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市場調査レポート
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欧州の浮体式洋上風力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Floating Offshore Wind Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 110 Pages
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2～3営業日
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欧州の浮体式洋上風力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の浮体式洋上風力発電市場は予測期間中にCAGR 72.8%を記録する見込み。

Europe Floating Offshore Wind Power-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

長期的には、洋上風力発電の需要増が欧州の浮体式洋上風力発電市場の成長を刺激すると予想されます。さらに、洋上風力発電プロジェクトの水深を深くすることは、より深い海域の豊富な風力ポテンシャルを利用するための画期的な技術と考えられており、市場の成長を促進することが期待されています。

一方、ガスや太陽光発電を中心とするクリーンな代替発電源の採用が増加しています。太陽光やガスによる発電はよりクリーンなエネルギー生産方式であるため、これらの採用拡大が風力発電の需要を阻害すると予想されます。

新興国市場や未開拓市場からの洋上風力エネルギーへの関心の高まりは、予測期間中、欧州の浮体式洋上風力発電市場に有利な成長機会をもたらすと予想されます。

英国が市場を独占すると予想されます。また、予測期間中に最も高いCAGRで推移することが予想されます。この成長は、政府施策の採用と相まって投資が増加していることに起因しています。

浮体式洋上風力発電の欧州市場動向

浮体式洋上風力発電への政府施策と民間投資

浮体式洋上風力発電は、ノルウェーの石油・ガスセクターを再生可能エネルギーへと移行させる重要な新産業と考えられています。2020年12月、ノルウェーの石油エネルギー大臣は、ノルウェーに新しい風力発電研究センターを設立すると発表しました。ノースウインド研究センターは技術革新に重点を置き、洋上風力発電の研究が主要優先課題のひとつとなります。

しかし、ノルウェーは、景観や生態系への影響を懸念し、陸上風力発電プロジェクトに対する地元の反対に直面してきました。そこでノルウェーは2022年5月、石油・ガスで富を築いてきた国を再生可能電力の輸出国にすることを目指し、2040年までに洋上風力発電を大幅に拡大する計画を発表しました。石油・ガス産業を支援し続けることで環境保護論者から非難を浴びている政府は、2040年までに30ギガワット（GW）の洋上風力発電容量を開発する目標を設定しました。

すでに複数の企業がノルウェーの取り組みに参加するために列をなしており、自社の洋上風力発電の野望を拡大し、石油・ガス探査産業の経験を生かした新技術を披露しようとしています。

例えば、シェルとBPは、Eni、Equinor、Orstedとともにノルウェーの設備に関心を寄せている企業のひとつです。VattenfallとノルウェーのSeagustも、オークションに参加するために合弁会社を設立したと発表しました。EDF Renewablesは、ノルウェーの独立系発電事業者であるDeep Wind Offshoreと提携し、2021年12月のプロセスに参加すると発表しました。

フランスの浮体式洋上風力発電市場は世界最大級です。同国はまた、2050年までに50カ所、合計40GWの洋上風力発電所を設置し、陸上風力発電の開発を遅らせることに関心を示しています。洋上風力発電の容量を増やすプロセスの一環として、フランス政府は2022年3月、地中海に250MWの浮体式洋上風力発電所2基を開発するための競合入札手続きを開始しました。最初のウインドファームは海岸から22km以上離れたナルボンヌ沖に、2つ目のウインドファームはフォス・シュル・メール沖22kmに建設されます。

Wind Energy Ireland（WEI）が2021年第1四半期に実施した最新の開発者調査によると、ケルト海には開発の初期段階にある浮体式洋上風力発電プロジェクトが約3GWあります。大西洋ではさらに5GWの浮体式洋上風力発電プロジェクトが提案されています。例えば、2022年6月、Killybegs Fishermen's OrganizationとSinbad Marine Servicesは、アイルランドのドニゴール沖に浮体式洋上風力発電所を建設することを提案しました。彼らはスウェーデンの浮体式風力発電開発技術提供会社ヘキシコンと覚書を交わしました。

2021年現在、欧州では1740万kWの新規風力発電設備が設置されており、その内訳は陸上1,400万kW、洋上340万kWです。2021年は風力発電導入の記録的な年（2017年の1,710万kWを上回る）となるため、EU27は再生可能エネルギー40％目標を達成するために、毎年3,200万kWの風力発電容量を導入する必要があります。

同地域の洋上風力資源へのアクセスの良さと各国政府の支援により、欧州は予測期間中、浮体式洋上風力発電の最大市場のひとつになると予想されます。

市場成長を支配する英国

英国は洋上風力発電の世界最大市場のひとつであり、2021年時点で38カ所に10GW以上の累積設置容量があります。さらに5GWが建設前で、さらに11GWの計画があります。

WindEuropeによると、2021年の英国の洋上設備容量は260万kWで、欧州の洋上設備の88％を占めます。モーレイ・イースト風力発電所とトリトン・ノール風力発電所の完成が、主にオフショア設置を牽引しました。英国の陸上設備はわずかに増加したもの、2005年以来2番目に低い水準にとどまっています。

同部門の成長は、米国が「緑の産業革命のための10カ条計画」で掲げた2030年までに40GWの洋上風力エネルギーを導入するという目標に後押しされました。これには浮体式技術による1GWも含まれます。この野心は、2022年4月に発表された英国エネルギー安全保障戦略（BESS）によってさらに高まり、2030年までに最大50GWの洋上風力発電を達成することを目標としており、そのうち浮体式洋上風力発電は5GWの貢献となります。

ネットゼロ計画の一環として、スコットランド政府は、2045年までに排出量ネットゼロを目指すスコットランドの公約を支援するため、2030年までに最大1,100万kWの洋上風力発電容量を実現する目標を設定しています。スコットランドには、世界初の商業用浮体式洋上風力発電プロジェクトであるEquinor/MasdarのHywind Scotland風力発電所があり、5基のSGRE 6MWタービンを使用して2017年に運転を開始しました。

2022年8月、Cerulean Windsと英国Ping Petroleumは、主に洋上風力を動力源とする洋上石油・ガス施設に関する契約を締結しました。この契約により、Cerulean Windsはティア1産業パートナーのコンソーシアムとともに、大型浮体式洋上風力タービンを提供し、ケーブルでPing Petroleumの浮体式生産・貯蔵船に接続します。このプロジェクトは2025年に稼動する予定です。このプロジェクトは、浮体式洋上風力発電実証プログラムを通じてCerulean Windsに交付された助成金によって実現しました。

したがって、英国政府とその洋上風力発電セグメントへの野心的な計画の助けにより、英国は世界の浮体式洋上風力発電市場で支配的な国になると予測されます。

欧州の浮体式洋上風力発電産業概要

欧州の浮体式洋上風力発電市場は、適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）は、Equinor ASA、General Electric Company、Siemens Gamesa Renewable Energy、BW Ideol SA、Vestas Wind Systems ASです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの浮体式洋上風力発電ポテンシャル設置容量予測（単位：MW）
  • 2021年までの洋上風力発電設備容量予測（単位：MW）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 水深別（定性分析のみ）
    • 浅瀬（水深30m以下）
    • 過渡的水深（水深30～60m）
    • 深海（水深60m以上）
  • 地域
    • 英国
    • ノルウェー
    • フランス
    • デンマーク
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Equinor ASA
    • General Electric Company
    • Siemens Gamesa Renewable Energy
    • BW Ideol SA
    • Vestas Wind Systems AS
    • Renexia
    • Saitec Offshore Technologies
    • Orsted A/S
    • Repsol SA
    • Falck Renewables SpA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 93186

The Europe Floating Offshore Wind Power Market is expected to register a CAGR of 72.8% during the forecast period.

Europe Floating Offshore Wind Power - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Over the long term, the growing demand for offshore wind power is expected to stimulate the market growth of the Europe floating offshore wind power market. Furthermore, increasing the water depth of offshore wind power projects is considered a game-changing technology to exploit abundant wind potential in deeper waters and is also expected to drive the growth of the market studied.

On the other hand, the adoption of alternate sources of clean power generation, mainly gas and solar power, is increasing. As power generation from solar and gas resources are cleaner modes of energy production, the growing adoption of the same is expected to hamper the demand for wind power.

Nevertheless, the growing interest in offshore wind energy from developing and untapped markets is expected to create lucrative growth opportunities for the European floating offshore wind power market in the forecast period.

The United Kingdom is expected to dominate the market. It is also expected to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments coupled with the adoption of government policies.

Europe Floating Offshore Wind Power Market Trends

Government Policies and Private Investments in Floating Offshore Wind Power

Offshore wind is seen as a key new industry offering a potential transition for Norway's dominant oil and gas sector to a renewable energy future. In December 2020, the Norwegian Minister of Petroleum and Energy announced a new wind power research center in Norway. The NorthWind research center will focus on innovations, and one of its main priorities will be offshore wind power research.

However, Norway has faced local opposition to onshore wind power projects based on the perceived impact on landscapes and ecology. Accordingly, in May 2022, Norway unveiled plans for a major expansion in offshore wind energy by 2040, aiming to turn a country that has built its wealth on oil and gas into an exporter of renewable electricity. The government, which has come under fire from environmentalists for continuing to support the oil and gas industry, set a target to develop 30 gigawatts (GW) of offshore wind capacity by 2040.

Several companies are already lining up to participate in Norway's effort, looking to expand their own offshore wind ambitions and showcase new technology that draws on the experience with the oil and gas exploration industry.

For instance, Shell and BP are among the companies with an interest in Norwegian installations, along with Eni, Equinor, and Orsted. Vattenfall and Norway's Seagust also announced that they had formed a joint venture to bid in the auction. EDF Renewables declared that it had partnered with Deep Wind Offshore, a Norwegian independent power producer, to participate in the process in December 2021.

The floating offshore wind power market in France is one of the largest in the world. The country also showcased its interest to install 50 offshore wind farms by 2050, with a total capacity of 40 GW, and to slow down the development of onshore wind power. As part of the process of increasing the offshore wind capacity, the government of France launched the competitive tendering procedure for the development of two 250 MW floating offshore wind farms in the Mediterranean Seain in March 2022. The first wind farm will be located off Narbonne, more than 22 km from the coast, while the second wind farm is located 22 km off Fos-sur-Mer, subject to the results of ongoing environmental studies.

According to Wind Energy Ireland's (WEI) most recent developer survey carried out in Q1 2021, there are approximately 3 GW of floating offshore wind energy projects in the early stages of development in the Celtic Sea. An additional 5 GW of floating offshore wind energy projects are proposed for the Atlantic. For instance, in June 2022, the Killybegs Fishermen's Organization and Sinbad Marine Services proposed a floating wind farm to be built offshore Donegal, Ireland. They signed a Memorandum of Understanding with Swedish floating wind developer and technology provider, Hexicon.

As of 2021, there were 17.4 GW of new wind installations in Europe, with 14 GW onshore and 3.4 GW offshore. As 2021 marks a record year for wind installations (surpassing 2017's 17.1 GW figure), the EU-27 will need to install 32 GW of wind capacity each year in order to achieve the 40% renewable energy target.

With great access to offshore wind resources in the region and support from the various country governments, Europe is anticipated to be one of the biggest markets for floating offshore wind energy during the forecast period.

United Kingdom to Dominate the Market Growth

The United Kingdom is one of the world's largest markets for offshore wind power, with more than 10 GW of cumulative installed capacity across 38 sites as of 2021. There is a further 5 GW in pre-construction, and there are plans for a further 11 GW.

According to WindEurope, in 2021, the United Kingdom had 2.6 GW of offshore installations, accounting for 88% of Europe's offshore installations. The completion of the Moray East and Triton Knoll wind farms primarily drove offshore installations. Despite a slight increase in onshore installations in the United Kingdom, they remain the second lowest since 2005.

The growth of the sector was encouraged by the United Kingdom's target of 40 GW of offshore wind energy by 2030, as stated in the Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution. This includes 1 GW generated by floating technologies. This ambition was increased through the British Energy Security Strategy (BESS), published in April 2022, which aims to achieve up to 50 GW of offshore wind by 2030, of which floating offshore wind would contribute 5 GW.

As part of the plan to net zero, the Scottish government has set a target to deliver up to 11 GW of offshore wind capacity by 2030 to support Scotland's commitment to net zero emissions by 2045. Scotland is home to the world's first commercial floating offshore wind project, Equinor/Masdar's Hywind Scotland wind farm, which used 5 SGRE 6 MW turbines, commissioned in 2017.

In August 2022, Cerulean Winds and Ping Petroleum UK signed an agreement on offshore oil and gas facilities powered mainly by offshore wind. Under the agreement, Cerulean Winds, with its consortium of Tier 1 industrial partners, will provide a large floating offshore wind turbine that will be connected via a cable to Ping Petroleum's Floating Production & Storage vessel. The project is expected to come online in 2025. The project was enabled by a grant to Cerulean Winds through the Floating Offshore Wind Demonstration Program.

Therefore, with the help of the UK government and its ambitious plans for the offshore wind segment, the United Kingdom is predicted to be a dominant country in the floating offshore wind power market worldwide.

Europe Floating Offshore Wind Power Industry Overview

The European floating offshore wind power market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) are Equinor ASA, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy, BW Ideol SA, and Vestas Wind Systems AS.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Floating Offshore Wind Power Potential Installed Capacity Forecast in MW, until 2027
  • 4.3 Offshore Wind Energy Installed Capacity in MW, until 2021
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Water Depth (Qualitative Analysis Only)
    • 5.1.1 Shallow Water ( less than 30 m Depth)
    • 5.1.2 Transitional Water (30 m to 60 m Depth)
    • 5.1.3 Deep Water (higher than 60 m Depth)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 United Kingdom
    • 5.2.2 Norway
    • 5.2.3 France
    • 5.2.4 Denmark
    • 5.2.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Equinor ASA
    • 6.3.2 General Electric Company
    • 6.3.3 Siemens Gamesa Renewable Energy
    • 6.3.4 BW Ideol SA
    • 6.3.5 Vestas Wind Systems AS
    • 6.3.6 Renexia
    • 6.3.7 Saitec Offshore Technologies
    • 6.3.8 Orsted A/S
    • 6.3.9 Repsol SA
    • 6.3.10 Falck Renewables SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS