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市場調査レポート
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アフリカのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Africa Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
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2～3営業日
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アフリカのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカのファシリティマネジメントの市場規模は2025年に288億6,000万米ドルと推計され、2030年には387億3,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.06%です。

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旅行予約、廃棄物処理、警備、給排水、空調保守、荷物サービス、装飾、改装などもファシリティマネジメントに含まれます。インフラ活動の成長が、設備管理の高い市場シェアをもたらした最も重要な要因です。上記の分野の需要は引き続き伸びており、その結果、新しいインフラの建設が進み、市場全体が成長しています。

主なハイライト

  • 設備管理システムのサービスプロバイダーは、高圧機器や低圧機器など幅広い機器のエンジニア、メンテナンス、設置業者です。災害への備え、プロジェクト管理、リーダーシップ、戦略的志向性など、幅広いスキルがファシリティマネジメントの一部です。リソースと組織の資産管理の改善には、アフリカのファシリティマネジメントソリューションが適用されます。
  • この市場成長の主な促進要因は、第三者によるファシリティマネジメントサービスへの需要の高まり、インフラ投資、民間セクターの支出です。アフリカ連合の「アジェンダ2063」の下、インフラと地域接続性の向上に投資が行われれば、アフリカの人口成長、経済ダイナミズム、急速な都市化もビジネスチャンスを生むと予測されます。
  • FDIが伸び悩んでいるにもかかわらず、アフリカ大陸の多くのプレーヤーが地理的範囲を拡大しています。重要な例としては、スタンダード・バンクのようにナミビアに進出した南アフリカ企業や、エチオピア航空がアフリカ全土で苦境にあるアフリカの航空会社を復活させるために行った戦略的投資や提携が挙げられます。
  • しかし、市場の拡大は、運航コストの問題や地域のインフラ不足によって妨げられることが予想されます。南アフリカでは、投資への関心の低さが経済活動の足かせとなっています。この地域では経済開発が遅れているため、地元プレーヤーの重要性が以前にも増して高まっており、その結果、普及率は低いです。総合的なファシリティマネジメントに比べ、これらの事業者は単一かつ複数のバンドルサービスを提供しています。同地域における長期的なビジネスチャンスは、インフラ開発に対する政府のイニシアティブや国際的な支援行動から生じると予想され、同地域におけるファシリティマネジメントの成長見通しを向上させる。
  • COVID-19はアフリカ諸国のファシリティマネジメント市場に影響を与えると予想されます。アフリカの主要貿易相手国としての中国の役割により、COVID-19の悪影響はアフリカにも及ぶ。中国が港や製造施設を閉鎖したため、アフリカの商品に対する需要が低下しています。中国の輸入業者は、港の制約を理由に購入を取りやめたり、価格を下げたりしています。衛生面への関心の高まりやコスト上昇も相まって、ファシリティマネジメントの市場成長は短中期的には限定的となることが予想されます。ファシリティマネジメントに対する需要の高まりに対応するため、COVID以降、清潔さ、メンテナンスの手順、換気など、さまざまな事項に対する意識が高まっています。

アフリカのファシリティマネジメント市場動向

インフラ開発がFMベンダーに新たな機会をもたらし続ける

  • アフリカにおける最大のユーザーは、住宅、ビジネス、産業、公共インフラ部門です。石油・ガス会社、金融機関、スポーツ・ヘルスケア施設などが今後の分野となると思われます。また、市場バイヤーの意識の高まりにより、プラント管理分野の事業者は適切な価格を採用するようになっています。
  • この分野における設備管理のアウトソーシングの成長は、小売業や不動産業といった発展途上のセクター全体でグリーン建設が重視されるようになったことが刺激になると予想されます。例えば、南アフリカの不動産開発会社であるグロースポイント・プロパティーズは、SAグリーンビルディング協議会の星評価で、すべての新築オフィスビルに少なくとも4つ星を提供し、環境性能も高めることを約束しています。
  • ショッピングモールの開発業者も、環境に配慮した建物の建設を約束しています。例えば最近の動向では、アフリカ全域でショッピングモールと小売スペースを開発するノバレ・エクイティ・パートナーズが、ザンビアの首都ルサカにグレート・ノース・モールを建設する際、アフリカの有名小売店ショップライト・ホールディングス（Shoprite Holdings）とピックン・ペイ（Pick n Pay）を誘致するため、グリーン認可を申請しました。わずかな追加費用で、このショッピングセンターには省資源機能が導入され、エネルギーコストを40％近く削減できる見込みです。
  • アフリカは予測不可能な気候にさらされているため、深刻な洪水や長引く干ばつに見舞われることが多くなっています。加えて、南部アフリカの複雑さは、さまざまな社会的、環境的、経済的、政治的観点によって引き起こされています。このため、成長と生活の質の向上を可能にする必要性から、持続可能なインフラの開発が求められる一方、総合的なファシリティマネジメントの需要も高まっています。

著しい成長が期待されるナイジェリア

  • 政府のイニシアティブと国際機関からの支援が、ナイジェリアのインフラ整備への投資を促進しています。ナイジェリアは成長志向の国のひとつです。このイニシアチブは、国営・民営の両セクターにおけるインフラ支出の増加につながると予想され、ファシリティマネジメント企業が市場での存在感を高める好機となると思われます。
  • また、ナイジェリアの商業セクターでは、オフィス、ショッピングモール、レストラン、政府ビルなどのエンドユーザーがファシリティマネジメントサービスへの需要を高めています。さらに、観光と不動産セクターの急速な拡大がナイジェリア経済を牽引すると予想されています。
  • さらに、環境に優しい建物が重視されるようになったことも、市場の成長を刺激しています。さらにEchoStoneは、ナイジェリアのラゴスに18万2,000戸の手頃な価格の環境に優しい住宅を建設する2023年までに、住宅購入者が低金利でより長いローン期間を利用できるよう、地元の銀行と協力する計画です。
  • 一方、この地域のファシリティマネジメントベンダーは、ほとんどが非公開会社で、中小企業がサイロ状に営業しているため、国際基準を満たすことが難しく、多様な顧客ニーズによるサービスの異質性に対応することができず、顧客統合の難しさに直面しています。企業が競争上の優位性を獲得し、より広範な顧客基盤を獲得するためには、パートナーシップや提携に向けた戦略的アプローチが有効であろう。

アフリカのファシリティマネジメント産業の概要

アフリカのファシリティマネジメント市場は、地元企業や中小企業によって適度に断片化されています。Bidvest facilities、Apleona、G4S Africa、Integrico Private Limitedなどの大手企業は、この市場での地位を強化するため、新製品の発売、事業拡大、合弁事業、パートナーシップなど、さまざまな成長戦略を採用しています。

2022年10月、アライド・ユニバーサルとG4Sは、シェル石油との持続可能性とセキュリティにおける世界な協業を通じて、顧客と従業員の持続可能なソリューションへの移行を加速させる覚書を締結しました。

2022年8月、マスマートはグリーンウェーブ・グループおよび産業技術の多国籍企業シュナイダーエレクトリックと提携し、今後1年半かけて南アフリカの全店舗にBMSソリューションを導入します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • アフリカにおけるFMアウトソーシング需要の高まり
    • 同地域のインフラ開発により、FMベンダーに新たな機会スが広がりつつあります。
    • 民間セクターへの投資が成長を促進
  • 市場の課題
    • FMベンダーにとって、運用とコストに関する課題は引き続き懸念事項です。

第6章 市場セグメンテーション

  • ファシリティマネジメントのタイプ別
    • 単一ファシリティマネジメント
    • バンドル型ファシリティマネジメント
    • 統合ファシリティマネジメント
  • エンドユーザー別
    • 商業施設
    • インフラ
    • 施設
    • 工業
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bidvest Facilities Management
    • Integrico Private Limited
    • Apleona GmbH
    • Contrack Facilities Management S.A.E.
    • G4S Africa
    • EFS Facilities Management Africa
    • Emdad Facility Management
    • Benchmark Facilities Management
    • Broll Nigeria

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71418

The Africa Facility Management Market size is estimated at USD 28.86 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.73 billion by 2030, at a CAGR of 6.06% during the forecast period (2025-2030).

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Travel booking, waste removal, security, plumbing and draining, air conditioning maintenance, luggage services, decoration, and refurbishment are also included in the management of facilities. The growth of infrastructure activity is the most important factor that has led to a high market share for facilities management. The demand for the abovementioned sectors continues to grow, resulting in overall market growth as a result of the construction of new infrastructure.

Key Highlights

  • The service providers of facility management systems are the engineers, maintenance, and installers of a wide range of devices, such as high voltage equipment or Low Voltage Equipment. A broad range of skills, e.g., readiness for disaster, project management, leadership, and strategic orientations, are part of Facility Management. For the improvement of resource and organizational asset management, Africa Facility Management solutions are applied.
  • The major drivers for the growth of this market have been the growing demand for facility management services by third parties, infrastructure investments, and private sector expenditure. The growth of Africa's population, economic dynamism, and rapid urbanization are also predicted to create opportunities for businesses if investment is undertaken in upgrading infrastructure and regional connectivity under the Agenda 2063 of the African Union.
  • A number of players in the continent have expanded their geographic scope, even though FDI has been slow to grow. Some of the important examples are South African firms that have entered Namibia, such as Standard Bank, and strategic investments and partnerships by Ethiopian Airlines to revive struggling African airlines throughout Africa.
  • However, market expansion is expected to be hampered by difficulties with operating costs and a lack of infrastructure in the region. In South Africa, an insufficient interest in investment is holding back economic activity. As a result of the slow economic development in this area, local players are more important than ever before, and consequently, its penetration rate is low. In comparison to integrated facilities management, these operators offer a single and multi-bundled service. Long-term business opportunities in the region are anticipated to arise from government initiatives and international support actions for infrastructure development, improving growth prospects for facility management in the region.
  • COVID-19 is expected to have an impact on the facilities management market in African countries. Due to China's role as Africa's leading trading partner, the adverse effects of COVID-19 are also felt in Africa. As China has closed its ports and manufacturing facilities, there is a drop in demand for African goods. Chinese importers have canceled their purchases or offered lower prices because of port constraints. It is expected that, together with an increased focus on hygiene and higher cost, market growth for facility management would be limited within the shorter to medium term. In order to meet the growing demand for facility management, there has been increased awareness on a number of matters such as cleanliness, maintenance procedures, and ventilation following COVID.

Africa Facility Management Market Trends

Infrastructural Development Continue to Open Up new Opportunities for FM Vendors

  • The biggest users in Africa are the housing, business, industry, and public infrastructure sectors. Oil and gas companies, financial institutions, and sports or healthcare facilities will be the future sectors. In addition, market buyers' increasing awareness has led operators in the field of plant management to adopt an appropriate price.
  • The growth of outsourced facility management in the area is expected to be stimulated by increasing emphasis on green construction across developing sectors, such as retail and real estate. For instance, Growthpoint Properties, a South African real estate development company, has promised to provide all new office buildings with at least four stars in the SA Green Building Council's star rating and also enhance their environmental performance.
  • The developers of shopping malls have also committed to the construction of green buildings. For example, recently, Novare Equity Partners, a mall and retail space development company across Africa, applied for green approvals to build its Great North Mall at Zambia's capital of Lusaka in order to attract well-known African retailers Shoprite Holdings and Pick n Pay. At little extra cost, resource-saving features have been put into place in the shopping center and are expected to reduce energy costs by almost 40%.
  • Due to Africa's exposure to a climate that can be extremely unpredictable, it is more and more frequent that the population suffers severe floods followed by prolonged droughts. In addition, Southern Africa's complexity is caused by a wide range of different social, environmental, economic, and political perspectives. This has led to the development of sustainable infrastructures because of the need for enabling growth and improvement in quality of life while also leading to demand for integrated facility management.

Nigeria is Expected to Witness Significant Growth

  • Government initiatives and support from international organizations are driving investments in the infrastructure development of this country. Nigeria has been one of the growth-oriented countries. This initiative is expected to lead to increased infrastructure spending in both state and privately owned sectors, which would provide an opportunity for facility management firms to increase their presence on the market.
  • In addition, in the commercial sector in Nigeria, end users such as offices, shopping malls, restaurants, government buildings, and others have increased their demand for facility management services. Moreover, it is anticipated that the rapid expansion of the tourism and real estate sectors will drive Nigeria's economy.
  • Moreover, the market's growth is stimulated by a greater emphasis on environmentally friendly buildings. In addition, EchoStone plans to work with local banks so that buyers of homes will be able to access lower interest rates as well as longer loan periods by 2023 when it builds 182,000 affordable, environmentally friendly houses in Lagos, Nigeria.
  • On the other hand, the facility management vendors in the region are mostly private and small to medium-sized companies operating in silos, which makes it difficult to meet international standards and deal with the heterogeneity of services due to varied customer needs and face difficulty in customer integration. The strategic approach towards partnerships and alliances might be helpful for companies to gain a competitive advantage and capture a more extensive customer base, which can result in increased growth.

Africa Facility Management Industry Overview

The facility management market in Africa is moderately fragmented due to local players and small to medium-sized firms. The major players, such as Bidvest facilities, Apleona, G4S Africa, and Integrico Private Limited, have adopted various growth strategies, such as new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.

In October 2022, Allied Universal and G4S signed an MOU to accelerate the migration of customers and employees into sustainable solutions through global collaboration in sustainability and security with Shell Petroleum.

In August 2022, Massmart partnered with Green Wave Group and industrial technology multinational Schneider Electric to install BMS solutions in all its South African stores over the next year and a half.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing demand for outsourced FM in Africa
    • 5.1.2 Infrastructural development in the region continue to open up new opportunities for FM vendors
    • 5.1.3 Investments in the Private sector to drive growth
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Operational and Cost-related challenges continue to remain a concern for FM vendors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Facility Management
    • 6.1.1 Single Facility Management
    • 6.1.2 Bundled Facility Management
    • 6.1.3 Integrated Facility Management
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Infrastructural
    • 6.2.3 Institutional
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Other End-users
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 South Africa
    • 6.3.2 Egypt
    • 6.3.3 Nigeria

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bidvest Facilities Management
    • 7.1.2 Integrico Private Limited
    • 7.1.3 Apleona GmbH
    • 7.1.4 Contrack Facilities Management S.A.E.
    • 7.1.5 G4S Africa
    • 7.1.6 EFS Facilities Management Africa
    • 7.1.7 Emdad Facility Management
    • 7.1.8 Benchmark Facilities Management
    • 7.1.9 Broll Nigeria

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS