • Costco Wholesale Corporation
  • Keurig Dr Pepper, Inc.
  • Monster Beverage Corporation
  • PepsiCo, Inc.
  • Pisa Global, S.A. de C.V.
  • Sabormex SA de CV
  • Seven & I Holdings Co., Ltd.
  • Suntory Holdings Limited
  • The Coca-Cola Company

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Sports Drinks Market size is estimated at 14.38 billion USD in 2025, and is expected to reach 17.68 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.22% during the forecast period (2025-2030).

Rising number of fitness enthusiasts is propelling the sports drinks industry's growth

• The sports drinks industry in North America witnessed a consistent growth of 19.81% in value from 2018 to 2023. This growth can be attributed to the rising number of fitness enthusiasts in the region. Furthermore, sports drinks, being low in sugar, are increasingly being chosen as a healthier alternative to sodas and energy drinks.
• Within the sports drinks sector, isotonic drinks emerged as the dominant segment in 2023. These drinks are particularly favored by individuals engaged in intense sports activities, as they effectively replenish electrolytes and fluids. With a rising consumer preference for isotonic drinks, this segment is projected to witness a sales value growth of 7.96% from 2025 to 2027.
• The protein-based sports drinks segment holds the second-largest market share in North America. These drinks, known for their convenience, easy digestibility, and muscle growth benefits, are increasingly popular among the growing number of gym-goers in North America. In 2023, nearly half of all Americans (49.9%) went to the gym at least twice a week.
• From 2018 to 2023, electrolyte-enhanced water emerged as the fastest-growing segment in North America, registering a robust CAGR of 4.07% by value. This growth can be attributed to the rising awareness of these drinks, which are recognized for their ability to support muscle function and maintain fluid balance in the body.
• Looking ahead, the sports drink market in North America is projected to witness a significant growth rate of 13.1% by value from 2025 to 2028. This growth will be fueled by factors such as the expanding base of health-conscious consumers and a consistent focus on flavor innovation.

Health benefits associated with the consumption of low-calorie sports drinks are supporting the market growth

• The North American sports drink market witnessed robust growth, with sales value growth surging at an 8.07% from 2021 to 2023. This surge can be attributed to the expanding flavor options and evolving consumer preferences.
• Within North America, the United States dominates the sports drink market, driven by its highest consumption rates. In 2023, the sales volume of sports drinks in the United States rose by 5.13% from 2021. The market's growth is fueled by heightened awareness and demand from young adults and athletes. In light of rising concerns about diabetes and obesity, consumers in the country are increasingly prioritizing both nutritional value and taste. By 2022, the United States had over 37.3 million diabetes diagnoses, accounting for 11.3% of the population. Due to excessive consumption of sugars, American consumers are looking for sugar-free or low-calorie sports drink options, which will further drive the market.
• Canada is observed to be the fastest growing country, apart from the Rest of North America segment, with an expected CAGR of 5.99% by value from 2024 to 2030. The market for sports drinks in North America is growing rapidly as health-conscious consumers seek out products that would help them stay hydrated and perform at their best. Moreover, these products are mainly designed to replenish electrolytes and fluids lost through sweat, which can help athletes avoid dehydration and cramping. These drinks are also often fortified with vitamins and minerals, making a convenient way for busy people to get a quick boost of essential nutrients.

North America Sports Drinks Market Trends

The demand for sports drinks with cleaner labels, natural ingredients, and decreased sugar content has surged as consumers prioritize their health

• The highest increase in sports drink consumption has occurred among young adults consumers of these sugar-sweetened beverages, with average daily energy consumption increasing from 498 kJ (119 kcal) in 2023.
• Given the popularity of sports drinks among teenagers and adults, product diversification is tailored to various age groups. Manufacturers are focused on diversifying their product portfolios by introducing new flavors infused with added health benefits.
• Discounts, promotions, and bulk purchase options often influence consumers. Consumers buy sports drinks in larger quantities when discounts are available for cost savings. As a result, bulk packages, commonly found at Costco or Sam's Club, which cost around USD10.4 to as much as USD 20.05 per 12-count pack are hugely popular.
• Over 42% of American adults are obese, while about 30.7% are overweight. These beverages are calorie-dense and often contain few or no nutrients. Hence, players in the market are developing low calorie sports drinks.

North America Sports Drinks Industry Overview

The North America Sports Drinks Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 87.67%. The major players in this market are PepsiCo, Inc., Pisa Global, S.A. de C.V., Sabormex SA de CV, Suntory Holdings Limited and The Coca-Cola Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumer Buying Behaviour
• 4.2 Innovations
• 4.3 Brand Share Analysis
• 4.4 Regulatory Framework

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Soft Drink Type
  • 5.1.1 Electrolyte-Enhanced Water
  • 5.1.2 Hypertonic
  • 5.1.3 Hypotonic
  • 5.1.4 Isotonic
  • 5.1.5 Protein-based Sport Drinks
• 5.2 Packaging Type
  • 5.2.1 Aseptic packages
  • 5.2.2 Metal Can
  • 5.2.3 PET Bottles
• 5.3 Sub Distribution Channel
  • 5.3.1 Convenience Stores
  • 5.3.2 Online Retail
  • 5.3.3 Specialty Stores
  • 5.3.4 Supermarket/Hypermarket
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Canada
  • 5.4.2 Mexico
  • 5.4.3 United States
  • 5.4.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Abbott Laboratories
  • 6.4.2 Aje Group
  • 6.4.3 Bluetriton Brands Holdings, Inc.
  • 6.4.4 Congo Brands
  • 6.4.5 Costco Wholesale Corporation
  • 6.4.6 Keurig Dr Pepper, Inc.
  • 6.4.7 Monster Beverage Corporation
  • 6.4.8 PepsiCo, Inc.
  • 6.4.9 Pisa Global, S.A. de C.V.
  • 6.4.10 Sabormex SA de CV
  • 6.4.11 Seven & I Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.12 Suntory Holdings Limited
  • 6.4.13 The Coca-Cola Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SOFT DRINK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms